老虎證券ESOP業(yè)務(wù)五大獨(dú)家優(yōu)勢(shì)全解析

15年前，電影《天下無(wú)賊》中葛優(yōu)大爺貢獻(xiàn)過(guò)一句經(jīng)典臺(tái)詞， “21世紀(jì)什么最貴?人才!”

這話說(shuō)的不錯(cuò)，不過(guò)，對(duì)于多數(shù)企業(yè)而言，尤其是中小型企業(yè)或創(chuàng)業(yè)公司，從成本以及財(cái)務(wù)等角度考慮，即便對(duì)待真正優(yōu)異的人才，也很難開(kāi)出足以媲美華為等巨頭的高額薪水。

近來(lái)在問(wèn)答平臺(tái)知乎上，最熱門(mén)問(wèn)題之一就是“現(xiàn)在90后員工容易離職，有沒(méi)有什么辦法可以留住他們呢?”。

誠(chéng)然，現(xiàn)在最早的一批90后已近而立之年，部分人已成長(zhǎng)為公司的骨干成員，如何留住他們，成為擺在眾多企業(yè)老板面前的一道難題。

不過(guò)，眾多答主均提到了一種行之有效的方法，即ESOP(公司員工持股計(jì)劃)。

　　如何像Costco一站式解決購(gòu)物那樣一站式解決ESOP?

對(duì)于在BAT等互聯(lián)網(wǎng)大廠工作的朋友而言，提及ESOP肯定并不陌生，大量員工憑借公司授予的期權(quán)躋身富人階層。

簡(jiǎn)而言之，ESOP就是公司拿出部分股權(quán)分享給核心員工，從而推動(dòng)員工像老板一樣具有主人翁精神，共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，共享利潤(rùn)。持有的股份待鎖定期結(jié)束便可在股市上賣(mài)出獲利。

自1956年首次創(chuàng)建以來(lái)，ESOP走過(guò)了半個(gè)多世紀(jì)。在美國(guó)500強(qiáng)企業(yè)中，有90%的企業(yè)實(shí)行員工持股計(jì)劃，實(shí)行員工持股計(jì)劃的企業(yè)比沒(méi)有實(shí)行員工持股計(jì)劃的企業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率高1/3，利潤(rùn)高50%，員工收入高25%～60%。

不過(guò)，對(duì)于初創(chuàng)企業(yè)或者擬上市公司而言，從0到1設(shè)立并有序執(zhí)行一個(gè)完整的ESOP計(jì)劃卻并不容易。

舉例而言，互聯(lián)網(wǎng)公司老板A，想設(shè)立一個(gè)ESOP計(jì)劃，授予核心高管B以及骨干員工C。那么，A首先需要考慮的是給B和C各分配多少期權(quán)?什么時(shí)間以何種價(jià)格行權(quán)?如何動(dòng)態(tài)管理ESOP系統(tǒng)，隨時(shí)了解B和C的期權(quán)以及售出情況?設(shè)立ESOP計(jì)劃需要花費(fèi)多少成本?

當(dāng)然，這些簡(jiǎn)單的內(nèi)容難不倒老板A，親自拍板決定了這些內(nèi)容后，A發(fā)現(xiàn)，更多的難題接踵而至。比如：這個(gè)ESOP系統(tǒng)如何與已有的HR系統(tǒng)進(jìn)行無(wú)縫對(duì)接?如何保證ESOP數(shù)據(jù)的安全?如何在合法合規(guī)的基礎(chǔ)上盡量減少期權(quán)成本對(duì)于財(cái)務(wù)報(bào)表的影響?如何在合法合規(guī)的基礎(chǔ)上進(jìn)行稅務(wù)籌劃?如何對(duì)外籍員工D進(jìn)行ESOP激勵(lì)?如果有人提出不想以自然人身份持有股份，那么是否需設(shè)立信托計(jì)劃?設(shè)立的信托計(jì)劃存放在哪里?

A撓了撓頭，開(kāi)始面露難色。這時(shí)，高管B舉起手來(lái)，大聲說(shuō)道我希望咱們的ESOP系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、易于使用。另外，因?yàn)槲页钟械钠跈?quán)數(shù)量較大，交易傭金也最好低一些。

“重要的是在解禁高峰期要保證股票可以第一時(shí)間賣(mài)出去，不要因?yàn)橛唵瘟刻笙到y(tǒng)出錯(cuò)導(dǎo)致無(wú)法變現(xiàn)，我明年要買(mǎi)房子，急著湊首付。”員工C補(bǔ)充說(shuō)道。

“我不會(huì)操作，中文也不是特別好，最好有會(huì)英文的客服人員全天候及時(shí)響應(yīng)。”外籍員工D的聲音通過(guò)話筒也傳了過(guò)來(lái)。

老板A的頭很大，他已近崩潰邊緣。

不要難為A了，他頭大的理由是，縱觀ESOP從設(shè)立到執(zhí)行，涉及到證券、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、稅務(wù)、法律、投行等各個(gè)方面的專(zhuān)業(yè)知識(shí)。

這么多專(zhuān)業(yè)內(nèi)容，一個(gè)人不可能完全搞定，這就需要請(qǐng)教別人。但是，分別咨詢(xún)會(huì)計(jì)師、投行人士以及律師無(wú)疑金錢(qián)成本以及溝通成本太高。

另外一方面，市面上倒是有各種ESOP管理服務(wù)商，但是，客觀來(lái)看，這類(lèi)傳統(tǒng)ESOP管理服務(wù)商存在費(fèi)用高、服務(wù)效率低、系統(tǒng)老化等問(wèn)題，并且難以開(kāi)發(fā)定制化功能、缺乏APP產(chǎn)品服務(wù)，難以滿(mǎn)足A的核心需求。

在此背景下，一站式ESOP管理服務(wù)應(yīng)運(yùn)而生。

納斯達(dá)克上市公司老虎證券推出的一體化股權(quán)激勵(lì)解決方案，可為海外上市及擬上市公司提供從方案設(shè)計(jì)、計(jì)劃授予及簽署、數(shù)據(jù)管理、持股計(jì)劃監(jiān)控到行權(quán)等在內(nèi)的一站式ESOP管理服務(wù)。

老虎證券ESOP服務(wù) VS傳統(tǒng)歐美ESOP服務(wù)商

與傳統(tǒng)歐美ESOP服務(wù)商相比，老虎證券提供的ESOP服務(wù)堪稱(chēng)“降維打擊”，在用戶(hù)體驗(yàn)、服務(wù)響應(yīng)速度、本地化程度、服務(wù)價(jià)格等多個(gè)方面優(yōu)勢(shì)明顯。

“ESOP不是一個(gè)單純的商業(yè)、法律或者稅務(wù)問(wèn)題，老虎的優(yōu)勢(shì)一是擁有ESOP管理平臺(tái)，二是可以提供綜合性的解決方案，從零開(kāi)始一步步協(xié)助企業(yè)實(shí)現(xiàn)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。”老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，目前已積累數(shù)十家新經(jīng)濟(jì)企業(yè)客戶(hù)，企業(yè)及用戶(hù)均有不錯(cuò)反響。

一家成立于2013年從事AI研發(fā)的公司高管表示，老虎證券ESOP系統(tǒng)的產(chǎn)品體驗(yàn)相當(dāng)不錯(cuò)，無(wú)論是公司一側(cè)，還是員工一側(cè)的綜合體驗(yàn)已經(jīng)超過(guò)市面其他同類(lèi)軟件。

具體來(lái)看，用戶(hù)體驗(yàn)方面，老虎證券自主研發(fā)的Tiger ESOP管理系統(tǒng)針對(duì)傳統(tǒng)服務(wù)商痛點(diǎn)進(jìn)行創(chuàng)新，在公司一側(cè)，Tiger ESOP管理系統(tǒng)可與EHR系統(tǒng)無(wú)縫銜接。在員工一側(cè)，企業(yè)員工可通過(guò)網(wǎng)頁(yè)端和Tiger Trade APP隨時(shí)隨地查看自己的激勵(lì)數(shù)據(jù)。

依托老虎證券在美港股經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)，員工行權(quán)還可實(shí)現(xiàn)融資融券和超低傭金交易，使激勵(lì)效果最大化。

服務(wù)響應(yīng)速度方面，除了強(qiáng)大的系統(tǒng)支持，老虎證券為ESOP管理服務(wù)專(zhuān)門(mén)配置了本地化客服，以實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)需求的高效響應(yīng)。

　　老虎證券ESOP服務(wù)VS 新興ESOP服務(wù)商

更為重要的是，在保證極致用戶(hù)體驗(yàn)的基礎(chǔ)上，與其他從事ESOP的新興互聯(lián)網(wǎng)券商相比，老虎證券ESOP服務(wù)在數(shù)據(jù)安全、服務(wù)范圍、牌照資質(zhì)、人員儲(chǔ)備、客戶(hù)維護(hù)方面具備五大獨(dú)有優(yōu)勢(shì)。

☆數(shù)據(jù)安全：堅(jiān)持使用安全性更高的傳統(tǒng)物理服務(wù)器

“數(shù)據(jù)安全對(duì)于企業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要，在ESOP層面，一種常見(jiàn)的情形是，如果核心高管以及員工的薪酬、期權(quán)數(shù)量等核心數(shù)據(jù)被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手知曉，對(duì)方很容易開(kāi)出適宜的價(jià)格挖走我們骨干員工。”一位北京互聯(lián)網(wǎng)公司CFO曾對(duì)老虎證券ESOP團(tuán)隊(duì)人員憂心忡忡地表示。

因此，從長(zhǎng)期穩(wěn)定、數(shù)據(jù)保護(hù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)角度來(lái)考慮，老虎證券一直堅(jiān)持使用傳統(tǒng)物理服務(wù)器，而沒(méi)有使用云服務(wù)器。

從產(chǎn)權(quán)、自主性、穩(wěn)定性等各個(gè)方面，傳統(tǒng)物理服務(wù)器相較云服務(wù)器具備全面優(yōu)勢(shì)。

　　☆服務(wù)范圍：可為外籍員工提供ESOP服務(wù)

在服務(wù)范圍方面，除了普通境內(nèi)員工之外，老虎證券還可以為企業(yè)外籍員工提供ESOP服務(wù)。曾有一家位于深圳從事數(shù)據(jù)分析的公司，準(zhǔn)備為多位巴基斯坦、印度以及英國(guó)等外籍員工發(fā)放期權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)，但多家業(yè)內(nèi)ESOP服務(wù)商均無(wú)法為其提供服務(wù)。經(jīng)雙方溝通后，老虎證券成功為該企業(yè)多位外籍員工創(chuàng)立ESOP賬戶(hù)。

☆牌照資質(zhì)：持有中國(guó)香港信托牌照

金融牌照一側(cè)，在中國(guó)香港，老虎證券拿下“信托或公司服務(wù)牌照、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照”。這意味著老虎證券具備了受托人資質(zhì)，如擬上市公司需搭建員工集合信托或家族信托時(shí)，老虎證券無(wú)需尋找其他受托人。因此，與其他互聯(lián)網(wǎng)券商相比，老虎證券在業(yè)務(wù)自主性、溝通便捷性、以及人力物力成本等方面優(yōu)勢(shì)明顯。

　　☆人員儲(chǔ)備：獨(dú)家提供SBC咨詢(xún)服務(wù)

在人員儲(chǔ)備方面，老虎證券業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)擁有數(shù)十位持有CFA(特許金融分析師)、USCPA(美國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師)、ACCA(國(guó)際注冊(cè)會(huì)計(jì)師)、HKICPA(中國(guó)香港注冊(cè)會(huì)計(jì)師)等資質(zhì)的財(cái)務(wù)人士。

得益于出色的人才儲(chǔ)備，在SBC業(yè)務(wù)層面，老虎證券ESOP團(tuán)隊(duì)可針對(duì)客戶(hù)的具體情況，為客戶(hù)量身定做SBC策略。比如建議在公司估值較低的時(shí)候進(jìn)行授予，降低企業(yè)需要承擔(dān)的費(fèi)用和成本，進(jìn)而提高每股盈利，有助于公司IPO時(shí)的財(cái)務(wù)表現(xiàn)。

　　☆客戶(hù)維護(hù)：為每位客戶(hù)提供定制化服務(wù)

“曾經(jīng)有一位互聯(lián)網(wǎng)公司王姓高管反映說(shuō)，他們之前采用一家海外ESOP服務(wù)商，在公司行權(quán)日兩個(gè)月前，給這家ESOP服務(wù)商發(fā)了郵件，希望對(duì)方做好安排，結(jié)果兩個(gè)月沒(méi)有收到對(duì)方回復(fù)，直接影響了大量員工的正常行權(quán)。”老虎證券ESOP業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示，還有另外一家擬IPO企業(yè)也是不堪忍受原來(lái)ESOP服務(wù)商的態(tài)度，轉(zhuǎn)而讓我們接手，結(jié)果我們拿到數(shù)據(jù)一看，原來(lái)ESOP服務(wù)商管理的數(shù)據(jù)表格中共包含3000多條數(shù)據(jù)，其中身份證號(hào)碼填寫(xiě)錯(cuò)誤等低級(jí)錯(cuò)誤就有一百多處。

對(duì)于老虎證券而言，在客戶(hù)維護(hù)方面，堅(jiān)持專(zhuān)人長(zhǎng)期精心維護(hù)。同時(shí)，針對(duì)客戶(hù)多樣化的需求，為不同行業(yè)不同業(yè)務(wù)特點(diǎn)的公司提供定制化服務(wù)。

以位于上海的某互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為例，老虎證券ESOP人員曾赴現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行培訓(xùn)，為了使得該企業(yè)高管以及員工能夠深入理解ESOP業(yè)務(wù)的操作流程，老虎證券方面不僅耐心講解，并根據(jù)公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)對(duì)PPT進(jìn)行修改達(dá)十余次。此外，老虎證券ESOP團(tuán)隊(duì)還曾創(chuàng)造13天內(nèi)完成ESOP系統(tǒng)從搭建到正常使用的最短用時(shí)。

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