10月8日消息(水易)日前,市場研究公司Dell'Oro Group光傳輸領域分析師Jimmy Yu對2022年的光傳輸市場進行了分析回顧,并對2023年進行了展望。
“作為一名研究光傳輸市場超過20年的行業(yè)分析師,可以說2022年是一個真正前所未有的一年。”Jimmy Yu表示,這一年里,疫情、通貨膨脹、全球經濟放緩、零部件短缺等各方面的因素似乎在同時發(fā)生。從各方面來看,這都是一段艱難的時期。
在正常情況下,由于這些外部壓力,光傳輸市場將急劇下降(該市場在上次全球衰退中下降了10%)。然而,2022年上半年光傳輸市場規(guī)模與去年相比相對沒有變化。
這是不小的勝利,考慮到我們的報告以美元為單位,而這段時間的匯率波動很大。例如,在這一時期,歐元對美元的匯率下降了約9%,在2022年第三季度,歐元和美元持平,上一次出現這種情況還是20年前。換句話說,按不變匯率計算,光傳輸市場實際上同比增長。
超出預期
由于歐元貨幣疲軟,對俄羅斯的經濟制裁,以及燃料(天然氣和石油)成本的飆升,歐洲的光傳輸設備市場在2022年按美元計算預計會下降。在中國,今年上半年的光傳輸市場收縮了6%,預計全年都會下降。
不過,我們預測2022年光傳輸市場將略有增長,增幅為1%-3%,當然這也取決于組件供應。這種樂觀前景的原因之一是北美地區(qū)不斷增長的需求。
由于疫情對經濟和業(yè)務影響的不確定性,大多數北美服務供應商在2020年推遲了相關擴容和新建計劃。在許多情況下,服務提供商允許這些線路比平時“更熱”地運行。然而,經歷疫情后,這些服務提供商認識到網絡使用量不會回落到疫情之前的水平,開始重新調整計劃。
因此,2021年對光傳輸設備的需求以高于供應的速度飆升,導致一些交付推遲到2022年。北美市場在2022年上半年的增長遠遠超過10%,而且只要供應商有足夠的組件來制造光傳輸系統,就有望在全年實現增長。
供應短缺
元器件短缺是今年光傳輸市場最大的問題之一。許多設備制造商已經無法滿足客戶的訂單,減少了他們全年的收入預期。“我們認為,這種供應問題將持續(xù)到2023年上半年。因此,預測2022年和2023年的市場規(guī)模,更多的是預測供應而不是需求。”
就目前而言,相信2023年光傳輸市場將繼續(xù)增長。與2022年類似,預計增長率將低于個位數,這主要取決于供應、外匯和經濟狀況。
在2023年,有兩種技術將發(fā)揮越來越大的作用,每一種技術都將對光學傳輸市場產生巨大影響。
第一種是400Gb/s ZR(400 ZR)。QSFP-DD等小尺寸可插拔ZR光器件預計將對光傳輸設備市場產生負面影響。預計,大多數ZR光器件將被用于IP-over-DWDM (IPoDWDM)架構中,將蠶食傳統DWDM光學系統市場,因為IPoDWDM基于以太網交換機或路由器。
與此同時,在亞馬遜、谷歌和微軟等大型互聯網內容提供商(ICP)的推動下,400ZR的大量出貨將在2023年出現。除了這些ICP之外,通信服務提供商對400ZR也有濃厚的興趣。盡管IPoDWDM將減少數據中心互聯(DCI)中出貨的DWDM城域光模塊的數量,但我們預測獨立光線路系統(OLS)的銷售將增加,可能在2023年翻倍。
未來技術
另一項將在2023年產生影響的技術是具有1.2Tb/s能力的相干數字信號處理器(DSP)。思科已經宣布,使用5nm芯片工藝的1.2Tb/s相干DSP將在2022年底上市,2023年初將批量上市。另外,根據其他公司的評論,預計至少還有四家1.2Tb/s相干DSP的供應商(Ciena、華為、Infinera和NEL),總共可能有六家供應商。
與過去一樣,每一種新的相干DSP技術都會推動更好的光模塊性能。特別是,我們預計具有1.2Tb/s能力的相干DSP將提供更長的波長,包括400Gb/s和800Gb/s,這可能會推動中國的骨干網大規(guī)模采用400Gb/s波長,并在前沿的ICP網絡采用800Gb/s波長。
“可以說,2022年是光傳輸市場動蕩的一年。希望在2023年,造成市場波動的大部分因素將成為過去。”Jimmy Yu表示。
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