看了行業(yè)深度報(bào)道,才知道這些知名的服務(wù)外包公司正在拼命轉(zhuǎn)型!

本文分為三個(gè)部分,分別是探討印度服務(wù)外包市場(chǎng)、中國(guó)服務(wù)外包市場(chǎng),以及當(dāng)前服務(wù)外包市場(chǎng)所面臨的困難和挑戰(zhàn)。在正文之前,需要說(shuō)明,服務(wù)外包是一個(gè)寬泛的名詞,指一些企業(yè)將IT項(xiàng)目交給第三方的做法,包括核心系統(tǒng)、解決方案、開(kāi)發(fā)和測(cè)試等,但不包括運(yùn)維服務(wù)。隨著市場(chǎng)的變化,它的內(nèi)涵和外延也隨之變化。本文所指,只要接受第三方委托的IT項(xiàng)目都算是服務(wù)外包。

本文集中在這些服務(wù)外包公司的營(yíng)收、利潤(rùn),目前遇到的困難,以及當(dāng)前的轉(zhuǎn)型過(guò)程,涉及到的公司包括印度塔塔咨詢、印度印孚瑟斯、以及中國(guó)的東軟、中軟、文思海輝等公司。

印度市場(chǎng):中國(guó)公司學(xué)不會(huì)

眼看著進(jìn)入今年第三季度,還記得今年印度服務(wù)外包市場(chǎng)的4月新聞嗎?那就是在當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月20日,塔塔咨詢發(fā)布了財(cái)報(bào)之后,由于數(shù)字超出市場(chǎng)預(yù)期,股市瞬間暴漲4.6%,市值突破1000億美元。1000億美元,這是什么概念?

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如果按照中國(guó)2018第一季度的市值排行榜,塔塔咨詢1000億美元的市值能進(jìn)入前15名。如果只按照中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司的排名,塔塔咨詢能進(jìn)入前三名。在它前面的只有阿里和騰訊。可見(jiàn),這1000億美元市值的含金量。

單從營(yíng)收和利潤(rùn)說(shuō),這家公司并不高。2018年3月31日發(fā)布的2018年財(cái)年收入是198億美元;2017財(cái)年的收入是175億美元,凈利潤(rùn)為40億元,員工近40萬(wàn)人。大概可以看出,凈利潤(rùn)為22%;人均年?duì)I收為4.375萬(wàn)美元,折合人民幣為29.7萬(wàn)。人均利潤(rùn)率高不高,心里有數(shù)吧。

塔塔咨詢是世界服務(wù)外包的一面旗幟,也是中國(guó)服務(wù)外包行業(yè)一直以來(lái)學(xué)習(xí)的榜樣。在2003年左右,這家公司接待過(guò)不少?lài)?guó)家領(lǐng)導(dǎo)人的參觀和訪問(wèn),可見(jiàn)旗幟作用。而且,印度外包,也一直是我國(guó)學(xué)習(xí)和追趕的對(duì)象。

但,世界只有塔塔咨詢一家,別無(wú)分社。別說(shuō)中國(guó)公司,就算本土印度公司也學(xué)不會(huì)。

來(lái)看另一家公司印孚瑟斯(INFY),它的營(yíng)收具體見(jiàn)下表。

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一個(gè)基本的判斷,營(yíng)收每年增長(zhǎng)10%,利潤(rùn)緩慢爬升,員工將近20萬(wàn)。算一下賬,人均年?duì)I收5.45萬(wàn)美元,折合人民幣為37萬(wàn)元。利潤(rùn)比塔塔咨詢要高一點(diǎn),畢竟人少一半,管理成本和分?jǐn)偝杀镜汀?/p>

如果放到中國(guó)環(huán)境,這兩家印度公司從規(guī)模來(lái)說(shuō),年收入700億人民幣已經(jīng)非常高了。而且,利潤(rùn)也高的嚇人,能達(dá)到20%左右,這比中國(guó)90%的科技類(lèi)型公司利潤(rùn)高??墒牵司?,凈利潤(rùn)立即攤薄。由此可見(jiàn),這些公司仍舊走“規(guī)?;?rdquo;效益,拼命做項(xiàng)目,多做集成,還擺脫不了傳統(tǒng)“賣(mài)人頭”的模式。

首先,這兩家公司,中國(guó)外包公司也許學(xué)不會(huì),但是面臨的挑戰(zhàn)相似。塔塔咨詢的特點(diǎn)是,隸屬于塔塔集團(tuán),在這個(gè)大背景之下,塔塔咨詢可以有更多的生態(tài)和資金支持。當(dāng)然,塔塔咨詢?yōu)榧瘓F(tuán)貢獻(xiàn)了85%以上的營(yíng)收。塔塔集團(tuán)類(lèi)似于韓國(guó)三星集團(tuán),跨行業(yè),旗下有能源、通信、材料、汽車(chē)等7個(gè)行業(yè),印度所有的捷豹和路虎就是從這個(gè)公司出去的。這就是為什么成為第一的原因,有必要借助資本和生態(tài)的力量。

其次,業(yè)務(wù)構(gòu)成不同,轉(zhuǎn)型在加劇。比如塔塔咨詢58%的利潤(rùn)來(lái)自海外;來(lái)自數(shù)字化轉(zhuǎn)型的收入比例在增加。企業(yè)級(jí)解決方案和咨詢服務(wù)營(yíng)收突破30億美元,業(yè)務(wù)流程外包服務(wù)營(yíng)收實(shí)現(xiàn)20億美元。增長(zhǎng)最快的是工程服務(wù)業(yè)17.4%,基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)16%,質(zhì)量保障服務(wù)12.5%和業(yè)務(wù)流程外包服務(wù)10.4%。也就是說(shuō),塔塔咨詢從單純的服務(wù)外包轉(zhuǎn)向咨詢、流程外包、工程服務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù),以海外大客戶市場(chǎng)為主。

第三,大環(huán)境影響明顯。比如,由于受到美國(guó)政策的影響,塔塔咨詢也開(kāi)始在國(guó)外建設(shè)外包基地,去年就招聘了1.15萬(wàn)人。而美國(guó)將逐步收縮對(duì)印度公司的簽證,這樣一來(lái),勢(shì)必影響外包的利潤(rùn)。很明顯的是,在印度IT業(yè)的銷(xiāo)售中,美國(guó)貢獻(xiàn)50%,歐洲貢獻(xiàn)25%。海外對(duì)印度公司來(lái)說(shuō),至關(guān)重要。

第四,人工成本。一個(gè)是外包行業(yè)的人才流失問(wèn)題,全行業(yè)都居高不下;另外是新技術(shù)帶來(lái)的人才技術(shù)轉(zhuǎn)移,低端人才不斷被淘汰。這在全印度都是顯著的問(wèn)題。加上大公司對(duì)利潤(rùn)率的要求,勢(shì)必會(huì)減少對(duì)純印度本土公司的雇傭,而轉(zhuǎn)向符合當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)條文的雇用政策。

如果對(duì)照這幾種挑戰(zhàn)來(lái)一一對(duì)應(yīng)中國(guó)的市場(chǎng),可見(jiàn)中國(guó)市場(chǎng)也面臨諸多問(wèn)題。

中國(guó)公司:利潤(rùn)太薄,都在轉(zhuǎn)型中

說(shuō)了這么多印度公司的營(yíng)收和利潤(rùn),以及面臨的挑戰(zhàn),我們?cè)俎D(zhuǎn)過(guò)頭來(lái)看看中國(guó)公司。有了以上的鋪墊之后,大概就能明白當(dāng)前服務(wù)外包公司所面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)遇了。

在中國(guó)公司中,挑選了幾家大公司:東軟、中軟、文思海輝和博彥科技。

東軟:甩掉了外包的帽子

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位于大連的東軟不是完全意義的服務(wù)外包公司,它有自己的產(chǎn)品和優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè),不過(guò),仍舊可以從它的營(yíng)收構(gòu)成看它的走向。

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去年?yáng)|軟的財(cái)報(bào)比較特殊,因?yàn)閷|軟醫(yī)療、熙康、東軟望海等營(yíng)收扣除了。按照同比扣除來(lái)算,東軟的凈利潤(rùn)還同比增長(zhǎng)11.93%。

現(xiàn)在,東軟來(lái)自自主軟件、產(chǎn)品及服務(wù)的營(yíng)收是80%;利潤(rùn)率為14%,也比較可觀。主要攻大健康、大汽車(chē)、智慧城市等領(lǐng)域,有自己的產(chǎn)品。而單純的服務(wù)外包的比例在減少,算是一家成功轉(zhuǎn)型的公司。東軟也是建立在人力成本和技術(shù)優(yōu)勢(shì)之上發(fā)展的,進(jìn)入行業(yè)速度特別快。另外補(bǔ)充一句,東軟的股份制改革在國(guó)內(nèi)也是少見(jiàn)的成功樣板。

中軟:開(kāi)始孵化新業(yè)務(wù)

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這是重點(diǎn)分析的對(duì)象。

2017年?duì)I業(yè)為92.44億元,同比增長(zhǎng)36.27%,凈利潤(rùn)為5.66億元,很強(qiáng)吧。利潤(rùn)率為6%,不算低。從業(yè)人員有5萬(wàn)人,平均營(yíng)收為18.48萬(wàn)。這個(gè)水平并沒(méi)有超出國(guó)內(nèi)IT平均水平,還需要努力。

中軟這幾年的增長(zhǎng)速度很快,年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到33.3%,服務(wù)性收入的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到43.2%,這也是很厲害的。來(lái)看看它做了哪些事情。

第一,來(lái)自大客戶的營(yíng)收比例在增加。TOP5客戶占業(yè)務(wù)總額的64.1%,華為業(yè)務(wù)占比53.6%??梢?jiàn),中軟最大的客戶是華為。據(jù)分析,華為對(duì)中軟國(guó)際的貢獻(xiàn)從21%上升到54%(2012-2015 )。比如從去年“同舟共濟(jì)”合作伙伴計(jì)劃來(lái)看,中軟比較看重兩者的合作。畢竟,華為占中軟國(guó)際3.54%股份,微軟占4.05%股份。

第二,中軟在轉(zhuǎn)型。業(yè)務(wù)分為兩部分,技術(shù)與專(zhuān)業(yè)服務(wù)集團(tuán)(TPG)和互聯(lián)網(wǎng) IT 服務(wù)集團(tuán)(IIG)。TPG是維持住固有業(yè)務(wù),深入大客戶、行業(yè)做定制化服務(wù),包括咨詢、服務(wù)外包、測(cè)試、集成、解決方案定制等服務(wù);這一塊業(yè)務(wù)能占到80%左右。這一塊業(yè)務(wù)泛稱(chēng)是IT服務(wù)和行業(yè)解決方案,但中軟能將IT服務(wù)外包形成產(chǎn)品化和平臺(tái)化(產(chǎn)品工程化),這有利于規(guī)?;a(chǎn),比如電子政務(wù)平臺(tái)、Ark大數(shù)據(jù)中間件平臺(tái)和Toplink/Flowpower系列。

第三,新業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型迅速。IIG業(yè)務(wù)營(yíng)收已經(jīng)超過(guò)10億元。主要做IT眾包服務(wù)、云服務(wù)、SaaS服務(wù)等新類(lèi)型的服務(wù)。核心是“解放號(hào)”眾包平臺(tái),和多個(gè)地方政府合作。目標(biāo)是匯集100萬(wàn)程序員,成為政府互聯(lián)網(wǎng)采購(gòu)平臺(tái)。

只能說(shuō)中軟朝著1000億元這個(gè)愿景收入還差得很遠(yuǎn)。先邁過(guò)100億元這個(gè)門(mén)檻再說(shuō)。

文思海輝:積極面向數(shù)字化轉(zhuǎn)型

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文思海輝是最特殊的一個(gè)企業(yè)。

首先,它是中國(guó)服務(wù)外包的一面旗幟。無(wú)論從成立時(shí)間、服務(wù)客戶規(guī)模、技術(shù)實(shí)力、自身發(fā)展和利用資本等,這個(gè)就是中國(guó)外包行業(yè)的發(fā)展的縮影。談及中國(guó)外包,必然要提文思海輝這家公司,可以說(shuō),它在商業(yè)模式中開(kāi)創(chuàng)了一個(gè)新品類(lèi),很具有代表性。

其次,它代表了我國(guó)服務(wù)外包行業(yè)的走向。1995、1996年文思、海輝先后成立。文思于2007年在紐約證券交易所上市;海輝于2010年在納斯達(dá)克證券交易所上市,也是中國(guó)服務(wù)外包第一股; 2012年,文思與海輝達(dá)成“對(duì)等合并”,成立文思海輝技術(shù)有限公司;2013年,黑石集團(tuán)以6.25億美元對(duì)其私有化。2014年完成私有化,退市。2017年,成為海航集團(tuán)中的一員。

這里面有許多故事,可以略過(guò)不表??梢钥闯?,文思海輝在特定的場(chǎng)景下做出種種決策,一直在積極探索轉(zhuǎn)型之路。畢竟,現(xiàn)在市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生巨大變化,來(lái)自AI、云等新興技術(shù)正在顛覆傳統(tǒng)的服務(wù)外包行業(yè)。在過(guò)去外包行業(yè)“賣(mài)人頭”的前提下,要么不斷擴(kuò)大規(guī)模,提高大B用戶數(shù)量,才有可能發(fā)展更快,這可參考塔塔咨詢和中軟國(guó)際的路線。要么越來(lái)越專(zhuān),成為垂直領(lǐng)域的“隱形冠軍”,以技術(shù)為核心,把幾個(gè)行業(yè)做透做深。

第三,至今為止,仍舊是中國(guó)服務(wù)外包的頭部玩家,規(guī)模較大。因?yàn)樗撬接谢髽I(yè),無(wú)法獲得內(nèi)部財(cái)報(bào)信息。但是可以從員工數(shù)反推它的營(yíng)收。比如中軟國(guó)際5萬(wàn)人營(yíng)收為90億元;塔塔40萬(wàn)人,營(yíng)收為198億美元(1346億人民幣)。如果文思海輝按照3萬(wàn)人計(jì)算,對(duì)標(biāo)中軟國(guó)際的話,營(yíng)收為54億元;對(duì)標(biāo)塔塔咨詢的話,營(yíng)收為100億元。(另外,不對(duì)比不知道,一對(duì)比才知道中國(guó)外包行業(yè)的利潤(rùn)實(shí)在太低了。)只從人數(shù)來(lái)說(shuō),文思海輝也屬于國(guó)內(nèi)數(shù)一數(shù)二的服務(wù)外包公司,足以影響整個(gè)行業(yè)的走向。

第四,積極轉(zhuǎn)型,探索未來(lái)發(fā)展之路。它的優(yōu)勢(shì)不僅僅是規(guī)模大、是領(lǐng)軍企業(yè)之一,還有其他幾個(gè)很少對(duì)說(shuō)的優(yōu)勢(shì)。

海外布局。這決定了它在服務(wù)大公司的過(guò)程中,可以支持不同國(guó)家和地區(qū)的服務(wù),很少有服務(wù)外包公司這么做,目前是在59個(gè)國(guó)家開(kāi)通業(yè)務(wù)。

具有優(yōu)勢(shì)的專(zhuān)屬行業(yè)。特別厲害的地方在金融領(lǐng)域,數(shù)次得到該行業(yè)的獎(jiǎng)項(xiàng),比如在是中國(guó)銀行業(yè) IT 解決方案市場(chǎng)第一,榮獲“(行業(yè))影響力品牌”大獎(jiǎng)等,有核心產(chǎn)品,并非簡(jiǎn)單外包。

借助AI等技術(shù)優(yōu)勢(shì),成為更智能的行業(yè)服務(wù)專(zhuān)家。這種能力形成AI+行業(yè)的布局,為用戶提供端到端的AI 應(yīng)用解決方案。

面向數(shù)字化轉(zhuǎn)型。以此為契機(jī),幫助優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域的客戶轉(zhuǎn)向數(shù)字化,從過(guò)去簡(jiǎn)單服務(wù)外包到技術(shù)實(shí)施、運(yùn)營(yíng)、運(yùn)維、數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)等不斷提高用戶體驗(yàn),服務(wù)外包平臺(tái)文小包就是明顯的一個(gè)例子,與中軟的“解放號(hào)”很像。

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第五,未來(lái)可期。由此可以判斷,文思海輝正在從過(guò)去“擴(kuò)面”“賣(mài)人頭”的格局正在逐步借助技術(shù)的優(yōu)勢(shì),在垂直領(lǐng)域中形成自己的“護(hù)城河”。這表現(xiàn)以數(shù)字化轉(zhuǎn)型為契機(jī),為銀行、制造、電信等核心的行業(yè)中,推出具有AI能力產(chǎn)品和解決方案,進(jìn)入客戶的核心系統(tǒng)中,從而成為數(shù)字化的企業(yè)。

第六,業(yè)務(wù)走向何方?塔塔咨詢和文思海輝最像,都是面向大客戶做定制化解決方案,提供“端到端”的解決方案,從前端的咨詢、營(yíng)銷(xiāo)入手到后期的運(yùn)營(yíng)維護(hù),這已經(jīng)不是外包了,是一個(gè)數(shù)字化解決方案服務(wù)商。從產(chǎn)品落地來(lái)看,又和中軟最像。都要構(gòu)建整體的IT服務(wù)的解決方案,都要形成產(chǎn)品化和平臺(tái),都要依賴(lài)新業(yè)務(wù)的促進(jìn)作用等。如果有財(cái)報(bào)分析,就能看出文思海輝的核心營(yíng)收來(lái)源和未來(lái)轉(zhuǎn)型走向??傮w來(lái)看,文思海輝還處于轉(zhuǎn)型中。

除了這幾家之外,還有博彥科技這類(lèi)純粹做服務(wù)外包的公司,但是規(guī)模太小。2017年?duì)I收22.5億元,凈利潤(rùn)2.18億元,都是小規(guī)??焖僭鲩L(zhǎng)。

中國(guó)服務(wù)外包最大的挑戰(zhàn)是什么?

前面3000字分析了印度、中國(guó)幾家公司,可以看出來(lái),當(dāng)前的服務(wù)外包和過(guò)去的“服務(wù)外包”的含義不同,整個(gè)產(chǎn)業(yè)都在發(fā)生變化,有機(jī)遇也有挑戰(zhàn)。當(dāng)前看,轉(zhuǎn)型的方向可能多一點(diǎn)。如果跨過(guò)去,就是一個(gè)全新的世界。

首先,總體外包的趨勢(shì)是利好的。官方數(shù)據(jù)是,2006年-2016年的十年,我國(guó)服務(wù)外包執(zhí)行金額從13.8億美元增長(zhǎng)到現(xiàn)在的1064.6億美元,年均增長(zhǎng)54%;我國(guó)離岸服務(wù)外包執(zhí)行金額從13.8億美元增長(zhǎng)到704.1億美元,在全球離岸服務(wù)外包市場(chǎng)的份額從不到1%升至33%,穩(wěn)居全球第二位。我覺(jué)得這些數(shù)據(jù)要客觀分析,這些外包具體的含義是什么,能給企業(yè)留下的利潤(rùn)是多少。短短10年間,服務(wù)外包企業(yè)從500多家擴(kuò)展至近4萬(wàn)家,從業(yè)人員由不足6萬(wàn)人增長(zhǎng)到現(xiàn)在的856萬(wàn)多人,這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)可是很激烈啊。

第二,行業(yè)受政策影響明顯。如果過(guò)多的將業(yè)務(wù)放在國(guó)際,依賴(lài)美國(guó)、歐洲等大客戶,那么隨著中美貿(mào)易戰(zhàn)和反全球化(小)浪潮和保守主義的抬頭,這對(duì)中國(guó)外包公司非常不利。加上匯率的變化、資金的流向監(jiān)管等環(huán)境,中國(guó)外包企業(yè)需要重新審視國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。這是文思海輝面臨最嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)之一。

第三,在國(guó)內(nèi)市場(chǎng),需要緊緊抓住大客戶和重點(diǎn)行業(yè),形成緊密的合作伙伴關(guān)系,而不是單純的服務(wù)外包。中國(guó)當(dāng)前形成諸多垂直領(lǐng)域的巨頭,它們要節(jié)約成本,同時(shí)需要借鑒國(guó)際優(yōu)秀企業(yè)的做法,也會(huì)加大對(duì)IT服務(wù)的需求。這是中國(guó)服務(wù)外包企業(yè)的機(jī)會(huì)。中軟國(guó)際算是踏實(shí)了。像文思海輝在海外的優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)可以復(fù)制到國(guó)內(nèi)。

第四,新技術(shù)帶來(lái)的變化。這意味著要淘汰低端技術(shù)人員,智能化現(xiàn)在只是雛形,一旦進(jìn)入大規(guī)模生產(chǎn)作業(yè),那所有的IT服務(wù)外包公司且不成了“富士康”,做低端的加工組裝。現(xiàn)在越來(lái)越多公司面向大數(shù)據(jù)和AI推出各類(lèi)服務(wù),也是轉(zhuǎn)型的一種方式。也就是說(shuō),盡量將服務(wù)轉(zhuǎn)為標(biāo)準(zhǔn)化,更多轉(zhuǎn)向產(chǎn)品化和平臺(tái)化,有利于節(jié)約成本。

第五,轉(zhuǎn)型是必經(jīng)之路。無(wú)論從塔塔咨詢還是國(guó)內(nèi)的東軟、中軟還是文思海輝,所有的公司都在轉(zhuǎn)型。由于各家的資源優(yōu)勢(shì)不同,選擇的路徑也不一樣。東軟轉(zhuǎn)型較早,已經(jīng)看出成效;中軟的轉(zhuǎn)型剛剛開(kāi)始,估計(jì)2-3年會(huì)有結(jié)果。文思海輝呢,它目前探索的幾條道路,如果都成功,會(huì)給行業(yè)的未來(lái)探索帶來(lái)有益的借鑒,畢竟,面向數(shù)字化轉(zhuǎn)型剛剛開(kāi)始。

第六,員工關(guān)懷。這也是最重要的一點(diǎn)。如果看看文思海輝的所作所為,就知道對(duì)員工的重視程度,畢竟員工才是根本的生產(chǎn)力。文思海輝有一套PCM、PCP體系來(lái)考評(píng)人才的能力“評(píng)定”和“安置”機(jī)制,后者是清晰地呈現(xiàn)出員工在公司的職業(yè)發(fā)展可能性。而像東軟大連文化也是業(yè)內(nèi)首屈一指的。

總體看,不能再以過(guò)去“服務(wù)外包”、“賣(mài)人頭”的方式來(lái)看如今的IT服務(wù)公司,都在轉(zhuǎn)型。如果在這個(gè)過(guò)程中還有任何坎坷和挑戰(zhàn),還請(qǐng)多給點(diǎn)耐心。畢竟,這也是我國(guó)一個(gè)特殊的行業(yè)。而從整個(gè)產(chǎn)業(yè)角度來(lái)說(shuō),沒(méi)有一個(gè)細(xì)分行業(yè)甚至是公司能夠獨(dú)善其身,轉(zhuǎn)型中,還需要理性客觀看待。

最后,希望再等2-3年,這些服務(wù)外包公司煥然一新,成為自己想要的模樣。

極客網(wǎng)企業(yè)會(huì)員

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2018-08-24
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本文分為三個(gè)部分,分別是探討印度服務(wù)外包市場(chǎng)、中國(guó)服務(wù)外包市場(chǎng),以及當(dāng)前服務(wù)外包市場(chǎng)所面臨的困難和挑戰(zhàn)。

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