北京時間1月17日晚間，國內(nèi)在線音頻平臺荔枝(原荔枝FM)正式在納斯達(dá)克掛牌上市，股票代碼為“LIZI”，這也意味著荔枝成為“中國在線音頻第一股”。此次IPO中，知名美港股券商老虎證券與花旗、海通證券、Needham等一同成為承銷商。自2019年啟動IPO承銷業(yè)務(wù)以來，包括荔枝在內(nèi)老虎證券已助力20家新經(jīng)濟(jì)企業(yè)成功赴美上市，印證了其助力新經(jīng)濟(jì)企業(yè)登陸海外資本市場的強(qiáng)大實力。
荔枝是中國最大的在線UGC音頻社區(qū)，同樣是中國最大的音頻互動娛樂平臺和第二大在線音頻平臺，分別占有的市場份額為70.7%和18.4%。荔枝本次IPO發(fā)行價定為11美元，發(fā)行410萬股美國存托憑證，包括承銷商可認(rèn)購的61.5萬股超額配售股份，荔枝此次最大募資規(guī)模為6129.5萬美元。上市首日荔枝股價漲幅為5.73%，收盤價則為11.63美元，市值達(dá)到5.32億美元。。
此次荔枝IPO期間，老虎證券作為重要的承銷商之一，在項目執(zhí)行、投資者引入、股票銷售等方面為荔枝的成功上市做出了重要貢獻(xiàn)。老虎證券在公司試水期間就開始充分發(fā)揮對長線基金、中資投資者和高凈值客戶的覆蓋優(yōu)勢，為公司引入了高質(zhì)量的投資者，為最終成功發(fā)行定價奠定了重要的基礎(chǔ)。值得一提的是，在荔枝IPO期間，老虎證券作為投行黑馬同時還承銷蛋殼公寓IPO，這對承銷能力的優(yōu)劣也是嚴(yán)峻的考驗。最終兩宗IPO都順利完成發(fā)行，充分展示了老虎投行團(tuán)隊強(qiáng)大的承銷能力和全面的投資者覆蓋，也再次印證了老虎證券已成為新經(jīng)濟(jì)企業(yè)所信賴的投資銀行合作伙伴。
自2017年底開始，老虎證券開啟投行業(yè)務(wù)，重點關(guān)注新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。隨著大批新經(jīng)濟(jì)公司開啟新一輪IPO“超級周期”，其美股IPO承銷爆發(fā)增長潛力。2018年登陸美股的知名中概股如嗶哩嗶哩、愛奇藝、虎牙、拼多多等公司，其IPO發(fā)行都少不了老虎證券的身影。究其原因，相對于國際大行，華人背景使老虎證券更了解中國的新經(jīng)濟(jì)公司。并且，老虎證券在B端和C端都有大量客戶的基礎(chǔ)累積，對華人市場的影響力而言具有獨特的優(yōu)勢。
回顧去年的美股IPO市場，在市場環(huán)境多變的背景下，市場份額明顯向券商行業(yè)頭部集中，實力券商競爭優(yōu)勢尤為凸顯。去年全年赴美上市的中國公司共有約32家，多家中外投行參與了承銷商資格的競逐。其中，老虎證券作為新興投資銀行助力12家中國公司美股IPO，成為全球承銷最多中概股上市項目的券商，其承銷項目包括網(wǎng)易有道(DAO)、36氪(KRKR)、萬達(dá)體育(WSG)、嘉楠科技(CAN)、尚乘國際(HKIB)、易恒健康(MOHO)、醫(yī)美國際(AIH)、云集(YJ)、如涵控股(RUHN)等，可謂不折不扣的黑馬。
去年11月，老虎證券也成功拿下了由FINRA(美國金融業(yè)監(jiān)管局)頒發(fā)的美國投行牌照，在美成功構(gòu)建了從私募融資、發(fā)行承銷、證券交易、財富管理到清算的完整業(yè)務(wù)閉環(huán)。這不僅有利于公司在未來獲取更多的IPO承銷項目和發(fā)行份額，同時也對加強(qiáng)美國本土機(jī)構(gòu)投資者的業(yè)務(wù)覆蓋大有裨益。目前，在美國、新加坡、新西蘭、澳大利亞、中國香港地區(qū)等多個國家和地區(qū)，老虎證券已獲得21個證券牌照或資質(zhì)。
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