三大運(yùn)營(yíng)商挖掘物聯(lián)網(wǎng)新增長(zhǎng)空間 NB-IoT催千億投資

導(dǎo)讀

2017年上半年，三大運(yùn)營(yíng)商手機(jī)用戶總數(shù)達(dá)到13.66億戶，接近人口總量，已無增長(zhǎng)空間。三大運(yùn)營(yíng)商均已把增長(zhǎng)空間定位于物聯(lián)網(wǎng)。

未來三年，中國(guó)移動(dòng)將新增7.5億連接數(shù)，從目前的10億鏈接躍至17.5億。

2017年9月11日，中國(guó)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)開發(fā)者大會(huì)上，中國(guó)移動(dòng)總裁李躍再次介紹“大連接”發(fā)展戰(zhàn)略，稱“在現(xiàn)有十億級(jí)連接服務(wù)的基礎(chǔ)上，推動(dòng)連接對(duì)象從個(gè)人向家庭、企業(yè)以及萬物互聯(lián)擴(kuò)展，力爭(zhēng)2020年達(dá)到17.5億連接規(guī)模?！敝袊?guó)移動(dòng)在2015年提出大連接戰(zhàn)略，當(dāng)時(shí)中國(guó)移動(dòng)客戶數(shù)8.36億，物聯(lián)網(wǎng)連接約6000萬，大連接戰(zhàn)略目標(biāo)在2020年實(shí)現(xiàn)連接數(shù)翻一番，李躍表示這一目標(biāo)肯定可以實(shí)現(xiàn)。

未來增長(zhǎng)空間幾乎全部來自物聯(lián)網(wǎng)。2017年上半年，中國(guó)移動(dòng)客戶數(shù)8.67億，一年半時(shí)間增長(zhǎng)約3000萬。而物聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)在2016年底已經(jīng)突破1億，2017年上半年超過1.5億，是全球物聯(lián)網(wǎng)用戶最多的運(yùn)營(yíng)商。其中，物聯(lián)網(wǎng)先頭部隊(duì)無錫移動(dòng)已經(jīng)率先“翻一番”，2017年8月，無錫移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)達(dá)到580萬，超過手機(jī)通信用戶數(shù)。

2017年上半年，三大運(yùn)營(yíng)商手機(jī)用戶總數(shù)達(dá)到13.66億戶，接近人口總量，已無增長(zhǎng)空間。三大運(yùn)營(yíng)商均已把增長(zhǎng)空間定位于物聯(lián)網(wǎng)，2017年上半年，中國(guó)聯(lián)通(7.560, 0.02, 0.27%)物聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)突破5000萬，收入超過30億元。中國(guó)電信物聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)達(dá)到2798萬戶，較2016年底增長(zhǎng)100%，物聯(lián)網(wǎng)收入同比增長(zhǎng)370%。

千億級(jí)投資建設(shè)NB-IoT

4G投資高峰已過，5G尚未來臨，全球電信運(yùn)營(yíng)商的資本開始進(jìn)入下滑通道。此前，瑞銀證券分析指出，2016年，中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商資本開支降至4219億元，削減1000億元，同比降幅19.2%，根據(jù)瑞銀預(yù)測(cè)，2017、2018兩年，三大運(yùn)營(yíng)商開支分別為3771億元、3443億元，降幅分別為10.62%、8.7%。

物聯(lián)網(wǎng)投資成為唯一增長(zhǎng)點(diǎn)。2017年8月，中國(guó)移動(dòng)采購與招標(biāo)網(wǎng)先后發(fā)布《中國(guó)移動(dòng)2017~2018年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)工程無線和核心網(wǎng)設(shè)備設(shè)計(jì)與可行性研究集中采購招標(biāo)公告》和《2017~2018年窄帶物聯(lián)網(wǎng)天線集中采購項(xiàng)目招標(biāo)公告》，規(guī)劃在2年內(nèi)建設(shè)40萬個(gè)NB-IoT基站，工程總投資395億元。其中，2017年，中國(guó)移動(dòng)將在全國(guó)346個(gè)城市建設(shè)14.5萬個(gè)基站，投資規(guī)模約100億元。

NB-IoT（窄帶物聯(lián)網(wǎng)）是一種由愛立信、華為、高通、Intel以及多家運(yùn)營(yíng)商推動(dòng)的技術(shù)變革，于2016年6月在3GPP標(biāo)準(zhǔn)組織完成標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)，可以極低的成本、功耗實(shí)現(xiàn)海量物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接，NB-IoT未來將承載運(yùn)營(yíng)商80%的物聯(lián)網(wǎng)連接。

三大運(yùn)營(yíng)商均已將NB-IoT作為最主要的建網(wǎng)策略。而且，2017年6月，工信部發(fā)布《關(guān)于全面推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）建設(shè)發(fā)展的通知》，稱建設(shè)廣覆蓋、大連接、低功耗移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）基礎(chǔ)設(shè)施、發(fā)展基于NB-IoT技術(shù)的應(yīng)用，有助于推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)和制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)、促進(jìn)“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”和“互聯(lián)網(wǎng)+”發(fā)展。

《通知》要求三大運(yùn)營(yíng)商加大NB-IoT網(wǎng)絡(luò)部署力度，提出“到2017年末，實(shí)現(xiàn)NB-IoT網(wǎng)絡(luò)覆蓋直轄市、省會(huì)城市等主要城市，基站規(guī)模達(dá)到40萬個(gè)”，“到2020年，NB-IoT網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)全國(guó)普遍覆蓋，面向室內(nèi)、交通路網(wǎng)、地下管網(wǎng)等應(yīng)用場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)深度覆蓋，基站規(guī)模達(dá)到150萬個(gè)”。

除了中國(guó)移動(dòng)公布招標(biāo)計(jì)劃之外，中國(guó)電信已經(jīng)宣布“依托800Mhz低頻譜資源優(yōu)勢(shì)，在現(xiàn)網(wǎng)升級(jí)31萬個(gè)基站，實(shí)現(xiàn)了NB-IoT全國(guó)覆蓋?！?017年5月，中國(guó)電信無錫公司投資1.5億建設(shè)了2000個(gè)NB-IoT基站，平均每站成本約7萬元。以此計(jì)算，中國(guó)電信全網(wǎng)31萬個(gè)NB-IoT基站升級(jí)需要約200億資金。

“如果要達(dá)到工信部150萬個(gè)基站的目標(biāo)，估計(jì)需要千億投資”，一位中國(guó)聯(lián)通資深專家告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者：“目前，電信、聯(lián)通的大部分基站支持直接升級(jí)到NB-IoT，成本較低，約5萬元/站。但運(yùn)營(yíng)商有部分基站不支持直接升級(jí)，需要全部新建，新建每個(gè)站點(diǎn)的成本要達(dá)到幾十萬?！?017年1月，中國(guó)移動(dòng)在江西鷹潭市建設(shè)135個(gè)NB-IoT基站，總投資4465萬元，單站成本33萬元。中國(guó)移動(dòng)目前基站約50%基站并不支持直接升級(jí)，建網(wǎng)成本較高。

中國(guó)聯(lián)通目前已經(jīng)在上海等數(shù)十個(gè)城市完成了NB-IoT試商用開通，尚未在全國(guó)開始商用，全國(guó)300個(gè)城市已經(jīng)具備快速開通接入的能力。據(jù)知情人士介紹，“混改后的中國(guó)聯(lián)通，物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略已經(jīng)開始加速?！?/p>

低價(jià)物聯(lián)網(wǎng)反哺管道業(yè)務(wù)

不過，龐大的建網(wǎng)支出并不能直接帶來收益。

根據(jù)工信部規(guī)劃，2017年，三大運(yùn)營(yíng)商實(shí)現(xiàn)基于NB-IoT的M2M連接超過2000萬。根據(jù)中國(guó)電信在2017年7月公布的NB-IoT資費(fèi)表，每個(gè)NB-IOT連接可以貢獻(xiàn)收入約20-50元，2000萬個(gè)連接僅貢獻(xiàn)收入4億-10億元。2020年，工信部規(guī)劃NB-IoT連接數(shù)超過6億元，如果資費(fèi)不變，收入在120億-300億元之間。NB-IoT直接貢獻(xiàn)的連接收入遠(yuǎn)低于建網(wǎng)投資。

事實(shí)上，除了建網(wǎng)投資之外，現(xiàn)階段運(yùn)營(yíng)商還需要提供高額補(bǔ)貼，以降低NB-IoT終端設(shè)備的成本。

其中，中國(guó)電信計(jì)劃投入3億元補(bǔ)貼，其中1億用于500萬臺(tái)NB-IoT模塊補(bǔ)貼，每臺(tái)補(bǔ)貼20元，運(yùn)營(yíng)商目標(biāo)是將NB-IoT模塊價(jià)格降低至5美元。據(jù)記者了解，目前批量采購下，NB-IoT模塊價(jià)格為80元左右，距離運(yùn)營(yíng)商“5美元”的目標(biāo)仍有距離。

此外，中國(guó)移動(dòng)部分省份也已經(jīng)開始力推物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈成熟。浙江移動(dòng)此前計(jì)劃投入20億元網(wǎng)絡(luò)建設(shè)資金，建立兩個(gè)實(shí)驗(yàn)室，并投入5000萬元用于物聯(lián)網(wǎng)終端補(bǔ)貼，計(jì)劃扶植100家合作伙伴。

“普通消費(fèi)者，每月貢獻(xiàn)的收入大概在50-100元之間，但一個(gè)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備一個(gè)月收入可能不到1元，這種靠連接收費(fèi)的模式在物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)無法延續(xù)，”一位中國(guó)移動(dòng)資深人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，“事實(shí)上，這一點(diǎn)集團(tuán)已經(jīng)想清楚了，盈利空間并非物聯(lián)網(wǎng)本身，也不是大家猜想的大數(shù)據(jù)分析，而是運(yùn)營(yíng)商最擅長(zhǎng)的管道業(yè)務(wù)。”

物聯(lián)網(wǎng)規(guī)模崛起之后，如今的家電、交通工具、穿戴設(shè)備、醫(yī)療器械等產(chǎn)品均會(huì)聯(lián)網(wǎng)，屆時(shí)每個(gè)生產(chǎn)產(chǎn)品的公司都會(huì)面臨更大的問題，每天產(chǎn)生海量的數(shù)據(jù)需要存儲(chǔ)，“每個(gè)企業(yè)都需要大量的數(shù)據(jù)中心，云計(jì)算是每個(gè)公司的必備生產(chǎn)工具，各個(gè)數(shù)據(jù)中心之間還需要大量的專線去傳輸數(shù)據(jù)，這個(gè)才是運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)”，上述運(yùn)營(yíng)商人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，“明白這一點(diǎn)之后，集團(tuán)就開始大幅提高物聯(lián)網(wǎng)投資、補(bǔ)貼，推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代早點(diǎn)來臨?！?/p>

2017年上半年，中國(guó)移動(dòng)數(shù)據(jù)專線收入增長(zhǎng)95.3%，數(shù)據(jù)中心收入31.1%。物聯(lián)網(wǎng)，很可能是運(yùn)營(yíng)商在行業(yè)市場(chǎng)再次取得突破的關(guān)鍵。

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