變局還是困局 金蝶云路在何方？

8月13日，金蝶發(fā)布了2019年半年財報，之前的財報盈警很多人都在關(guān)心金蝶的未來走向,從財報給出的數(shù)據(jù)看，雖然整體利潤下降約35.4%，但從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)看，金蝶繼續(xù)向云邁進(jìn)的步子一直沒有放緩，仍然是帶著特有的“激進(jìn)”風(fēng)格。

財報提到，截止到6月30日，金蝶整體營業(yè)額達(dá)到了14.85億，同比增長16.1%。其中云服務(wù)同比增長54.9%，實現(xiàn)收入約5.50億；管理軟件同比增長1.2%，實現(xiàn)收入約9.35億。整個毛利是11.80億，同比增長15.1%；利潤是1.10億，同比下降35.4%。

從財報透出來的看，有喜有憂，喜的是云業(yè)務(wù)已經(jīng)占到金蝶整體收入的37%，看來金蝶要在2020年實現(xiàn)云業(yè)務(wù)收入占整體收入60%的目標(biāo)又近了一步。憂的是軟件業(yè)務(wù)增長率只有1.2%，這個說明了此消彼長，但顯然云業(yè)務(wù)的收入增長尚不能彌補(bǔ)軟件業(yè)務(wù)放緩留下來的空白，根據(jù)國外管理軟件廠商近些年云業(yè)務(wù)上的增速來看，金蝶的陣痛期還要持續(xù)一段時間。

從金蝶的產(chǎn)品規(guī)劃和戰(zhàn)略來看，金蝶已把全部的身價押注在云端業(yè)務(wù)上。

金蝶云業(yè)務(wù)中的金蝶云?蒼穹是面向大企業(yè)云服務(wù)平臺，金蝶云?星空是成長型企業(yè)創(chuàng)新云服務(wù)平臺，金蝶精斗云是面向小微企業(yè)的一站式云服務(wù)；還有一些領(lǐng)域和行業(yè)的明星云服務(wù)，如云之家是智能協(xié)同辦公云服務(wù)、管易云是電商行業(yè)云服務(wù)、車商悅是專注汽車經(jīng)銷的行業(yè)云、我家云是物業(yè)行業(yè)的云服務(wù)等。

每個業(yè)務(wù)的成績?nèi)缦?，其中，金蝶?蒼穹是純云原生的系統(tǒng)，在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、企業(yè)中臺構(gòu)架、智能財務(wù)等領(lǐng)域取得突破。新簽客戶28家，累計已簽約客戶43家，平均每個客戶的合同單價120萬以上。包括廈門國貿(mào)、河鋼集團(tuán)等世界500強(qiáng)企業(yè)，實現(xiàn)收入約人民幣1500萬元。

金蝶云?星空持續(xù)高增長發(fā)展態(tài)勢，積累的客戶已經(jīng)達(dá)到1.15萬家，客戶增長超過53%，收入3.84億，同比增長超過50.5%。財報期內(nèi)發(fā)布了MES云等云服務(wù)產(chǎn)品，目前認(rèn)證客戶數(shù)量已經(jīng)累計已超過1.1萬家；新簽方太、雀氏、網(wǎng)易有道、小米之家等知名企業(yè)。并且已入選到全國17大省區(qū)25座城市政府發(fā)文推薦廠商目錄，并獲得了工信部ITSS認(rèn)證。

在金蝶云星空的主要應(yīng)用功能層面，主要包括智慧零售、組織管理、智能財務(wù)、工業(yè)生產(chǎn)、全渠道營銷、供應(yīng)鏈管理?？蛻羧后w包羅萬象，最大的領(lǐng)域是零售行業(yè)、服務(wù)行業(yè)、工業(yè)生產(chǎn)。在這些客戶中，有94%的客戶以財務(wù)云作為主要的購買產(chǎn)品，48%買了供應(yīng)鏈云，18%使用工業(yè)生產(chǎn)云。50%的客戶是采購兩個解決方案以上，20%客戶選擇三個方案以上，100多個客戶中選擇三個方案以上。續(xù)費(fèi)率上半年達(dá)到90%以上。

“精斗云”實現(xiàn)收入同比增長95.7%，推出精斗云小程序商城，目前進(jìn)行在線營銷的企業(yè)用戶也超過1200家。

“管易云” 上半年扭虧為贏,整體業(yè)績增長25.4%，上半年新增對接平臺24個，累計對接平臺超過110個?！败嚿虗偂狈?wù)門店超過4300家?！拔壹以啤毙潞灧?wù)項目數(shù)642個，同比增長182%。

而以上產(chǎn)品發(fā)展將主導(dǎo)金蝶云業(yè)務(wù)未來的走勢，同時通過這次財報也可窺見金蝶在云端業(yè)務(wù)上的決心和野心。但是機(jī)會和挑戰(zhàn)并存，金蝶必須做好萬全之策，才能保證在云端業(yè)務(wù)上萬無一失。

第一、生態(tài)要防

這是金蝶這兩年一直在推崇的，以及后來的發(fā)布的金蝶云·蒼穹，都是基于平臺+生態(tài)的策略，金蝶云·蒼穹推出之際，就把目標(biāo)對手鎖定在阿里中臺，并且這兩年阿里中臺上孵化出了一堆創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊，形成了中臺+應(yīng)用場景+資本運(yùn)營的生態(tài)模式，幫助阿里在管理軟件市場攻城略地，而金蝶云·蒼穹自發(fā)布之日起共累計簽約43家，這樣的發(fā)展速度與互聯(lián)網(wǎng)公司博擊速度有一定的差距，金蝶應(yīng)該將金蝶云·蒼穹平臺開放，通過共創(chuàng)和資本加持的方式，讓更多團(tuán)體加入到金蝶云·蒼穹的平臺上，這樣才能打造完備的生態(tài)體系。借助在管理軟件上多年來積累的經(jīng)驗方可與即有流量又有野心的BAT公司們進(jìn)行貼身肉博。

第二、中小市場要防

金蝶云·蒼穹是一款真正意義上的純云化架構(gòu)產(chǎn)品，從這一點我們就可以看到金蝶將市場的優(yōu)先定位在中大型市場，也代表金蝶未來十年的發(fā)展。

這源于中小企業(yè)市場一直國內(nèi)管理軟件廠商的大本營，占據(jù)了中國市場的半壁江山，而在大中型企業(yè)市場，相較全球知名的ERP廠商，一直是金蝶等國內(nèi)管理軟件廠商的短板，在云計算、人工智能等新興技術(shù)興起的時候，金蝶等國內(nèi)管理軟件廠商希望借此換道超車，進(jìn)而挺進(jìn)大中型市場。

與國內(nèi)管理軟件策略不同的是，SAP和Oracle選擇了中小企業(yè)市場作為云端突破口，SAP更是將“中小企業(yè)”列為2019年新財年三大戰(zhàn)略之一，可見其重視程序。面對大型企業(yè)的Oracle CX Cloud市場上已難覓蹤影。

SAP與Oracle唯一的不足對于運(yùn)營中小企業(yè)市場的經(jīng)驗不足，他們習(xí)慣了做大中型企業(yè)，習(xí)慣了重咨詢+重實施的模式，用大炮打蚊子銷售模式這是他們目前面臨的主要困境，但是在他們尚在摸索的過程當(dāng)中，金蝶需要防范中小企業(yè)云市場被SAP和Oracle偷襲的可能。

第三、渠道商也要防

除了生態(tài)和中小企業(yè)不斷強(qiáng)化外，金蝶賴以生存的根本就是還有一批與其同行的全國渠道伙伴，金蝶要注重培養(yǎng)渠道伙伴的能力和關(guān)系。

最近這一年來，無論是BAT的SaaS加速器，還是SAP和Oracle，在進(jìn)入中小企業(yè)市場的時候，都無法繞過渠道商這個環(huán)節(jié)，而這些恰恰是金蝶多年來積累下來的優(yōu)勢。

如果SAP和Oracle要在中小企業(yè)市場實現(xiàn)反攻，僅靠漢得這樣的大代理商顯然是不夠的，他們必然會對金蝶同行多年的渠道商伙伴下手。

另外，一批有咨詢、有實施、有方案能力的渠道商，已經(jīng)不甘于只做產(chǎn)品的售賣賺取差價，而他們希望向漢得那樣的IT服務(wù)商轉(zhuǎn)型，他們急缺一個平臺來實現(xiàn)新業(yè)務(wù)與老業(yè)務(wù)的結(jié)合，面對如此龐大的企業(yè)數(shù)字化市場需求，顯然僅靠金蝶一家是無法實現(xiàn)企業(yè)的規(guī)?；桓?，而金蝶需要在平臺和技術(shù)上給予這些伙伴們足夠支持，讓企業(yè)新業(yè)務(wù)需求與老業(yè)務(wù)進(jìn)行深度融合綁定，這樣不僅能夠搶占市場還能增加金蝶產(chǎn)品在企業(yè)中的應(yīng)用粘性。

相較于金蝶業(yè)績盈警，以上的三點更需要金蝶重視，業(yè)績下滑是金蝶云端業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展的必然陣痛期，Salesforce連年業(yè)績虧損，但不妨礙他成為千億美金市值的公司，金蝶也同樣如此。

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