科技云報道原創(chuàng)。
一朵“國家云”正騰空而起。
自2021年開始，國務院、工信部密集發(fā)布多項政策促進企業(yè)深度上云用云。
在云計算市場競爭漸趨激烈的關鍵時期，瞄準央企國企轉型上云需求的“國云”，正在成為云服務市場格局中一個不可忽略的變量。
2022年7月12日，國資委召開中央企業(yè)深化專業(yè)化整合工作推進會提及，以中國電信為主導，聯合中國電子、中國電科等多家中央企業(yè)共同打造國家云公司，加快構建推動云原創(chuàng)技術生態(tài)，“國家云”由此橫空出世。
?“國云”乘風而起運營商云業(yè)務增速亮眼
早在十年前，各國就已經紛紛啟動“國家云”計劃。
2012年，美國宣布《國防部云計算戰(zhàn)略》，此項目于2016年命名為聯合企業(yè)防御基礎設施（Joint Enterprise Defense Infrastructure，JEDI）云項目。
相比之下，俄羅斯直接由大型IT公司NVision Group推動關于國家云的實施。印度則推動名為“梅格拉杰”的國家云計劃，以求全面掌控政府的電子政務服務、應用程序及數據管理。
2021年5月，法國政府宣布國家云戰(zhàn)略，通過促進和支持對主權云服務的訪問來幫助公共和私營部門進行數字化轉型。
該戰(zhàn)略基于三大支柱：“可信云”認證、“云中心”政策和工業(yè)戰(zhàn)略。
同年6月，意大利政府宣布了云計算的國家戰(zhàn)略，創(chuàng)建存儲所有公共部門應用程序和公民數據的國家級云計算系統(tǒng)，并將相關數據向“國家云”轉移。
近年來，中國有序實施國有企業(yè)數字化轉型行動計劃，推動國有企業(yè)在產業(yè)數字化、數字產業(yè)化發(fā)展，各地方國資委陸續(xù)發(fā)布行動計劃或實施方案等政策文件以落實國企上云工作，完善國有云體系建設。
2020年以來，國資委先后印發(fā)《關于加快推進國有企業(yè)數字化轉型工作的通知》《國資委關于加快推進中央企業(yè)上云的指導意見》等多項政策，提出國有企業(yè)在新一輪科技革命和產業(yè)變革浪潮中起到引領和帶動作用，并提出建設“1朵央企云統(tǒng)領，N朵行業(yè)云共載，M朵私有云共生”的思路，推動信息系統(tǒng)上云。
《“十四五”數字經濟發(fā)展規(guī)劃》提出推行“上云用數賦智”行動，推動企業(yè)上云、上平臺，加快企業(yè)數字化轉型。
目前，全國已有江西、四川、北京、上海、浙江、福建、山東、廣東、江蘇、河北、陜西、天津、安徽、內蒙古、大連、柳州等地區(qū)部署國資云。
可以預料，“國云”將為云計算市場帶來一批新增量，或將打破固有的云計算市場格局。根據中國信通院最新發(fā)布的《云計算白皮書》，2021年我國公有云市場當中，IaaS市場規(guī)模為1614.7億元，增速80.4%，占總體規(guī)模比例接近四分之三；阿里云、天翼云、騰訊云、華為云、移動云位居前五。
云服務模式的轉變疊加國企數字化轉型，帶來采購與集成主導權發(fā)生變化，國云市場正在加速發(fā)展。
據CCW Research數據，2021年中國國資云市場規(guī)模約36.5億，未來4年國資云市場將保持快速增長的勢頭，預計到2025年中國國資云市場規(guī)模將達到約146.48億元，年均復合增長率將達到41.53%。
伴隨“國云”市場的興起，三大運營商云計算業(yè)務開始邁入動能加速階段。
根據2022年上半年業(yè)績報，天翼云收入280.82億元，同比增長100.8%；移動云收入234億元，同比增長103.6%；聯通云收入187億元，同比增長143%。
“三朵云”均以同比大于100%的勢頭增長，增速遠高于行業(yè)平均水平。
來源：中金公司研究報告
實際上，這也體現出云計算行業(yè)風向的變化，以阿里云為代表的云服務商開啟了云計算的1.0階段，以華為云為代表的政企云服務商推動行業(yè)進入2.0時代。
如今，以天翼云、移動云、聯通云為代表的云計算國家隊，凝聚成為新一輪的市場主導力量。
與此同時，云計算廠商掘金細分賽道的趨勢越來越明確，政企市場成為云廠商實現下一輪增長的突破口。
在政務市場，阿里云和騰訊云組建政企事業(yè)部開始發(fā)力，而三大運營商以及擁有國資背景的“國資云”們，擁有互聯網云廠商，不可替代的市場影響力。
政企市場蘊藏的巨大市場空間，未來也將是云廠商們的一個重要戰(zhàn)場。
政企數字化步入深水區(qū)運營商主導地位加強
如今，云計算行業(yè)在經歷了快速增長的“消費互聯網”后，目前已行至“產業(yè)互聯網”的深水區(qū)，它的入場難度遠高于上半場的消費互聯網。
隨著政企數字化系統(tǒng)規(guī)模擴大及“互聯網+”、“政企上云”的快速推進，之前的私有云架構和管理模式弊端日益凸顯，復雜性、可靠性和安全性等因素成為阻礙政企云端業(yè)務發(fā)展的絆腳石。
政府機構和大型企業(yè)用戶越來越多地采用專屬云模式，將“靈活性+安全性”融合，以求云計算價值的最大化。
其次，政企客戶希望上云是一條低風險、高可靠的路徑，但其龐大且對穩(wěn)定性、安全性異常敏感的業(yè)務特性，就需要云服務商能夠打通上云鏈條的各個環(huán)節(jié)，同時提供全棧上云解決方案和云上運營、運維的全生命周期管理服務，這與早期“為上云而上云”的需求明顯不同。
政企蛋糕看似誘人，卻沒那么容易吃到嘴。一方面，政企市場不比互聯網企業(yè)，對上云用云提出了不同的要求：政府部門不需要多么低的延遲，也沒有多么高的算力要求，他們需要的是云廠商可以深入業(yè)務中，為他們打造一套定制化的系統(tǒng)。
另一方面，安全是政企必須考量的因素，而三大運營商云擁有正牌“國家隊”背景，在國家支持信創(chuàng)、自主可控、自主創(chuàng)新的趨勢下，自然會優(yōu)先獲得政府、金融等用戶信任，同時也為其云生態(tài)建設奠定基礎。
隨著國家政策對“東數西算”的大力支持，“云網融合”也迎來了新的爆發(fā)，在云與網絡的深度融合中，擁有網絡資源優(yōu)勢的通信運營商不可避免地成為了主力軍，通過建立起健全云網一體化運營體系，向社會提供網絡資源與算力資源。
據統(tǒng)計，自2021年8月以來的一年中，中國電信獲得的政企數字化大單104個，而阿里同期只有9個。
不難看出，在技術滿足政企要求的前提下，“根正苗紅”的運營商，顯然有著更大優(yōu)勢。
來源：財經十一人
2022上半年，三大運營商依托豐富的機房資源和極具縱深的屬地服務能力，在該市場中的主導性地位持續(xù)加強，市場份額從2021上半年的30.2%提升至2022上半年的37.0%。
中國電信繼續(xù)保持龍頭地位，中國移動及中國聯通加快對領先服務商的追趕，市場份額及地位快速提升。
在產品與技術方面，運營商在核心技術攻關、云網資源布局、產品能力沉淀等方面不斷精進，目前已經具備成熟的自主可控國產化技術和可靠的云服務能力。
根據IDC發(fā)布的《中國專屬云服務市場（2022上半年）跟蹤》報告顯示，2022上半年中國專屬服務市場整體規(guī)模達到121.9億元人民幣，同比增長27.7%。
天翼云以17.7%的市場份額，位居龍頭地位。
天翼云已形成“2+4+31+X+O”資源布局，構建了“集中化+區(qū)域化+屬地化+邊緣化+國際化”的云網基礎設施。
同時，天翼云打造了全棧云產品體系，并始終堅持IaaS+PaaS關鍵技術全棧自研，包括定制化的宿主機操作系統(tǒng)CTyunOS、云操作系統(tǒng)TeleCloudOS4.0、自研智能網卡、數據庫等關鍵核心技術和軟件，提供算力、存儲、網絡、數據庫、CDN、終端、大數據與AI、超融合等多元化產品，全面賦能企業(yè)數字化轉型。
天翼云基于云網融合差異化優(yōu)勢，為用戶提供“一云多芯”“一云多態(tài)”全棧云服務，同時將資源與服務不斷下沉，提供屬地化云服務。
在天翼專屬云內，用戶可獨享計算和網絡資源，通過管理控制臺進行統(tǒng)一管理、靈活使用。
目前，天翼專屬云已在政務、能源、制造、交通、醫(yī)療等行業(yè)廣泛落地應用，助力眾多政企客戶加速上云進程。
截至目前，天翼云已經承載了20余個省級政務云，支撐300余個地市級政務云平臺運行，參與了1000多個智慧城市項目的建設。
但在業(yè)務與市場份額快速提升的背后，運營商的短板也十分明顯。
目前，運營商云當下所聚焦的業(yè)務主要集中于laaS層面，通過租用實現資源的復用，擴大規(guī)模攤薄成本，最終實現收益。
但隨著laaS市場增速放緩，運營商依靠既有優(yōu)勢帶來的快速增長將難以維持。彼時，競爭將進入PaaS與SaaS層面，在這一層面阿里云、騰訊云和華為云具備更為深厚的積累。
綜合看來，三大運營商正在從集團戰(zhàn)略層面加快IDC業(yè)務向云業(yè)務的轉型，持續(xù)加碼專屬云服務建設。
中短期內，客戶對專屬云的需求更偏重中于基礎資源及服務。
同時，考慮到投資規(guī)模及利潤，其他服務商很難有比擬運營商的投入力度。
“國云”的出現，逐漸消解了使用傳統(tǒng)IT的央國企和政務領域的上云顧慮，加速政企上云。
在利好“國家隊”的同時，也為提供技術的第三方云廠商做大了市場蛋糕。
而在大型企業(yè)、中小企業(yè)、外資企業(yè)等領域，受到上云的大環(huán)境影響，也會加速云化，帶來更多市場機會。
在這個過程中，國內的云計算市場格局愈發(fā)清晰。
一方面，源于“國家隊”的加入，云計算市場一直擔憂的數據安全問題將得到進一步保障；另一方面，對于第三方云廠商而言，也只能選擇技術突圍，持續(xù)倒逼云廠商向技術層面突破，更有利于國內的云計算產業(yè)發(fā)展。
在云計算產業(yè)的變陣期，市場邏輯已經發(fā)生實質性改變：簡單上云用云的項目將會越來越少，輕松賺錢的時代已經過去。
以2023年為新起點，云服務企業(yè)比拼的不再是簡單的技術成熟度，更需要對企業(yè)、部門的業(yè)務有更深度的理解，以提供配套化的解決方案，而“國云”正在按下建立產業(yè)新秩序的啟動鍵。
來源：科技云報道
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