美國(guó)東部時(shí)間2月24日，醫(yī)療培訓(xùn)企業(yè)眾巢醫(yī)學(xué)沖破疫情阻礙，正式在美國(guó)納斯達(dá)克交易所上市，證券代碼為“ZCMD”，成為鼠年第二家赴美上市的中國(guó)公司。此次IPO中，知名美港股券商老虎證券作為承銷商，啟動(dòng)疫情期間應(yīng)急預(yù)案，再度通過網(wǎng)上路演等方式助力公司圓滿完成此次發(fā)行。包括眾巢醫(yī)學(xué)在內(nèi)，老虎證券自去年以來已助力22家新經(jīng)濟(jì)企業(yè)成功赴美上市，印證了其作為新興華人投行的強(qiáng)大實(shí)力。
眾巢醫(yī)學(xué)成立于2012年，旨在為中國(guó)醫(yī)療專業(yè)人員提供廣泛的、即時(shí)的醫(yī)療信息以及持續(xù)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)機(jī)會(huì)。自成立以來，公司一直致力于開發(fā)在線教育平臺(tái)和通過現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)活動(dòng)，來滿足中國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)的需求。眾巢醫(yī)學(xué)本次IPO發(fā)行價(jià)為4美元，共發(fā)行300萬A類普通股，募集資金約1200萬美元。開盤后股價(jià)從4美元飆升至4.93美元，漲幅達(dá)到23.25%，按首日收盤價(jià)計(jì)算，公司市值為1億美元。
相關(guān)人士認(rèn)為，眾巢醫(yī)學(xué)作為新經(jīng)濟(jì)中的小微企業(yè)，盡管存在不確定性，但發(fā)展前景廣闊。近期針對(duì)疫情防控，有關(guān)部門要求加強(qiáng)對(duì)小微企業(yè)的金融支持力度，老虎作為海外華人投行亦與小微企業(yè)共克時(shí)艱，多渠道解決企業(yè)融資需求。而此次成功出海上市，意味著資本市場(chǎng)可以幫助公司抗擊疫情的沖擊，進(jìn)一步助推產(chǎn)業(yè)升級(jí)。
此次眾巢醫(yī)學(xué)IPO正值我國(guó)新冠肺炎疫情發(fā)展階段，中國(guó)公司因交通受阻等因素，其赴美上市也受到一定程度影響。老虎證券充分發(fā)揮對(duì)長(zhǎng)線基金、中資投資者和高凈值客戶的覆蓋優(yōu)勢(shì)，在極短的時(shí)間內(nèi)為公司引入了高質(zhì)量的投資者和訂單。同時(shí)在上市過程中，眾巢醫(yī)學(xué)受疫情和美國(guó)金融市場(chǎng)影響多次調(diào)整上市節(jié)奏，老虎在第一時(shí)間在項(xiàng)目承銷、執(zhí)行、機(jī)構(gòu)溝通等多個(gè)方面及時(shí)安排部署，確保了最高效緊湊的執(zhí)行，積極配合協(xié)助管理層成功完成路演并最終順利上市。
值得一提的是，繼慧擇保險(xiǎn)之后，老虎證券再次發(fā)揮遠(yuǎn)程路演服務(wù)的先行者的優(yōu)勢(shì)，在路演的關(guān)鍵環(huán)節(jié)積極聯(lián)系多家機(jī)構(gòu)客戶，將線下路演調(diào)整為遠(yuǎn)程網(wǎng)上路演。眾巢醫(yī)學(xué)高管和機(jī)構(gòu)投資者足不出戶，通過視頻和電話會(huì)議進(jìn)行了高效、實(shí)時(shí)的在線交流互動(dòng)。多次高質(zhì)量的線上路演，為眾巢醫(yī)學(xué)股票的成功發(fā)行奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。此次眾巢醫(yī)學(xué)IPO順利完成發(fā)行，充分展示了老虎投行團(tuán)隊(duì)靈活的應(yīng)對(duì)能力、強(qiáng)大的承銷能力和全面的投資者覆蓋，也再次印證了老虎證券已成為新經(jīng)濟(jì)企業(yè)所信賴的投資銀行合作伙伴。
自2017年底開始，老虎證券開啟投行業(yè)務(wù)，重點(diǎn)關(guān)注新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。隨著大批新經(jīng)濟(jì)公司開啟新一輪IPO“超級(jí)周期”，其美股IPO承銷爆發(fā)增長(zhǎng)潛力。2018年登陸美股的知名中概股如嗶哩嗶哩、愛奇藝、虎牙、拼多多等公司，其IPO發(fā)行都少不了老虎證券的身影。究其原因，相對(duì)于國(guó)際大行，華人背景使老虎證券更了解中國(guó)的新經(jīng)濟(jì)公司。并且，老虎證券在B端和C端都有大量客戶的基礎(chǔ)累積，對(duì)華人市場(chǎng)的影響力而言具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。
回顧去年的美股IPO市場(chǎng)，在市場(chǎng)環(huán)境多變的背景下，市場(chǎng)份額明顯向券商行業(yè)頭部集中，實(shí)力券商競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)尤為凸顯。去年全年赴美上市的中國(guó)公司共有約32家，多家中外投行參與了承銷商資格的競(jìng)逐。其中，老虎證券作為新興投資銀行承銷12家中國(guó)公司美股IPO，成為全球承銷最多中概股上市項(xiàng)目的券商，其承銷項(xiàng)目包括網(wǎng)易有道(DAO)、36氪(KRKR)、萬達(dá)體育(WSG)、嘉楠科技(CAN)、尚乘國(guó)際(HKIB)、易恒健康(MOHO)、醫(yī)美國(guó)際(AIH)、云集(YJ)、如涵控股(RUHN)等，可謂不折不扣的黑馬。
去年11月，老虎證券也宣布成功拿下了由FINRA(美國(guó)金融業(yè)監(jiān)管局)頒發(fā)的美國(guó)投行牌照，在美成功構(gòu)建了從私募融資、發(fā)行承銷、證券交易、財(cái)富管理到清算的完整業(yè)務(wù)閉環(huán)。這不僅有利于公司在未來獲取更多的IPO承銷項(xiàng)目和發(fā)行份額，同時(shí)也對(duì)加強(qiáng)美國(guó)本土機(jī)構(gòu)投資者的業(yè)務(wù)覆蓋大有裨益。目前，在美國(guó)、新加坡、新西蘭、澳大利亞、中國(guó)香港地區(qū)等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，老虎證券已獲得21個(gè)證券牌照或資質(zhì)。
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