“九毛九”香港上市開啟招股 老虎證券支持散戶打新

12月30日，剛剛通過上市聆訊的九毛九國際控股有限公司(以下簡稱“九毛九”)開啟招股。公司此次在全球發(fā)售3.334億股新股，每股招股價介乎5.5至6.5港元，集資額約22億港元。這家按收入排名2018年全國西北菜餐廳第二的餐飲集團(tuán)，將正式踏入國際資本市場。知名美港股券商老虎證券也已開啟線上申購?fù)ǖ乐С稚舸蛐?，申購預(yù)計于1月7日截止。“九毛九”預(yù)計1月15日在港交所掛牌上市，股份代號為9922。

(圖：老虎證券開啟“九毛九”打新通道)

商業(yè)模式多元化 坐擁全國酸菜魚第一品牌

招股書顯示，“九毛九”是一家中餐廳品牌管理者及運(yùn)營者，專注于快速提供美食服務(wù)，截止最后可行日期，旗下經(jīng)營287間餐廳并管理41間加盟餐廳，覆蓋國內(nèi)15個省份及4個直轄市的總計39座城市。

目前，“九毛九”管理并經(jīng)營五大自創(chuàng)品牌，包括“九毛九山西面館”(以下簡稱九毛九)、“太二酸菜魚”(以下簡稱太二)、“2顆雞蛋煎餅”、“慫”和“那未大叔是大廚”，菜系涵蓋西北菜、酸菜魚、煎餅、冷鍋串串、粵菜等。

招股書提到，按2018年總收入計算，九毛九是國內(nèi)所有西北菜餐廳中第二的品牌，而太二則是國內(nèi)酸菜魚餐廳中收入最多的品牌。按中國酸菜魚餐廳總收入計，中國酸菜魚市場由2014年的人民幣40億元大幅增長至2018年的人民幣123億元，復(fù)合年增長率為32.3%。2018年，太二實(shí)現(xiàn)收入人民幣5.4億元，市場份額為4.4%。

“九毛九”預(yù)計將在2019年至2021年間新開設(shè)約370間自營餐廳，其中包括約240間太二餐廳、約54間九毛九餐廳及約76間其他品牌餐廳。此外，“九毛九”還將在2019年至2021年期間新開設(shè)約460間2顆雞蛋煎餅的加盟餐廳，目前“九毛九”管理的所有41家加盟餐廳均為2顆雞蛋煎餅這一自創(chuàng)品牌。

據(jù)招股書，此次募集所得資金將主要用于擴(kuò)展餐廳網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步增強(qiáng)餐廳的供應(yīng)及支持能力并改進(jìn)集中采購系統(tǒng)、償還部分貸款及一般營運(yùn)用途。

上半年期內(nèi)利潤過億 營收增速超過四成

受益于太二品牌的迅速崛起，“九毛九”近年來的業(yè)績增長突飛猛進(jìn)。招股書顯示，“九毛九”在2016年、2017年及2018年的總收入分別為人民幣11.64億元、14.69億元及18.93億元，復(fù)合年增長率為27.5%。同期經(jīng)調(diào)整后的凈利潤分別為人民幣5498.7萬、7533.6萬7863.8萬元人民幣，年平均增長率達(dá)32.0%。

“九毛九”在2019年上半年營收12.37億元，上年同期為8.74億元，較上年同期增長41.9%。期內(nèi)利潤為1.02億元，期內(nèi)利潤率為8.2%。另外，2019年上半年的經(jīng)調(diào)整純利為1.16億元，經(jīng)調(diào)整純利率為9.4%，08年同期為6762萬元，同比增長高達(dá)70.59%。

從營收結(jié)構(gòu)看，九毛九和太二是公司收入主要來源，兩者貢獻(xiàn)了98.7%的公司營收。其中，太二的營收占比由2016年的5.8%上升到2019年上半年的43.5%。2016—2018年，太二產(chǎn)生的收入由6780萬元增至5.4億，復(fù)合增長率達(dá)到182.3%。

2019年上半年，太二為公司貢獻(xiàn)經(jīng)營利潤達(dá)1.25億元，同比增幅146.8%。而同期九毛九的經(jīng)營利潤為1.24億元。太二首次超過九毛九，成為該集團(tuán)經(jīng)營利潤來源的第一主力。從經(jīng)營利潤率來看，太二于2019年上半年的經(jīng)營利潤率達(dá)到23.3%，較九毛九高出5.2個百分點(diǎn)。

美港股打新盛宴 老虎證券領(lǐng)跑互聯(lián)網(wǎng)券商

自去年港股市場實(shí)行上市制度改革后，美團(tuán)、小米等紛紛登陸港股市場，引發(fā)了一股港股打新潮。

在港股，打新一向非常開放：門檻低且中簽率高。另一方面，近年互聯(lián)網(wǎng)券商的出現(xiàn)也使港股打新更加容易。與傳統(tǒng)港股券商不同的是，知名美港股券商老虎證券的”一鍵打新“功能，使投資者通過手機(jī) App 便可一站式完成新股申購操作，整個申購過程不過幾分鐘。

據(jù)老虎證券介紹，此次“九毛九”的申購至1月7日晚23點(diǎn)截止，公司計劃于1月15日正式掛牌。老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，本次申購支持十倍杠桿的融資申購。除此之外，老虎證券還打通了美股、港股兩個資金的賬戶，使用戶可以“用一個賬戶，白天炒港股、A股，晚上炒美股”。也就是說，用戶通過老虎證券打新無需針對不同市場開設(shè)多個賬戶，打新、調(diào)配資金都更便捷。

老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人還介紹，“一鍵打新”同樣適用于美股。一年多來老虎證券已先后向投資者提供了超過30只的美股打新服務(wù)，這一數(shù)字遙遙領(lǐng)先其他互聯(lián)網(wǎng)券商。

此前，老虎證券包攬了愛奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂等一大批中概股的獨(dú)家打新，今年硅谷獨(dú)角獸Zoom在納斯達(dá)克上市，老虎證券也拿下獨(dú)家份額，成為全球唯一提供Zoom新股申購的互聯(lián)網(wǎng)券商。

根據(jù)公開資料，老虎證券成立于2014年，是一家高速成長的華人互聯(lián)網(wǎng)券商，旨在通過金融科技提高每個人的投資效率。公司當(dāng)前以經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)為核心，主要面向普通投資者及機(jī)構(gòu)投資者提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場的股票交易服務(wù)，同時涵蓋資產(chǎn)管理和財富管理服務(wù)、機(jī)構(gòu)和企業(yè)服務(wù)及投資者教育等多種增值服務(wù)。目前，公司已取得美國、新西蘭、澳大利亞、新加坡的券商牌照或許可。

本文不構(gòu)成且不應(yīng)被視為任何購買證券或其他金融產(chǎn)品的協(xié)議、要約、要約邀請、意見或建議。本文中的任何內(nèi)容均不構(gòu)成老虎證券在投資、法律、會計或稅務(wù)方面的意見，也不構(gòu)成某種投資或策略是否適合于您個人情況的陳述，或其他任何針對您個人的推薦。

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