LightCounting：以太網(wǎng)光模塊需求正在復(fù)蘇

北京時(shí)間3月21日消息（水易）近日，光通信行業(yè)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)LightCounting發(fā)布最新的市場(chǎng)報(bào)告。

如下圖所示，這不是光通信行業(yè)第一次出現(xiàn)電信和數(shù)通兩大市場(chǎng)存在巨大差異。云計(jì)算公司繼續(xù)增加支出，而電信服務(wù)提供商卻在努力維持網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行。如果沒(méi)有2023年第四季度面向微軟和亞馬遜的400ZR/ZR+模塊的銷售回升，電信行業(yè)組件包括DWDM、FTTx和無(wú)線前傳光模塊在內(nèi)的銷售下降幅度將會(huì)更大。

2023年第四季度，800G以太網(wǎng)光模塊的銷售首次超過(guò)400G模塊。向谷歌供應(yīng)的800G 2xFR4和FR8模塊出貨量大增，環(huán)比增長(zhǎng)2倍，同比增長(zhǎng)30倍（就出貨量而言）。毫不奇怪，谷歌的供應(yīng)商預(yù)計(jì)2024年上半年將暫停供貨，但需求不會(huì)消失。盡管4x200G和8x200G光模塊預(yù)計(jì)將于2024年下半年首次出貨，但800G（8x100G）模塊的銷售增長(zhǎng)將在2024-2025年持續(xù)。

英偉達(dá)去年是800G（主要是SR8）的第二大消費(fèi)者，但它將在2024年成為新的第一大消費(fèi)者。該公司最近將其需求預(yù)測(cè)下調(diào)了20-25%，但仍遠(yuǎn)高于LightCounting今年預(yù)測(cè)模型中分配給英偉達(dá)的400-500萬(wàn)只800G光模塊。

LightCounting指出，這兩個(gè)預(yù)測(cè)的軌跡正在趨同，預(yù)計(jì)到2025年這一需求量將翻一番，但這仍不確定。因?yàn)檫@取決于英偉達(dá)的客戶是否能通過(guò)NVLink連接，這將是擴(kuò)展GPU陣列的最有效方式，與現(xiàn)在使用的InfiniBand連接相比，它所需的帶寬將增加2-3倍。

有跡象表明，許多其他云計(jì)算公司對(duì)各種以太網(wǎng)光模塊的需求正在恢復(fù)，但平均銷售價(jià)格的急劇下降限制了銷售額的增長(zhǎng)。最極端的例子是，與2022年底相比，400G SR8光模塊的價(jià)格在去年年底下降了50%。

另外，需求從美國(guó)云計(jì)算公司轉(zhuǎn)向了中國(guó)云計(jì)算公司，因?yàn)橹袊?guó)云計(jì)算公司的價(jià)格總是更低。現(xiàn)在，幾家中國(guó)供應(yīng)商為400G SR8和其他類型的光模塊提供更便宜的50G VCSEL陣列，甚至是DSP。

與此同時(shí)，隨著400G解決方案在長(zhǎng)途和區(qū)域網(wǎng)絡(luò)（包括“東數(shù)西算”工程）上的初步部署，中國(guó)對(duì)電信設(shè)備和DWDM光器件的需求也在回升。中國(guó)移動(dòng)于2023年第四季度啟動(dòng)了這一項(xiàng)目，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通目前也正在啟動(dòng)。

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