荔枝更新招股書(shū)沖刺美股IPO 老虎證券打新通道已開(kāi)啟

北京時(shí)間1月9日，國(guó)內(nèi)在線音頻平臺(tái)荔枝(原荔枝FM)公布了一份最新招股書(shū)，將于當(dāng)日啟動(dòng)全球公開(kāi)發(fā)售，繼續(xù)沖刺美股IPO，搶灘“中國(guó)音頻行業(yè)第一股”。知名美港股券商老虎證券與花旗、海通證券、AMTD、Needham、招商證券、華盛證券及Prime Numbers等投行一同組成承銷團(tuán)。老虎證券將開(kāi)啟荔枝打新通道，進(jìn)一步拉低認(rèn)購(gòu)門檻，支持華人散戶“一鍵打新”。

按照荔枝招股書(shū)的披露，荔枝預(yù)計(jì)以“LIZI”為股票代碼完成上市，擬發(fā)行410萬(wàn)股美國(guó)存托股票(ADS)，發(fā)行價(jià)區(qū)間為11美元-13美元/ADS。按這一定價(jià)區(qū)間的上限計(jì)算，荔枝IPO估值區(qū)間約為5.2億-6.2億美元(綠鞋后)，將最多籌集約6100萬(wàn)美元。

另外，此前招股書(shū)曾顯示新浪微博和小米有意認(rèn)購(gòu)荔枝共2000萬(wàn)美元的ADS，而在最新的招股書(shū)中，微博和小米將以IPO價(jià)格認(rèn)購(gòu)總額不超過(guò)3600萬(wàn)美元的ADS，認(rèn)購(gòu)金額有所提升。

老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，目前荔枝的打新通道已上線。投資者進(jìn)入APP Tiger Trade的“新股申購(gòu)”頁(yè)面即可點(diǎn)擊查看招股書(shū)并進(jìn)行申購(gòu)，最低申購(gòu)數(shù)量為100股。按照當(dāng)前的發(fā)行價(jià)區(qū)間計(jì)算，打新最低門檻約為1560美元。目前預(yù)計(jì)荔枝將在1月17日上市，其申購(gòu)?fù)ǖ缹⒃?月16日晚18時(shí)關(guān)閉。

(圖：老虎證券開(kāi)啟荔枝打新通道)

荔枝：中國(guó)最大的在線UGC音頻社區(qū)

艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)在線音頻市場(chǎng)用戶規(guī)模達(dá)3.77億，是全球音頻用戶最多的國(guó)家。在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)紅利見(jiàn)頂?shù)慕裉?，在線音頻市場(chǎng)的滲透率僅為45.5%，是為數(shù)不多的仍存在巨大增長(zhǎng)滲透空間的賽道。預(yù)計(jì)到2023年，中國(guó)在線音頻用戶規(guī)模將超9億。

截至2019年9月30日，荔枝是中國(guó)最大的在線UGC音頻社區(qū)。同時(shí)，就截至2019年前9個(gè)月的平均MAU而言，荔枝同樣是中國(guó)最大的音頻互動(dòng)娛樂(lè)平臺(tái)和第二大在線音頻平臺(tái)，分別占有的市場(chǎng)份額為70.7%和18.4%。

招股書(shū)顯示，截至2019年11月30日，荔枝平臺(tái)已積累了超過(guò)1.7億音頻內(nèi)容。2019年10-11月期間，平臺(tái)月均活躍用戶數(shù)超5100萬(wàn)，約590萬(wàn)月均活躍內(nèi)容創(chuàng)作者，超過(guò)月均活躍用戶總數(shù)的11.4%，用戶平均月度互動(dòng)次數(shù)約27億次。

另外最新招股書(shū)還披露，2019年前三季度，公司已實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.15億元，超過(guò)了2018年全年?duì)I業(yè)收入，同比增長(zhǎng)了2.57億元，增幅達(dá)46%。其中，2019年第三季度荔枝收入增長(zhǎng)明顯，實(shí)現(xiàn)單季度凈收入約3.3億元，同比2018年第三季度，增速達(dá)到了72%。在凈利表現(xiàn)上，2019年前三季度，荔枝毛利為2.06億元，同比2018 年前三季度的1.62億元，增長(zhǎng)了27%。

在實(shí)現(xiàn)收入快速增長(zhǎng)的同時(shí)，荔枝在2019年第三季度的研發(fā)費(fèi)用為0.44億元，環(huán)比第二季度增長(zhǎng)了32%。荔枝2019年前三季度的研發(fā)費(fèi)用總額為1.06億元，其研發(fā)費(fèi)用同比2018年前三季度增長(zhǎng)了96%。荔枝表示，此次IPO募集所得資金將主要用于AI技術(shù)研發(fā)、國(guó)內(nèi)外社區(qū)拓展和IoT生態(tài)布局。

目前，荔枝已加入了IoT布局并與百度達(dá)成合作，嘗試將互動(dòng)音頻落地到智能音箱IoT場(chǎng)景，同時(shí)在海外上線了語(yǔ)音互動(dòng)娛樂(lè)的產(chǎn)品。此次融資資金將主要用于創(chuàng)新產(chǎn)品研發(fā)、AI研發(fā)投入和海外市場(chǎng)拓展等。

先后提供超過(guò)40家美股打新 老虎證券領(lǐng)跑互聯(lián)網(wǎng)券商

除了荔枝之外，今年還有多家中概公司傳出赴美IPO計(jì)劃。隨著互聯(lián)網(wǎng)券商革新跨境打新體驗(yàn)，越來(lái)越多的投資者傾向于直接到美股市場(chǎng)上打新，提前收割這些新經(jīng)濟(jì)公司的紅利。

在這一領(lǐng)域，老虎證券一直是Fintech創(chuàng)新服務(wù)的領(lǐng)頭羊，在美股一側(cè)首先為投資者開(kāi)創(chuàng)了打新服務(wù)，并一舉把打新資金門檻降到極低。

以往，傳統(tǒng)美股IPO沒(méi)有面向公眾的公開(kāi)認(rèn)購(gòu)環(huán)節(jié)。由于美股市場(chǎng)以機(jī)構(gòu)為主，過(guò)去新股發(fā)行上市時(shí)配售一般只面向機(jī)構(gòu)投資者、親友團(tuán)和少量認(rèn)購(gòu)資金在百萬(wàn)美元以上的個(gè)人投資者，散戶認(rèn)購(gòu)門檻較高。

隨著互聯(lián)網(wǎng)券商開(kāi)始從國(guó)際大行的競(jìng)爭(zhēng)中分得一杯羹，老虎證券參與美股新股的承銷和分銷將獲得的新股分配額度提供給客戶認(rèn)購(gòu)，才使得美股打新成為可能。華人投資美股歷史已超過(guò)20年，老虎證券率先打破了機(jī)構(gòu)和高凈值人群對(duì)美股新股申購(gòu)的壟斷，首次使散戶可以在APP上“一鍵申購(gòu)”美股新股，開(kāi)創(chuàng)了業(yè)界先河。

老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，通常情況下，美股新股最低認(rèn)購(gòu)數(shù)量為100股，不同打新項(xiàng)目最低認(rèn)購(gòu)數(shù)量可能有所不同。最低認(rèn)購(gòu)數(shù)量基礎(chǔ)上往上無(wú)需整數(shù)倍認(rèn)購(gòu)，即可以105股、120股、150股等。按照一般中概股的發(fā)行區(qū)間計(jì)算，打新資金門檻約為1000美金左右，對(duì)普通投資者來(lái)說(shuō)并不高。

據(jù)悉，兩年多來(lái)老虎證券已先后向投資者提供了超40只的美股打新服務(wù)，這一數(shù)字遙遙領(lǐng)先其他互聯(lián)網(wǎng)券商。除了荔枝，老虎證券還包攬了愛(ài)奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂(lè)、網(wǎng)易有道等一大批中概股的獨(dú)家打新，去年硅谷獨(dú)角獸Zoom在納斯達(dá)克上市，老虎證券也拿下獨(dú)家份額，成為全球唯一提供Zoom新股申購(gòu)的互聯(lián)網(wǎng)券商。

老虎證券成立于2014年，是一家高速成長(zhǎng)的華人互聯(lián)網(wǎng)券商，旨在通過(guò)金融科技提高每個(gè)人的投資效率。公司當(dāng)前以經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)為核心，主要面向普通投資者及機(jī)構(gòu)投資者提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場(chǎng)的股票交易服務(wù)，同時(shí)涵蓋資產(chǎn)管理和財(cái)富管理服務(wù)、機(jī)構(gòu)和企業(yè)服務(wù)及投資者教育等多種增值服務(wù)。目前，公司已取得美國(guó)、新西蘭、澳大利亞、新加坡的券商牌照或許可。

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