中國香港領先投行尚乘國際IPO 老虎證券打新通道已開啟

美股將再次迎來中國獨角獸。中國香港領先金融集團尚乘國際預計將于8月5日登陸紐交所，眼下已開始全球路演。知名美港股券商老虎證券也于7月26日開啟尚乘國際的打新通道，支持華人散戶“一鍵打新”。

根據(jù)招股書內容，尚乘國際擬發(fā)行2075.97萬股ADS(美國存托股票)。預計發(fā)售價格8.10美元-8.48美元之間，募資額有望達到1.68億美元-1.76億美元。

老虎證券相關負責人介紹，此次尚乘國際的IPO備受投資者關注，其打新通道已于7月26日晚間上線，投資者登錄老虎證券APP Tiger Trade即可了解打新詳情。根據(jù)打新規(guī)則，投資者最低申購數(shù)量為100股。按照預計發(fā)行價計算，投資者通過老虎證券打新最低門檻約為1018美元左右，目前已有投資者成功進行了申購。

根據(jù)以往慣例，若尚乘國際如期在8月5日上市，則此次申購通道將在前一個交易日即8月2日關閉。

亞洲首屈一指的投資銀行和資產管理平臺

盡管一些內地投資者對尚乘國際可能略顯陌生，但今年5月獲得中國香港虛擬銀行牌照之一的洞見金融科技公司，便是由尚乘集團與小米集團合資設立。

此外，尚乘國際吸引投資者關注的另一大原因則是其主要股東為李嘉誠旗下的長江和記實業(yè)。

根據(jù)公開資料，尚乘創(chuàng)立于2003年，是一家亞洲領先的非銀綜合金融機構。其主要股東方包括長江和記實業(yè)、摩根士丹利、中民投集團和瓴睿資本集團。2017年6月，尚乘成功公開發(fā)行2億美元高級永續(xù)債券，成為第一家無評級、無擔保、非上市、依靠獨立信用發(fā)行高級永續(xù)債券的港資非銀行金融機構。

客觀來看，尚乘是少數(shù)在國際舞臺上能與大型國際投行比肩的中國香港投資銀行，在股權融資、債權融資方面均位居中國香港資本市場前列。

從主營業(yè)務角度分析，目前尚乘主要包含投資銀行、資產管理、戰(zhàn)略投資等三大板塊，其中尤以投資銀行最為突出。

數(shù)據(jù)顯示，自2015年至今，尚乘在投行方面總共有47宗股權交易，89宗債權交易，其中13宗為10億美元以上的超大規(guī)模交易。

在IPO項目上，尚乘2018年完成美港股IPO數(shù)量和融資額位居亞洲獨立投行首位。按交易數(shù)量排在全球投行也可位至第九，這一數(shù)據(jù)在2019年一季度上升至第三。

在戰(zhàn)略投資方面，尚乘在新經(jīng)濟以及TMT行業(yè)的投入也是行業(yè)內領先的，因為高度重視科技創(chuàng)新的變革與力量。在全球范圍內拓展金融科技和人工智能領域的投入也給予公司成為全球最大潛能公司的重要投資者。目前尚乘參與的戰(zhàn)略投資企業(yè)包括柔宇科技、微醫(yī)、58金融、青島銀行、神州專車等。

財務數(shù)據(jù)方面，2017年、2018年，公司營收分別為10.33億港幣、7.23億港幣，稅前利潤分別為8.09億港幣、6.09億港幣。2019年第一季度，已實現(xiàn)營收3.06億港幣，稅前利潤2.56億港幣。

總體來看，隨著中國企業(yè)融資服務需求的增長，將給位于中國香港尚乘國際提供強大的業(yè)務增長驅動力。

IPO“超級周期”開啟 老虎證券美港股打新火熱

近年來，隨著新經(jīng)濟公司開啟新一輪IPO“超級周期”，美港股打新成為老虎證券業(yè)務的一大亮點。越來越多的投資者開始將目光轉向海外市場，除了直接在美港股二級市場買賣股票賺取資本利得，打新成為同樣重要的投資手段。

在尚乘國際之外，老虎證券曾在美股一側獨家提供騰訊音樂、360金融、拼多多、嗶哩嗶哩、愛奇藝、虎牙等中概股的新股申購，打破了機構和高凈值人群對新股申購的壟斷。

其中，不少公司在上市首日股價大漲，使參與打新的投資者著實感受到了美股市場的賺錢效應。去年5月，虎牙上市上市首日大漲34%，成游戲直播第一股。2個月后，備受爭議的拼多多在上市首日也暴漲40.53%。去年9月，趣頭條上市首日股價大漲128%，并在盤中五次觸發(fā)熔斷，創(chuàng)下去年美國IPO規(guī)模超過500萬美元股票的最大首日漲幅。

作為亞洲投行的龍頭，既有亮眼的財務數(shù)據(jù)，又有巨頭的加持，尚乘國際本次IPO的表現(xiàn)也讓不少投資者十分期待。在其打新備注關注的同時，老虎證券也提示普通投資者需注意風險。“美港股市場的新股申購與A股有較大的差別，投資者要了解清楚，最好通過基本面的分析來防范風險，而不是簡單的打新。”老虎證券相關負責人稱。

根據(jù)公開資料，老虎證券成立于2014年，是一家高速成長的互聯(lián)網(wǎng)券商。公司主要面向個人投資者、機構提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場的證券經(jīng)紀和增值服務，目前已取得美國、新西蘭、澳大利亞的券商牌照或許可。今年3月20日，老虎證券在美國納斯達克掛牌上市，股票代碼為TIGR。

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