大盤點(diǎn)：上海最受矚目的互聯(lián)網(wǎng)“新貴”

一直以來，在一線以及新一線城市中，上海給人互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展滯后的感覺，在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)飛奔時(shí)沒趕上車。北京有百度、字節(jié)跳動(dòng)、京東、小米等知名互聯(lián)網(wǎng)公司，深圳有騰訊系，杭州有阿里與網(wǎng)易。事實(shí)上，進(jìn)入2019年以來，上?；ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)中也已經(jīng)涌現(xiàn)了諸多帶著金光的互聯(lián)網(wǎng)公司。

作為魔都的上海，天生自帶了一些光環(huán)，資金、人才以及政策，給互聯(lián)網(wǎng)公司成長提供了新的契機(jī)、土壤。夜幕下的東方明珠看似格外閃耀，而更讓它驕傲的是，誕生諸多拼多多、攜程、B站、愛庫存等互聯(lián)網(wǎng)新貴，它們坐落在這座不夜城，卻也晝夜不停歇服務(wù)著14億國人。

電商第三極-拼多多

作為在紅海中探索出新大陸的拼多多，成立三年便成功登陸納斯達(dá)克上市，市值一度高達(dá)400億美元，逼近電商龍頭老二京東。用拼多多CEO黃崢自己的話來說，拼多多“很幸運(yùn)”，踩對了宏觀上的大勢，從阿里和京東的電商天下中，找到一片新大陸。這片大陸的廣袤，吸引到了成熟市場中更加理性的投資者。

據(jù)拼多多財(cái)報(bào)顯示，截至2019年9月30日的12個(gè)月期間，平臺GMV達(dá)8402億元，較去年同期的3448億元同比增長144%。三季度，拼多多實(shí)現(xiàn)營收75.139億元，較去年同期的33.724億元同比增長123%。

拼多多自上市以來，不斷刷新市場的認(rèn)知，當(dāng)大眾還在質(zhì)疑3億用戶是否可靠時(shí)，拼多多年度活躍買家數(shù)已經(jīng)刷新到5.36億，所有的質(zhì)疑聲已變得不再重要，拼多多貌似在用自己的方式詮釋新電商模式，憑借著社交網(wǎng)絡(luò)建立的買賣網(wǎng)，拼多多已坐定電商領(lǐng)域第三極。

江湖老劉我認(rèn)為，拼多多崛起源于社交裂變以及下沉市場兩方面，拼多多是在微信生態(tài)上成長起來的社交電商平臺，自2015年上線，距今不過4年時(shí)間，就從岌岌無名的小應(yīng)用躋身成為電商巨頭，很大程度歸功于社交賦予的能力，拼多多用社交裂變模式，以低價(jià)獲客成本獲得大量用戶，進(jìn)一步強(qiáng)化市場能力。

其次，拼多多前期聚焦在下沉市場，將目標(biāo)用戶鎖定在三、四線城市，成功規(guī)避了與阿里、京東直接競爭，而這部分人群實(shí)際購買需求也在低價(jià)、促銷、返現(xiàn)等營銷手段下引爆。

在線旅游業(yè)龍頭-攜程

據(jù)中國旅游研究院數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年中國出境游依然穩(wěn)步增長，出境旅游人數(shù)約8129億人次，同比增長14%。在消費(fèi)升級的大環(huán)境下，旅游已經(jīng)成為大眾的必須消費(fèi)，無論是全球旅游市場還是國內(nèi)的出境游市場，都蘊(yùn)藏著巨大的增長潛力。

作為中國歷史悠久的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，攜程在旅游行業(yè)深耕20余年，2015年收購入股藝龍、收購去哪網(wǎng)，通過并購，攜程在在線交通票務(wù)市占率超50%；在線酒店預(yù)訂市場的市占率達(dá)59.9%，基本鞏固了其在國內(nèi)OTA行業(yè)的龍頭市場地位，同時(shí)也提升了與供應(yīng)商的議價(jià)能力，進(jìn)一步加強(qiáng)市場競爭力。

而攜程的旅游夢卻不局限于國內(nèi)旅游市場，通過在境內(nèi)外加碼布局，以資本換時(shí)間，迅速搶占市場，以協(xié)同效應(yīng)構(gòu)建競爭壁壘。

根據(jù)攜程公布2019年第三季度財(cái)報(bào)顯示，攜程第三季度收入達(dá)105億元人民幣，利潤為22億元人民幣。據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示：受益于產(chǎn)品覆蓋度在全球的拓展，攜程住宿預(yù)訂、交通票務(wù)營收為41億元、37億元，這主要源于國際機(jī)票和地面交通業(yè)務(wù)需求量的增長。

全球化是當(dāng)前攜程的重要戰(zhàn)略，目前攜程海外用戶數(shù)量超過1億，產(chǎn)品覆蓋全球范圍超200個(gè)國家和地區(qū)。同時(shí)，攜程也在持續(xù)不斷地深化“高品質(zhì)”戰(zhàn)略，與諸多優(yōu)質(zhì)資源伙伴積極構(gòu)建合作關(guān)系，例如，攜程近期成為中國首家上線景區(qū)“語音導(dǎo)覽”的OTA，通過整合國內(nèi)多家主流語音供應(yīng)商，這項(xiàng)服務(wù)現(xiàn)已覆蓋全球超過800個(gè)城市的8000多個(gè)景區(qū)。

攜程聯(lián)合創(chuàng)始人、董事局主席梁建章曾表示：要在三年內(nèi)成為亞洲最大的國際旅游企業(yè)，五年內(nèi)成為全球最大的國際旅游公司，十年內(nèi)成為最具價(jià)值、最受尊敬的在線旅游企業(yè)。

江湖老劉我認(rèn)為，攜程的成功并非偶然，在經(jīng)歷OTA大戰(zhàn)之后的在線旅游業(yè)，行業(yè)實(shí)際開始趨于一超多強(qiáng)形勢，而攜程在市場拓展卻并未停歇，一方面，攜程利用全球化趨勢以及渠道下沉優(yōu)勢，與國際巨頭Expedia、Booking同步瓜分海外市場；

另一方面，和一二線市場相比，下沉市場的消費(fèi)者擁有更多的空閑時(shí)間和可支配收入，蘊(yùn)藏著巨大的消費(fèi)潛力，攜程緊抓國內(nèi)下沉市場，建立品牌門店，撬動(dòng)低線區(qū)域的酒旅供應(yīng)鏈，不僅滿足了低線城市消費(fèi)者的消費(fèi)需求，還及時(shí)抓住下沉市場的紅利。

重新定義二次元—Bilibili站

嗶哩嗶哩（Bilibili）是由 ACG(Animation、Comic、Game)啟發(fā)的一個(gè)內(nèi)容社區(qū)，擁有動(dòng)畫、番劇、國創(chuàng)、游戲等內(nèi)容分區(qū)，是中國目前最為活躍的二次元社區(qū)之一。2018年3月B站宣布上市以來，經(jīng)過幾輪強(qiáng)勁資金的注入，B站大大加速收購、合作的進(jìn)程。

根據(jù)嗶哩嗶哩2019年第三季度財(cái)報(bào)顯示，嗶哩嗶哩營收達(dá)18.6億元人民幣，同比增長72％大幅超出市場預(yù)期。收入來源更加多樣化，來自非游戲業(yè)務(wù)的收入增長了176％，占總凈收入的50％，毛利率也從16.4％提高到18.9％。隨著高質(zhì)量用戶的增長和盈利水平的提高，B站的平均MPU數(shù)量增長到了790萬個(gè)，比去年同期增加了124％。

與其他主流視頻網(wǎng)站（愛奇藝、優(yōu)酷、騰訊視頻）不同，建站9年的B站，最初是一個(gè)相對垂直的ACG文化社區(qū)，二次元文化也都一直貫穿于整個(gè)B站的發(fā)展歷史中。即使B站如今已經(jīng)發(fā)展成為一個(gè)擁有多元化內(nèi)容的年輕文化社區(qū)，動(dòng)漫，尤其是新番動(dòng)漫，仍然對B站具有重大且深遠(yuǎn)的影響。

江湖老劉我認(rèn)為，B站一方面不斷完善產(chǎn)品功能，另一方面優(yōu)化內(nèi)容推薦算、推行多項(xiàng)UP主扶持計(jì)劃，這些舉措都讓B站社區(qū)生態(tài)進(jìn)一步健康發(fā)展。也正是二次元文化為主流的基礎(chǔ)，奠定了B站成為國內(nèi)最受歡迎的二次元視頻網(wǎng)站地位。

去中心化零售商-愛庫存

愛庫存是2017年9月上線的一款社交電商平臺，以S2b2C的商業(yè)模式迅速打開了市場。2018年底，當(dāng)所有人哀嘆資本寒冬的時(shí)候，愛庫存累計(jì)成交額突破30億元，入選了2018年中國新消費(fèi)產(chǎn)業(yè)獨(dú)角獸榜單。

作為去中心化零售商角色的愛庫存，用兩年時(shí)間重新定義新電商，市值一度超過百億，有望成為下一個(gè)電商領(lǐng)域的“拼多多”。愛庫存的誕生源于兩個(gè)契機(jī)：服裝庫存壓力和零售去中心化趨勢。在所有零售領(lǐng)域中，服裝行業(yè)的庫存問題是頭部難題。為了迎合消費(fèi)者需求，單獨(dú)一件衣服有4-5種不同的尺碼和顏色，再加上服裝季節(jié)性強(qiáng)，款式、風(fēng)格變化快等特點(diǎn)，品牌方很難將庫存量穩(wěn)定在安全線以下。

愛庫存是以零售路徑切入市場的新電商巨頭，新零售正在逐漸解構(gòu)原有的零售業(yè)態(tài)，流量紅利帶來極低獲客成本，傳播分享帶來裂變效應(yīng)?；ヂ?lián)網(wǎng)加上消費(fèi)升級，成為拉動(dòng)新零售誕生的沃土，線上、線下和物流深度融合在一起，重塑零售業(yè)的“人貨場”。

對于數(shù)字化消費(fèi)方的用戶，從此可被清晰辨識和精準(zhǔn)服務(wù)；對于貨物而言，按需智能供貨，由智能制造結(jié)合最優(yōu)供應(yīng)鏈，按需為線下門店和顧客供應(yīng)商品；而消費(fèi)即體驗(yàn)，用戶到店即知，感同身受，場景更貼近用戶生活，更有溫度。

在未來市場空間上，愛庫存面對的是一個(gè)人口基數(shù)達(dá)14億的市場。中國作為一個(gè)GDP年均增速超過6%的發(fā)展中國家，從一線到五線城市，有著迥然不同的樣貌，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，未來市場下沉的潛力巨大。加上供給側(cè)改革的不斷深化，中國的“小鎮(zhèn)青年”開始崛起，成為拉動(dòng)國內(nèi)消費(fèi)內(nèi)需的新力量，而愛庫存在其中扮演著橋梁角色，為用戶提供優(yōu)質(zhì)、低價(jià)產(chǎn)品渠道，帶動(dòng)電商新增長趨勢。

江湖老劉我認(rèn)為，愛庫存迅速崛起在于知悉零售行業(yè)的深度痛點(diǎn)，幫助上游品牌商銷售海量的SKC商品與下游分銷商千人千面的賣貨能力，再通過社群的方式高效觸達(dá)，最終幫助終端消費(fèi)者實(shí)現(xiàn)商品認(rèn)知的擴(kuò)大，最大程度提高商品的流通效率且降低成本，從而構(gòu)建更多“人不動(dòng)貨動(dòng)”的場景，通過社群等方式，讓貨去找到適合的消費(fèi)人群，提升效率，讓渠道成為了一個(gè)封閉的私密渠道，并不會(huì)像在公開市場上銷售尾貨一樣影響品牌原有的銷售渠道和定價(jià)體系。

對于一座城市而言，新生企業(yè)的注入將帶來潛在想象空間。如愛庫存、拼多多等增長爆發(fā)性企業(yè)，雖成立時(shí)間并不長，卻能夠吸引大量資本注入、用戶群體追捧，一定程度上說明，后互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，存量經(jīng)濟(jì)仍有極大增長空間。

江湖老劉，TMT行業(yè)觀察者，社交電商行業(yè)分析師，知名IT評論員。

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