《愛(ài)分析·中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)科技行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告》正式發(fā)布

報(bào)告編委

報(bào)告指導(dǎo)人

金建華   愛(ài)分析    創(chuàng)始人&CEO

張   揚(yáng)   愛(ài)分析    聯(lián)合創(chuàng)始人&首席分析師

報(bào)告執(zhí)筆人

孫文奕   愛(ài)分析    分析師

姜?jiǎng)P燕   愛(ài)分析    分析師

外部專(zhuān)家（按姓氏拼音排序）

王樂(lè)天   國(guó)藥在線(xiàn)    CEO   

匡   明   智云健康    創(chuàng)始人&CEO

李大勇   思派集團(tuán)    聯(lián)合創(chuàng)始人&思派大學(xué)校長(zhǎng) 

邱中勛   藥兜網(wǎng)    創(chuàng)始人&CEO

金恩林   京東健康    醫(yī)藥部總經(jīng)理  

羅   安   微問(wèn)診    創(chuàng)始人&董事長(zhǎng)

羅東滔   圓心科技    聯(lián)合創(chuàng)始人&CMO

姜   強(qiáng)   明醫(yī)眾禾    創(chuàng)始人&CEO

焦寶元   康愛(ài)多    總經(jīng)理 

報(bào)告摘要

處方外流大勢(shì)所趨，院外終端積極布局

·  梳理政策衍變歷程，從2007年至今，處方外流經(jīng)歷了三個(gè)階段的升級(jí)。第一階段（2007年起）頂層呼吁破除“以藥養(yǎng)醫(yī)”，處方外流初見(jiàn)端倪；第二階段（2015年起）醫(yī)院開(kāi)始主動(dòng)釋放部分處方，處方外流市場(chǎng)破冰；第三階段（2018年起）常見(jiàn)病、慢性病的線(xiàn)上場(chǎng)景閉環(huán)逐漸形成，在政策的紅利下，處方外流進(jìn)入加速期。

·  2019年，處方藥院外藥品零售終端市場(chǎng)規(guī)模約為1700億元，預(yù)計(jì)2024年將增長(zhǎng)至2400-2500億元。DTP藥房、連鎖藥店、醫(yī)藥電商等院外終端均大展身手，積極布局處方外流市場(chǎng)。

·  院外終端想要在處方外流市場(chǎng)中分得一杯羹，需具備三項(xiàng)核心競(jìng)爭(zhēng)力——處方能力、供應(yīng)鏈能力和患者服務(wù)能力。

打造處方能力核心，處方來(lái)源是關(guān)鍵

·  現(xiàn)階段外流的處方仍以公立醫(yī)院的紙質(zhì)處方為主，布局院邊店是目前承接外流處方最好的形式，各類(lèi)院外終端對(duì)院邊店的爭(zhēng)奪已處于白熱化階段。

·  處方共享平臺(tái)還處于區(qū)域性探索階段，從試點(diǎn)地區(qū)的接入條件來(lái)看，經(jīng)營(yíng)規(guī)模、供應(yīng)鏈能力、信息化水平、服務(wù)能力等均為標(biāo)配。

·  醫(yī)藥電商和互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院具有相同的“互聯(lián)網(wǎng)+”基因，醫(yī)藥電商積極探索自建或與互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院合作的方式，承接慢病復(fù)診的處方，將打開(kāi)想象空間和上升空間。

供應(yīng)鏈能力和患者服務(wù)能力是必須修煉的內(nèi)功

·  受政策影響，醫(yī)院有動(dòng)力釋放部分處方藥，藥企積極尋找院外新市場(chǎng)，院外終端有機(jī)會(huì)承接外流的處方藥品種。

·  供應(yīng)鏈能力的關(guān)鍵在于獲取處方藥品種，對(duì)院外終端的承接能力有要求，而承接能力與患者服務(wù)能力密不可分。

·  患者服務(wù)能力體現(xiàn)在醫(yī)藥服務(wù)、醫(yī)療服務(wù)和保險(xiǎn)服務(wù)三個(gè)方面。院外終端以患者為中心，逐步打造完整的患者服務(wù)能力，三種服務(wù)彼此之間相輔相成，可以提升患者購(gòu)藥體驗(yàn)，增加患者粘性，提高復(fù)購(gòu)率。

特別鳴謝（按拼音排序）

目錄

一. 醫(yī)藥流通行業(yè)概覽

二. 終端創(chuàng)新核心——處方能力

三. 終端創(chuàng)新內(nèi)功——供應(yīng)鏈能力和患者服務(wù)能

四. 終端創(chuàng)新展望——?jiǎng)?chuàng)新服務(wù)

結(jié)語(yǔ)

關(guān)于愛(ài)分析

法律聲明

1.醫(yī)藥流通行業(yè)概覽

1.1 醫(yī)藥流通產(chǎn)業(yè)鏈

隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，居民消費(fèi)水平不斷提高，人們健康管理的意識(shí)越來(lái)越強(qiáng)烈，再加上人口老齡化進(jìn)程的加快，社會(huì)對(duì)于醫(yī)藥的需求越來(lái)越旺盛。醫(yī)藥流通的主流是處方藥，處方藥市場(chǎng)占藥品銷(xiāo)售市場(chǎng)80%以上的份額，是一個(gè)萬(wàn)億量級(jí)的可觀(guān)市場(chǎng)。

醫(yī)藥流通產(chǎn)業(yè)鏈分為上游的醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)，中游的醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)以及下游的藥品零售終端。

醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)負(fù)責(zé)藥物的生產(chǎn)制造，近年來(lái)，受醫(yī)?？刭M(fèi)、仿制藥一致性評(píng)價(jià)、“4+7”帶量采購(gòu)等醫(yī)改政策的影響，醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)在藥品銷(xiāo)售方面的壓力倍增。

醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中承擔(dān)著承上啟下的作用，負(fù)責(zé)藥品的批發(fā)和零售，使得藥品可以精準(zhǔn)、快速地從醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)送達(dá)至藥品零售終端。

藥品零售終端可分為三大類(lèi)：公立醫(yī)院、零售藥店和基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)。受供求關(guān)系的影響，藥品零售終端在一定程度上掌握著醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)和醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)的銷(xiāo)售命脈。

公立醫(yī)院終端分為城市公立醫(yī)院和縣級(jí)公立醫(yī)院；零售藥店終端包括實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店兩類(lèi)，其中實(shí)體藥店按照經(jīng)營(yíng)的藥品品種，主要分為單體/連鎖藥店和DTP藥房，網(wǎng)上藥店主要為醫(yī)藥電商；基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)可分為社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

隨著處方外流的趨勢(shì)越來(lái)越明顯，零售藥店和基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)皆有望成為承接者，其中，零售藥店終端發(fā)揮市場(chǎng)化的力量，創(chuàng)新舉措頻頻，并取得顯著成效。本報(bào)告將零售藥店終端作為重點(diǎn)研究對(duì)象，所稱(chēng)院外藥品零售終端均為零售藥店。

所謂有變革的地方就會(huì)有機(jī)遇，本報(bào)告旨在梳理處方外流背景下，產(chǎn)業(yè)變革的邏輯和趨勢(shì)，分析院外藥品零售終端布局處方外流的三大核心競(jìng)爭(zhēng)力——處方能力、供應(yīng)鏈能力和患者服務(wù)能力，并主要從連鎖藥店、DTP藥房、醫(yī)藥電商這三個(gè)細(xì)分院外藥品零售終端切入，探究院外藥品零售終端應(yīng)如何把握機(jī)會(huì)，享受處方外流紅利。

1.2 三大藥品零售終端格局變化

公立醫(yī)院擁有絕對(duì)數(shù)量的醫(yī)生資源，處方權(quán)與醫(yī)生綁定，公立醫(yī)院從而成為主要的處方來(lái)源。在過(guò)去醫(yī)藥不分家的背景下，“以藥養(yǎng)醫(yī)”的醫(yī)療體制弊病使得公立醫(yī)院處于藥品零售的絕對(duì)壟斷地位。同時(shí)，患者的購(gòu)藥行為與醫(yī)保政策密切相關(guān)，一直以來(lái)，醫(yī)保政策向公立醫(yī)院傾斜，患者基本上選擇在院內(nèi)購(gòu)藥。

2019年，三大藥品零售終端的銷(xiāo)售額為17,955億元，其中公立醫(yī)院以66.6%的占比占據(jù)藥品銷(xiāo)售的絕對(duì)份額，但從近幾年銷(xiāo)售額占比的變化情況來(lái)看，零售藥店和基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的占比正在逐漸增大。此外，對(duì)比三大藥品零售終端的銷(xiāo)售額增速，2019年公立醫(yī)院的增長(zhǎng)率（3.6%）遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于另外兩大終端的增長(zhǎng)率——零售藥店和基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的增長(zhǎng)率分別為7.1%和8.2%。

可以看到，藥品零售終端格局正在發(fā)生變化，院外藥品零售終端正在崛起，發(fā)生變化的驅(qū)動(dòng)因素，正是醫(yī)改政策在醫(yī)藥領(lǐng)域大刀闊斧的動(dòng)作。

在醫(yī)藥不分家的前提下，處方藥市場(chǎng)基本由公立醫(yī)院壟斷。隨著醫(yī)改的推進(jìn)，處方外流成為大勢(shì)所趨，也成為醫(yī)藥領(lǐng)域最重要的變革趨勢(shì)之一。

處方外流的本質(zhì)是打破醫(yī)院、醫(yī)生、處方、藥品之間的利益紐帶，實(shí)現(xiàn)處方流通的市場(chǎng)化。處方可以自然流向院外渠道，患者可以通過(guò)社會(huì)上的藥品銷(xiāo)售渠道滿(mǎn)足對(duì)處方藥的需求，醫(yī)院和醫(yī)生回歸治病救人的角色，憑醫(yī)療服務(wù)獲得收入而非藥品銷(xiāo)售，破除“以藥養(yǎng)醫(yī)“的弊病，最終實(shí)現(xiàn)醫(yī)藥分家的效果。

梳理和分析政策衍變的歷史和趨勢(shì)，可以發(fā)現(xiàn)，從2007年至今，處方外流經(jīng)歷了三個(gè)階段的升級(jí)，從初見(jiàn)端倪到政策破冰，形勢(shì)日漸明朗，未來(lái)將進(jìn)一步放開(kāi)。

第一階段始于2007年，原衛(wèi)生部頒布《處方管理辦法》，是處方外流的啟動(dòng)期。

《處方管理辦法》規(guī)定醫(yī)生開(kāi)處方時(shí)必須使用藥品通用名，不得限制處方外流。從此，處方外流的政策不斷出臺(tái)。但這一階段的政策只是在頂層呼吁要破除“以藥養(yǎng)醫(yī)”，對(duì)“切斷醫(yī)生與藥品之間的聯(lián)系”沒(méi)有實(shí)際影響，醫(yī)院不愿意對(duì)外釋放處方，患者出于醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)的考慮以及長(zhǎng)期以來(lái)的購(gòu)藥習(xí)慣，仍然在醫(yī)院門(mén)診購(gòu)藥。

第二階段始于2015年，處方外流市場(chǎng)開(kāi)始真正的破冰期，醫(yī)院出于政策的壓力主動(dòng)釋放部分處方。

2015年5月，國(guó)務(wù)院辦公廳頒布《關(guān)于公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，正式將醫(yī)藥分開(kāi)作為醫(yī)改的關(guān)鍵。隨后，降低藥占比、藥品零加成等一系列醫(yī)?？刭M(fèi)政策推出。在這些政策的壓力下，醫(yī)院和醫(yī)生從處方獲取的收益受損，醫(yī)院門(mén)診藥房從“利潤(rùn)單元”逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)椤俺杀締卧保t(yī)院開(kāi)始主動(dòng)釋放部分處方。

此外，除了國(guó)家層面的政策，西安、天津、北京等多地也在試行“電子處方”政策，發(fā)展處方流轉(zhuǎn)平臺(tái)，探索醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)處方信息與藥品零售終端（第三方配送機(jī)構(gòu)）信息互聯(lián)互通、實(shí)時(shí)共享，也彰顯出各地對(duì)處方外流的積極態(tài)度。

這一階段的政策更多是加強(qiáng)對(duì)醫(yī)院的監(jiān)管，醫(yī)院釋放處方的目的在于滿(mǎn)足政策紅線(xiàn)，因此，為了保證醫(yī)院自身的藥品利益，外流的處方基本流向指定的合作方，多以醫(yī)院開(kāi)設(shè)或與醫(yī)院有著千絲萬(wàn)縷聯(lián)系的院邊店為主，導(dǎo)致醫(yī)藥的利益鏈條只是由院內(nèi)延伸至院外，并未從根本上實(shí)現(xiàn)醫(yī)藥分家。

第三階段始于2018年，常見(jiàn)病、慢性病的線(xiàn)上場(chǎng)景閉環(huán)逐漸形成，在政策的紅利下，處方外流進(jìn)入加速期。

隨著“4+7”帶量采購(gòu)政策逐步在全國(guó)落地，中標(biāo)品種大幅降價(jià)，藥品的利潤(rùn)空間被顯著壓縮。

2018年4月，國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見(jiàn)》指出，線(xiàn)上可以開(kāi)展部分常見(jiàn)病、慢性病的復(fù)診，開(kāi)具的常見(jiàn)病、慢性病處方經(jīng)藥師審核后可以委托符合條件的第三方機(jī)構(gòu)配送給患者，醫(yī)藥電商和處方配送在某種意義上被合規(guī)化。

醫(yī)保支付一直是處方外流路上的一大障礙，但在新冠肺炎期間，受疫情影響，很多常見(jiàn)病、慢性病患者面臨就醫(yī)和購(gòu)藥問(wèn)題。疫情期間，天津醫(yī)保在全國(guó)范圍內(nèi)首開(kāi)先例，打通互聯(lián)網(wǎng)診療線(xiàn)上醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)通道，實(shí)施慢病長(zhǎng)處方等政策。

2020年3月2日，國(guó)家醫(yī)保局、國(guó)家衛(wèi)健委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)新冠肺炎疫情防控期間開(kāi)展“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)保服務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》?；颊呖梢跃€(xiàn)上復(fù)診、購(gòu)藥并完成醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)，無(wú)疑對(duì)患者線(xiàn)上就診起到拉動(dòng)作用，也使處方外流在政策紅利的驅(qū)動(dòng)下進(jìn)入加速期。

未來(lái)，醫(yī)藥分家勢(shì)不可擋，處方外流進(jìn)一步放開(kāi)，院外藥品零售終端將有希望迎來(lái)處方外流的市場(chǎng)紅利。具體來(lái)看，未來(lái)的政策路徑有以下四個(gè)趨勢(shì)：

第一，驅(qū)動(dòng)部分處方藥品種布局院外市場(chǎng)?！?+7”帶量采購(gòu)成效明顯，未來(lái)集中采購(gòu)將成為醫(yī)保藥品采購(gòu)的常規(guī)化操作，藥企將視線(xiàn)轉(zhuǎn)向開(kāi)拓院外終端市場(chǎng)，院外終端有望憑借實(shí)力獲取更多的處方藥品種資源；

第二，加快處方流轉(zhuǎn)平臺(tái)建設(shè)。隨著各地政府試點(diǎn)的處方流轉(zhuǎn)平臺(tái)的商業(yè)模式逐漸運(yùn)轉(zhuǎn)成熟，政策將加大對(duì)處方流轉(zhuǎn)平臺(tái)的支持力度，藥店對(duì)接要求也將逐漸完善，越來(lái)越多符合條件的院外終端有望接入處方流轉(zhuǎn)平臺(tái)承接醫(yī)院外流的電子處方；

第三，零售藥店對(duì)接醫(yī)保統(tǒng)籌賬戶(hù)。隨著零售藥店分級(jí)分類(lèi)管理在全國(guó)推行，行業(yè)格局被重塑，零售藥店逐漸規(guī)范化、信息化、專(zhuān)業(yè)化發(fā)展，有望實(shí)現(xiàn)與醫(yī)保統(tǒng)籌賬戶(hù)的對(duì)接；

第四，支持醫(yī)藥電商發(fā)展。網(wǎng)售處方藥政策逐漸明朗，意味著處方藥網(wǎng)上銷(xiāo)售被許可，處方外流的線(xiàn)上之路變得更為通暢；同時(shí)，在新冠肺炎疫情期間，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療作為線(xiàn)下醫(yī)療資源的有效補(bǔ)充，發(fā)揮重要作用，國(guó)家將更加鼓勵(lì)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”的發(fā)展，未來(lái)，醫(yī)藥電商將迎來(lái)重大機(jī)遇。

1.3 院外終端布局處方外流市場(chǎng)

2019年，藥品零售終端的銷(xiāo)售額約為1.80萬(wàn)億元，其中零售藥店終端的銷(xiāo)售額為4196億元，占比23.4%，據(jù)愛(ài)分析調(diào)研，目前零售藥店藥品銷(xiāo)售額中處方藥占比約為40%，因此，2019年，處方藥院外藥品零售終端的市場(chǎng)規(guī)模約為1700億元。

從趨勢(shì)上看，未來(lái)5年藥品零售終端市場(chǎng)將穩(wěn)步增長(zhǎng)，但增速會(huì)逐年放緩，其中零售藥店終端的復(fù)合增速基本穩(wěn)定在6-7%。院外處方藥市場(chǎng)受益于處方外流政策，增速會(huì)高于平均水平，愛(ài)分析認(rèn)為，未來(lái)5年，處方藥的院外零售終端增速預(yù)計(jì)為7-8%。因此，2024年，預(yù)計(jì)處方藥院外藥品零售終端的市場(chǎng)規(guī)模約為2400-2500億元。

零售藥店終端通過(guò)不同形式的創(chuàng)新可以在處方外流中分得一杯羹，其中，DTP藥房、連鎖藥店、醫(yī)藥電商等大展身手。

DTP藥房是藥企將藥品直接授權(quán)給藥房做經(jīng)銷(xiāo)代理，患者在醫(yī)院拿到處方后可以到DTP藥房買(mǎi)到藥物并獲得專(zhuān)業(yè)的用藥服務(wù)。DTP藥房多經(jīng)營(yíng)抗腫瘤、丙肝、血液病、自身免疫系統(tǒng)疾病等高值藥品，并配備執(zhí)業(yè)藥師提供專(zhuān)業(yè)的指導(dǎo)意見(jiàn)與服務(wù)，患者粘性較高。

藥企早期就通過(guò)布局DTP藥房向患者推廣未進(jìn)入醫(yī)保的高價(jià)藥和新特藥，再加上醫(yī)院藥占比的要求使得高價(jià)藥出院，藥企愈加重視院外終端的擴(kuò)展，DTP藥房的前景光明。處方外流下，抗腫瘤、丙肝、自身免疫系統(tǒng)疾病的用藥需求將主要流向DTP藥房。

連鎖藥店是藥品零售終端中市場(chǎng)份額最大的主體，目前全國(guó)共有藥店近50萬(wàn)家，連鎖率超50%，連鎖龍頭在處方外流中首當(dāng)其沖。例如，一心堂從2017年開(kāi)始，就與醫(yī)療機(jī)構(gòu)、大型流通企業(yè)進(jìn)行供應(yīng)鏈深度合作，推廣醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥事服務(wù)業(yè)務(wù)，通過(guò)對(duì)醫(yī)院慢特病患者服務(wù)級(jí)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的支持，探索醫(yī)療機(jī)構(gòu)處方外流模式并嘗試推廣“網(wǎng)訂店取”、“網(wǎng)訂店送”等新型配送方式。

醫(yī)藥電商是醫(yī)藥零售終端近年來(lái)增長(zhǎng)最快的一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，處方外流同樣也成為醫(yī)藥電商的一次“撈金”機(jī)會(huì)。承接處方藥的前提是要有處方來(lái)源，因此醫(yī)藥電商多嘗試“醫(yī)+藥”閉環(huán)模式，或自建互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、或與互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院合作，解決處方來(lái)源問(wèn)題。

這些醫(yī)藥電商多耕耘慢病領(lǐng)域，以多點(diǎn)執(zhí)業(yè)醫(yī)生解決續(xù)方問(wèn)題，通過(guò)與醫(yī)院合作或者多年積累的資源實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)患者的獲取。比如智云健康通過(guò)與內(nèi)分泌等慢病科室合作，獲取精準(zhǔn)的糖尿病患者。

1.4布局處方外流的三大能力

患者購(gòu)買(mǎi)處方藥的完整流程，分為掛號(hào)、問(wèn)診、開(kāi)方、審方、支付、取藥、用藥七個(gè)環(huán)節(jié)。

在院內(nèi)，患者可以直接完成從掛號(hào)到取藥的流程，但將藥品帶出醫(yī)院后，醫(yī)院很少參與患者的用藥環(huán)節(jié)。

傳統(tǒng)情況下，零售藥店完成的是從審方到取藥的環(huán)節(jié)。院外終端想要在處方外流中贏(yíng)得市場(chǎng)，需要盡可能延長(zhǎng)傳統(tǒng)覆蓋鏈條，直到在院外打通完整的處方藥購(gòu)藥流程。

銷(xiāo)售處方藥的前提是獲取處方，意味著院外終端首先需要向前延伸鏈條至開(kāi)方環(huán)節(jié)。

能夠開(kāi)方的主體分為實(shí)體醫(yī)院（醫(yī)院主導(dǎo)型互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院[1]視為實(shí)體醫(yī)院）和企業(yè)平臺(tái)型互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院。在本報(bào)告中，從實(shí)體醫(yī)院開(kāi)出的處方，無(wú)論是紙質(zhì)處方還是電子處方，均視為存量處方；企業(yè)平臺(tái)型互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院以好大夫、丁香園、微醫(yī)為典型代表，這些企業(yè)開(kāi)出的處方視為增量處方。

院外終端如果承接實(shí)體醫(yī)院的處方，相當(dāng)于通過(guò)醫(yī)院間接打通掛號(hào)、問(wèn)診和開(kāi)方環(huán)節(jié)，在這種情況下，重點(diǎn)在于如何能夠拿到實(shí)體醫(yī)院外流的處方，以及在支付環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)與醫(yī)保統(tǒng)籌的對(duì)接，以期與醫(yī)院購(gòu)藥路徑達(dá)成一致。

院外終端如果承接企業(yè)型互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院開(kāi)出的處方，或通過(guò)自建互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、或通過(guò)與互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院合作，同樣也能打通掛號(hào)、問(wèn)診和開(kāi)方環(huán)節(jié)，但這部分很難對(duì)接醫(yī)保支付，只能在商保支付上進(jìn)行創(chuàng)新。

醫(yī)院很少參與患者的院外用藥環(huán)節(jié)，但對(duì)于處方藥患者，專(zhuān)業(yè)的用藥咨詢(xún)和診后病程管理非常重要。因此，院外終端將購(gòu)藥流程向后延伸至用藥環(huán)節(jié)，為患者提供良好的院外購(gòu)藥體驗(yàn)，以患者為中心，將患者服務(wù)滲透在購(gòu)藥的每個(gè)環(huán)節(jié)，將為處方外流的承接創(chuàng)造機(jī)會(huì)。

除了打通處方藥購(gòu)藥流程以外，品種齊全的處方藥供應(yīng)鏈體系對(duì)院外終端來(lái)說(shuō)也是一種考驗(yàn)，院外終端能否拿到工業(yè)企業(yè)的處方藥品種是其打造供應(yīng)鏈能力的關(guān)鍵。

一系列醫(yī)改政策的作用下，整條醫(yī)藥流通產(chǎn)業(yè)鏈患難與共，藥品零售終端想要爭(zhēng)取處方外流的機(jī)會(huì)，醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)則想要尋找院外終端出口。

院外終端對(duì)于工業(yè)企業(yè)的價(jià)值點(diǎn)體現(xiàn)在兩個(gè)方面，一方面，工業(yè)企業(yè)可以將部分未進(jìn)醫(yī)保目錄的處方藥品種放在院外終端銷(xiāo)售，另一方面，院外藥品零售終端近年來(lái)市場(chǎng)份額的增長(zhǎng)意味著院外終端的帶量能力在增強(qiáng)，可以為工業(yè)企業(yè)提高藥品銷(xiāo)量。

院外藥品零售終端要想在處方外流市場(chǎng)中分得一杯羹，需要具備三項(xiàng)能力——處方能力、供應(yīng)鏈能力和患者服務(wù)能力。

處方能力是布局處方外流市場(chǎng)的核心，處方獲取是首要問(wèn)題。供應(yīng)鏈能力和患者服務(wù)能力是布局處方外流市場(chǎng)需要修煉的內(nèi)功，本質(zhì)上反映的是藥品零售終端的帶貨能力，兩種能力之間相互影響。

三大能力加持，圓心科技積極布局處方外流

北京圓心科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)圓心科技）成立于2015年，是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療及用藥管理領(lǐng)域的獨(dú)角獸企業(yè)，旗下?lián)碛忻钍轴t(yī)生、圓心大藥房、圓心惠保、朗拓健康、無(wú)界進(jìn)修五大品牌——連接醫(yī)生端、患者端、藥品端和保險(xiǎn)端，成功打造“醫(yī)-患-藥-險(xiǎn)”服務(wù)閉環(huán)。

在妙手醫(yī)生、圓心大藥房、圓心惠保三大業(yè)務(wù)品牌的支持下，圓心科技以患者為中心，深度打造處方及處方承接能力、供應(yīng)鏈能力和患者服務(wù)能力的組合拳，積極迎接處方外流大趨勢(shì)。

布局處方及處方承接平臺(tái)，充分迎接外流處方

時(shí)至今日，處方外流已成為大勢(shì)所趨，越來(lái)越多的醫(yī)療醫(yī)藥企業(yè)，紛紛關(guān)注并啟動(dòng)了針對(duì)處方外流的市場(chǎng)布局。圓心科技通過(guò)建立院邊店和自身互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院服務(wù)的布局實(shí)現(xiàn)高效的外流處方承接。

目前，圓心大藥房200+家院邊及DTP藥房已實(shí)現(xiàn)全國(guó)70多個(gè)重點(diǎn)城市，370多家國(guó)內(nèi)主流三甲醫(yī)院戰(zhàn)略覆蓋，直接且充分承接醫(yī)院外流紙質(zhì)處方。與此同時(shí)，已經(jīng)獲得互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院資質(zhì)的妙手互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，通過(guò)合作多點(diǎn)執(zhí)業(yè)醫(yī)生的線(xiàn)上問(wèn)診、在線(xiàn)開(kāi)方也帶來(lái)了一定量的處方來(lái)源。

鏈接醫(yī)-患-廠(chǎng)，打造完整供應(yīng)鏈

在供應(yīng)鏈能力的打造上，圓心科技通過(guò)合規(guī)的診藥服務(wù)，開(kāi)啟藥品新零售模式，打通線(xiàn)上和線(xiàn)下的邊界?；诿钍只ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)院與實(shí)體藥店的藥品供應(yīng)鏈能力，圓心科技為合作藥企提供上市-擬上市-全球新藥信息的需求規(guī)劃；分析患者分布及藥店流量，提供備貨參考數(shù)據(jù)；配合藥廠(chǎng)規(guī)范渠道管理要求，開(kāi)展專(zhuān)業(yè)化的藥品管理和服務(wù)。

目前圓心科技已與諸如賽諾菲、西安楊森、康弘藥業(yè)、正大天晴等國(guó)內(nèi)外2,000多家藥企合作?？傮w藥品SKU超過(guò)26,000種，其中腫瘤、白血病等重癥新特藥SKU超過(guò)300種。

以病程管理為特色，以保險(xiǎn)服務(wù)為切入點(diǎn)，彰顯患者服務(wù)能力

患者服務(wù)層面，圓心科技組建專(zhuān)業(yè)的藥師團(tuán)隊(duì)為患者提供藥事服務(wù)；同時(shí)以保險(xiǎn)服務(wù)為切入點(diǎn)為患者支付能力保駕護(hù)航。

為患者提供病程管理是圓心科技患者服務(wù)能力的一大特色，通過(guò)800名的專(zhuān)業(yè)藥師團(tuán)隊(duì)為專(zhuān)病用戶(hù)提供全程的醫(yī)療服務(wù)和醫(yī)藥服務(wù)，為患者的復(fù)診及合理用藥提供價(jià)值，重點(diǎn)建設(shè)腫瘤、血液、皮膚、肝膽、風(fēng)濕、心身、生殖及男科七大專(zhuān)科。

例如，圓心科技和冠昊生物達(dá)成的戰(zhàn)略合作——針對(duì)銀屑病患者的用藥需求，圓心科技總結(jié)出100多條銀屑病知識(shí)問(wèn)答，為患者提供專(zhuān)業(yè)的藥學(xué)服務(wù)。

在保險(xiǎn)服務(wù)的探索和實(shí)踐上，圓心惠保開(kāi)發(fā)慢病健康險(xiǎn)，推出多項(xiàng)惠民服務(wù)，幫助患者提高醫(yī)療支付能力。

近期，博鰲樂(lè)城與圓心惠保共同搭建的“博鰲樂(lè)城國(guó)際醫(yī)療旅游先行區(qū)保險(xiǎn)綜合服務(wù)平臺(tái)”正式揭牌并發(fā)布了“海南樂(lè)城全球特藥險(xiǎn)”。圓心惠保作為唯一一家社會(huì)化力量的公司參與其中，與海南醫(yī)保局、衛(wèi)健委等合作，開(kāi)通海南省內(nèi)醫(yī)院社保與商保報(bào)銷(xiāo)通道，指定藥店藥品直賠，普惠海南近960萬(wàn)人口。

未來(lái)，平臺(tái)將連接國(guó)內(nèi)外保險(xiǎn)公司，打造“海外轉(zhuǎn)診、特藥保險(xiǎn)、單病種保險(xiǎn)”等健康險(xiǎn)產(chǎn)品，提高“已在國(guó)內(nèi)上市藥品”的交付和藥事服務(wù)，并逐漸將這種模式開(kāi)拓至更多城市，用專(zhuān)業(yè)的醫(yī)療、醫(yī)藥及保險(xiǎn)服務(wù)惠及更多百姓。

目前，妙手互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院作為服務(wù)醫(yī)患的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)，專(zhuān)注發(fā)展線(xiàn)上醫(yī)療服務(wù)，注冊(cè)及簽約專(zhuān)病醫(yī)生累計(jì)達(dá)15萬(wàn)名；圓心大藥房同時(shí)擁有恒金堂、愛(ài)倍生等子品牌，以直營(yíng)200+家院邊及DTP藥房網(wǎng)絡(luò)為服務(wù)基礎(chǔ)，已經(jīng)建設(shè)成為全國(guó)性專(zhuān)業(yè)的安全用藥配藥中心；圓心惠保作為綜合型健康險(xiǎn)服務(wù)供應(yīng)企業(yè)，致力于為國(guó)內(nèi)外保險(xiǎn)公司提供高質(zhì)量TPA服務(wù)，目前管理保單數(shù)已達(dá)500多萬(wàn)份。

[1] 根據(jù)國(guó)家相關(guān)政策規(guī)定，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院分為兩類(lèi)模式，一類(lèi)是醫(yī)院主導(dǎo)型互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，即線(xiàn)下醫(yī)院的互聯(lián)網(wǎng)化；另一類(lèi)是企業(yè)平臺(tái)型互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，由掛靠實(shí)體醫(yī)院的企業(yè)申報(bào)成立，利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)提供醫(yī)療服務(wù)。

2.終端創(chuàng)新核心——處方能力

處方能力與開(kāi)方、審方、支付三個(gè)環(huán)節(jié)相關(guān)。開(kāi)方環(huán)節(jié)解決處方獲取問(wèn)題，審方服務(wù)是處方藥銷(xiāo)售必須具備的，在支付環(huán)節(jié)，能夠被醫(yī)保統(tǒng)籌賬戶(hù)覆蓋的院外終端將更有可能吸引患者，獲取到更多的處方。

處方類(lèi)型可以分為紙質(zhì)處方和電子處方。公立醫(yī)院可以開(kāi)出紙質(zhì)處方和電子處方，而企業(yè)型互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院開(kāi)出的是電子處方。對(duì)應(yīng)的承接方式分別為院邊店、處方共享平臺(tái)和布局互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院。

處方外流啟動(dòng)期，公立醫(yī)院的處方基本沒(méi)有外流；

處方外流破冰期，外流的處方以公立醫(yī)院的紙質(zhì)處方為主，主要流向院邊店；隨著處方共享平臺(tái)開(kāi)始試點(diǎn)，一部分醫(yī)院內(nèi)的處方以電子處方的形式流出。

處方外流加速期，政策對(duì)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的態(tài)度逐漸放開(kāi)，企業(yè)型互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院開(kāi)出電子處方。但從目前來(lái)看，一方面互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院只允許提供部分常見(jiàn)病、慢性病的在線(xiàn)復(fù)診，另一方面，患者線(xiàn)上就醫(yī)習(xí)慣仍需培養(yǎng)，因此，短時(shí)間內(nèi)來(lái)自于企業(yè)型互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的增量處方占比較小?，F(xiàn)階段外流的處方仍以公立醫(yī)院的紙質(zhì)處方為主，電子處方占比較小。

未來(lái)，隨著處方共享平臺(tái)模式的成熟，公立醫(yī)院電子處方將成為外流處方的重要來(lái)源，企業(yè)型互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的電子處方也會(huì)占據(jù)一定比重。

2.1 處方獲取

目前，積極布局院邊店是承接醫(yī)院外流紙質(zhì)處方最好的形式，各類(lèi)院外藥品零售終端都在積極拓展；連鎖藥店在與處方共享平臺(tái)的對(duì)接上走在前面，醫(yī)藥電商出于醫(yī)療合規(guī)、安全性等角度考慮多選擇自建或與互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院合作。從長(zhǎng)期的戰(zhàn)略布局來(lái)看，要想獲取穩(wěn)定的處方來(lái)源，三類(lèi)承接方式均需有所涉及。

布局院邊店的重點(diǎn)在于選址和資金。院邊店一般在三甲醫(yī)院周邊，全國(guó)三甲醫(yī)院數(shù)量約1500家，意味著好的院邊店位置數(shù)量有限，目前對(duì)院邊店的地盤(pán)爭(zhēng)奪已處于白熱化階段，好位置先到先得。此外，院邊店由于地理位置好，成本遠(yuǎn)高于一般區(qū)域藥店，需要終端具備一定的資金實(shí)力。

具體看三種院外終端的院邊店布局情況：

DTP藥房這種經(jīng)營(yíng)形態(tài)早已存在，以經(jīng)營(yíng)高值的處方藥為主，本身就開(kāi)在醫(yī)院周邊，選址經(jīng)驗(yàn)較豐富；高銷(xiāo)售額加高客單價(jià)使得DTP藥房的盈利水平高于一般藥店，資金實(shí)力更強(qiáng)。

連鎖藥店正在加速開(kāi)拓院邊店，其中大型連鎖藥店在選址能力和資金實(shí)力上更強(qiáng)。例如，益豐藥房一直以來(lái)都在選址策略和考核機(jī)制等方面強(qiáng)化院邊店的選址布局，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)二甲以上醫(yī)院的全覆蓋，2017年，益豐藥店的院邊店占門(mén)店總數(shù)的比例約為30%；大參林在2017年新增的633家門(mén)店中，也有188家為院邊店。

不同于線(xiàn)下藥店，醫(yī)藥電商是一種線(xiàn)上的輕資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式，自建藥店的重資產(chǎn)模式與其基因相悖，且自建藥店需要很強(qiáng)的資金實(shí)力。阿里健康、叮當(dāng)快藥等頭部醫(yī)藥電商近年來(lái)開(kāi)始向線(xiàn)下拓展業(yè)務(wù)邊界，但更多的是為了打造線(xiàn)上線(xiàn)下協(xié)同的醫(yī)藥新零售業(yè)務(wù)，而并非僅僅為了布局院邊店。例如阿里健康于2018年8月斥資8.26億元收購(gòu)了貴州省連鎖藥店龍頭貴州一樹(shù)25%的股權(quán)，探索貴州區(qū)域內(nèi)的醫(yī)藥新零售。

處方共享平臺(tái)現(xiàn)階段還處于區(qū)域性探索階段，大型連鎖藥店的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)較好且覆蓋率高，更符合處方流轉(zhuǎn)平臺(tái)的對(duì)接資質(zhì)。

處方共享平臺(tái)以醫(yī)院為核心，連接醫(yī)院的HIS系統(tǒng)，醫(yī)患面診時(shí)，醫(yī)生給患者開(kāi)出處方，藥師審核通過(guò)后上傳至“處方共享平臺(tái)”，患者可以自主選擇平臺(tái)上的任何一家藥店進(jìn)行購(gòu)藥。

未來(lái)，處方共享平臺(tái)的模式真正跑通以后，符合政策規(guī)定的接入條件均可以申請(qǐng)成為處方共享平臺(tái)的承接方，但從目前鄭州、福州等試點(diǎn)地區(qū)規(guī)定的接入條件來(lái)看，終端經(jīng)營(yíng)規(guī)模、供應(yīng)鏈能力、信息化能力和服務(wù)能力等均為標(biāo)配。

從各地的試點(diǎn)情況來(lái)看，處方共享平臺(tái)在選擇承接藥店時(shí)，出于運(yùn)營(yíng)規(guī)范的考慮，會(huì)優(yōu)先選擇當(dāng)?shù)氐拇笮蛢?yōu)質(zhì)連鎖藥店，這些藥店在過(guò)去也與醫(yī)院有著長(zhǎng)期的業(yè)務(wù)接觸。例如，鄭州市處方共享平臺(tái)公布的第一批9家處方共享藥店，均為張仲景大藥房和大參林連鎖藥店在鄭州開(kāi)設(shè)的門(mén)店。

對(duì)接處方流轉(zhuǎn)平臺(tái)的大型優(yōu)質(zhì)連鎖藥店將率先在處方外流中受益。例如，大參林的一位負(fù)責(zé)人表示，在加入梧州紅十字會(huì)醫(yī)院處方共享平臺(tái)后，前三個(gè)月的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)顯示門(mén)店收入增長(zhǎng)率為23%，處方藥毛利率約15%。

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的本質(zhì)是利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)提供醫(yī)療服務(wù)，院外終端可以選擇自建或與互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院合作，需要與其自身的發(fā)展戰(zhàn)略保持一致。如果終端想要打造“醫(yī)療+醫(yī)藥”的業(yè)務(wù)融合，那么自建互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院既可以增加醫(yī)療服務(wù)板塊，又可以開(kāi)出電子處方，但自建互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院需要依托實(shí)體醫(yī)療機(jī)構(gòu)拿到牌照，需要具備醫(yī)生資源、資金實(shí)力等；如果終端仍以醫(yī)藥業(yè)務(wù)為主，僅提供一些醫(yī)療增值服務(wù)，那么與互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院合作也是一種可選方式。

相較于線(xiàn)下的連鎖藥店和DTP藥房，醫(yī)藥電商的處方藥銷(xiāo)售一直處于弱勢(shì)地位。但在鼓勵(lì)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”的政策趨勢(shì)下，醫(yī)藥電商和互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院具有相同的“互聯(lián)網(wǎng)+”基因，醫(yī)藥電商積極探索自建或與互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院合作的方式，承接慢病復(fù)診的處方，打開(kāi)想象空間和上升空間。

我國(guó)慢病患者人數(shù)巨大，慢病治療需要定期復(fù)診、按時(shí)服藥，慢病復(fù)診續(xù)方的需求旺盛。所謂久病成醫(yī)，很多慢病患者去醫(yī)院就是為了開(kāi)處方藥，這部分用藥需求完全可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療解決，可以有效提升醫(yī)生效率、減少慢病患者奔波開(kāi)藥的負(fù)擔(dān)。

2018年4月，國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見(jiàn)指出，對(duì)線(xiàn)上開(kāi)具的常見(jiàn)病、慢性病處方，經(jīng)藥師審核后，醫(yī)療機(jī)構(gòu)、藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)可委托符合條件的第三方機(jī)構(gòu)配送。這對(duì)醫(yī)藥電商來(lái)說(shuō)，一定程度上解決了處方來(lái)源的問(wèn)題。

從處方藥院外藥品零售終端格局來(lái)看，當(dāng)前階段，連鎖藥店占絕對(duì)的市場(chǎng)份額，DTP藥房和醫(yī)藥電商的占比較小，長(zhǎng)期來(lái)看，根據(jù)前文對(duì)三類(lèi)院外終端處方獲取能力的分析，愛(ài)分析認(rèn)為，連鎖藥店仍會(huì)占據(jù)主要的市場(chǎng)，DTP藥房基本保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，醫(yī)藥電商的市場(chǎng)份額將有所提升。

2.2 審方服務(wù)

處方審核是處方藥銷(xiāo)售流程中不可缺少的環(huán)節(jié)，藥品零售終端將處方藥賣(mài)給患者之前，必須進(jìn)行處方審核。

處方審核方式分為現(xiàn)場(chǎng)審方和遠(yuǎn)程審方兩種。當(dāng)前階段，執(zhí)業(yè)藥師數(shù)量無(wú)法滿(mǎn)足零售藥店的剛性審方需求，遠(yuǎn)程審方被視為現(xiàn)場(chǎng)審方的一種補(bǔ)充方式。

政策對(duì)醫(yī)藥行業(yè)的監(jiān)管態(tài)度始終是趨嚴(yán)的，國(guó)家藥監(jiān)局目前尚未對(duì)遠(yuǎn)程審方的合規(guī)性表明任何態(tài)度，各省市對(duì)遠(yuǎn)程審方的認(rèn)可程度也不同，部分地區(qū)推廣、部分地區(qū)試點(diǎn)、部分地區(qū)則呈觀(guān)望態(tài)度。各地對(duì)遠(yuǎn)程審方的行為規(guī)范和監(jiān)管流程也不盡相同。

現(xiàn)階段，DTP藥房、連鎖藥店和醫(yī)藥電商都可以順暢地解決處方審核這一必備流程，差別點(diǎn)更多體現(xiàn)在合規(guī)性的問(wèn)題上。

對(duì)于大型連鎖藥店和DTP藥房，自身資金實(shí)力雄厚，可以配備充足的執(zhí)業(yè)藥師團(tuán)隊(duì)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審方，合規(guī)性更有保障。

對(duì)于中小型連鎖藥店，出于業(yè)務(wù)需求和成本角度考慮，一般通過(guò)遠(yuǎn)程審方，或者通過(guò)遠(yuǎn)程審方與線(xiàn)下藥師結(jié)合的方式提供審方服務(wù)。

對(duì)于醫(yī)藥電商，本來(lái)就是依靠遠(yuǎn)程審方打通其處方藥銷(xiāo)售環(huán)節(jié)，多通過(guò)第三方遠(yuǎn)程審方平臺(tái)解決審方環(huán)節(jié)需求，如微問(wèn)診、桃子互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院等。

因此，從處方審核的合規(guī)性角度考慮，大型連鎖藥店和DTP藥房略?xún)?yōu)于中小型連鎖藥店和醫(yī)藥電商。但只要院外終端提供的審方服務(wù)符合政策規(guī)定，不論是遠(yuǎn)程審方還是現(xiàn)場(chǎng)審方，對(duì)處方承接的影響不大。

2.3醫(yī)保支付

醫(yī)保賬戶(hù)分為個(gè)人賬戶(hù)和統(tǒng)籌賬戶(hù)。目前，除部分試點(diǎn)城市以外，醫(yī)保統(tǒng)籌賬戶(hù)只可以在醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)使用，零售藥店購(gòu)藥時(shí)只能用個(gè)人賬戶(hù)支付，無(wú)法用醫(yī)保統(tǒng)籌賬戶(hù)報(bào)銷(xiāo)。

從處方藥購(gòu)藥流程來(lái)看，患者在公立醫(yī)院購(gòu)藥可以享受醫(yī)保統(tǒng)籌報(bào)銷(xiāo)。但在醫(yī)療監(jiān)管及控費(fèi)的主旋律下，醫(yī)保統(tǒng)籌很難向院外終端放開(kāi)，使得醫(yī)保支付問(wèn)題成為處方外流過(guò)程中的一大障礙。因此，能夠?qū)俞t(yī)保統(tǒng)籌賬戶(hù)的院外終端能夠更順暢的打通院外處方藥購(gòu)藥流程。

在與醫(yī)保統(tǒng)籌對(duì)接上，大型優(yōu)質(zhì)連鎖藥店機(jī)會(huì)最大，但需要達(dá)到評(píng)級(jí)要求；DTP藥房的區(qū)域化差異明顯，與當(dāng)?shù)蒯t(yī)保政策密切相關(guān)，在部分地區(qū)DTP藥房有望對(duì)接醫(yī)保統(tǒng)籌，但門(mén)檻極高；醫(yī)保統(tǒng)籌很難向線(xiàn)上放開(kāi)，醫(yī)藥電商機(jī)會(huì)較小。具體來(lái)看：

2018年11月，商務(wù)部發(fā)布《全國(guó)零售藥店分類(lèi)分級(jí)管理指導(dǎo)意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》，明確了全國(guó)藥店分類(lèi)分級(jí)實(shí)施細(xì)則及推進(jìn)時(shí)間軸。三類(lèi)零售藥店分別經(jīng)營(yíng)不同的藥品，在藥店分類(lèi)基礎(chǔ)上按經(jīng)營(yíng)服務(wù)能力等，對(duì)二類(lèi)、三類(lèi)藥店再分為A、AA、AAA三個(gè)級(jí)別進(jìn)行分級(jí)管理，高評(píng)級(jí)的藥店將優(yōu)先簽訂醫(yī)保服務(wù)協(xié)議、納入定點(diǎn)藥店范圍等。

隨著醫(yī)改進(jìn)程的加快，藥店分類(lèi)分級(jí)管理政策已經(jīng)是大勢(shì)所趨，連鎖藥店的格局將被重塑，評(píng)級(jí)高的大型優(yōu)質(zhì)連鎖藥店有望率先對(duì)接醫(yī)保統(tǒng)籌。

DTP藥房當(dāng)前經(jīng)營(yíng)的品種多為未進(jìn)入醫(yī)保的自費(fèi)高值藥品，從DTP藥房的藥品定位來(lái)看，未來(lái)醫(yī)保統(tǒng)籌大面積對(duì)接DTP藥房的的可能性不大。但部分省市根據(jù)自身的實(shí)際情況，可能會(huì)對(duì)當(dāng)?shù)氐腄TP藥房放開(kāi)醫(yī)保統(tǒng)籌結(jié)算資格，成都、杭州、福州等地區(qū)正在開(kāi)展醫(yī)保統(tǒng)籌對(duì)接DTP藥房的試點(diǎn)，但醫(yī)保部門(mén)對(duì)這類(lèi)DTP藥房的門(mén)檻設(shè)置極高，能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的不多。

例如，2020年3月6日開(kāi)始，福建福州的參?；颊呓?jīng)醫(yī)保門(mén)診特殊病種備案登記且近6個(gè)月內(nèi)有醫(yī)保門(mén)診特殊病種結(jié)算記錄的，可以在試點(diǎn)藥店（高濟(jì)宜又佳福州DTP藥房）購(gòu)買(mǎi)藥品并使用醫(yī)保統(tǒng)籌基金進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)結(jié)算，享有與社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心同等的醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)待遇。

醫(yī)藥電商相較于線(xiàn)下藥店在醫(yī)保政策方面長(zhǎng)期被邊緣化，醫(yī)保統(tǒng)籌向線(xiàn)下藥店放開(kāi)難，向線(xiàn)上放開(kāi)更是難上加難。

從醫(yī)保支付的安全性、患者身份確認(rèn)、醫(yī)保數(shù)據(jù)與醫(yī)藥電商系統(tǒng)之間的對(duì)接等問(wèn)題考慮，醫(yī)藥電商的風(fēng)險(xiǎn)始終存在，監(jiān)管部門(mén)對(duì)醫(yī)藥電商的監(jiān)管也將持續(xù)趨嚴(yán)。因此，醫(yī)藥電商未來(lái)對(duì)接醫(yī)保統(tǒng)籌的可能性較小。

3.終端創(chuàng)新內(nèi)功——供應(yīng)鏈能力和患者服務(wù)能力

院外藥品零售終端想要在處方外流中有所作為，供應(yīng)鏈能力和患者服務(wù)能力是必須修煉的內(nèi)功。

供應(yīng)鏈能力的關(guān)鍵在于與工業(yè)企業(yè)合作獲取處方藥品種，處方藥品種不同，對(duì)院外終端承接能力的要求不同?，F(xiàn)階段，各類(lèi)院外終端在承接能力的發(fā)力點(diǎn)上有所不同，承接的處方藥品種也有所差別。此外，承接能力與患者服務(wù)能力密不可分，工業(yè)企業(yè)在選擇與院外終端合作時(shí)，患者服務(wù)能力是重要的考量因素。

患者服務(wù)能力體現(xiàn)在醫(yī)藥服務(wù)、醫(yī)療服務(wù)和保險(xiǎn)服務(wù)三個(gè)方面。院外終端以患者為中心，為患者提供更好的購(gòu)藥體驗(yàn)，不斷提高患者的用藥安全性和依從性，為工業(yè)企業(yè)提供院外銷(xiāo)售渠道，與工業(yè)企業(yè)合作獲取更多的處方藥品種資源。

“線(xiàn)上+線(xiàn)下”齊發(fā)展，藥兜網(wǎng)打造智慧新零售

藥兜網(wǎng)成立于2014年，B2B平臺(tái)于2016年正式運(yùn)營(yíng)，專(zhuān)注于打造智慧醫(yī)藥新零售平臺(tái)，為醫(yī)藥行業(yè)解決供應(yīng)鏈營(yíng)銷(xiāo)痛點(diǎn)。

旗下?lián)碛兴幎挡伞⑺幎稻W(wǎng)、藥兜云三大業(yè)務(wù)板塊。B2B平臺(tái)“藥兜采”和B2C平臺(tái)“藥兜網(wǎng)”解決從工業(yè)端直達(dá)消費(fèi)者終端的一系列營(yíng)銷(xiāo)渠道，“藥兜云”則為工業(yè)企業(yè)提供價(jià)格監(jiān)測(cè)、價(jià)格預(yù)警、大數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)報(bào)告等一系列技術(shù)服務(wù)支持。

B2B醫(yī)藥電商平臺(tái)作為藥兜網(wǎng)的起家業(yè)務(wù)，2017年上線(xiàn)當(dāng)年GMV實(shí)現(xiàn)20億，2018年達(dá)到96億，2019年突破160億。目前平臺(tái)在營(yíng)46萬(wàn)余種醫(yī)藥健康類(lèi)目商品，覆蓋超過(guò)30萬(wàn)民營(yíng)醫(yī)院、藥店、診所等終端。

在平臺(tái)運(yùn)營(yíng)上，藥兜網(wǎng)“緊緊圍繞醫(yī)藥工業(yè)和消費(fèi)者兩個(gè)中心”為業(yè)務(wù)核心，基于覆蓋的大量終端，直達(dá)醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)簽約優(yōu)質(zhì)品種，藥品上線(xiàn)后，短時(shí)間內(nèi)可實(shí)現(xiàn)大規(guī)模銷(xiāo)售。

例如，藥兜網(wǎng)與上?，F(xiàn)代制藥簽署“硝苯地平控釋片”線(xiàn)上銷(xiāo)售獨(dú)家代理協(xié)議，在簽約后僅6個(gè)月的時(shí)間，全網(wǎng)銷(xiāo)售突破45萬(wàn)盒。目前，藥兜網(wǎng)已成為天士力、益佰制藥等眾多知名上市藥企授權(quán)的獨(dú)家互聯(lián)網(wǎng)渠道銷(xiāo)售服務(wù)商。

藥兜網(wǎng)自營(yíng)商城于2019年6月上線(xiàn)，以慢病藥品零售服務(wù)為業(yè)務(wù)核心，并于2020年正式開(kāi)啟“保險(xiǎn)用戶(hù)自營(yíng)+零售第三方入駐”模式。自上線(xiàn)以來(lái)運(yùn)營(yíng)數(shù)月，藥兜網(wǎng)商城自營(yíng)部分用戶(hù)總規(guī)模就達(dá)到24萬(wàn)人，同時(shí)自營(yíng)用戶(hù)呈現(xiàn)每個(gè)月數(shù)萬(wàn)的增長(zhǎng)。

“線(xiàn)上+線(xiàn)下”打造智慧新零售，助力醫(yī)藥工業(yè)直達(dá)消費(fèi)者

依托不斷積累的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，藥兜網(wǎng)搭建醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)直達(dá)終端消費(fèi)者的S2B2C的新零售體系，為消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉的購(gòu)藥體驗(yàn)與輕松、合理的用藥服務(wù)，同時(shí)積極探索互聯(lián)網(wǎng)診療、保險(xiǎn)等手段，為消費(fèi)者提供全方位的健康管理服務(wù)。

在構(gòu)建智慧新零售體系的過(guò)程中，藥兜網(wǎng)“線(xiàn)上+線(xiàn)下”協(xié)同發(fā)展，以“便捷的服務(wù)、優(yōu)惠的價(jià)格”回饋消費(fèi)者。

一方面，藥兜網(wǎng)為患者提供多渠道購(gòu)藥場(chǎng)景。線(xiàn)上，藥兜網(wǎng)為消費(fèi)者提供互聯(lián)網(wǎng)渠道入口，并實(shí)現(xiàn)城市用戶(hù)48小時(shí)、城市周邊用戶(hù)72小時(shí)內(nèi)配送；線(xiàn)下，患者可以在1076智慧慢病藥房取藥并獲得用藥指導(dǎo)。另一方面，藥兜網(wǎng)通過(guò)直達(dá)工業(yè)的渠道優(yōu)勢(shì)，縮短藥品銷(xiāo)售路徑，發(fā)揮集采優(yōu)勢(shì)，為患者提供品牌齊全、價(jià)格更優(yōu)、質(zhì)量嚴(yán)選的藥品。

其中，“線(xiàn)上平臺(tái)銷(xiāo)售+線(xiàn)下實(shí)體服務(wù)”的藥兜智慧藥房是藥兜網(wǎng)構(gòu)建新零售體系的關(guān)鍵。

線(xiàn)上，藥兜網(wǎng)作為B2C醫(yī)藥電商平臺(tái)，通過(guò)“自營(yíng)+第三方入駐”的模式，幫助醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)直達(dá)C端消費(fèi)者?；谒幎稻W(wǎng)直達(dá)工業(yè)的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，患者在藥兜網(wǎng)可以買(mǎi)到質(zhì)高、價(jià)廉、品種齊全的藥品。此外，藥兜網(wǎng)還與太平洋保險(xiǎn)、泰康保險(xiǎn)、新華保險(xiǎn)等保險(xiǎn)公司達(dá)成深度合作，作為保險(xiǎn)用戶(hù)優(yōu)選購(gòu)藥平臺(tái)，提供藥品服務(wù)和健康服務(wù)。

線(xiàn)下，藥兜網(wǎng)已布局1076慢病藥房近三十家，今年二季度將覆蓋大部分省會(huì)城市，在重點(diǎn)城市設(shè)立城市中心藥房，作為前置倉(cāng)和健康體驗(yàn)中心，輻射周邊區(qū)域。1076智慧慢病藥房作為線(xiàn)上銷(xiāo)售的本地服務(wù)商，與藥兜網(wǎng)形成線(xiàn)上線(xiàn)下銷(xiāo)售閉環(huán)，實(shí)現(xiàn)周邊客戶(hù)的會(huì)員營(yíng)銷(xiāo)管理，線(xiàn)下用戶(hù)數(shù)據(jù)線(xiàn)上化。

截至目前，藥兜網(wǎng)已在北京、廣州、長(zhǎng)春、重慶、長(zhǎng)沙、濟(jì)南等地共開(kāi)設(shè)數(shù)十家城市中心藥房，未來(lái)將以覆蓋全國(guó)衛(wèi)星城市和縣域線(xiàn)下藥房為目標(biāo)搭建1076慢病藥房體系。2020年，藥兜網(wǎng)預(yù)計(jì)布局超過(guò)100家城市中心藥房，輻射全國(guó)線(xiàn)上線(xiàn)下用戶(hù)，加快建設(shè)智慧新零售體系。

3.1 供應(yīng)鏈能力

3.1.1 外流品種分析

受政策的影響，醫(yī)院有動(dòng)力釋放部分處方藥：

在降低藥占比、藥品零加成等政策的影響下，醫(yī)院在藥品上的利潤(rùn)大幅減少，醫(yī)院門(mén)診用藥將有很大比例流到院外終端，包括常見(jiàn)病用藥、慢病用藥、新特藥、腫瘤藥等。特別是對(duì)于新特藥、腫瘤藥等高值用藥，很多醫(yī)院為了完成“藥占比”指標(biāo)，會(huì)減少采購(gòu)量，使得高值用藥成為優(yōu)先流出的處方藥品種。

同受政策的影響，藥企也有動(dòng)力尋找院外新市場(chǎng)：

“4+7”帶量采購(gòu)作為醫(yī)改的一劑猛藥，給整個(gè)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)帶來(lái)沖擊?！?+7”帶量采購(gòu)從試點(diǎn)城市逐漸擴(kuò)圍到全國(guó)，藥品降價(jià)幅度超出預(yù)期，藥企的利潤(rùn)空間面臨大幅壓縮。

未來(lái)，隨著集采進(jìn)入常態(tài)化，藥品之間的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。對(duì)于藥企而言，一方面，落標(biāo)品種需要尋找新的院外市場(chǎng)；另一方面，在權(quán)衡“以?xún)r(jià)換量”方式進(jìn)醫(yī)保的利弊后，很多品種會(huì)主動(dòng)放棄競(jìng)標(biāo)。因此，很多藥企開(kāi)始將視線(xiàn)轉(zhuǎn)向院外藥品零售終端，挖掘新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

例如，輝瑞、默沙東、羅氏等跨國(guó)藥企在院外藥品零售終端上加大投入，拓寬市場(chǎng)渠道；恒瑞醫(yī)藥也于2019年4月宣布要進(jìn)入藥品零售市場(chǎng)，以慢病用藥為突破口迎接處方外流。

雙重因素影響下，愛(ài)分析認(rèn)為，院外終端有機(jī)會(huì)承接的處方藥品種分為三大類(lèi)：（1）新特藥、腫瘤藥等高值用藥；（2）慢病用藥；（3）常見(jiàn)病用藥。

處方藥品種不同，對(duì)院外終端承接能力的要求也不同。對(duì)于新特藥、腫瘤藥等高值用藥，由于藥品的特殊性，終端必須提供專(zhuān)業(yè)規(guī)范的藥事講解、患者隨訪(fǎng)以及冷鏈管理等專(zhuān)業(yè)服務(wù)；對(duì)于慢病用藥，終端提供慢病管理是關(guān)鍵，慢病管理是一個(gè)系統(tǒng)性工程，需要藥企、險(xiǎn)企、醫(yī)生、藥品零售終端等多方的共同參與，因此，終端需要建立與不同主體之間的合作關(guān)系，打造多方參與的慢病管理生態(tài)系統(tǒng)，滿(mǎn)足慢病患者多方面的需求；對(duì)于常見(jiàn)病用藥，終端需要為患者提供便利的購(gòu)藥途徑，方便患者購(gòu)藥。

3.1.2 院外終端承接的處方藥品種

DTP藥房作為一種藥企直供患者的模式，成立之初就具備專(zhuān)業(yè)服務(wù)、冷鏈管理等高配置，服務(wù)范圍涵蓋重癥疾病、罕見(jiàn)病等領(lǐng)域，經(jīng)營(yíng)品種主要是自費(fèi)的高值藥品，使得DTP藥房在承接高值用藥的外流上成為最先的受益者。

此外，隨著處方外流趨勢(shì)明顯，DTP藥房承接的品種范圍不僅限于昂貴的高值用藥，很多DTP藥房也在開(kāi)展慢病管理服務(wù)，承接慢病用藥的處方外流。

因此，DTP藥房在處方外流中承接的品種主要為新特藥、原研藥等高值藥品，同時(shí)在慢病用藥上也存在機(jī)會(huì)。

連鎖藥店分布廣泛，患者購(gòu)藥方便，更多是滿(mǎn)足患者日常購(gòu)藥需求，因此在具有消費(fèi)屬性的常見(jiàn)病用藥上機(jī)會(huì)更大。

很多連鎖藥店也在慢病管理上發(fā)力，希望承接慢病用藥的外流。打造慢病管理體系對(duì)時(shí)間、人力、金錢(qián)投入的要求都很大，連鎖藥店的慢病管理往往以提高藥店客單價(jià)為目的，而并非真正以慢病患者為中心，導(dǎo)致結(jié)果往往是投入大、產(chǎn)出小。

因此，連鎖藥店在處方外流中承接的品種主要為常見(jiàn)病用藥，同時(shí)，一些有能力做好慢病管理的連鎖藥店有機(jī)會(huì)承接慢病用藥。

一直以來(lái)，政策對(duì)網(wǎng)售處方藥持極其謹(jǐn)慎的態(tài)度，醫(yī)藥電商的經(jīng)營(yíng)范圍以非處方藥為主。隨著當(dāng)前網(wǎng)售處方藥政策的放開(kāi)，醫(yī)藥電商有望享受到網(wǎng)售處方藥的紅利。醫(yī)藥電商的處方來(lái)源主要為互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，而線(xiàn)上只允許常見(jiàn)病和慢病性的復(fù)診，使得醫(yī)藥電商承接的處方藥類(lèi)型以慢病用藥和常見(jiàn)病用藥為主。

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療在慢病管理上的優(yōu)勢(shì)明顯，構(gòu)建“互聯(lián)網(wǎng)+”慢病管理模式是醫(yī)藥電商在處方外流中的突破點(diǎn)。通過(guò)在慢病管理上發(fā)力，收集和積累多維度的患者數(shù)據(jù)，聯(lián)結(jié)多方參與者，為患者提供個(gè)性化的慢病管理方案，可以改善慢病患者的用藥依從性，增強(qiáng)患者購(gòu)藥粘性。

因此，慢病用藥成為醫(yī)藥電商在處方外流中承接的優(yōu)勢(shì)品種，但醫(yī)藥電商必須打造真正以患者為核心的慢病管理體系。

藥品供應(yīng)鏈+服務(wù)供應(yīng)鏈，京東健康打造全生命周期健康管理

2019年5月，京東集團(tuán)正式將大健康相關(guān)業(yè)務(wù)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，成立“京東健康”。

京東健康從B2C醫(yī)藥電商（京東大藥房）起家，到B2B藥品交易平臺(tái)藥京采，再到進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療領(lǐng)域，從初期的在線(xiàn)問(wèn)診，逐步發(fā)展至可以為用戶(hù)提供貫穿醫(yī)療全流程、打通健康場(chǎng)景、覆蓋全生命周期的線(xiàn)上線(xiàn)下一體化健康管理服務(wù)，正逐步完善“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”產(chǎn)業(yè)布局。

目前，京東健康旗下京東大藥房已成為全國(guó)規(guī)模最大的零售藥房，并以超過(guò)同行4倍以上的增速增長(zhǎng)，在品類(lèi)方的支持上，已成為數(shù)十個(gè)品類(lèi)方單一最大的零售商。

強(qiáng)大的智能藥品供應(yīng)鏈，為醫(yī)藥工業(yè)提供線(xiàn)上新渠道

京東大藥房背靠京東集團(tuán)，協(xié)同京東物流，充分發(fā)揮智能供應(yīng)鏈的優(yōu)勢(shì)，通過(guò)基礎(chǔ)設(shè)施布局、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、運(yùn)力提升以及一體化供應(yīng)鏈服務(wù)，打造資源網(wǎng)絡(luò)化、運(yùn)作標(biāo)準(zhǔn)化、質(zhì)量合規(guī)化的供應(yīng)鏈服務(wù)。

京東大藥房現(xiàn)有7座倉(cāng)庫(kù)，分別位于華北，華東，華南，西南，西北，東北，華中全國(guó)7大區(qū)核心城市，一倉(cāng)覆蓋一大區(qū)，可以實(shí)現(xiàn)50%訂單次日達(dá)，80%訂單隔日達(dá)。2020年將會(huì)在現(xiàn)有基礎(chǔ)上新增9座一線(xiàn)城市倉(cāng)庫(kù)作為大區(qū)衛(wèi)星倉(cāng)提升配送時(shí)效，可實(shí)現(xiàn)80%訂單次日達(dá)，95%訂單隔日達(dá)。

在新冠肺炎疫情期間，京東健康充分發(fā)揮其具備優(yōu)勢(shì)的供應(yīng)鏈能力。為解決湖北省內(nèi)超過(guò)1300萬(wàn)慢病患者用藥不便的問(wèn)題，京東健康于2月10日上線(xiàn)“慢性病患者斷藥求助登記”公益平臺(tái)。在當(dāng)?shù)氐乃幤贩N類(lèi)或履約方式無(wú)法滿(mǎn)足需求的情況下，京東大藥房從西安藥倉(cāng)發(fā)出商品，與京東物流合作打通運(yùn)輸專(zhuān)線(xiàn)通道。自平臺(tái)上線(xiàn)至3月底湖北地區(qū)交通解禁，共收到超過(guò)2萬(wàn)條斷藥求助信息，超過(guò)96%的慢病患者用藥需求得到解決。

基于強(qiáng)大的智能藥品供應(yīng)鏈以及京東平臺(tái)龐大的流量和用戶(hù)數(shù)，京東健康與藥企達(dá)成直供協(xié)議，使患者能夠在平臺(tái)上獲取到新上市或貨源緊俏的藥品。京東大藥房在售的藥品中，45%的藥品過(guò)去不曾在社會(huì)藥房銷(xiāo)售或不以社會(huì)藥房作為主要銷(xiāo)售渠道，這些藥品在京東大藥房的處方藥銷(xiāo)售中占比達(dá)到60%。

目前，京東大藥房自營(yíng)商品種類(lèi)（藥+非藥）超過(guò)7萬(wàn)個(gè)；藥品方面，除普藥外，新特藥、跨境藥品、中藥飲片、罕見(jiàn)病用藥等品類(lèi)均有所涉及。

打造“醫(yī)+藥”閉環(huán)的服務(wù)供應(yīng)鏈，探索全生命周期健康管理

在患者服務(wù)能力上，京東健康打通“醫(yī)+藥”線(xiàn)上閉環(huán)模式，以醫(yī)藥電商為入口，形成完整就診用藥生態(tài)鏈，產(chǎn)品和服務(wù)貫穿診前、診中、診后，患者可在平臺(tái)內(nèi)一站式完成“求醫(yī)問(wèn)藥”過(guò)程，為患者提供良好的購(gòu)藥體驗(yàn)。

依托強(qiáng)大的藥品供應(yīng)鏈，結(jié)合“醫(yī)+藥”閉環(huán)的服務(wù)供應(yīng)鏈，京東健康在患者疾病教育、疾病管理乃至全生命周期健康管理方面，進(jìn)行一系列的創(chuàng)新探索和服務(wù)落地。

例如，優(yōu)時(shí)比作為在癲癇治療領(lǐng)域領(lǐng)先的跨國(guó)藥企，與京東大藥房合作，上線(xiàn)“京東大藥房-癲癇館”，作為首個(gè)基于用藥服務(wù)推出的慢病垂直病種服務(wù)專(zhuān)區(qū)，內(nèi)設(shè)癲癇知識(shí)、專(zhuān)家課堂、問(wèn)診購(gòu)藥等多個(gè)板塊。目前已有來(lái)自全國(guó)各大城市癲癇中心和醫(yī)院的1000多位癲癇專(zhuān)家加入該平臺(tái)。

癲癇患者可以在平臺(tái)內(nèi)享受到防治知識(shí)科普、專(zhuān)家直播講解等，還能通過(guò)“專(zhuān)家版塊”找到來(lái)自北京協(xié)和醫(yī)院、復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院等醫(yī)院的專(zhuān)家醫(yī)生，得到在線(xiàn)復(fù)診、續(xù)方、購(gòu)藥、藥品配送等一站式全流程服務(wù)。

此外，為了滿(mǎn)足患者更高的用藥實(shí)效性需求，京東大藥房推出O2O店送服務(wù)“京東藥急送”，補(bǔ)齊線(xiàn)下服務(wù)場(chǎng)景。

目前，京東健康的在線(xiàn)問(wèn)診平臺(tái)共有包括全職醫(yī)生團(tuán)隊(duì)在內(nèi)的超過(guò)3萬(wàn)名醫(yī)生，每天為超過(guò)12萬(wàn)人次提供專(zhuān)業(yè)問(wèn)診咨詢(xún)服務(wù)，用戶(hù)五星好評(píng)率98.6%，用戶(hù)復(fù)診率近50%，25%的患者問(wèn)診后前往京東大藥房完成在線(xiàn)購(gòu)藥。

3.2 患者服務(wù)能力

3.2.1患者服務(wù)能力的打造

長(zhǎng)期以來(lái)，患者習(xí)慣于在醫(yī)院藥房購(gòu)藥，認(rèn)為醫(yī)院藥房更加安全、可靠，加上患者對(duì)藥品的認(rèn)知程度較低，很難對(duì)院外終端產(chǎn)生信任感。

因此，藥品零售終端想要打通處方藥在院外的購(gòu)藥流程，應(yīng)以患者為中心，將患者服務(wù)能力滲透在處方藥購(gòu)藥的各個(gè)環(huán)節(jié)中，通過(guò)服務(wù)來(lái)留住患者。

患者服務(wù)能力可以分為醫(yī)藥服務(wù)、醫(yī)療服務(wù)和保險(xiǎn)服務(wù)，具體來(lái)看：

醫(yī)藥服務(wù)體現(xiàn)在取藥和用藥環(huán)節(jié)。取藥環(huán)節(jié)要增加患者的便利性，使患者可以在希望的時(shí)間、地點(diǎn)，以快捷的方式拿到藥品，藥品供應(yīng)鏈在其中的作用凸顯，若非在醫(yī)藥領(lǐng)域耕耘多年，否則難以在短期內(nèi)建立起完整的供應(yīng)鏈體系；用藥環(huán)節(jié)要為患者提供專(zhuān)業(yè)的藥事服務(wù)，從前期預(yù)防、治療過(guò)程中到后期的用藥跟蹤，覆蓋患者的全生命周期，配備專(zhuān)業(yè)的藥學(xué)人才團(tuán)隊(duì)是關(guān)鍵，這些藥學(xué)人才并不是傳統(tǒng)定義上的藥師，而是要對(duì)某一病種、某一領(lǐng)域有深刻理解，能夠成為患者的院外用藥輔助人員，特別是在慢病管理上，最好的是由全科醫(yī)生或家庭醫(yī)生負(fù)責(zé)，需要院外終端具備自己的醫(yī)生團(tuán)隊(duì)或與其他平臺(tái)合作。

醫(yī)療服務(wù)分為兩種，第一種只是作為醫(yī)藥服務(wù)過(guò)程中的增值服務(wù)，并不向患者收費(fèi)，患者在購(gòu)買(mǎi)處方藥時(shí)為患者提供圖文、音視頻等形式的遠(yuǎn)程問(wèn)診，開(kāi)具電子處方，滿(mǎn)足合規(guī)性要求，這類(lèi)醫(yī)療服務(wù)通過(guò)與第三方企業(yè)合作即可；第二種是為患者提供診斷、治療等環(huán)節(jié)的醫(yī)療服務(wù)，相當(dāng)于跨界醫(yī)療業(yè)務(wù)，終端可以選擇直接開(kāi)診所、開(kāi)醫(yī)院（包括互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院），關(guān)鍵是要將醫(yī)療和醫(yī)藥兩個(gè)板塊有效結(jié)合，設(shè)置合理的利益分配機(jī)制，彰顯醫(yī)療服務(wù)價(jià)值，否則違反“醫(yī)藥分家”的大背景。

保險(xiǎn)服務(wù)體現(xiàn)在支付環(huán)節(jié)，院外終端通過(guò)與保險(xiǎn)公司合作，共同開(kāi)發(fā)創(chuàng)新險(xiǎn)種，為患者提供個(gè)性化的保障方案，提升患者支付能力。院外終端通過(guò)提供醫(yī)藥服務(wù)和醫(yī)療服務(wù)積累的患者真實(shí)用藥數(shù)據(jù)是提供保險(xiǎn)服務(wù)的基礎(chǔ)，這也是保險(xiǎn)公司選擇和院外終端合作的關(guān)鍵因素。

對(duì)于院外藥品零售終端而言，醫(yī)藥服務(wù)相當(dāng)于原有業(yè)務(wù)范圍的升級(jí)，而醫(yī)療服務(wù)和保險(xiǎn)服務(wù)則相當(dāng)于提供跨界的增值服務(wù)。院外終端逐漸打造完整的患者服務(wù)能力，三種服務(wù)彼此之間相輔相成，可以提升患者購(gòu)藥體驗(yàn)，增加患者粘性，提高復(fù)購(gòu)率。

思派大藥房——專(zhuān)業(yè)的患者隨訪(fǎng)，提高患者用藥依從性

思派集團(tuán)成立于2014年，目前已形成以臨床試驗(yàn)服務(wù)事業(yè)群、專(zhuān)業(yè)藥房及供應(yīng)鏈?zhǔn)聵I(yè)群、健康保險(xiǎn)服務(wù)事業(yè)群為核心的業(yè)務(wù)主線(xiàn)，成長(zhǎng)為一家國(guó)內(nèi)知名的綜合醫(yī)療服務(wù)集團(tuán)，致力于提供值得信賴(lài)的價(jià)值醫(yī)療平臺(tái)和健康管理服務(wù)。目前旗下?lián)碛兴寂山】?、遠(yuǎn)通保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、思派大藥房、思派醫(yī)療、比遜醫(yī)療等多家業(yè)務(wù)公司。

2017年，思派集團(tuán)開(kāi)始布局DTP藥房——思派大藥房，打造專(zhuān)注于腫瘤等特殊疾病的全國(guó)性專(zhuān)業(yè)藥房，同時(shí)也是腫瘤等特殊疾病及罕見(jiàn)病患者關(guān)愛(ài)中心。

思派大藥房以患者服務(wù)為核心，打造專(zhuān)業(yè)的藥師服務(wù)團(tuán)隊(duì)和創(chuàng)新的患者隨訪(fǎng)體系，為患者提供藥事咨詢(xún)服務(wù)和疾病全程管理。截至目前，思派大藥房已在全國(guó)29個(gè)省52個(gè)城市布局70家門(mén)店，涵蓋目前國(guó)內(nèi)上市的85%以上的腫瘤特藥。

專(zhuān)業(yè)的患者管理體系是打造患者服務(wù)能力的關(guān)鍵，也是思派大藥房的核心競(jìng)爭(zhēng)壁壘

腫瘤新藥的快速上市為腫瘤患者帶來(lái)更多的希望和選擇，但患者院外治療依從性受限，如用藥過(guò)程中藥品的不良反應(yīng)無(wú)法及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理，隨意變更或中斷治療方案等，導(dǎo)致規(guī)范化治療率低，方案療效優(yōu)勢(shì)難以體現(xiàn)。

廣州某三甲醫(yī)院腫瘤科副主任醫(yī)師認(rèn)為，“如果沒(méi)有專(zhuān)業(yè)藥師對(duì)患者用藥后的不良反應(yīng)及時(shí)處理，腫瘤新藥的半年期規(guī)范化治療比例甚至不到50%”。

思派大藥房通過(guò)專(zhuān)業(yè)的隨訪(fǎng)服務(wù)，使患者對(duì)醫(yī)生治療方案的依從性大幅提高，并得到了腫瘤科醫(yī)生的高度認(rèn)可。

以思派大藥房廣州店為例，針對(duì)一款新上市的乳房癌靶向藥，通過(guò)專(zhuān)業(yè)的患者隨訪(fǎng)服務(wù)，將患者的規(guī)范化治療比例提高至95%，相比同時(shí)期其他渠道，購(gòu)藥患者的方案依從性有顯著提高。

打造專(zhuān)業(yè)隨訪(fǎng)體系，提高患者用藥依從性

傳統(tǒng)DTP藥房的隨訪(fǎng)患者接受率相對(duì)偏低，但思派大藥房的患者隨訪(fǎng)接受率接近95%，原因在于思派大藥房打造了專(zhuān)業(yè)的患者隨訪(fǎng)體系。

患者隨訪(fǎng)體系包含三要素，即隨訪(fǎng)內(nèi)容設(shè)計(jì)、隨訪(fǎng)流程制定以及藥師團(tuán)隊(duì)的高效執(zhí)行，為患者提供全方位的關(guān)愛(ài)服務(wù)。

內(nèi)容設(shè)計(jì)：基于思派集團(tuán)積累的豐富腫瘤數(shù)據(jù)庫(kù)經(jīng)驗(yàn)和項(xiàng)目隨訪(fǎng)經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)與藥企醫(yī)學(xué)、市場(chǎng)等部門(mén)和腫瘤臨床醫(yī)師三方溝通，根據(jù)腫瘤患者的疾病類(lèi)型、分期、方案藥物等因素描繪患者畫(huà)像，制定個(gè)體化隨訪(fǎng)內(nèi)容。

流程制定：思派大藥房從患者首次咨詢(xún)購(gòu)藥提供嚴(yán)格審方、用藥指導(dǎo)、不良反應(yīng)預(yù)防開(kāi)始，便會(huì)為患者建立個(gè)人的藥歷檔案，隨訪(fǎng)中患者提供的療效評(píng)估情況、不良反應(yīng)處理、合并用藥等信息，藥師及時(shí)歸檔，完善患者藥歷檔案。

高效執(zhí)行：思派大藥房平均每家門(mén)店配備3名執(zhí)業(yè)藥師提供專(zhuān)業(yè)藥事服務(wù)，依托醫(yī)學(xué)部和合作協(xié)會(huì)的藥學(xué)專(zhuān)家為藥師提供定期系統(tǒng)化的培訓(xùn)，既提升藥師的專(zhuān)業(yè)能力，又提高藥師的自我認(rèn)同感。使得在執(zhí)業(yè)藥師緊缺的市場(chǎng)環(huán)境中，思派大藥房仍能有如此高的藥師配置率。

除了專(zhuān)業(yè)隨訪(fǎng)，思派大藥房還為患者提供慈善項(xiàng)目咨詢(xún)及協(xié)助辦理、線(xiàn)上線(xiàn)下的患者教育、新藥研究信息咨詢(xún)等，為患者提供全程關(guān)愛(ài)服務(wù)。

自思派大藥房成立以來(lái)，通過(guò)專(zhuān)業(yè)隨訪(fǎng)及全程關(guān)懷服務(wù)，共幫助了26,254位患者。部分患者用藥發(fā)生不良反應(yīng)后，接受思派藥師指導(dǎo)的比例高達(dá)98.5%，緩解率71%。此外，思派的患者隨訪(fǎng)可以幫助臨床醫(yī)師處理藥事范圍內(nèi)的不良反應(yīng)，提高診療效率，使得不良反應(yīng)患者繼續(xù)用藥率達(dá)到78%，平均延長(zhǎng)2.3個(gè)用藥周期。

3.2.2 三類(lèi)院外終端的患者服務(wù)能力

DTP藥房目前為患者提供的醫(yī)藥服務(wù)以專(zhuān)業(yè)的藥事服務(wù)為特色。

DTP藥房銷(xiāo)售的藥品往往針對(duì)重癥、罕見(jiàn)病、慢病等患者，患者去DTP藥房購(gòu)買(mǎi)的不僅僅是藥品，而是針對(duì)一個(gè)病種的解決方案。優(yōu)秀的DTP藥房能做到真正從患者的角度出發(fā)，為患者提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)，其中尤以康德樂(lè)為典型。

康德樂(lè)作為DTP藥房的先驅(qū)者，成功地為患者運(yùn)營(yíng)制定了一整套服務(wù)流程，線(xiàn)上線(xiàn)下為患者提供專(zhuān)業(yè)的藥事服務(wù)。

此外，基于藥事服務(wù)積累的患者用藥數(shù)據(jù)，使得DTP藥房有機(jī)會(huì)率先和保險(xiǎn)公司一起開(kāi)發(fā)特藥險(xiǎn)等創(chuàng)新健康險(xiǎn)，為患者提供保險(xiǎn)服務(wù)，提高患者的用藥依從性和醫(yī)療支付能力。目前，圓心科技、思派集團(tuán)等均在積極探索。

例如，圓心科技與陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)等推出的“不倒翁腦卒中保險(xiǎn)”，在確保保險(xiǎn)保障金額最合理的情況下，通過(guò)患者的用藥情況，合理提高保額，既提高患者的用藥依從性，又降低保險(xiǎn)公司的保障風(fēng)險(xiǎn)。其中，圓心科技通過(guò)數(shù)據(jù)分析得出相對(duì)完整的等待期期間的風(fēng)險(xiǎn)模型，為患者減去30天的保險(xiǎn)等待期，為患者提供更好的保險(xiǎn)保障。

連鎖藥店為患者提供的醫(yī)藥服務(wù)較為傳統(tǒng)，在取藥環(huán)節(jié)的便捷性上優(yōu)勢(shì)明顯。連鎖藥店很少為患者提供專(zhuān)業(yè)的藥事服務(wù)，處方外流破冰后，一些頭部的連鎖藥店開(kāi)始打造自己的藥事服務(wù)體系，但冰凍三尺非一日之寒，目前藥店的藥事服務(wù)效果并不理想。此外，頭部連鎖藥店還在嘗試跨界醫(yī)療服務(wù)，開(kāi)診所、收醫(yī)院動(dòng)作不斷，但收效甚微。

連鎖藥店門(mén)店數(shù)量多，在選址上很多是院邊店和社區(qū)店，覆蓋面廣，可及性強(qiáng)，患者購(gòu)藥方便。隨著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在醫(yī)藥零售領(lǐng)域的加速進(jìn)軍，醫(yī)藥新零售的概念興起，連鎖藥店也開(kāi)始積極轉(zhuǎn)型，打造多元化的消費(fèi)場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)線(xiàn)上線(xiàn)下一體化運(yùn)營(yíng)。一心堂、益豐大藥房等大型連鎖藥店在新零售布局上領(lǐng)跑，但在區(qū)域的頭部連鎖藥店中也不乏成功案例。

例如，浙江的瑞人堂藥房，將分散的B2C、O2O、CRM等整體“打包”成全新的新零售，建立“新人群+新工具+新品種+新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)+新服務(wù)”的新零售業(yè)務(wù)模型，目前新零售業(yè)務(wù)已經(jīng)成為瑞人堂新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

頭部連鎖藥店開(kāi)始通過(guò)慢病管理的方式，打造自己的藥學(xué)服務(wù)體系，加強(qiáng)對(duì)處方藥患者的運(yùn)營(yíng)，從而提高慢病患者的購(gòu)藥黏性。例如，老百姓通過(guò)規(guī)范藥學(xué)服務(wù)、引導(dǎo)門(mén)店藥師自我學(xué)習(xí)與提升，讓顧客感受到專(zhuān)業(yè)服務(wù)的價(jià)值，在多個(gè)區(qū)域建立慢病服務(wù)門(mén)店，為顧客提供用藥指導(dǎo)、健康監(jiān)測(cè)等服務(wù)。

但這些連鎖藥店的慢病管理實(shí)際上并沒(méi)有脫離會(huì)員管理的范疇，所謂的慢病管理中心更像是一種升級(jí)的會(huì)員服務(wù)中心，提供的慢病管理活動(dòng)沒(méi)有深度，無(wú)法培養(yǎng)慢病患者的購(gòu)藥粘性。

購(gòu)藥行為的線(xiàn)上滲透率較低，特別是在用藥更專(zhuān)業(yè)的處方藥領(lǐng)域，醫(yī)藥電商的獲客難度大、成本高，患者對(duì)醫(yī)藥電商的信任度較低，使得醫(yī)藥電商在患者服務(wù)能力上重點(diǎn)發(fā)力，進(jìn)行多種模式的創(chuàng)新，以期通過(guò)差異化的體驗(yàn)吸引并綁定患者，并已經(jīng)初步實(shí)現(xiàn)醫(yī)藥服務(wù)和醫(yī)療服務(wù)之間的聯(lián)結(jié)。

很多醫(yī)藥電商正在打造“醫(yī)+藥”的閉環(huán)模式，實(shí)現(xiàn)一站式“醫(yī)+藥”服務(wù)，既解決處方來(lái)源，又提高患者的購(gòu)藥粘性。在醫(yī)療服務(wù)方面，醫(yī)藥電商多選擇自建互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院或與互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院合作，打造流量入口，提供醫(yī)患交流、醫(yī)療服務(wù)的專(zhuān)業(yè)平臺(tái)，平臺(tái)上的醫(yī)生可以為患者提供在線(xiàn)問(wèn)診和電子處方服務(wù)；在醫(yī)藥服務(wù)方面，由醫(yī)藥電商完成處方的承接和配送，并可以提供專(zhuān)業(yè)的藥學(xué)知識(shí)傳達(dá)、合理用藥指導(dǎo)等。

“醫(yī)+藥”的閉環(huán)模式可以真正為患者帶來(lái)方便，保證患者醫(yī)療服務(wù)和用藥服務(wù)的連續(xù)性，特別是對(duì)于慢病患者的復(fù)診和續(xù)方來(lái)說(shuō)，醫(yī)藥電商可以為患者減輕很大的負(fù)擔(dān)。一些很早就深耕慢病領(lǐng)域的醫(yī)藥電商，借助先發(fā)優(yōu)勢(shì)和醫(yī)生資源優(yōu)勢(shì)，通過(guò)長(zhǎng)期為慢病患者提供服務(wù)，并且與醫(yī)生合作，由合作醫(yī)生將慢病患者引流到平臺(tái)上，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)患者獲取。

此外，醫(yī)藥電商還在其平臺(tái)上提供針對(duì)某些疾病的醫(yī)學(xué)知識(shí)科普、健康咨詢(xún)等，把對(duì)病人的服務(wù)延伸到康復(fù)管理、健康體檢、健康保險(xiǎn)等健康管理環(huán)節(jié)，滿(mǎn)足患者日常的健康管理需求。

在與保險(xiǎn)公司合作的探索上，阿里健康、111集團(tuán)等醫(yī)藥電商正在進(jìn)行嘗試。

例如，2019年10月，111集團(tuán)和泰康在線(xiàn)達(dá)成深度戰(zhàn)略合作，實(shí)現(xiàn)“互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)藥+保險(xiǎn)”的融合，111集團(tuán)基于大數(shù)據(jù)對(duì)長(zhǎng)期連續(xù)性用藥進(jìn)行分析，為泰康在線(xiàn)的客戶(hù)提供問(wèn)診、電子處方和送藥服務(wù)，同時(shí)，雙方共同研究開(kāi)發(fā)創(chuàng)新性健康醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)、帶病保險(xiǎn)服務(wù)等。

醫(yī)藥新零售揚(yáng)帆起航，康愛(ài)多患者服務(wù)能力再升級(jí)

康愛(ài)多成立于2010年，是國(guó)內(nèi)最早的醫(yī)藥電商之一，以打造特色化、專(zhuān)業(yè)化、差異化的高度垂直的慢病管理服務(wù)提供商為定位，積極布局“互聯(lián)網(wǎng)+藥”、“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)”以及“互聯(lián)網(wǎng)+大健康”的業(yè)務(wù)板塊，在自建、第三方平臺(tái)、O2O全渠道營(yíng)銷(xiāo)、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院四大業(yè)務(wù)上均取得快速發(fā)展。

2014年，上市公司太安堂全資收購(gòu)康愛(ài)多，并多次增資，助力康愛(ài)多快速發(fā)展。2017-2019年，康愛(ài)多平臺(tái)的銷(xiāo)售收入分別為13.7億、21.5億、31.0億元，復(fù)合增速達(dá)到50%。

將慢病管理作為突破口，打造特色患者服務(wù)能力

在患者服務(wù)能力的打造上，康愛(ài)多以慢病管理為突破重點(diǎn)，針對(duì)康愛(ài)多體系內(nèi)6,100多萬(wàn)會(huì)員用戶(hù)，通過(guò)客戶(hù)管理系統(tǒng)和會(huì)員系統(tǒng)，專(zhuān)業(yè)藥師和客服團(tuán)隊(duì)對(duì)會(huì)員用戶(hù)實(shí)施藥事服務(wù)、用藥指導(dǎo)、用藥提醒、用藥跟蹤等服務(wù)體系，為每位會(huì)員用戶(hù)建立龐大的個(gè)人健康檔案，精準(zhǔn)透析會(huì)員需求，制定個(gè)性化的專(zhuān)業(yè)健康服務(wù)內(nèi)容和營(yíng)銷(xiāo)策略，從合理用藥到精準(zhǔn)用藥再到精細(xì)化用藥。

康愛(ài)多現(xiàn)有的6,100多萬(wàn)用戶(hù)，絕大部分為慢病患者。在今年的新冠肺炎疫情期間，為了更好地做好患病人群的服務(wù)及健康追蹤，減少患者出門(mén)就醫(yī)存在的可能被交叉感染的風(fēng)險(xiǎn)，康愛(ài)多快速上線(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院業(yè)務(wù)，不僅向慢病患者提供線(xiàn)上復(fù)診及續(xù)方服務(wù)，還安排藥師對(duì)慢病患者進(jìn)行定期的回訪(fǎng)，指導(dǎo)合理用藥，提高其用藥依從性。

在慢性病病種覆蓋上，康愛(ài)多從生殖健康、生活方式和功能醫(yī)學(xué)為主的大健康需求視角出發(fā)，關(guān)注慢病帶來(lái)的功能殘缺和障礙，以肝病、皮膚、男科和不孕不育等病人為主。據(jù)悉，康愛(ài)多在2020年第一季度聯(lián)手中國(guó)性學(xué)會(huì)、中國(guó)婦幼保健協(xié)會(huì)等，針對(duì)精準(zhǔn)用戶(hù)開(kāi)展了89場(chǎng)公益科普直播活動(dòng)，指導(dǎo)用戶(hù)做好“宅居時(shí)期”的孕育問(wèn)題。

目前，康愛(ài)多已與國(guó)內(nèi)超過(guò)3000家工業(yè)企業(yè)達(dá)成穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作，確保在線(xiàn)SKU超過(guò)28,000個(gè)，產(chǎn)品多由廠(chǎng)家直供，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，有效減輕患者負(fù)擔(dān)。

全面賦能線(xiàn)下藥店，向醫(yī)藥新零售躍進(jìn)

綜合近10年的醫(yī)藥電商經(jīng)驗(yàn)，康愛(ài)多向線(xiàn)下滲透，全面賦能線(xiàn)下藥店，構(gòu)建線(xiàn)上線(xiàn)下齊全的渠道體系，向醫(yī)藥新零售躍進(jìn)，更好地為患者提供服務(wù)。

一方面，康愛(ài)多通過(guò)“E+智慧藥店綜合服務(wù)平臺(tái)”連接、賦能中小藥店，更好地服務(wù)患者，目前已與超過(guò)4.7萬(wàn)家線(xiàn)下藥店合作；另一方面，康愛(ài)多也以大型三甲醫(yī)院為核心布局自建藥房作為新零售業(yè)務(wù)的樣板，以慢病用藥為主，為患者提供專(zhuān)業(yè)的藥事服務(wù)，目前已布局10家自建藥房。

康愛(ài)多的醫(yī)藥新零售旨在打造S2B2C的業(yè)務(wù)模式，以藥店為中心，連接全國(guó)藥企和藥店終端，通過(guò)平臺(tái)集采、終端零配的形式，提高藥品流通效率，降低流通成本。

對(duì)于線(xiàn)下藥店來(lái)說(shuō)，通過(guò)康愛(ài)多智慧化、專(zhuān)業(yè)化、信息化的全面綜合賦能，將實(shí)現(xiàn)向智慧藥店的新零售轉(zhuǎn)型，更好地服務(wù)于廣大患者。

2020年，康愛(ài)多加快線(xiàn)下藥店布局進(jìn)程。一方面，把太安堂在上海和潮州的連鎖并入旗下；另一方面，康愛(ài)多開(kāi)始采用加盟連鎖及特許經(jīng)營(yíng)的模式，新門(mén)店將采用康愛(ài)多的技術(shù)系統(tǒng)，共享康愛(ài)多的品牌資源。

在患者服務(wù)方面，新零售平臺(tái)提供CRM管理以及大數(shù)據(jù)分析功能，借助專(zhuān)業(yè)的藥事服務(wù)體系和標(biāo)準(zhǔn)話(huà)術(shù)，提升線(xiàn)下藥店會(huì)員服務(wù)和慢病管理能力；

在供應(yīng)鏈方面，新零售平臺(tái)共享供應(yīng)鏈資源優(yōu)勢(shì)，為線(xiàn)下藥店打造豐富、質(zhì)優(yōu)、價(jià)低的商品組合，降低采購(gòu)成本，減輕庫(kù)存和資金壓力；

此外，新零售平臺(tái)還可以為線(xiàn)下藥店開(kāi)通E微店、輕問(wèn)診等業(yè)務(wù)，增加多渠道服務(wù)模式，拓寬門(mén)店銷(xiāo)路。

4.終端創(chuàng)新展望——?jiǎng)?chuàng)新服務(wù)

在處方外流的趨勢(shì)下，DTP藥房、連鎖藥店、醫(yī)藥電商三大院外藥品零售終端正在積極布局，打造核心處方能力，修煉供應(yīng)鏈能力和患者服務(wù)能力內(nèi)功。但實(shí)際上，處方外流影響的將不僅僅是藥品零售終端，未來(lái)，由藥品零售終端、保險(xiǎn)公司和藥企聯(lián)合打造的以患者為中心的全鏈條閉環(huán)服務(wù)，將共同提升患者的服務(wù)體驗(yàn)，涵蓋患者在院外各類(lèi)醫(yī)療健康服務(wù)的可及性。

4.1 以患者為中心的創(chuàng)新協(xié)同

隨著醫(yī)改政策的不斷推進(jìn)，醫(yī)藥分家已是大勢(shì)所趨，處方藥從院內(nèi)流向院外，藥品零售終端格局發(fā)生變化，將“以藥品為中心”逐漸轉(zhuǎn)為“以患者為中心”。

對(duì)患者來(lái)說(shuō)，無(wú)論是重癥還是慢病，都意味著高昂的醫(yī)療費(fèi)用。院外藥品零售終端如何在完成藥品零售功能的基礎(chǔ)上，使患者減輕費(fèi)用負(fù)擔(dān)，提供更優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)，提升患者的用藥體驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)患者用藥過(guò)程中全生命周期的健康管理，是院外藥品零售終端在未來(lái)需要不斷創(chuàng)新的方向。

根據(jù)前文的分析，現(xiàn)階段，很多醫(yī)藥電商已經(jīng)開(kāi)始自建互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院或與互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院合作，為患者提供醫(yī)療服務(wù)和醫(yī)藥服務(wù)，嘗試“醫(yī)+藥”的閉環(huán)模式。除此之外，院外藥品零售終端在藥品銷(xiāo)售過(guò)程中積累了大量的患者數(shù)據(jù)和藥品數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)對(duì)藥企和保險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)也是夢(mèng)寐以求的，有利于藥企和保險(xiǎn)公司為患者提供更有價(jià)值的產(chǎn)品和服務(wù)。

未來(lái)，通過(guò)數(shù)據(jù)的沉淀和應(yīng)用，藥品零售終端、保險(xiǎn)公司和藥企之間可以實(shí)現(xiàn)多方聯(lián)結(jié)，打造以患者為中心的醫(yī)藥險(xiǎn)協(xié)同新生態(tài)。

例如，北京健易保科技有限公司的用藥保障項(xiàng)目，將藥企提供的高血壓、糖尿病、心腦血管疾病等特定病種藥品，保險(xiǎn)公司個(gè)性化的保障方案，和合作的連鎖藥店整合到一起，實(shí)現(xiàn)了藥品零售終端、藥企和保險(xiǎn)公司之間的業(yè)務(wù)協(xié)同與共贏(yíng)。此用藥保障項(xiàng)目以患者為中心，為患者提供用藥保障，提高患者的用藥依從性，從而降低重疾發(fā)病率，從而減少醫(yī)療費(fèi)用支出，患者可享受符合藥品適應(yīng)癥的保險(xiǎn)保障，提高患者的醫(yī)療支付能力。同時(shí)，對(duì)于藥企來(lái)說(shuō)，可以積累用藥數(shù)據(jù)，提高患者的用藥依從性；對(duì)于藥品零售終端而言，增加了患者的進(jìn)店率和復(fù)購(gòu)率，提高患者購(gòu)藥黏性；對(duì)于保險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，則獲得了保險(xiǎn)銷(xiāo)售渠道。

4.2 數(shù)據(jù)沉淀與創(chuàng)新價(jià)值

藥企和保險(xiǎn)公司都對(duì)患者的持續(xù)用藥數(shù)據(jù)存在很大需求。院外藥品零售終端沉淀的患者數(shù)據(jù)和藥品數(shù)據(jù)可以為藥企和保險(xiǎn)公司創(chuàng)造創(chuàng)新價(jià)值。

對(duì)于保險(xiǎn)公司而言，院外終端創(chuàng)造的價(jià)值主要在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和保險(xiǎn)理賠環(huán)節(jié)。

在產(chǎn)品設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，典型代表是思派集團(tuán)旗下思派健康以及妙手醫(yī)生旗下圓心惠保，主要是基于腫瘤等患者的用藥數(shù)據(jù)積累，以及特藥險(xiǎn)精算模型，助力保險(xiǎn)公司開(kāi)發(fā)創(chuàng)新型保險(xiǎn)。

例如，復(fù)星聯(lián)合健康保險(xiǎn)股份有限公司推出的“復(fù)星聯(lián)合乳果愛(ài)術(shù)后醫(yī)療保障計(jì)劃”（簡(jiǎn)稱(chēng)“乳果愛(ài)”）和太保安聯(lián)健康保險(xiǎn)股份有限公司推出的“粉紅守護(hù)”乳腺癌復(fù)發(fā)轉(zhuǎn)移疾病保險(xiǎn)，都是針對(duì)確認(rèn)有乳腺癌病史的人群推出的術(shù)后醫(yī)療權(quán)益保障產(chǎn)品，這兩款產(chǎn)品均是由思派健康提供精算、風(fēng)控和醫(yī)療服務(wù)支持。

在保險(xiǎn)理賠環(huán)節(jié)，藥品零售終端可以基于對(duì)患者長(zhǎng)期連續(xù)用藥數(shù)據(jù)的分析，協(xié)助保險(xiǎn)企業(yè)快速對(duì)客戶(hù)做出理賠決定，縮短理賠周期，提升用戶(hù)體驗(yàn)。

對(duì)于藥企而言，院外終端創(chuàng)造的價(jià)值主要在用藥數(shù)據(jù)分析、患者管理等領(lǐng)域，將藥效分析、藥物使用情況分析等藥企關(guān)注的結(jié)果提供給藥企，可以提升藥企在藥物研發(fā)、藥品銷(xiāo)售等領(lǐng)域的效率。

在藥物研發(fā)環(huán)節(jié)，最典型的創(chuàng)新價(jià)值應(yīng)用是真實(shí)世界研究（RWE）。例如，思派集團(tuán)基于腫瘤專(zhuān)家網(wǎng)絡(luò)和腫瘤數(shù)據(jù)庫(kù)，與多家藥企開(kāi)展真實(shí)世界研究，提供已上市藥物的適應(yīng)癥研究服務(wù)。

在藥品銷(xiāo)售環(huán)節(jié)，零售終端的藥品流向數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)、品類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)等都可以為藥企創(chuàng)造價(jià)值。例如，藥兜網(wǎng)針對(duì)藥品價(jià)格數(shù)據(jù)，為藥企提供線(xiàn)上維價(jià)服務(wù)，助力藥品終端價(jià)格保持穩(wěn)定。

結(jié)語(yǔ)

醫(yī)藥分家勢(shì)不可擋，處方外流大勢(shì)所趨，院外藥品零售終端借勢(shì)崛起。

院外終端想要在處方外流中分得一杯羹，需要盡可能延長(zhǎng)傳統(tǒng)的覆蓋環(huán)節(jié)，在院外打通完整的處方藥購(gòu)藥鏈條，提高患者的院外購(gòu)藥體驗(yàn)。對(duì)此，打造處方能力核心，修煉供應(yīng)鏈能力和患者服務(wù)能力內(nèi)功，三項(xiàng)能力缺一不可。

現(xiàn)階段，無(wú)論是DTP藥房、連鎖藥店，還是醫(yī)藥電商，各類(lèi)院外終端都在積極布局處方外流市場(chǎng)，但在三項(xiàng)能力上各有所長(zhǎng)，也各有所短。

打鐵還需自身硬，院外終端應(yīng)迅速補(bǔ)齊能力短板，為處方外流的承接創(chuàng)造更多機(jī)會(huì)。

關(guān)于愛(ài)分析

愛(ài)分析是中國(guó)領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化研究與咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，成立于中國(guó)數(shù)字化興起之時(shí)，致力于成為決策者最值得信任的數(shù)字化智囊。憑借對(duì)新興技術(shù)和應(yīng)用的系統(tǒng)研究，對(duì)行業(yè)和場(chǎng)景的深刻洞見(jiàn)，愛(ài)分析為產(chǎn)業(yè)數(shù)字化大潮中的企業(yè)用戶(hù)、廠(chǎng)商和投資機(jī)構(gòu)，提供專(zhuān)業(yè)、客觀(guān)、可靠的第三方研究與咨詢(xún)服務(wù)，助力決策者洞察數(shù)字化趨勢(shì)，擁抱數(shù)字化機(jī)會(huì)，引領(lǐng)中國(guó)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級(jí)。

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