萬(wàn)億產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大戰(zhàn)喧囂，頭部玩家為何爭(zhēng)當(dāng)“全能學(xué)霸”？

文／萬(wàn)天南

在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，頭部玩家個(gè)個(gè)都想成為“全科學(xué)霸”。

To B服務(wù)出身的華為和紫光股份一馬當(dāng)先，扛起“云網(wǎng)邊端芯”大旗；電商出身的阿里、亞馬遜殊途同歸，先后推出自研芯片；而美國(guó)五大科技企業(yè)“FANNG”（臉書(shū)、蘋(píng)果、亞馬遜、奈飛、谷歌），除了奈飛，都在加碼芯片業(yè)務(wù)；甚至連硬件廠商也跑步入場(chǎng)——小米等也在落地“云+端+芯”一體化戰(zhàn)略。

當(dāng)5G、IoT、新基建諸多風(fēng)口、紅利合力加持，全鏈路布局“云網(wǎng)邊端芯”，真是最優(yōu)解嗎？基因大不同的玩家交匯于此，優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)到底幾何？

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“全科學(xué)霸”搶位賽

“全產(chǎn)業(yè)鏈布局是產(chǎn)業(yè)大趨勢(shì)，當(dāng)然，有些公司是必然要走這條路，有些企業(yè)則是偶然因素推動(dòng)”。海通證券通信行業(yè)首席分析師朱勁松對(duì)于全球玩家的“殊途同歸”，并不意外。

爭(zhēng)當(dāng)“學(xué)霸”的上述玩家中，大致可以分為兩類，一類是從“硬”到“軟”，一類是從“軟”到“硬”。

第一類，華為、紫光股份——ICT(信息與通信)基礎(chǔ)設(shè)施出身，原本就主攻To B 領(lǐng)域。

值得一提的是，雙方淵源頗深，紫光股份2016年收購(gòu)了國(guó)內(nèi)云網(wǎng)龍頭新華三51%的控股權(quán)，而新華三的前身華三，正是華為2003年與3COM公司聯(lián)手成立的公司。

華為產(chǎn)品涵蓋了無(wú)線網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)通信、智能終端、存儲(chǔ)及云計(jì)算、芯片等眾多領(lǐng)域，其全產(chǎn)業(yè)鏈布局，既是主動(dòng)為之，也是被迫應(yīng)戰(zhàn)。

這其中有未雨綢繆、居安思危的考慮，也和華為全球化策略有關(guān)，當(dāng)華為進(jìn)駐到全球諸多市場(chǎng)時(shí)，面臨的客戶需求、市場(chǎng)環(huán)境極為復(fù)雜，必須練就“十八般武藝”，而在危機(jī)凸顯后，華為的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，也是其手握“多選項(xiàng)”的底氣。

成立于1999年的紫光股份，則是一家和華為發(fā)展路徑、公司氣質(zhì)極為類似的公司，同樣也在布局“云網(wǎng)邊端芯”全產(chǎn)業(yè)鏈。

目前，紫光股份已經(jīng)形成了從通用型產(chǎn)品到行業(yè)專用產(chǎn)品，從網(wǎng)絡(luò)芯片到計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、安全等完整的數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施，從數(shù)據(jù)中臺(tái)、到云上應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈和縱向技術(shù)垂直整合能力，同時(shí)，依托紫光“云與智能事業(yè)群”，實(shí)現(xiàn)了私有云、公有云、邊緣云以及多云服務(wù)的全域覆蓋；而箭在弦上的紫光股份120億定向增發(fā)，也是為了完善全產(chǎn)業(yè)鏈布局；“縱向到底”，進(jìn)一步加強(qiáng)在底層芯片和云計(jì)算核心技術(shù)的研發(fā)；“縱向向上”，在IaaS層優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，繼續(xù)拓展在aPaaS和DaaS的延展，加強(qiáng)自身行業(yè)應(yīng)用屬性和標(biāo)簽。

紫光股份此舉，除了要滿足市場(chǎng)端的多元場(chǎng)景需求，更多也是紫光集團(tuán)芯云兩大板塊聯(lián)動(dòng)的必然，在此背景下，紫光股份滲透到網(wǎng)絡(luò)芯片領(lǐng)域，算得上得天獨(dú)厚，未來(lái)，紫光股份產(chǎn)品也會(huì)更多采用紫光集團(tuán)旗下長(zhǎng)江存儲(chǔ)的SSD、展銳的物聯(lián)網(wǎng)芯片、紫光國(guó)微的FPGA芯片，產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)凸顯。

與華為、紫光不同，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)則集體從“軟”到“硬”——通常路徑是，先切入云計(jì)算，而后上攻芯片、操作系統(tǒng)，下達(dá)終端，亞馬遜、谷歌、阿里、騰訊都是典型代表。

云計(jì)算領(lǐng)域——全球三A巨頭中，除了微軟Azure，互聯(lián)網(wǎng)公司占了兩席，分別是亞馬遜AWS和阿里云Alibaba Cloud，如今，云計(jì)算幾乎已經(jīng)成為互聯(lián)網(wǎng)頭部玩家的標(biāo)配。

芯片領(lǐng)域——早在2018年12月，亞馬遜AWS披露了首款基于ARM架構(gòu)的自研芯片；同期，蘋(píng)果被傳出計(jì)劃自研基帶芯片；今年4月底，谷歌宣布聯(lián)手三星開(kāi)啟代號(hào)為“Whitechaple”的自研處理器芯片項(xiàng)目；今年9月的云棲大會(huì)上，阿里巴巴第一顆自研芯片正式發(fā)布，據(jù)稱是全球最強(qiáng)的AI芯片——含光800；

終端領(lǐng)域——今年9月云棲大會(huì)期間，阿里云發(fā)布提供末端物流解決方案的機(jī)器人——“小蠻驢”，推出云電腦“無(wú)影”；亞馬遜、騰訊、谷歌、百度、阿里相繼推出智能音箱；百度剛剛上線了自動(dòng)駕駛出租車等等。

其次，在邊緣計(jì)算領(lǐng)域，阿里、騰訊、百度集體加注，比如，百度自動(dòng)駕駛解決方案阿波羅，就是邊緣計(jì)算的典型應(yīng)用。

但是，不難發(fā)現(xiàn)，盡管互聯(lián)網(wǎng)公司也是全產(chǎn)業(yè)鏈布局，但其業(yè)務(wù)側(cè)重明顯不同。其中，云計(jì)算業(yè)務(wù)多被定位于主營(yíng)業(yè)務(wù)，但在終端領(lǐng)域，更多則是戰(zhàn)術(shù)性操作，為了證明其AI能力，為了拓展更多業(yè)務(wù)場(chǎng)景等。比如百度上線自動(dòng)駕駛出租車，既不是要和特斯拉搶市場(chǎng)，也不是要和滴滴搶地盤(pán)，還是為了秀出其自動(dòng)駕駛實(shí)力，以便吸引更多廠商前來(lái)合作。

盡管匯聚在全產(chǎn)業(yè)鏈布局的終點(diǎn)，但不同企業(yè)的路線圖迥異，戰(zhàn)略布局大有不同，能力優(yōu)勢(shì)也各有側(cè)重。

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大玩家各懷心思

盡管戰(zhàn)術(shù)路徑不同，但頭部玩家集體布局“云網(wǎng)邊端芯”，從底層邏輯來(lái)看，也有諸多共性因素。

從趨勢(shì)來(lái)看，正在加速到來(lái)的5G和IoT時(shí)代提出了更高要求，通過(guò)云網(wǎng)邊端芯的深度融合和全鏈路優(yōu)化，可創(chuàng)造出整體最優(yōu)的一體化服務(wù)——在各個(gè)環(huán)節(jié)達(dá)到全鏈路優(yōu)化，才能輸出最好結(jié)果。

而且，與To C業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)模化不同，To B、 To G 服務(wù)的復(fù)雜性、個(gè)性化、定制化程度更高，通過(guò)全鏈路的布局，具備全棧能力，才能滿足不同客戶的多元需求。

以紫光股份旗下教育板塊為例，紫光智慧教育為用戶量身定制了“從芯到云，從云到腦，從腦到端”的一體化智慧教育解決方案。

在智慧教室的端側(cè)，采用紫光展銳虎賁系列芯片定制打造的教育專屬的全反射屏AI學(xué)伴機(jī)、智能筆盒等，實(shí)現(xiàn)課內(nèi)課外全過(guò)程學(xué)情數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)采集；學(xué)校側(cè)，以邊緣計(jì)算打造校園AI超腦，深入教學(xué)、管理、安防等校園場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)自有產(chǎn)品與生態(tài)合作產(chǎn)品的全場(chǎng)景軟硬件互聯(lián)互通，進(jìn)行校園和課堂上教學(xué)數(shù)據(jù)、學(xué)情數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)處理和反饋；而部署在區(qū)域教育云端的是基于混合云架構(gòu)的智慧教育中臺(tái)，則進(jìn)行著海量大數(shù)據(jù)的處理、分析和預(yù)判，最終實(shí)現(xiàn)以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的大規(guī)模因材施教。

教育行業(yè)云-網(wǎng)-邊-端-芯的多邊協(xié)同，帶來(lái)的價(jià)值顯而易見(jiàn)。

一方面，一體化的解決方案從頂層規(guī)劃開(kāi)始到落地實(shí)施，很好的解決了系統(tǒng)和數(shù)據(jù)的整合和打通的問(wèn)題，可以讓教育工作者的重心回歸育人，將繁雜的技術(shù)開(kāi)發(fā)和整合的工作交給懂教育行業(yè)應(yīng)用的專業(yè)團(tuán)隊(duì)；另一方面，依托全產(chǎn)業(yè)鏈布局，紫光能快速的開(kāi)發(fā)客戶需要的產(chǎn)品。正如朱勁松所說(shuō)“即便某些板塊無(wú)需親自下場(chǎng)，你具備了全產(chǎn)業(yè)鏈的能力，你才能準(zhǔn)確定義你有什么樣的需求，你的合作伙伴才能按照你的需求去提供最適配的產(chǎn)品。”

其次，從公司利益來(lái)看，全產(chǎn)業(yè)鏈布局主要是為了提升業(yè)績(jī)，拓展新?tīng)I(yíng)收渠道，提升利潤(rùn)率，提高定價(jià)權(quán)，降低成本等等。

曾有第三方數(shù)據(jù)顯示，僅CPU、內(nèi)存和硬盤(pán)三大件，就占服務(wù)器整體價(jià)格約為60%~70%，CPU價(jià)格尤其昂貴?？恐鳻86服務(wù)器芯片一家獨(dú)大的英特爾，賺得盆滿缽滿，僅2019年的凈利潤(rùn)就超過(guò)200億美金，而下游的服務(wù)器毛利率不那么高。

正因如此，才有源源不斷的企業(yè)試圖通過(guò)自研芯片，以降低云計(jì)算服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心的成本、優(yōu)化其性能。

“你能做芯片，在和上下游談判時(shí)就具備了更多的博弈能力，就能推動(dòng)供應(yīng)商的成本透明化，拿到更大的定價(jià)權(quán)”，朱勁松告訴《財(cái)經(jīng)故事薈》。

早在2013年，IBM、亞馬遜、谷歌、騰訊等就結(jié)為盟友，試圖挑戰(zhàn)英特爾的主導(dǎo)地位；最近兩年，亞馬遜陸續(xù)推出多款基于ARM架構(gòu)的自研芯片，傳聞蘋(píng)果電腦換芯，即從X86架構(gòu)的英特爾處理器切換到自行設(shè)計(jì)制造的ARM架構(gòu)處理器，無(wú)一不是出于降本獲利的訴求；世界最大的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商思科，由于長(zhǎng)期在芯片上的投入，保障了其高達(dá)60%的毛利，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中國(guó)廠商，這估計(jì)也是紫光股份涉足網(wǎng)絡(luò)芯片領(lǐng)域的重要原因。

從宏觀來(lái)看，全產(chǎn)業(yè)鏈布局還基于供應(yīng)鏈持續(xù)穩(wěn)定的需要， 不至于由于上游供應(yīng)商的不穩(wěn)定而影響業(yè)務(wù)的發(fā)展。

以芯片領(lǐng)域?yàn)槔?，目前在服?wù)器、手機(jī)芯片領(lǐng)域，中國(guó)企業(yè)的趕超速度在加快，而在其他非核心側(cè)芯片領(lǐng)域，中國(guó)并不落后于人。

紫光集團(tuán)布局也是同理，紫光國(guó)微是安全芯片領(lǐng)導(dǎo)者，廣覆高中低端市場(chǎng)需求；紫光展銳在手機(jī)芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域位居中國(guó)第一，世界第三；等等。紫光股份\新華三半導(dǎo)體則是瞄準(zhǔn)了網(wǎng)絡(luò)芯片領(lǐng)域，今年上半年，新華三的自研高端路由器芯片也順利完成生產(chǎn)與封裝測(cè)試，基于自研芯片的高端路由器也即將面世，除了自用，未來(lái)不排除紫光股份向其他網(wǎng)絡(luò)廠商供貨芯片。

可以預(yù)見(jiàn)的是，未來(lái)在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，可能會(huì)形成一個(gè)二元化的市場(chǎng)，比如在政府把控性較強(qiáng)、安全系數(shù)較高的領(lǐng)域，可能會(huì)設(shè)立籬笆墻，更多的采購(gòu)國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品。

歸根結(jié)底，各大玩家殊途同歸，全產(chǎn)業(yè)鏈布局，也呼應(yīng)了高瓴資本創(chuàng)始人張磊的判斷，“消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代是物理的，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代是化學(xué)的”。要想在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化領(lǐng)域分羹，僅靠單點(diǎn)突擊難以致勝，必須海陸空協(xié)同作戰(zhàn)”。

紫光掌門(mén)人趙偉國(guó)也與張磊不謀而合，他曾描述過(guò)紫光集團(tuán)的架構(gòu)：“紫光不是一個(gè)企業(yè)，紫光是一組企業(yè)；紫光不是一艘航母，是由包括航母在內(nèi)的各種艦只組成的艦隊(duì)”，放眼國(guó)內(nèi)，像華為、紫光股份能夠云-網(wǎng)-邊-端-芯全產(chǎn)業(yè)鏈布局，實(shí)現(xiàn)私有云、公有云、邊緣云以及多云服務(wù)全域覆蓋，將產(chǎn)品與行業(yè)應(yīng)用深度融合的玩家，也是屈指可數(shù)。

從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)紅利剛剛起勢(shì)，諸多頭部玩家的博弈競(jìng)爭(zhēng)還將持續(xù)，誰(shuí)能成為全棧能力兼?zhèn)涞摹叭軐W(xué)霸”，以及具有定制能力的行業(yè)專家，誰(shuí)就有可能決勝終局。

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