元宇宙系列白皮書：2021年全球XR產(chǎn)業(yè)洞察報告

Metaverse元宇宙創(chuàng)造了一個用戶與家人、朋友、寵物、喜愛的物品和體驗(yàn)都被虛擬連接的全新環(huán)境，是下一代社交世界的載體。Metaverse包含5G、AI、區(qū)塊鏈、內(nèi)容制作等多種元素，其核心是通過虛擬體驗(yàn)XR（Extended Reality，擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)），XR技術(shù)及設(shè)備的持續(xù)迭代來不斷優(yōu)化用戶的數(shù)字化生活體驗(yàn)；基于 XR的數(shù)字化服務(wù)將圍繞各類場景不斷滲透，將為顛覆性沉浸式的元宇宙數(shù)字生活體驗(yàn)帶來突破，成為開啟元宇宙時代的重要載體。德勤中國科技、傳媒和電信行業(yè)推出元宇宙系列報告的第一篇《元宇宙系列白皮書—未來已來：全球XR產(chǎn)業(yè)洞察》，聚焦XR產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，從市場需求與發(fā)展的角度探討XR市場的投資潛力與投資機(jī)會。

 元宇宙：放飛想象，握緊現(xiàn)實(shí)

·        虛實(shí)相生是元宇宙的關(guān)鍵特征。未來，元宇宙的發(fā)展一方面由實(shí)向虛，實(shí)現(xiàn)真實(shí)體驗(yàn)數(shù)字化，另一方面由虛向?qū)?，?shí)現(xiàn)數(shù)字體驗(yàn)真實(shí)化。

·        元宇宙的發(fā)展會形成以推進(jìn)物質(zhì)世界生產(chǎn)效率為核心的產(chǎn)業(yè)元宇宙和以豐富個人精神世界為核心的消費(fèi)者元宇宙的雙中心生態(tài)體系。

·        多元融合是元宇宙的演變趨勢。在元宇宙發(fā)展的起步階段，預(yù)計(jì)將會形成以各行業(yè)為核心的分散化、多中心的元宇宙小生態(tài)體系，隨后相近的小生態(tài)之間開始逐步打通數(shù)據(jù)與標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)相似相融的整合，而成熟階段的元宇宙目前仍充斥的大量不確定的想象。

·        目前元宇宙起步階段需要實(shí)現(xiàn)的支撐性技術(shù)要點(diǎn)，在于對基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備的建設(shè)及開發(fā)，其中擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)設(shè)備（XR）是現(xiàn)階段的關(guān)鍵產(chǎn)品。

XR——元宇宙虛與實(shí)的交匯點(diǎn)

XR是指通過計(jì)算機(jī)將真實(shí)與虛擬相結(jié)合，打造一個人機(jī)交互的虛擬環(huán)境，是VR（Virtual Reality虛擬現(xiàn)實(shí)）、AR（Augmented Reality增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)）、MR（Mixed Reality混合現(xiàn)實(shí)）等多種技術(shù)的統(tǒng)稱。當(dāng)前應(yīng)用市場看，VR設(shè)備占近一半的市場份額，AR大約占三分之一，剩下市場則由MR占據(jù)。隨著5G技術(shù)、AI技術(shù)和計(jì)算視覺的發(fā)展，以及行業(yè)玩家的創(chuàng)新硬件功能驅(qū)動，VR、AR技術(shù)和應(yīng)用也呈現(xiàn)融合互通趨勢，MR、XR等概念應(yīng)運(yùn)而生。 

XR遠(yuǎn)景應(yīng)用暢想

XR，它將創(chuàng)造一個虛擬和現(xiàn)實(shí)完全交融的世界，在這個世界中，完全以人為中心。它支持你超越空間，隨意召喚物體和裝置，并將你的感知，記憶和認(rèn)知放大到超人般的水平。它將徹底顛覆人機(jī)交互方式，完全根據(jù)場景所需，甚至讓你感受不到的交互的存在，做到隨時隨地，無處不在。

未來已來

·        XR步入快速發(fā)展前的醞釀期。XR的發(fā)展歷程，整體可劃分為四個階段：技術(shù)發(fā)展期、資本狂熱期、退潮低谷期與行業(yè)復(fù)蘇期。

·        類比智能手機(jī)發(fā)展歷程，逼近高速發(fā)展的拐點(diǎn)階段。XR作為下一代硬件載體，當(dāng)前的發(fā)展的狀態(tài)十分類似于智能手機(jī)進(jìn)入高速發(fā)展期的拐點(diǎn)階段，且隨著元宇宙概念的出圈，市場已接近高速發(fā)展的拐點(diǎn)。

·        科技巨頭紛紛布局XR產(chǎn)業(yè)，卡位下一代計(jì)算平臺。XR產(chǎn)業(yè)生態(tài)的布局上，不同科技巨頭依據(jù)自身特征從不同角度切入市場擁有不同的發(fā)展路徑，構(gòu)建差異化的XR生態(tài)版圖。

XR產(chǎn)業(yè)生態(tài)日漸豐滿

·        技術(shù)的持續(xù)突破助力硬件體驗(yàn)和生態(tài)完善。XR作為眾多前沿技術(shù)的集成者，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展受限也源于技術(shù)的限制。XR產(chǎn)業(yè)包含近眼顯示技術(shù)、感知交互技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)傳輸技術(shù)、渲染計(jì)算技術(shù)以及云內(nèi)容制作與分發(fā)五大關(guān)鍵技術(shù)。每類技術(shù)又是多項(xiàng)技術(shù)的集成或存在多條技術(shù)路徑，需滿足各類應(yīng)用場景需求尤其是C端消費(fèi)級體驗(yàn)需求。

·        下游應(yīng)用場景日漸豐富。XR目前已經(jīng)形成了廣闊的下游應(yīng)用，不斷滲透進(jìn)多個場景。2020年 XR 支出最多的下游應(yīng)用來自于2C消費(fèi)級，占據(jù)超過一半的份額，包括VR/AR游戲、影視、娛樂教育等。2B級的應(yīng)用則以工業(yè)制造、醫(yī)療、零售業(yè)為主。

·        內(nèi)容-硬件-生態(tài)的正向循環(huán)初步形成。隨著光學(xué)器件等技術(shù)和系統(tǒng)的升級，帶來XR硬件終端更好的產(chǎn)品體驗(yàn)；爆款內(nèi)容和應(yīng)用的不斷涌現(xiàn)，驅(qū)動XR硬件出貨量不斷上升，也吸引來了更多的內(nèi)容和應(yīng)用廠商參與到生態(tài)中。

XR產(chǎn)業(yè)投資正當(dāng)時

·        資本熱度回暖，退出渠道逐漸清晰。全球XR融資明顯回暖，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2018-2020年全球XR融資并購規(guī)模年復(fù)合增速達(dá)31%，由2018年行業(yè)低點(diǎn)的142億元快速增長至2020年244億元，融資并購數(shù)量也由2018年的109起增長至2020年的166起。2021年回暖跡象更加明顯，上半年全球融資并購額達(dá)229億元，較2020年上半年已經(jīng)增長108%。

·        硬件、軟件、內(nèi)容及應(yīng)用全產(chǎn)業(yè)鏈條投資機(jī)會涌現(xiàn)。除了普遍關(guān)注的下游應(yīng)用和頭顯眼鏡等硬件終端的投資價值，產(chǎn)業(yè)鏈硬件、軟件、內(nèi)容、生態(tài)的各個細(xì)分領(lǐng)域都孕育著諸多投資布局與戰(zhàn)略卡位的機(jī)會。

·        關(guān)鍵技術(shù)全球投資補(bǔ)齊短板。中國專利技術(shù)申請全球領(lǐng)先，但在前瞻性研究方面，特別是關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的感知交互、渲染計(jì)算、內(nèi)容制作與分發(fā)等方面，中國與全球領(lǐng)先水平相比仍有差距。

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