元年科技為地產(chǎn)行業(yè)構(gòu)建基于商業(yè)智能的經(jīng)營計劃分析平臺

在當(dāng)前數(shù)字化浪潮推動下，商業(yè)社會不斷向前發(fā)展，房地產(chǎn)行業(yè)必然不能置身事外。經(jīng)歷了三十余年的高速發(fā)展后，房地產(chǎn)行業(yè)的經(jīng)營環(huán)境從黃金時代轉(zhuǎn)為白銀時代，其過去的粗放式管理難以為繼，精細(xì)化管理的需求日益迫切。北京元年科技股份有限公司(簡稱元年科技)地產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理呼軍鋒針對房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，提出了關(guān)于“房地產(chǎn)集團(tuán)經(jīng)營分析及預(yù)算費控策略與實踐”的相關(guān)看法和解決方案，并指出如何運(yùn)用全面預(yù)算管理理念科學(xué)配置資源、不斷促進(jìn)企業(yè)價值提升，是房地產(chǎn)企業(yè)必須思考的問題。

作為應(yīng)用較為廣泛的管理會計工具之一，全面預(yù)算管理在房地產(chǎn)行業(yè)的應(yīng)用具有鮮明的特點及重要的價值。而房地產(chǎn)業(yè)是與國家政策及金融關(guān)系最為密切的行業(yè)，面對多變的市場環(huán)境，房地產(chǎn)企業(yè)可以借助全面預(yù)算管理改善企業(yè)組織結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部控制，提高企業(yè)應(yīng)對復(fù)雜市場情況的能力。呼軍鋒表示，以元年科技多年的預(yù)算管理咨詢、實施經(jīng)驗來看，較早認(rèn)識到預(yù)算重要性并開展預(yù)算的企業(yè)具有更高的抗風(fēng)險能力，而較早采用信息化系統(tǒng)實現(xiàn)全面預(yù)算管理的企業(yè)總是能獲得更好的發(fā)展。

目前，房地產(chǎn)企業(yè)大多是區(qū)域化公司和項目型公司，項目周期普遍較長，占用資金巨大。因此，對項目運(yùn)營和資金配置的規(guī)劃和管控至關(guān)重要。由此，高效、準(zhǔn)確、智能的經(jīng)營計劃分析平臺對房地產(chǎn)行業(yè)而言很受用。呼軍鋒介紹，作為傳統(tǒng)預(yù)算與商業(yè)智能(Business Intelligence， BI)的有效結(jié)合，經(jīng)營計劃分析平臺的核心目標(biāo)不僅在于對經(jīng)營過程的提前模擬和資源配置的測算，還在于經(jīng)營過程中的數(shù)據(jù)分析預(yù)警和及時跟蹤解決。

全面預(yù)算管理是從目標(biāo)制定、預(yù)算編制到預(yù)算控制、預(yù)算分析、預(yù)算反饋的閉環(huán)。企業(yè)搭建經(jīng)營計劃平臺，如果只是為了編制預(yù)算，而不做過程監(jiān)控和分析，其預(yù)算數(shù)據(jù)可能僅僅是數(shù)據(jù)，對企業(yè)經(jīng)營產(chǎn)生不了切實的價值，這個平臺也就可能只是個信息系統(tǒng)，不可能取得真正成功。因此，呼軍鋒指出，構(gòu)建房地產(chǎn)企業(yè)基于商業(yè)智能的經(jīng)營計劃分析平臺框架需要涵蓋五大要素：

第一，以項目全周期滾動預(yù)測為核心，以年度預(yù)算為輔助。通過項目全周期預(yù)算，企業(yè)可以全面管控項目進(jìn)度，合理規(guī)劃、配置和使用資源。在此，項目全周期預(yù)算不是固定預(yù)算，而是滾動預(yù)算。未來，企業(yè)的主流預(yù)算體系將是“年度預(yù)算+滾動預(yù)測”雙輪驅(qū)動的預(yù)算體系;

第二，構(gòu)建一套集預(yù)算編制與經(jīng)營分析為一體的雙系統(tǒng)平臺。房地產(chǎn)企業(yè)全面預(yù)算管理平臺應(yīng)是以計劃編制為數(shù)據(jù)基礎(chǔ)、分析管理為數(shù)據(jù)應(yīng)用的管理閉環(huán)體系，基于商業(yè)智能強(qiáng)大的數(shù)據(jù)鉆取、處理和分析能力，使預(yù)算管理可以真正引領(lǐng)企業(yè)經(jīng)營;

第三，搭建科學(xué)的預(yù)測模型。商業(yè)智能中數(shù)據(jù)倉庫技術(shù)的核心在于數(shù)據(jù)建模，通常需要按不同的主題建立業(yè)務(wù)模型和財務(wù)分析模型?；诮y(tǒng)一的應(yīng)用模型，企業(yè)可以及時、準(zhǔn)確、全面地測算經(jīng)營數(shù)據(jù)信息，支撐決策層和管理層復(fù)雜的經(jīng)營決策;

第四，擁有高質(zhì)量的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫。將企業(yè)內(nèi)部主數(shù)據(jù)系統(tǒng)、POM 系統(tǒng)、BPM 系統(tǒng)、售樓系統(tǒng)、NC系統(tǒng)等各個系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行集成，并進(jìn)行深入的業(yè)務(wù)梳理與規(guī)范，完善和統(tǒng)一數(shù)據(jù)管理制度，統(tǒng)一數(shù)據(jù)檢查和考核制度及流程，將前期不規(guī)范的數(shù)據(jù)獲取和處理流程規(guī)范下來，并進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化的執(zhí)行;

第五，建立完善的跟蹤保障制度。其涵蓋兩大部分：一是BI分析體系。通過個性化、多維度的分析系統(tǒng)和可視化的數(shù)據(jù)展現(xiàn)，定制不同監(jiān)控指標(biāo)的分析路徑，層層多維下鉆，追溯到最根本的問題指標(biāo)，有針對性地提出解決方案并切實執(zhí)行;二是定期經(jīng)營會制度。企業(yè)可以定期(月度、雙月、季度等)召開經(jīng)營會，讓管理者匯報工作時按照預(yù)算系統(tǒng)中的關(guān)鍵指標(biāo)和分析結(jié)果進(jìn)行講解。利用系統(tǒng)中財務(wù)指標(biāo)分析經(jīng)營質(zhì)量，牽引業(yè)務(wù)經(jīng)營行為。

綜上，構(gòu)建基于商業(yè)智能的全周期滾動經(jīng)營計劃分析平臺是實現(xiàn)房地產(chǎn)企業(yè)高效預(yù)算的解決路徑。以計劃編制為數(shù)據(jù)基礎(chǔ)、分析管理為數(shù)據(jù)應(yīng)用的經(jīng)營計劃分析平臺能有效降低企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險，提升運(yùn)營效率，確保企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)，是房地產(chǎn)企業(yè)實現(xiàn)精細(xì)化管理的一大“利器”。

北京元年科技股份有限公司(證券代碼：834507)專注業(yè)財稅共享、管理會計、BI大數(shù)據(jù)、智能財務(wù)，為企業(yè)提供從管理思想、系統(tǒng)實現(xiàn)到云端應(yīng)用的一體化解決方案。元年科技通過智能財務(wù)模式支撐企業(yè)財務(wù)管理轉(zhuǎn)型，幫助管理者進(jìn)行智能決策。

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