中煙國(guó)際（香港）招股中 老虎證券支持融資打新

港股市場(chǎng)即將迎來(lái)中國(guó)煙草控股的中煙國(guó)際(香港)。近日，中煙香港已通過(guò)聆訊并正式開(kāi)始招股，知名美港股券商老虎證券也宣布開(kāi)啟打新通道，支持散戶一鍵融資申購(gòu)。

(圖：老虎證券支持融資申購(gòu)中煙香港)

據(jù)悉，中煙香港本次IPO計(jì)劃發(fā)行1.67億股，90%即1.5002億股為國(guó)際配售，10%即1666.8萬(wàn)股為公開(kāi)發(fā)售，每股招股價(jià)介乎3.88至4.88港元，股票代碼為06055。此次IPO，公司聯(lián)席保薦人為中金公司及招商證券國(guó)際。

中煙國(guó)際(香港)系中國(guó)煙草孫公司 未來(lái)將發(fā)力國(guó)際市場(chǎng)

中煙國(guó)際(香港)早在今年一月提交IPO申請(qǐng)時(shí)便備受資本市場(chǎng)、投資者的關(guān)注，很大原因是其控股公司是目前中國(guó)最掙錢(qián)的公司——中國(guó)煙草。

根據(jù)招股書(shū)，中煙國(guó)際(香港)成立于2004年，是中煙國(guó)際負(fù)責(zé)資本運(yùn)作及國(guó)際業(yè)務(wù)拓展的指定境外平臺(tái)。而中煙國(guó)際是中國(guó)煙草總公司的全資子公司，通過(guò)組織煙草產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易及監(jiān)管境外附屬公司的運(yùn)營(yíng)及中國(guó)煙草總公司的境外投資，承擔(dān)中國(guó)煙草總公司的管理及運(yùn)營(yíng)工作。

招股書(shū)顯示，中煙國(guó)際(香港)主要經(jīng)營(yíng)以下四大業(yè)務(wù)：

1、煙葉類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)口業(yè)務(wù)，公司從世界各地原產(chǎn)國(guó)或地區(qū)(如巴西、美國(guó)、阿根廷等)采購(gòu)煙葉類(lèi)產(chǎn)品，并向中煙國(guó)際出售，以轉(zhuǎn)售給中國(guó)煙葉制造商，從而滿足對(duì)方對(duì)于海外煙葉類(lèi)產(chǎn)品的需求。中煙國(guó)際是唯一客戶，也是唯一合格在境內(nèi)具備進(jìn)口海外煙葉類(lèi)產(chǎn)品資格的唯一實(shí)體。

2、煙葉類(lèi)產(chǎn)品出口，公司獨(dú)家經(jīng)營(yíng)煙葉類(lèi)產(chǎn)品出口至印度尼西亞、泰國(guó)、新加坡等國(guó)家和地區(qū)。中煙國(guó)際(香港)稱，其對(duì)于中國(guó)煙草總公司，是東南亞、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)、中國(guó)香港及澳門(mén)地區(qū)煙葉類(lèi)產(chǎn)品出口業(yè)務(wù)的獨(dú)家運(yùn)營(yíng)實(shí)體。

3、卷煙出口，公司獨(dú)家對(duì)免稅店及泰國(guó)、新加坡等市場(chǎng)的卷煙批發(fā)商出口中國(guó)品牌卷煙，其中玉溪、云煙、紅塔山、中華及利群是主要品牌。

4、新型煙草制品的出口，主要包括加熱不燃燒煙草產(chǎn)品，該業(yè)務(wù)自2018年5月開(kāi)始。

值得注意的是，上述業(yè)務(wù)皆由中煙國(guó)際(香港)獨(dú)家運(yùn)營(yíng)，其在該類(lèi)業(yè)務(wù)領(lǐng)域其并無(wú)任何競(jìng)爭(zhēng)者，且煙葉類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)口業(yè)務(wù)是公司主營(yíng)，收入占比超過(guò)60%。

2017年，菲利普莫里斯、英美煙草公司、日本煙草公司、帝國(guó)煙草公司等國(guó)際著名煙草公司壟斷了全球除中國(guó)以外約70%的卷煙市場(chǎng)。而其煙葉進(jìn)口產(chǎn)品的唯一客戶就是中煙國(guó)際，是唯一合格將海外煙葉類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)口到內(nèi)地的實(shí)體。

財(cái)務(wù)方面，過(guò)去三年中煙國(guó)際(香港)的業(yè)績(jī)整體表現(xiàn)則相對(duì)平穩(wěn)，但受全球控?zé)熯\(yùn)動(dòng)的影響略有下滑。2016年至2018年，公司分別實(shí)現(xiàn)收入63.1億港元、78.07億港元、70.32億港元;年內(nèi)利潤(rùn)分別是3.38億港元、3.47億港元、2.61億港元。這種情況下，以加熱不燃燒煙草制品為代表的新型煙草(電子煙等產(chǎn)品)有望在一定程度上緩和控?zé)熣吲c利稅目標(biāo)之間的矛盾。

本次中煙國(guó)際(香港)在港IPO，通過(guò)招股書(shū)表示，上市的主要融資用途是擴(kuò)大東南亞等主要目標(biāo)市場(chǎng)的銷(xiāo)售渠道，加強(qiáng)與其他國(guó)際卷煙公司的戰(zhàn)略合作等。簡(jiǎn)而言之，中煙國(guó)際香港是中煙邁向國(guó)際市場(chǎng)的一步。

美港股打新盛宴 老虎證券領(lǐng)跑互聯(lián)網(wǎng)券商

在中煙國(guó)際(香港)、中國(guó)鐵塔這類(lèi)央企外，自去年實(shí)行上市制度改革后美團(tuán)、小米等紛紛登陸港股市場(chǎng)，引發(fā)了一股港股打新潮。

在港股，打新一向非常開(kāi)放：門(mén)檻低且中簽率高。另一方面，近年互聯(lián)網(wǎng)券商的出現(xiàn)也使港股打新更加容易。與傳統(tǒng)港股券商不同的是，知名美港股券商老虎證券”一鍵打新“功能，使投資者通過(guò)手機(jī) App 便可一站式完成新股申購(gòu)操作，整個(gè)申購(gòu)過(guò)程不過(guò)幾分鐘。

據(jù)悉，中煙香港的招股至周五(31日)中午截止，公司計(jì)劃于6月12日正式掛牌。老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，本次申購(gòu)支持三倍杠桿的融資申購(gòu)，融資申購(gòu)手續(xù)費(fèi)為每單100港元。除此之外，老虎證券還打通了美股、港股兩個(gè)資金的賬戶，使用戶可以“用一個(gè)賬戶，白天炒港股、A股，晚上炒美股”。也就是說(shuō)，用戶通過(guò)老虎證券打新無(wú)需針對(duì)不同市場(chǎng)開(kāi)設(shè)多個(gè)賬戶，打新、調(diào)配資金都更便捷。

老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人還介紹，“一鍵打新”同樣適用于美股。一年多來(lái)老虎證券已先后向投資者提供了近30只的美股打新服務(wù)，這一數(shù)字遙遙領(lǐng)先其他互聯(lián)網(wǎng)券商。在中煙香港招股同期，目前美股市場(chǎng)上跟誰(shuí)學(xué)也正在招股書(shū)，新股申購(gòu)服務(wù)由老虎證券獨(dú)家提供。

此前，老虎證券還包攬了新氧、愛(ài)奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂(lè)等一大批中概股的獨(dú)家打新，不久前硅谷獨(dú)角獸Zoom在納斯達(dá)克上市，老虎證券也拿下獨(dú)家份額，成為全球唯一提供Zoom新股申購(gòu)的互聯(lián)網(wǎng)券商。

根據(jù)公開(kāi)資料，老虎證券成立于2014年，主要面向個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)提供美股、港股、A股(滬港通/深港通)、英股等全球主要市場(chǎng)的證券經(jīng)紀(jì)和增值服務(wù)，目前已取得美國(guó)、新西蘭、澳大利亞的券商牌照或許可。

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