2022年咖啡茶飲賽道融資數(shù)據(jù)小報告｜駝鹿新消費出品

出品人：李東樓|微信ID：lidonglou

根據(jù)駝鹿新消費不完全統(tǒng)計，2022年全年，國內(nèi)咖啡茶飲賽道共有超過54家獲得融資，根據(jù)披露融資金額的企業(yè)估算，總計獲得超過36億元融資。

以月度為維度，按照融資金額計算，2022年3月份為咖啡茶飲賽道融資高峰，單月斬獲了13.26億元融資，而9月則為融資低谷，單月僅有0.11億元流入咖啡茶飲賽道。

以數(shù)量統(tǒng)計，6月份為咖啡茶飲賽道高峰，單月有8家品牌獲得新一輪融資。而1月和10月則為咖啡茶飲賽道的融資低谷，單月都僅有2家品牌獲得融資。

整體來看，咖啡茶飲賽道在2022年處于高開低走的態(tài)勢，特別是2022年下半年，流入咖啡茶飲賽道的熱錢顯著減少。這意味著，隨著咖啡茶飲市場的競爭越來越充分，越來越多的頭部品牌涌現(xiàn)，資本對于咖啡茶飲賽道新品牌的投資出手在減少。

2022咖啡市場：資本忽冷忽熱，增長依然強(qiáng)勁

根據(jù)駝鹿新消費不完全統(tǒng)計，2022年全年，共有26個咖啡品牌獲得新一輪融資，根據(jù)融資企業(yè)披露的融資金額估算，總共獲得超過19.56億元融資。

以月度為維度，從融資數(shù)量上看，咖啡賽道在2022年遭遇忽冷火熱的局面。低谷時，單月沒有一家咖啡宣布獲得融資，而在高峰時，每月有4家以上的咖啡品牌宣布獲得融資。

而從融資金額上看，咖啡與新茶飲一樣，在2022年有點遭遇資本冷遇的感覺。除了TIMS咖啡獲得1.945億美元這樣的巨額融資之外，其他各家融資金額并不高。大多集中在千萬元級別。還有多達(dá)10家的品牌并沒有披露具體的融資金額。

事實上，tims中國在2022年3月獲得巨額融資的前提是，彼時他們正在沖刺上市。2022年9月29日，TIMS中國咖啡正式登陸納斯達(dá)克上市。上市后，tims加速拓展中國市場，開店節(jié)奏明顯加快。

相較于新茶飲的降價、估值下降，咖啡賽道似乎穩(wěn)步向上。曾經(jīng)跌落神壇的瑞幸咖啡在新團(tuán)隊的帶領(lǐng)下成功翻盤，在2022年高歌猛進(jìn)，成為國內(nèi)開店最多的中國咖啡品牌。與此同時，蜜雪冰城孵化的咖啡品牌幸運咖也加速擴(kuò)張，2022年開店數(shù)量超過1500家。

相比新茶飲，對于年輕人而言，“早c晚A”這樣的生活方式，使得咖啡成為一種剛需。這也吸引著更多的新品牌涌現(xiàn)。根據(jù)駝鹿新消費不完全統(tǒng)計，2022年有多達(dá)11家咖啡品牌是早期創(chuàng)業(yè)品牌，獲得了由創(chuàng)投機(jī)構(gòu)投資的種子輪和天使輪融資。

2022新茶飲：資本市場遇冷，估值大降，價格下行

從融資金額上看，2022年，新茶飲賽道在資本市場是一路走低的。特別是在下半年，整個新茶飲市場僅僅獲得3.13億元融資，相較于上半年的13.91億元，大幅減少。

在一級市場表現(xiàn)冷淡的大環(huán)境下，新茶飲市場的頭部企業(yè)也紛紛謀求上市，蜜雪冰城就在9月份提交了上市招股書，準(zhǔn)備在國內(nèi)A股上市。與此同時，新茶飲行業(yè)也開始了兼并收購和洗牌。2022年12月5日，奈雪的茶發(fā)布公告稱，擬投資5.25億元收購樂樂茶43.64%的股份。交易完成后，奈雪的茶將成為樂樂茶第一大股東。而隨著此次奈雪的茶收購樂樂茶細(xì)節(jié)的披露，也反映出新茶飲品牌的估值從2021年到2022年遭遇了直線式下降。

根據(jù)媒體報道，樂樂茶在2020年就開始尋找收購對象，2021年喜茶給出了20億元估值，而樂樂茶的報價則在40億元左右。而從此次奈雪的茶5.25億元的投資獲得43.64%股本權(quán)益來看，樂樂茶的估值在12億元左右，僅為去年喜茶報價的六成，估值大降。

實際上，去年的“緋聞買主”喜茶在今年的日子也不好過。雖然去年拿到了巨額融資，但在2022年由于消費市場的變化，高端茶飲市場增長受挫。喜茶被迫在2022年一開年就進(jìn)行了價格調(diào)整。此外，迫于競爭壓力，為了加速開店節(jié)奏，成立以來一直走直營路線的喜茶還在2022年年底開放了加盟，這一切都意味著新茶飲市場已經(jīng)成為紅海。

事實上，新茶飲賽道之間的白熱化競爭在2022年上半年就已經(jīng)顯現(xiàn)。喜茶、奈雪的茶等頭部品牌紛紛降價，大打價格戰(zhàn)，帶動行業(yè)客單價整體走低，使得現(xiàn)制茶飲產(chǎn)品的價格帶下移，并讓樂樂茶這樣的腰部品牌的市場空間受到擠壓。

從融資數(shù)量上看，2022年，新茶飲賽道對于資本的吸引力也明顯減弱。在大多月份，宣布獲得融資的企業(yè)僅僅只有1到2家。

不過，即使在這種嚴(yán)酷的大背景下，新茶飲賽道在2022年依然涌現(xiàn)出不少的初創(chuàng)企業(yè)。根據(jù)駝鹿新消費不完全統(tǒng)計，2022年新獲得融資的新茶飲企業(yè)有超過2/3獲得是種子天使輪，融資金額集中在千萬元級別。而這些初創(chuàng)企業(yè)大多主打新中式，但主打產(chǎn)品各異，除了鮮果茶之外，還有檸檬茶、氣泡茶、椰子茶、手作奶茶等。

與此同時，除了創(chuàng)投機(jī)構(gòu)投資新茶飲之外，似乎消費賽道的其他實力派玩家也熱衷于投資新茶飲賽道。比如洽洽食品和勁酒參與投資了書亦燒仙草，陳香貴參與投資了西北茶飲品牌放哈，奈雪的茶參與投資了茶乙己，Manner咖啡參與投資了茶飲連鎖品牌阿嬤手作。

總體來看，與絕大多數(shù)的新消費品牌一樣，咖啡與新茶飲等新品牌在2022年在資本市場同樣遭遇了冷遇。

不過，咖啡在消費者市場上的表現(xiàn)顯然優(yōu)于新茶飲。這可能是因為咖啡作為在國外作為一種生活方式更容易被國人接受，而新茶飲的消費習(xí)慣則需要頭部品牌用強(qiáng)有力的品牌勢能進(jìn)行教育和培養(yǎng)，目前來看，在國民消費能力普遍下降的當(dāng)下，走平民化和大眾化路線的蜜雪冰城可能更容易被中國消費者接受。

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