眾巢醫(yī)學(xué)赴美上市或成互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)學(xué)培訓(xùn)第一股 老虎證券任承銷商開啟打新通道

美東時間2月6日，醫(yī)療培訓(xùn)企業(yè)眾巢醫(yī)學(xué)更新了向美國證券交易委員會遞交的招股書的F-1招股文件，展開全球路演正式進入沖刺美股IPO的最后階段，計劃于下周以“ZCMD”為證券代碼正式在納斯達克掛牌上市。據(jù)悉，除美國磊拓金融證券外，知名美港股券商老虎證券此次也成為承銷商之一，目前已面向華人投資者開啟預(yù)約打新通道，支持華人散戶“一鍵打新”。

招股書顯示，眾巢醫(yī)學(xué)擬發(fā)售350萬股A類普通股，發(fā)行區(qū)間設(shè)定為4美元到4.5美元之間。以此發(fā)行區(qū)間計算，眾巢醫(yī)學(xué)的IPO規(guī)模將介于1400萬美元至1575萬美元間.如果承銷商完全行使其超額配售選擇權(quán)，發(fā)行股數(shù)將達到至多402.5萬股，行使“綠鞋機制”后的募資規(guī)模則至多為1811.25萬美元。

老虎證券相關(guān)負責(zé)人介紹，目前眾巢醫(yī)學(xué)的預(yù)約打新通道已上線，最低申購數(shù)量為625股。按照當(dāng)前的發(fā)行價區(qū)間計算，打新最低門檻約為3375美元。目前預(yù)計眾巢醫(yī)學(xué)將在2月18日上市，其申購?fù)ǖ缹⒃?月17日關(guān)閉。

中國領(lǐng)先的醫(yī)療行業(yè)在線教育和線下培訓(xùn)平臺

眾巢醫(yī)學(xué)成立于2012年，旨在為中國醫(yī)療專業(yè)人員提供廣泛的、即時的醫(yī)療信息以及持續(xù)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)機會。自成立以來，公司一直致力于開發(fā)在線教育平臺和通過現(xiàn)場培訓(xùn)活動，來滿足中國醫(yī)療保健行業(yè)的需求。

公司主要通過在線平臺、現(xiàn)場教育活動和陽光健康論壇提供服務(wù)，旗下的“ MDMOOC”品牌是中國醫(yī)療保健培訓(xùn)和教育領(lǐng)域的領(lǐng)先消費品牌之一。目前，MDMOOC在線平臺上提供大約1,429個教育和培訓(xùn)計劃，注冊用戶數(shù)39萬，擁有超過200萬醫(yī)療專家的數(shù)據(jù)庫，其中包括70多萬名醫(yī)生以及130萬名醫(yī)療專業(yè)人員。

隨著互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展，教育的內(nèi)容和形式已經(jīng)發(fā)生了巨大的變化，互聯(lián)網(wǎng)教育的優(yōu)勢逐漸顯凸顯，不僅能夠大幅降低成本，而且能實現(xiàn)規(guī)模化效應(yīng)，還能滿足醫(yī)學(xué)人士隨時隨地接受再教育。2015年1月，眾巢醫(yī)學(xué)上線醫(yī)學(xué)慕課平臺，開始提供在線的學(xué)習(xí)方式，其發(fā)展重心便轉(zhuǎn)向線上醫(yī)學(xué)慕課業(yè)務(wù)。

得益于此，2017、2018年和2019年上半年，眾巢營業(yè)收入分別為981.6萬美元、1286.6萬美元和698.8萬美元，其中2018年營收同比增長率31%，2019年上半年營收698萬美元，較2018上半年523.2萬美元增長34%。

公司的客戶主要是制藥企業(yè)和NFP(非營利組織)，截至2019年6月30日止六個月，公司從總計50個客戶中產(chǎn)生收入，其中16個客戶為NFP，34個客戶為制藥企業(yè)。其中，NFP貢獻了66.4%的收入。

2019年上半年，公司凈利潤同比大增210%，主要是現(xiàn)有客戶訂單增加及NFP客戶增長。由于公司在設(shè)計和生產(chǎn)高質(zhì)量專業(yè)內(nèi)容方面具有領(lǐng)先實力，并得到制藥企業(yè)的一致認可，因此保持了較高的毛利率，截至2019年6月30日，公司的毛利率高達68%，公司預(yù)計未來仍將保持較高的利潤率。

眾巢醫(yī)學(xué)表示，此次IPO募集所得資金中30%將用于開發(fā)在線課程內(nèi)容;20%用于平臺技術(shù)升級和系統(tǒng)集成;50%用于業(yè)務(wù)擴展，即擴大規(guī)模、開發(fā)新客戶、聘用更多合格的人員、以及營銷支出。

先后提供超過40家美股打新 老虎證券領(lǐng)跑互聯(lián)網(wǎng)券商

眾巢醫(yī)學(xué)之外，今年還有多家中概公司傳出赴美IPO計劃。隨著互聯(lián)網(wǎng)券商革新跨境打新體驗，越來越多的投資者傾向于直接到美股市場上打新，提前收割這些新經(jīng)濟公司的紅利。

在這一領(lǐng)域，老虎證券一直是Fintech創(chuàng)新服務(wù)的領(lǐng)頭羊，在美股一側(cè)首先為投資者開創(chuàng)了打新服務(wù)，并一舉把打新資金門檻降到極低。

以往，傳統(tǒng)美股IPO沒有面向公眾的公開認購環(huán)節(jié)。由于美股市場以機構(gòu)為主，過去新股發(fā)行上市時配售一般只面向機構(gòu)投資者、親友團和少量認購資金在百萬美元以上的個人投資者，散戶認購門檻較高。

隨著互聯(lián)網(wǎng)券商開始從國際大行的競爭中分得一杯羹，老虎證券參與美股新股的承銷和分銷將獲得的新股分配額度提供給客戶認購，才使得美股打新成為可能。華人投資美股歷史已超過20年，老虎證券率先打破了機構(gòu)和高凈值人群對美股新股申購的壟斷，首次使散戶可以在APP上“一鍵申購”美股新股，開創(chuàng)了業(yè)界先河。

老虎證券相關(guān)負責(zé)人介紹，通常情況下，美股新股最低認購數(shù)量為100股，不同打新項目最低認購數(shù)量可能有所不同。最低認購數(shù)量基礎(chǔ)上往上無需整數(shù)倍認購，即可以105股、120股、150股等。按照一般中概股的發(fā)行區(qū)間計算，打新資金門檻約為1000美金左右，對普通投資者來說并不高。

據(jù)悉，兩年多來老虎證券已先后向投資者提供了超40只的美股打新服務(wù)，這一數(shù)字遙遙領(lǐng)先其他互聯(lián)網(wǎng)券商。除了眾巢醫(yī)學(xué)，老虎證券還包攬了愛奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂、網(wǎng)易有道等一大批中概股的獨家打新，去年硅谷獨角獸Zoom在納斯達克上市，老虎證券也拿下獨家份額，成為全球唯一提供Zoom新股申購的互聯(lián)網(wǎng)券商。

老虎證券成立于2014年，是一家高速成長的華人互聯(lián)網(wǎng)券商，旨在通過金融科技提高每個人的投資效率。公司當(dāng)前以經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)為核心，主要面向普通投資者及機構(gòu)投資者提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場的股票交易服務(wù)，同時涵蓋資產(chǎn)管理和財富管理服務(wù)、機構(gòu)和企業(yè)服務(wù)及投資者教育等多種增值服務(wù)。目前，公司已取得美國、新西蘭、澳大利亞、新加坡的券商牌照或許可。

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