美國電動車增長乏力，拜登政府撓頭無力

　　電車增長乏力，美國政府也沒轍。新發(fā)布的汽車尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)，能幫助拜登政府實現(xiàn)他的電動車普及目標(biāo)嗎？

　　尾氣排放削減一半

　　美國環(huán)境保護署（EPA）今天正式發(fā)布了2027-2032新排放標(biāo)準(zhǔn)，要求包括轎車、SUV和皮卡的輕型乘用車將二氧化碳等溫室氣體以及空氣污染物削減一半。

　　按照美國環(huán)保署的預(yù)計，新排放標(biāo)準(zhǔn)將在2055年之前減少超過70億噸的二氧化碳，帶來每年近1000億美元的收益，包括130億美元與減少污染帶來的醫(yī)療收益，每年減少至多2500人因為污染死亡。

　　具體而言，美國環(huán)保署規(guī)定輕型車的新排放標(biāo)準(zhǔn)為平均每英里85克二氧化碳，比起目前的2026排放標(biāo)準(zhǔn)減少了將近一半，而中型車輛的二氧化碳排放標(biāo)準(zhǔn)將減少44%。

　　美國環(huán)保署預(yù)計，在新的排放標(biāo)準(zhǔn)作用下，到了2030-2032車型年，電動車將占據(jù)美國乘用車新車至多56%，從而實現(xiàn)拜登在2021年設(shè)定的電車普及目標(biāo)。眾所周知，推動美國轉(zhuǎn)向新能源，普及電動車出行是拜登最主要的競選主張。

　　2021年8月，剛剛上臺半年的拜登頒布行政命令，計劃通過一系列基礎(chǔ)設(shè)施投資和新能源車激勵措施，推動美國加速轉(zhuǎn)向電動車。根據(jù)拜登政府的規(guī)劃，2030年美國零排放車輛至少要占據(jù)新車銷售的一半，包括電動車、插電混動以及氫燃料車。

　　但值得注意的是，美國環(huán)保署此次并沒有對具體車型排放作出硬性規(guī)定，只是對車企設(shè)定了整體的減排要求，意味著只要車企能夠提供足夠多的電動車等零排放車輛，就可以繼續(xù)生產(chǎn)目前的大排放量車輛。

　　而且，環(huán)保署此次明顯降低了對電動車的要求，不僅沒有對車企制定具體的電車占比要求（此前規(guī)劃是制定60%的硬性比例），更沒有像加州或者歐盟那樣制定明確的燃油車禁售時間標(biāo)準(zhǔn)。按照新的排放規(guī)定，美國市場的車企可以繼續(xù)發(fā)布銷售各種燃油車型。這或許會讓不少激進環(huán)保組織感到失望。

　　相比之下，加州政府在2020年就通過法案，計劃在2030年實現(xiàn)零排放車輛保有量達到750萬部，并在2035年禁售燃油車新車銷售（已有燃油車可以繼續(xù)上路，二手車銷售也不受影響）。

　　歐盟也在2022年出臺法規(guī)，計劃在2035年禁售非零碳排放的燃油車。但在汽車產(chǎn)業(yè)大國德國的強烈反對下，歐盟也開了一個口子：只要使用可以實現(xiàn)碳中和的合成燃料，就可以繼續(xù)銷售內(nèi)燃機車。

　　向工會與車企妥協(xié)

　　顯然，這個折衷的新排放規(guī)定，背后有著多方利益的共同影響。實際上，圍繞這一排放規(guī)定，美國政府、汽車行業(yè)、工會組織、環(huán)保機構(gòu)等諸多利益相關(guān)方已經(jīng)展開了一年多的游說和爭奪。今年正值美國大選之年，拜登政府更不愿意冒險推出激進政策，去得罪汽車行業(yè)。

　　毫不夸張的說，汽車是美國政治影響力最大的行業(yè)之一。因為美國汽車工業(yè)的組裝地主要集中在五大湖地區(qū)，而這里則是美國大選最為關(guān)鍵的搖擺州。美國汽車工會（UAW）擁有超過百萬名工會成員，是兩黨都極力爭取的對象。

　　工會也對拜登的電動車雄心不太感冒。去年4月，美國環(huán)保署曾經(jīng)在新排放標(biāo)準(zhǔn)的初步意見中提到，2032年美國電動車銷售占比應(yīng)該達到67%。但隨后UAW主席肖恩范（Shawn Fain）就明確表示，由于對拜登政府的電動車轉(zhuǎn)型規(guī)劃存在擔(dān)憂，他們需要慎重考慮是否支持拜登的連任選舉。

　　為什么UAW不太感冒電動車？因為UAW的勢力主要在底特律三強等傳統(tǒng)車企，集中在五大湖區(qū)的傳統(tǒng)汽車工廠。而出于對UAW勢力的擔(dān)憂，很多電動車企都傾向于在工會勢力較弱的南方州建廠。在這一方面，UAW和底特律三強的利益是一致的。而且，UAW一直想在特斯拉組建工會的計劃也沒有成功。

　　對致力于連任的拜登來說，失去UAW的背書是不可想象的，這上百萬張工人選票以及他們的家人親友，直接關(guān)系到大選成敗。在得到拜登政府的妥協(xié)讓步之后，今年1月，UAW再次表示他們會支持拜登連任。拜登也在本月的國情咨文演講中邀請了UAW主席肖恩范來到現(xiàn)場，進一步籠絡(luò)了與工會組織的關(guān)系。

　　傳統(tǒng)車企也對美國環(huán)保署此次妥協(xié)的正式排放標(biāo)準(zhǔn)表示歡迎。行業(yè)組織汽車汽車創(chuàng)新聯(lián)盟（AAI）包括了福特汽車、通用汽車、Stellantis以及豐田汽車等諸多傳統(tǒng)車企。AAI發(fā)表聲明表示，環(huán)保署調(diào)整了未來幾年的電動車普及步伐，這是一個正確的決定。調(diào)整之后的電動車目標(biāo)，雖然依然是個延伸性目標(biāo)，但至少給了汽車市場和供應(yīng)鏈追趕的機會。

　　電車普及前景取決于大選

　　拜登政府上臺之后，一直致力推動美國傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)向電動車，多次親自去福特汽車、通用汽車等傳統(tǒng)車企參觀和駕駛電動車型，甚至為福特的F-150電動皮卡做宣傳推廣，并且將聯(lián)邦政府的電動車補助政策與汽車工會直接掛鉤。

　　拜登恢復(fù)了電動車購置退稅政策（特朗普時期曾經(jīng)廢除），向傳統(tǒng)車企展示了一個空間巨大的電動車市場規(guī)劃。但推動電動車銷量增長更為直接的因素是，全球汽油價格在2022年因為俄烏戰(zhàn)火大幅飆升，直接迫使諸多消費者轉(zhuǎn)向電動車。

　　相比對傳統(tǒng)車企的各種熱情籠絡(luò)，拜登對特斯拉和馬斯克則顯得異常冷淡。盡管特斯拉是電動車巨頭，但并不在五大湖區(qū)，也沒有太大的選票影響力，拜登政府甚至拒絕邀請馬斯克去白宮參加電動車行業(yè)會議。拜登政府對特斯拉和自己的無視，是促使馬斯克過去幾年全面倒向共和黨的重要原因。

　　當(dāng)然，美國能否完成電動車普及目標(biāo)，完全取決于今年大選的結(jié)果。如果共和黨總統(tǒng)候選人特朗普當(dāng)選，別說繼續(xù)完成電動車普及目標(biāo)，美國是否還會持續(xù)轉(zhuǎn)型新能源都是巨大的問號。美國的氣候危機進程又要暫停，甚至是倒退四年。

　　眾所周知，特朗普一直否認(rèn)氣候變化，甚至認(rèn)為這是拖累美國經(jīng)濟發(fā)展的騙局。特朗普與傳統(tǒng)化石能源巨頭關(guān)系密切，他在執(zhí)政期間帶領(lǐng)美國退出了巴黎氣候協(xié)定，大力發(fā)展美國石油開采，帶來了美國過去十多年最為便宜的汽油價格。

　　特朗普已經(jīng)公開嘲諷拜登的電動車發(fā)展規(guī)劃，宣布自己當(dāng)選就要廢除環(huán)保署的排放規(guī)定。他公開表示對電動車并不感冒，強調(diào)電動車的充電續(xù)航問題并不適合普及。由于UAW主席肖恩范支持拜登連任，他也同樣遭到了特朗普的猛烈抨擊，甚至直接罵肖恩范是個蠢貨（Dope）。

　　電車銷量增長明顯放緩

　　在環(huán)保署新排放標(biāo)準(zhǔn)頒布之后，拜登政府表示，對完成2030年電動車普及率超過一半的目標(biāo)充滿信心。然而，現(xiàn)實情況卻遠(yuǎn)沒有他們想象的樂觀。

　　2023年美國電動車銷量達到120萬輛，創(chuàng)下了歷史新高，但電動車普及率依然只有7.6%。行業(yè)分析機構(gòu)Cox預(yù)計，隨著更多的電動車型上市，2024年美國電動車銷量可能會達到160萬輛，滲透率可能會首次達到10%。

　　不過，拜登政府在2021年制定的2030年電動車滲透率達到50%的目標(biāo)，現(xiàn)在看起來依然是遙不可及，因為這意味著美國電動車年銷量要在未來六年增長五倍，達到800多萬輛。

　　但對比大洋彼岸的中國市場，就知道美國民眾對電動車興趣寡淡。中國已經(jīng)成為全球最大的新能源車市場。中國乘聯(lián)會的數(shù)據(jù)顯示，2023年中國乘用車零售銷量增長5.6%，達到2170萬輛，其中新能源車銷量增長36.2%，達到774萬輛。市場預(yù)計中國今年新能源車滲透率就會達到40%的新高。

　　而且，或許令拜登政府和傳統(tǒng)車企都感到失望的是，美國電動車銷量已經(jīng)呈現(xiàn)出增長減速的頹勢。

　　美國汽車行業(yè)研究機構(gòu)KBB的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，去年第四季度，美國電動車銷量同比增長40%，連續(xù)三個季度銷售放緩，增幅明顯低于前兩個季度的52%和49%。KBB分析報告認(rèn)為，美國電動車市場盡管還在增長，但增幅已經(jīng)放緩。

　　傳統(tǒng)車企調(diào)整電車規(guī)劃

　　由于市場對電動車需求放緩，一些傳統(tǒng)車企已經(jīng)開始調(diào)整自己的電動車產(chǎn)能和未來產(chǎn)品規(guī)劃。福特電動皮卡F-150 Lighting是拜登推廣電動車的形象車型，年過八旬的他甚至親自去福特工廠駕駛這款皮卡。

　　然而，由于市場需求疲軟，福特汽車今年年初已經(jīng)將這款電動皮卡的產(chǎn)能減半，從每周3200輛減少到1600輛。2023年，F(xiàn)-150 Lighting的總銷量只有2.4萬輛，而傳統(tǒng)皮卡F-150的銷量則是75萬輛?？雌饋恚@款經(jīng)典皮卡的老車主們并不是太認(rèn)可電動版本，福特汽車預(yù)計去年電動車業(yè)務(wù)虧損高達45億美元。

　　不僅僅是減產(chǎn)，一些傳統(tǒng)車企甚至直接叫停了電動車產(chǎn)能。去年年底，美國銷量最大的車企通用汽車決定暫停在密歇根州Orion工廠生產(chǎn)電動皮卡，而且至少停產(chǎn)一年時間。而在俄亥俄州的電池工廠也遭遇了產(chǎn)能問題。

　　此外，通用汽車此前計劃，最大底特律工廠會在今年開始生產(chǎn)Chevrolet Silverado和GMC Sierra這兩款電動皮卡，但最新消息是，至少推遲到明年年底。通用汽車表示，這些產(chǎn)能調(diào)整是為了符合電動車市場需求變化，更好的管理資本投資。

　　在電動車增長放緩的同時，混動車銷量卻在美國加速增長。2023年美國混動車銷量首次突破100萬輛，同比增長76%。而去年第四季度，在純電動車銷量僅僅增長40%的情況下，混動車的銷量卻增長了75%，形成了鮮明對比。

　　去年美國銷售最好的前十新能源車型中，只有三款是純電動，Model Y、Model 3和雪佛蘭Bolt?；靹榆囆驼紦?jù)了七款，豐田更是占據(jù)了五席。市場分析機構(gòu)Cox預(yù)期，2024年美國混動車份額會達到14%，超過電動車的10%。

　　兩田靠混動車大賺

　　這個混動車銷售預(yù)期或許還是過于保守了。摩根士丹利分析師預(yù)計，上個月美國混動車銷售同比增幅是電動車的整整五倍?；靹榆囆偷臒徜N直接擠壓了電動車的市場需求。汽車行業(yè)分析機構(gòu)iSeeCars．com認(rèn)為，由于油價的回落，目前美國消費者更青睞于更為實用的混動車型。

　　豐田和本田一直對電動車大潮不以為然，豐田高層甚至多次唱衰電動車，但他們卻靠混動車型賺得盆滿缽滿。去年豐田北美賣出了225萬輛車，同比增長6.6%，僅次于通用汽車。豐田的銷量中有三成是混動車型，銷量高達65.7萬輛。本田北美賣出了130萬輛車，同比增長33%，但其中卻沒有一款在售的純電動車型。

　　汽車行業(yè)分析機構(gòu)CLSA分析師里希特（Christopher Richter）表示，北美和歐洲市場對混動車的需求增長，而電動車銷量卻在降溫，這給豐田汽車帶來了提振?！半妱榆噧r格過高，充電設(shè)施不完善，直接影響到了消費者對電動車的熱情，而這種狀況給混動技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者豐田帶來了最大的幫助?！?/p>

　　一邊是自己的電動車業(yè)務(wù)大幅虧損，一邊看著日系車型靠混動賺到飛起，從去年年底開始，福特和通用等美國傳統(tǒng)車企也顧不上拜登政府的電動車雄心，決定投身于這波混動熱銷潮流，畢竟銷量和利潤才是車企的頭等大事。

　　福特汽車已經(jīng)計劃在未來幾年，將混動車型數(shù)量提升三倍。即便是宣布All In EV的通用汽車，現(xiàn)在計劃推出更多混動車型來適應(yīng)市場需求。通用汽車CEO巴拉（Marry Barra）直接表示，“我們需要滿足市場消費者的需求”，會使用當(dāng)前的混動技術(shù)來推出新車型。

　　他們的小調(diào)整很快就取得了市場回報。今年前兩個月，福特汽車的混動車型銷量增長了37%，主要得益于售價2.5萬美元的混動Maverick的熱銷，混動版本的銷量占比更是達到了一半。

　　在電動皮卡產(chǎn)能減半的同時，福特汽車決定加大混動Maverick產(chǎn)能。福特汽車本周剛剛宣布，將以三班輪換的力度全力生產(chǎn)混動Maverick，滿足市場的需求。

　　新勢力們形勢嚴(yán)峻

　　相比傳統(tǒng)車企紛紛轉(zhuǎn)向混動車型，美國的新勢力們目前則面臨著嚴(yán)峻形勢。摩根士丹利在研究報告中表示，電動車行業(yè)正面臨著洗牌，生存壯大的成本越來越高，如果無法找到靠山，一些小企業(yè)可能無法生存。

　　大摩提到，Rivian、Lucid、Fisker、Canoo等電動車企都面臨著巨額虧損，一些企業(yè)在大規(guī)模投資建廠生產(chǎn)電動車和電池之后，卻面臨著電動車市場降溫的殘酷現(xiàn)實。

　　大摩分析師表示，“電動車普及曲線正在放緩，市場趨勢發(fā)生改變，而車企還在繼續(xù)推進電池工廠，這種現(xiàn)實落差給美國汽車行業(yè)帶來了緊張。如果情況沒有變化的話，我們可能看到不少投資數(shù)十億美元的電池工廠不得不產(chǎn)能閑置?！?/p>

　　即便是行業(yè)龍頭特斯拉，也不得不面臨著增長大幅放緩的局面。特斯拉在上月財報發(fā)布之后警告稱，今年銷量增長速度會面臨低于去年水平。而去年為了提振銷量不斷降價促銷的舉措，也嚴(yán)重影響到了特斯拉的利潤。曾經(jīng)全球車企毛利率最高的特斯拉，已經(jīng)被中國比亞迪(218.480, 1.68, 0.77%)和理想兩大車企超越。

　　按照華爾街分析師目前的預(yù)期，特斯拉今年的交付量會達到220萬輛，較上年增長20%，不僅較去年的35%繼續(xù)放緩，更遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及馬斯克此前設(shè)置的年銷量增長50%的宏偉目標(biāo)。當(dāng)然，現(xiàn)在特斯拉也不再提這個無法實現(xiàn)的增長目標(biāo)了

　　面臨著利率高企和需求下滑等諸多不利局面，特斯拉已經(jīng)多次推遲墨西哥新萊昂州超級工廠的建設(shè)。這座超級工廠是特斯拉去年年初投資者日宣布的，但迄今仍然沒有開工建設(shè)。近期新萊昂州州長公開呼吁特斯拉需要在下個月開始破土動工。當(dāng)?shù)卣渤兄Z為特斯拉提供折合1.53億美元的激勵措施。

　　而Rivian近期也已經(jīng)無限期擱置了價值50億美元的亞特蘭大工廠項目。雖然Rivian并沒有直接宣布放棄這一建廠計劃，但也沒有開工建設(shè)的時間表。擱置這一工廠可以給Rivian節(jié)省下寶貴的22.5億美元資本支出。

　　放棄工廠節(jié)省支出或許是Rivian活下來的必要手段，這家新勢力正面臨著現(xiàn)金流危機。去年第四季度Rivian的產(chǎn)量為1.75萬輛，同比增長7.5%，但交付量只有1.4萬輛，比市場預(yù)期低了10%。

　　馬斯克上個月公開表示，Rivian的產(chǎn)品設(shè)計并不差，但是造車最艱難的部分是達到足夠的產(chǎn)量，帶來正向現(xiàn)金流。馬斯克甚至暗示，如果Rivian不能進行積極調(diào)整，改善現(xiàn)金流狀況，可能會在一年半之內(nèi)破產(chǎn)。

　　Rivian在2021年上市之初曾經(jīng)達到過1530億美元的巔峰市值，甚至遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了通用汽車和福特汽車，但隨后Rivian與Lucid等其他美國新勢力一道股價暴跌，市值縮水了超過九成，目前只剩下了110億美元。

　　另外一家新勢力車企Fisker，近期更是傳出了聯(lián)系破產(chǎn)咨詢服務(wù)的消息。去年Fisker生產(chǎn)了1萬輛電動車，但只賣出去5000輛，目前還有5000多輛庫存。由于資金極度緊張，F(xiàn)isker在宣布裁員15%之后，這個月更是宣布停工停產(chǎn)。

　　Fisker目前賬目只剩下1.2億美元現(xiàn)金頭寸，但其中可用的現(xiàn)金只有不到9000萬美元，而他們的應(yīng)付賬款余額則高達1.82億美元，并且錯過了本周的840萬美元利息支出。如果無法籌集到1.5億美元資金救急，這家電動車品牌或許要第二次申請破產(chǎn)。

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