北京時(shí)間5月29日消息(艾斯)在本月美國(guó)政府宣布對(duì)華為采取進(jìn)一步制裁措施,從而切斷這家中國(guó)通信設(shè)備巨頭的全球芯片供應(yīng)之后,關(guān)于華為和中國(guó)政府層面的應(yīng)對(duì)便成為行業(yè)關(guān)注焦點(diǎn)。
根據(jù)特朗普政府的最新規(guī)定,華為將無(wú)法獲得任何使用美國(guó)設(shè)備或設(shè)計(jì)技術(shù)生產(chǎn)制造的半導(dǎo)體芯片。通過(guò)切斷依賴于美國(guó)制造工具的臺(tái)灣代工企業(yè)臺(tái)積電(TSMC)的關(guān)鍵芯片供應(yīng),美國(guó)的目的是令華為陷入絕境。
Light Reading的最新評(píng)論報(bào)道對(duì)美國(guó)此舉對(duì)華為和中國(guó)可能產(chǎn)生的影響進(jìn)行了分析,并認(rèn)為進(jìn)一步的封鎖可能會(huì)對(duì)華為產(chǎn)生一定沖擊,但長(zhǎng)期來(lái)看這絕不會(huì)阻止中國(guó)的崛起。
以下為L(zhǎng)ight Reading報(bào)道內(nèi)容(部分內(nèi)容有節(jié)選):
專家們一致認(rèn)為,美國(guó)政府的最新措施將對(duì)華為這家中國(guó)巨頭公司構(gòu)成嚴(yán)重威脅。他們的意見(jiàn)分歧在于嚴(yán)重程度。有很少一部分人認(rèn)為,如果這些規(guī)則得到全面實(shí)施,華為將只能存活一年時(shí)間。其他人則對(duì)該公司的前景更為樂(lè)觀。然而,不管華為的命運(yùn)如何,普遍的看法是,美國(guó)阻礙中國(guó)技術(shù)發(fā)展的行動(dòng)最終將會(huì)失敗。
這種情況能持續(xù)多久?
對(duì)華為前景的悲觀預(yù)測(cè)來(lái)自于市場(chǎng)研究公司New Street Research。該公司分析師在本周的一份報(bào)告中寫道:“按照目前的情況來(lái)看,華為還剩下12個(gè)月的存活時(shí)間。”華為目前的困境是缺少臺(tái)積電甚至是中芯國(guó)際等代工廠所使用的美國(guó)制造工具的替代品。外界一致認(rèn)為,如果臺(tái)積電供應(yīng)受限,那么中芯國(guó)際將成為一個(gè)潛在的退路。
華為對(duì)臺(tái)積電的依賴程度無(wú)需多言。根據(jù)The Information Network提供的估算信息,華為目前是臺(tái)積電的第二大客戶,僅次于蘋果,華為約占臺(tái)積電收入的15%。在2019年,這一數(shù)字大約為52億美元,約為華為去年緊急儲(chǔ)備庫(kù)存之前該公司每年在美國(guó)零部件上支出的一半。除此之外,華為在某些5G芯片以及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器中使用的微處理器上也依賴于臺(tái)積電。
中芯國(guó)際似乎從來(lái)都不是理想的替代者,純粹是因?yàn)樵摴颈徽J(rèn)為在芯片制造技術(shù)方面落后于臺(tái)積電。這種技術(shù)發(fā)展的目標(biāo)之一是縮小以納米(nm)為單位的晶體管尺寸,這樣芯片中就可以塞進(jìn)更多的晶體管,從而提高性能和效率。市場(chǎng)研究公司Dell'Oro Group的分析師Stefan Pongratz表示,華為發(fā)布的面向5G基站的芯片“天罡”(一種ASIC)采用了臺(tái)積電的7納米制造工藝。他說(shuō),中芯國(guó)際一直在投資14納米技術(shù)。“這種轉(zhuǎn)換可能會(huì)影響ASIC的能效和/或計(jì)算性能以及整個(gè)RAN的性能。”Stefan Pongratz在一份郵件中表示。
中國(guó)的資金最終應(yīng)該會(huì)造就一個(gè)更具競(jìng)爭(zhēng)力的中芯國(guó)際。據(jù)報(bào)道,本月初,這家總部位于上海的公司發(fā)布公告稱,擬于科創(chuàng)板發(fā)行不超過(guò)16.86億股股份。若按照5月7日收盤價(jià)(16.94港元/股)計(jì)算,中芯國(guó)際此次科創(chuàng)板的募資金額或?qū)⒏哌_(dá)285.60億港元(約261.3億元人民幣)。New Street Research稱,此舉將有助于“擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,并使中國(guó)擁有更強(qiáng)大的資產(chǎn)”。但是對(duì)于華為而言,從臺(tái)積電轉(zhuǎn)向一個(gè)能力更強(qiáng)的中芯國(guó)際可能需要花費(fèi)很長(zhǎng)時(shí)間。EJL Wireless Research分析師Earl Lum表示:“將任何設(shè)計(jì)移植到中國(guó)代工廠都需要花費(fèi)時(shí)間,而將技術(shù)提升到臺(tái)積電的水平將需要耗費(fèi)數(shù)年時(shí)間。”New Street Research估算,中國(guó)大陸的芯片制造工藝水平可能比臺(tái)積電落后三到五年。
另一個(gè)問(wèn)題是,中芯國(guó)際顯然使用了美國(guó)公司(例如Applied Materials、Lam Research和Teradyne等)生產(chǎn)的制造工具。這將使這家中國(guó)代工企業(yè)受到目前威脅到臺(tái)積電與華為關(guān)系的同樣限制。目前尚不清楚的是,這些新規(guī)定是否比最初對(duì)美國(guó)零部件的封鎖更難繞過(guò)。此前華為的供應(yīng)商通過(guò)使用其非美國(guó)設(shè)施,避開(kāi)了最初的封鎖。Stefan Pongratz表示:“圍繞這一最新變化的關(guān)鍵未知因素之一是,是否存在任何可以利用的漏洞,例如,臺(tái)積電將芯片直接發(fā)送給非中國(guó)合同制造商進(jìn)行集成。”
對(duì)于中國(guó)來(lái)說(shuō),唯一有絕對(duì)保證的保障措施就是投資于自己的制造工具。Earl Lum表示:“工具開(kāi)發(fā)雖然可以實(shí)現(xiàn),但同樣需要時(shí)間。”批評(píng)者們說(shuō),實(shí)現(xiàn)制造獨(dú)立性的最快途徑可能是對(duì)目前由歐洲、日本和美國(guó)公司提供的一系列設(shè)備進(jìn)行逆向工程。“粗看之下,大多數(shù)工具將需要5-10年進(jìn)行開(kāi)發(fā)。”New Street Research分析師表示。
盡管美國(guó)的新規(guī)不會(huì)在120天內(nèi)生效,但沒(méi)有一家公司擁有在如此長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)存活下來(lái)所需的足夠庫(kù)存。與此同時(shí),許多依賴于華為的國(guó)家和電信運(yùn)營(yíng)商將進(jìn)行緊急風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,他們此前已經(jīng)受到了美國(guó)制裁行動(dòng)的沖擊。Stefan Pongratz說(shuō):“不管最終結(jié)果如何,其中一些損害可能是不可逆的。美國(guó)政府為遏制華為崛起的最新行動(dòng),可能是這些持觀望態(tài)度的運(yùn)營(yíng)商重新審視5G供應(yīng)商格局的又一個(gè)原因。”
盡管發(fā)出了上述警告,但這位來(lái)自Dell'Oro Group的分析師并不太同意New Street Research提出的美國(guó)最新行動(dòng)將摧毀這家中國(guó)最大的通信供應(yīng)商的說(shuō)法。“對(duì)于這能否擊垮華為,我持十分懷疑的態(tài)度。”Stefan Pongratz告訴Light Reading,“簡(jiǎn)而言之,我認(rèn)為這些限制將在遏制華為崛起方面取得一定成效,但將十分有限。”
從去年起,華為就開(kāi)始為沒(méi)有美國(guó)供應(yīng)商的未來(lái)做準(zhǔn)備。華為的研發(fā)支出從2018年的143億美元到去年飆升至186億美元,已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其歐洲和美國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。今年該公司計(jì)劃在研發(fā)方面投資200億美元。
圖:主要設(shè)備供應(yīng)商研發(fā)支出(單位:百萬(wàn)美元)。
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