LightCounting:供應鏈短缺或將持續(xù)到2022年底

11月17日消息(水易)日前,LightCouting發(fā)布最新一期市場報告,重點針對2021年第三季度供應鏈對光通信產(chǎn)業(yè)的影響,以及對未來的展望。

LightCouting指出,從大部分公司公布的2021年第三季度報告顯示,光器件供應商普遍報告了各種供應鏈的制約和影響,表現(xiàn)為零部件短缺、交貨期延長、價格上漲、運輸成本上升和運輸延誤。

據(jù)II-VI和Lumentum稱,ROADM的銷售受到的沖擊尤其大,因為這些產(chǎn)品要用到大量半導體。不過II-VI公司也表示,供應鏈問題只影響了電信產(chǎn)品,并沒有影響到數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品的發(fā)貨。

Lumentum報告稱,其工業(yè)和消費產(chǎn)品線以及商業(yè)激光部門的收入足以抵消電信和數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品線半導體供應鏈短缺的影響。

數(shù)據(jù)通信和光網(wǎng)絡設備制造商也報告了各種供應鏈問題,包括零件短缺、零件和運輸價格上漲以及交貨時間長。Arista報告說,某些組件的交貨時間延長到50周或更久。

自2020年第二季度以來,"持續(xù)的供應鏈影響"一直是財報電話會議上經(jīng)常使用的一句話,供應商預計問題將持續(xù)到2022年??梢?00%肯定,它遲早會結束。一旦供應開始超過需求,市場會是什么樣子?

供應鏈中斷很少有好結果。過多的庫存可能會在一夜之間從財富變成垃圾。當需求開始放緩時,新建的產(chǎn)能往往超過需求,供應商爭奪市場份額,價格暴跌,這是歷史告訴我們將會發(fā)生的事情。100G CWDM4光模塊就是最近的一個例子,客戶在2017年對它們愛不釋手,但在2018年底需求開始放緩,價格在2019年下降了50%。

當目前的需求/供應不平衡反轉時,歷史會重演嗎?(到2022年底?)是的,會的,但這次或許有所不同。

Meta的新計劃、不斷增加的資本開支,英偉達的財務業(yè)績以及對AI未來的展望,都讓人興奮不已。即使這些期望中只有10%在未來十年實現(xiàn),其影響也將是巨大的,網(wǎng)絡和光連接的需求將超出我們的預期。

雖然市場不會一帆風順,路上肯定會有一些坎坷,畢竟這是真實的世界,而不是元宇宙。但是我們確信,整個行業(yè)的前景從未如此美好,整個行業(yè)的發(fā)展勢頭是積極的,預計未來幾個季度會出現(xiàn)更多的增長。

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2021-11-17
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