國內(nèi)咖啡茶飲市場發(fā)展再提速，紅海竟然還沒到？

撰文：秀珍

監(jiān)制：李東樓 | 出品：駝鹿新消費(fèi)

“在整個(gè)茶飲企業(yè)行業(yè)發(fā)展過程中，大家一直說這是紅海，但我覺得紅海還完完全全沒有到，茶飲企業(yè)的競爭目前還處于一個(gè)冷兵器時(shí)代”。在近日舉辦的FBIF2023食品飲料創(chuàng)新論壇上，檸季創(chuàng)始合伙人汪潔在演講中如此說到。

而從駝鹿新消費(fèi)近半年來的消費(fèi)行業(yè)融資數(shù)據(jù)跟蹤來看，茶飲以及咖啡賽道似乎再次成為資本市場的“香餑餑”，不少品牌獲得巨額融資。

茶飲市場：差異化競爭，卷出新高度

業(yè)內(nèi)人士常把奈雪的茶、喜茶、樂樂茶三家作為茶飲品牌頭部企業(yè)，不過這是按照茶飲平均客單價(jià)來判斷的。從盈利數(shù)據(jù)、門店數(shù)量及當(dāng)前發(fā)展等綜合來看，茶飲的頭部企業(yè)可能另有所屬。

作為“茶飲第一股” 的奈雪的茶，2022年實(shí)現(xiàn)營收約43億元，經(jīng)調(diào)整凈虧損約4.61億元，值得注意的是，相較2021年的虧損1.45億元，虧損似乎還在拉大。

喜茶方面，也通過加盟開新店的方式開始向二、三線城市拓展。但是，有業(yè)內(nèi)人士指出，加盟喜茶投入的資金較茶百道、蜜雪冰城、Coco、滬上阿姨等都較高，而在二、三線城市中，能否與區(qū)域原有的這些茶飲品牌競爭，同時(shí)加盟商能否不被“割韭菜”、取得盈利還是未知數(shù)。

據(jù)36氪報(bào)道，剛剛完成10億元資金的茶百道，在2022年實(shí)現(xiàn)營收約40億元，利潤額達(dá)到約9億元。即對(duì)應(yīng)利潤率約為22.5%。

2022年，蜜雪冰城一紙招股書告訴人們，那個(gè)在縣城里賣4元檸檬水的茶飲品牌才是真正的“悶聲發(fā)大財(cái)”，2019年至2021年這3年間，蜜雪冰城營收合計(jì)近180億元，凈利潤合計(jì)達(dá)23億元。

提到國內(nèi)咖啡品牌，人們首先會(huì)想到星巴克。但在茶飲品牌的眾多連鎖企業(yè)中，很難說究竟誰是頭部，這就給了中腰部品牌以及新品牌更多的發(fā)展機(jī)會(huì)。

汪潔認(rèn)為茶飲行業(yè)還遠(yuǎn)沒有到紅海，其實(shí)是有一定依據(jù)的。汪潔在會(huì)上表示，去年茶飲門店數(shù)量增長增速是負(fù)數(shù)，因?yàn)樾略隽?0萬家，倒閉14萬家，但是檸檬茶的品類增長了30%，檸季增長了60%多。也就是說，在這個(gè)大單品當(dāng)中，“檸季速度”是大于奶茶行業(yè)的增速的。

（圖片來源：FBIF2023食品飲料創(chuàng)新論壇）

茶飲品牌中，專注于大單品的品牌雖多，還遠(yuǎn)不及綜合品類的茶飲品牌，但是大單品如檸檬、芒果、椰子等茶飲品牌通過單一爆品售賣，更能使品牌快速植入消費(fèi)者的心智，更易出圈，而水果品類之多，足夠有可能出現(xiàn)更多的大單品茶飲品牌。

資本市場上，今年4月，椰子水連鎖品牌「好運(yùn)椰」已陸續(xù)完成三輪融資，累計(jì)融資金額達(dá)數(shù)千萬元。

除此之外，茶顏悅色的出圈讓眾多新茶飲品牌看到了新中式、國潮茶飲的機(jī)會(huì)。從近半年的融資數(shù)據(jù)來看，融入中國茶葉元素的茶飲品牌越來越受到投資機(jī)構(gòu)的歡迎，如「東芳葉」、「郭氏花旦茶」、「花座」等等。

5月，喜茶官宣聯(lián)名奢侈品品牌FENDI，推出“FENDI喜悅黃”茶飲，單杯售價(jià)為19元，38元買兩杯還能選一個(gè)杯墊或者徽章周邊。不少線下門店一度賣到售罄，連黃牛也加入進(jìn)來。聯(lián)名、售賣產(chǎn)品周邊等方式也成了現(xiàn)有品牌獲得盈利的另一途徑。

在現(xiàn)制新茶飲市場中，品牌商們“卷”門店數(shù)量、“卷”服務(wù)、“卷”價(jià)格、“卷”產(chǎn)品、“卷”營銷等等，在眾多打法中，新老茶飲品牌們?nèi)栽趯ふ腋鄼C(jī)會(huì)。

咖啡市場：新老品牌繼續(xù)纏斗

駝鹿新消費(fèi)發(fā)現(xiàn)，6月雖未結(jié)束，但業(yè)內(nèi)目前已有多起咖啡與茶飲相關(guān)品牌的融資事件發(fā)生，其中還包括數(shù)起億元級(jí)別的融資事件，與前幾個(gè)月相比，6月的咖啡茶飲賽道可謂是異常熱鬧。

根據(jù)駝鹿新消費(fèi)不完全統(tǒng)計(jì)，6月至今，咖啡茶飲賽道融資金額已經(jīng)高達(dá)18.1億元，超過了前5個(gè)月的總和（10.03億元）。另外，如果刨去3月份單月的大幅波動(dòng)，從長期來看，咖啡茶飲的融資金額以及融資數(shù)量走向是緩慢上升的。

特別是在咖啡賽道，資本更是接連出手，押上重注。2023年至今，在駝鹿新消費(fèi)整理的28起咖啡茶飲融資事件中，咖啡品牌融資達(dá)19起，占比68%,相比于茶飲，咖啡的融資市場更加活躍。其中融資金額達(dá)億元級(jí)別的有7起，包括「辛貓咖啡」、「咖爺科技」、「小咖主」、「隅田川咖啡」、「星茵咖啡」、「M Stand」、「小咖」等。另外，絕大多數(shù)咖啡品牌的融資資金將用來門店拓展以及完善供應(yīng)鏈等用途。

咖啡作為一種“舶來品”，在中國市場一直以來以星巴克為主的“一超多強(qiáng)”局面正在被打破。目前，在中國市場上，正呈現(xiàn)出新老品牌分庭抗禮的競爭格局。一邊是星巴克、Tims、COSTA等歐美老牌咖啡連鎖企業(yè)，另一邊是瑞幸、Manner、M Stand、%Arabica等本土新銳選手。

在FBIF2023食品飲料創(chuàng)新論壇上，作為老牌咖啡連鎖品牌的代表性企業(yè)，Tims咖啡CFO李東表示，Tims咖啡期望將在2024-2028年，達(dá)到萬家門店的規(guī)模。

（圖片來源：FBIF2023食品飲料創(chuàng)新論壇）

李東還分享了Tims咖啡的差異化競爭。李東稱，從Tims中國角度來講，最好的應(yīng)對(duì)行業(yè)的競爭就是要做差異化的產(chǎn)品，以及在差異化的競爭層面能夠建立自己的優(yōu)勢和護(hù)城河。

同樣是在FBIF2023食品飲料創(chuàng)新論壇上，挪瓦咖啡的聯(lián)合創(chuàng)始人孫彬彬也表示，中國咖啡市場雖然競爭激烈，品牌很多，但市場增量空間很大。

與此同時(shí)，孫彬彬還表示，目前中國咖啡店有10萬多家，而奶茶店有55萬家，而且數(shù)據(jù)還在慢慢增長，喝奶茶的用戶未來應(yīng)該也是咖啡的用戶。同時(shí)，孫彬彬認(rèn)為，在未來5-10年，整個(gè)咖啡市場增量空間再開20萬家的咖啡館一定是可以實(shí)現(xiàn)。

（圖片來源：FBIF2023食品飲料創(chuàng)新論壇）

總體來看，國內(nèi)咖啡茶飲市場，在資本的助推下，特別是在越來越多的年輕消費(fèi)者形成消費(fèi)習(xí)慣之后，“蛋糕”正在越做越大，通過在產(chǎn)品、渠道等方面進(jìn)行差異化競爭，新進(jìn)者仍然有機(jī)會(huì)找到一些發(fā)展空間。

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