蛋殼公寓沖擊紐交所上市 老虎證券任承銷商并開啟打新通道

美東時(shí)間1月8日,互聯(lián)網(wǎng)長(zhǎng)租公寓運(yùn)營(yíng)商蛋殼公寓向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)更新了其遞交的F-1招股文件，將展開全球路演進(jìn)入沖刺美股IPO的最后階段，預(yù)計(jì)下周以“DNK”為股票代碼在紐交所掛牌上市。據(jù)悉，在花旗集團(tuán)、瑞士信貸和摩根大通外，知名美港股券商老虎證券此次也成為承銷商之一，目前已面向華人投資者開啟打新通道，支持華人散戶“一鍵打新”。

招股書顯示，蛋殼公寓擬發(fā)售1060萬(wàn)股美國(guó)存托股票(ADS)，每股美國(guó)存托股票代表10股A類普通股，發(fā)行區(qū)間設(shè)定為14.5美元到16.5美元之間。按照發(fā)行區(qū)間，加上承銷商享有的159萬(wàn)股ADS的超額配售權(quán)，蛋殼公寓通過此次IPO交易，將籌集最多超2億美元資金。

招股書顯示，蛋殼公寓的部分主要股東有意以IPO價(jià)格購(gòu)買至多5500萬(wàn)美元的ADS，另有戰(zhàn)略投資方同樣有意購(gòu)買至多6000萬(wàn)美元的ADS。

老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，目前蛋殼公寓的打新通道已上線。投資者進(jìn)入APP Tiger Trade的“新股申購(gòu)”頁(yè)面即可點(diǎn)擊查看招股書并進(jìn)行申購(gòu)，最低申購(gòu)數(shù)量為100股。按照當(dāng)前的發(fā)行價(jià)區(qū)間計(jì)算，打新最低門檻約為1980美元。目前預(yù)計(jì)蛋殼公寓將在1月17日上市，其申購(gòu)?fù)ǖ缹⒃?月16日晚18時(shí)關(guān)閉。

(圖：老虎證券開啟蛋殼公寓打新通道)

致力于提供高品質(zhì)租住生活的共享居住空間平臺(tái)

成立于2015年初的蛋殼公寓，是一家以科技驅(qū)動(dòng)為核心，致力于提供高品質(zhì)租住生活的共享居住空間平臺(tái)，產(chǎn)品主要涵蓋白領(lǐng)分散式公寓和藍(lán)領(lǐng)集中式公寓。

當(dāng)前股東結(jié)構(gòu)中，螞蟻金服作為蛋殼公寓的戰(zhàn)略投資方，持有其7.8%的股份;老虎環(huán)球基金為最大機(jī)構(gòu)投資人，持有其20.0%的股份;蛋殼公寓聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO高靖直接持有其14.2%的股份;天使投資人兼董事長(zhǎng)沈博陽(yáng)持有其6.3%的股份。

艾瑞咨詢的報(bào)告顯示，蛋殼公寓的規(guī)模為國(guó)內(nèi)長(zhǎng)租公寓運(yùn)營(yíng)商的第二位，且房間數(shù)增長(zhǎng)最快，增速居行業(yè)第一。根據(jù)招股書內(nèi)容，截至2019年11月30日，蛋殼公寓已進(jìn)入北京、深圳、上海、杭州、天津、武漢、南京、廣州、成都、蘇州、無(wú)錫、西安、重慶13地市場(chǎng)，共運(yùn)營(yíng)43.269萬(wàn)間房間，與成立的第一年(截至2015年12月31日，其運(yùn)營(yíng)的房間數(shù)為2,434間，且全部位于北京)相比，房間數(shù)增長(zhǎng)了176倍，2015年底至2018年底三年年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)360%。

隨著蛋殼公寓規(guī)模的擴(kuò)大和運(yùn)營(yíng)能力提升，其品牌認(rèn)知度也在不斷提高。業(yè)內(nèi)三份權(quán)威刊物——邁點(diǎn)研究院、克而瑞和睿和的報(bào)告顯示，蛋殼公寓在中國(guó)所有共享居住平臺(tái)中的品牌影響力居于首位。品牌影響力持續(xù)提升，集中化、標(biāo)準(zhǔn)化、線上化的“新租賃”模式也對(duì)運(yùn)營(yíng)效率有較大提升。截至2019年6月30日，蛋殼公寓的租客入住率為89%，租客續(xù)租率超過了51%，均居于行業(yè)首位。房東續(xù)簽率為80%，為行業(yè)最高水平。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上，蛋殼公寓的主要收入為租金和服務(wù)費(fèi)。在2019年前10個(gè)月的總營(yíng)收為57.13億元人民幣，較2018年前10個(gè)月19.92億元增長(zhǎng)187%，增長(zhǎng)的主要原因是業(yè)務(wù)的持續(xù)擴(kuò)大、管理的公寓數(shù)量持續(xù)增加。2018年和2017年的營(yíng)業(yè)收入為26.75億元和6.57億元人民幣，同比增長(zhǎng)307.3%。由于尚處于高速增長(zhǎng)期，蛋殼公寓目前暫未實(shí)現(xiàn)盈利。

根據(jù)艾瑞咨詢的報(bào)告，2018年中國(guó)住宅租賃市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到人民幣1.8萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)到2023年將增長(zhǎng)至人民幣3.0萬(wàn)億元，市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮蟆５皻す⒃谡泄蓵幸脖硎?，此次IPO募集到的資金一是將用于進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)規(guī)模，二是將加強(qiáng)在技術(shù)方面的實(shí)力，進(jìn)一步發(fā)揮蛋殼大腦的效用，三是用于一般性營(yíng)運(yùn)資金用途。

先后提供超過40家美股打新 老虎證券領(lǐng)跑互聯(lián)網(wǎng)券商

蛋殼公寓之外，今年還有多家中概公司傳出赴美IPO計(jì)劃。隨著互聯(lián)網(wǎng)券商革新跨境打新體驗(yàn)，越來越多的投資者傾向于直接到美股市場(chǎng)上打新，提前收割這些新經(jīng)濟(jì)公司的紅利。

在這一領(lǐng)域，老虎證券一直是Fintech創(chuàng)新服務(wù)的領(lǐng)頭羊，在美股一側(cè)首先為投資者開創(chuàng)了打新服務(wù)，并一舉把打新資金門檻降到極低。

以往，傳統(tǒng)美股IPO沒有面向公眾的公開認(rèn)購(gòu)環(huán)節(jié)。由于美股市場(chǎng)以機(jī)構(gòu)為主，過去新股發(fā)行上市時(shí)配售一般只面向機(jī)構(gòu)投資者、親友團(tuán)和少量認(rèn)購(gòu)資金在百萬(wàn)美元以上的個(gè)人投資者，散戶認(rèn)購(gòu)門檻較高。

隨著互聯(lián)網(wǎng)券商開始從國(guó)際大行的競(jìng)爭(zhēng)中分得一杯羹，老虎證券參與美股新股的承銷和分銷將獲得的新股分配額度提供給客戶認(rèn)購(gòu)，才使得美股打新成為可能。華人投資美股歷史已超過20年，老虎證券率先打破了機(jī)構(gòu)和高凈值人群對(duì)美股新股申購(gòu)的壟斷，首次使散戶可以在APP上“一鍵申購(gòu)”美股新股，開創(chuàng)了業(yè)界先河。

老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，通常情況下，美股新股最低認(rèn)購(gòu)數(shù)量為100股，不同打新項(xiàng)目最低認(rèn)購(gòu)數(shù)量可能有所不同。最低認(rèn)購(gòu)數(shù)量基礎(chǔ)上往上無(wú)需整數(shù)倍認(rèn)購(gòu)，即可以105股、120股、150股等。按照一般中概股的發(fā)行區(qū)間計(jì)算，打新資金門檻約為1000美金左右，對(duì)普通投資者來說并不高。

據(jù)悉，兩年多來老虎證券已先后向投資者提供了超40只的美股打新服務(wù)，這一數(shù)字遙遙領(lǐng)先其他互聯(lián)網(wǎng)券商。除了蛋殼公寓，老虎證券還包攬了愛奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂、網(wǎng)易有道等一大批中概股的獨(dú)家打新，去年硅谷獨(dú)角獸Zoom在納斯達(dá)克上市，老虎證券也拿下獨(dú)家份額，成為全球唯一提供Zoom新股申購(gòu)的互聯(lián)網(wǎng)券商。

老虎證券成立于2014年，是一家高速成長(zhǎng)的華人互聯(lián)網(wǎng)券商，旨在通過金融科技提高每個(gè)人的投資效率。公司當(dāng)前以經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)為核心，主要面向普通投資者及機(jī)構(gòu)投資者提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場(chǎng)的股票交易服務(wù)，同時(shí)涵蓋資產(chǎn)管理和財(cái)富管理服務(wù)、機(jī)構(gòu)和企業(yè)服務(wù)及投資者教育等多種增值服務(wù)。目前，公司已取得美國(guó)、新西蘭、澳大利亞、新加坡的券商牌照或許可。

生成海報(bào)

免責(zé)聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請(qǐng)進(jìn)一步核實(shí)，并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏，概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁(yè)或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí)，應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實(shí)情況說明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí)，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。