PC日子越發(fā)煎熬!聯(lián)想、戴爾、惠普緊抓AI PC這根救命稻草

AI席卷各行各業(yè)的當下,科技巨頭日漸成為了沖在前線(xiàn)的排頭兵。經(jīng)過(guò)OpenAI和谷歌的“輪番轟炸”之后,微軟這個(gè)PC“傳統老兵”,也參與到傳統PC的AI重建中來(lái)了。在一年一度的微軟Build開(kāi)發(fā)者大會(huì )結束之后,圍繞AI PC的各種新聞就蜂擁而來(lái),一時(shí)之間吸引了各方的關(guān)注。

其實(shí),不只是微軟、谷歌等業(yè)內巨頭關(guān)注AI PC,就連戴爾、聯(lián)想這樣的PC巨頭,也忍不住親自下場(chǎng),想要來(lái)?yè)屨家徊ˋI PC的風(fēng)頭。

AI PC熱度再起

作為今年最火的話(huà)題之一,AI PC的追捧者甚多。前有英偉達、英特爾、AMD和高通等芯片廠(chǎng)商,在暗自強化自己的AI芯片;后有聯(lián)想、戴爾和惠普等PC玩家,在借助這一波機會(huì ),嘗試重塑PC的輝煌。

一方面,近年來(lái)隨著(zhù)科技加速迭代,傳統消費電子市場(chǎng)一度面臨需求疲軟的挑戰,傳統的PC升級周期延長(cháng)、增量空間受限,AI PC逐漸獲得了外界認可。無(wú)論是辦公場(chǎng)景中的智能協(xié)同、內容創(chuàng )作工具的智能化,還是個(gè)人娛樂(lè )領(lǐng)域的游戲優(yōu)化、沉浸式體驗創(chuàng )新,都為AI PC創(chuàng )造了廣闊的應用前景。在此情況下,電腦廠(chǎng)商積極布局AI領(lǐng)域,旨在通過(guò)開(kāi)發(fā)具備差異化優(yōu)勢的AI PC產(chǎn)品,激發(fā)市場(chǎng)的新增長(cháng)點(diǎn),打破傳統產(chǎn)品的銷(xiāo)售瓶頸。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)看,業(yè)內人士表示,AI PC將會(huì )帶來(lái)以下變化:首先是電池。AI PC因為所要處理的功能較多,會(huì )加大功耗,因此AI PC會(huì )采取更大型電池,以滿(mǎn)足更長(cháng)的電池續航時(shí)間。其次是內存。影響有三方面,第一,AI PC帶動(dòng)PC出貨量上升,進(jìn)而提高DRAM出貨量;第二,運行AI大模型,對內存芯片的存儲容量要求有所提升,微軟目前針對AI PC的內存要求,DRAM的基本要求為16GB起步,集邦咨詢(xún)預計2024年DRAM平均容量增長(cháng)12.4%。第三,對數據傳輸速率的高要求,也促進(jìn)DRAM配套產(chǎn)品SPD、CKD等接口芯片的技術(shù)迭代。

再者就是散熱模組。散熱能力是高算力芯片的一個(gè)主要瓶頸,隨著(zhù)搭載在A(yíng)I PC上的模型規格不斷提升,NPU性能釋放可能會(huì )更加激進(jìn),相較于傳統PC,AI PC可能會(huì )給出全新的散熱解決方案。最后,是結構件。結構件有望受益AI PC帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)高端化機遇。

另一方面,AI市場(chǎng)尚且處于高速發(fā)展的階段,尤其是在A(yíng)I與硬件配合的細分市場(chǎng)上,還沒(méi)有形成穩固的市場(chǎng)格局,這為各家企業(yè)提供了寶貴的發(fā)展窗口期。電腦廠(chǎng)商競相投入AI PC的研發(fā)與推廣,意圖利用自身的技術(shù)積累、品牌影響力和渠道優(yōu)勢,在這片藍海市場(chǎng)中占據有利地位,建立獨特的生態(tài)系統。例如,聯(lián)想、戴爾、惠普等巨頭都在積極探索AI芯片、模型優(yōu)化、AI算法與操作系統的整合方案,力求打造出具有標志性和引領(lǐng)性的AI PC產(chǎn)品線(xiàn)。

最近戴爾公布的2025財年第一財季業(yè)績(jì)報告顯示,AI推動(dòng)公司旗下服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò )業(yè)務(wù),營(yíng)收創(chuàng )歷史新高,AI服務(wù)器訂單量實(shí)現了連續增長(cháng),出貨量同比增長(cháng)超過(guò)30%。AI業(yè)務(wù)的高速增長(cháng),驗證了行業(yè)的高景氣。隨著(zhù)行業(yè)AI PC加速演進(jìn),頭部PC廠(chǎng)商下場(chǎng)布局AI PC,相關(guān)AI PC產(chǎn)品逐步推向市場(chǎng),各家公司之間的競賽已經(jīng)開(kāi)啟。

是風(fēng)口還是噱頭?

目前來(lái)看,幾乎所有的主流科技巨頭,都主張發(fā)展AI PC,但究竟什么才是AI PC,各家給出的標準卻不盡相同。依照行業(yè)趨勢來(lái)看,PC端受AI催化,確實(shí)在推動(dòng)其站上行業(yè)風(fēng)口。但當下AI PC對用戶(hù)的實(shí)際拉動(dòng)力卻存疑問(wèn),甚至有人認為其本身的流行,就帶著(zhù)某種噱頭成分。

其一,某些AI應用已經(jīng)在之前推出過(guò)了,新推出的AI應用本身很“雞肋”,可能只對部分用戶(hù)有用。比如,Windows推出的一鍵recall功能,只能儲存近一段時(shí)間的記錄。但如果用戶(hù)想要看這些內容,大可以翻閱相冊或者歷史記錄。而且很多的搜索記錄,可以直接放在云上,本地保存的意義并不大。像實(shí)時(shí)字幕翻譯這種功能,也完全不需要電腦來(lái)做,騰訊視頻、百度云、騰訊會(huì )議等APP就能夠做到,完全不需要AI PC來(lái)實(shí)現。

另外,像電腦的AI助手,現在很多電腦都有了,使用的人不能說(shuō)完全沒(méi)有,但也是寥寥無(wú)幾。而且應用頻率低只是一方面問(wèn)題,電腦要升級成為AI PC,還要做芯片散熱等多層級的升級,但這樣電腦本身的成本也更高了,最后到用戶(hù)手里的價(jià)格就變貴了。在總體價(jià)值增加有限、成本卻更高的情況下,想要讓用戶(hù)做“平替”顯然不現實(shí)。

至于一些隱私保護的功能,除了少數用戶(hù)和機構特別關(guān)心之外,很多人可能對此并沒(méi)有那么在意,尤其是在中國市場(chǎng)。以上種種因素,都在一定程度上影響了其潛在的客戶(hù)范圍。說(shuō)到底,行業(yè)能否出現一場(chǎng)全新的技術(shù)革命,往往取決于其是否能夠做出一款劃時(shí)代的技術(shù)硬件或者應用。但在目前看來(lái),這些似乎都有點(diǎn)遙遠。

因此,當下無(wú)論是聯(lián)想還是惠普、華碩,在某些業(yè)內人士看來(lái),做AI PC的象征意義遠大于實(shí)際意義。相關(guān)PC廠(chǎng)商之所以這么做,不過(guò)是借助AI PC這個(gè)概念,來(lái)提升PC設備的整體售價(jià),以期帶動(dòng)疲軟的PC市場(chǎng)早日回歸正軌。在真正革命性的智能設備出來(lái)之前,其出貨量的增長(cháng)能否持續仍存疑問(wèn)。

其二,雖然AI PC已經(jīng)成為整個(gè)市場(chǎng)公認的未來(lái)趨勢,但各大公司產(chǎn)品落地的進(jìn)度并不算快,其核心在于A(yíng)I PC大規模落地,尚存在不少難題。據聯(lián)想總裁楊元慶透露,在理想情況下,今年底全球PC市場(chǎng),將有10%的產(chǎn)品替換成AI PC,甚至這個(gè)數據會(huì )是個(gè)位數。

除了微軟Windows11下半年,才會(huì )推出的客觀(guān)因素之外,價(jià)格和應用生態(tài)不足,成為了限制AI PC產(chǎn)品市場(chǎng)滲透率提升的核心關(guān)鍵。相較于傳統PC產(chǎn)品,AI PC在存儲和散熱等方面要求更高,價(jià)格也隨之升高,廠(chǎng)商必須在價(jià)格和性能之間做平衡。按照大摩此前的預測,AI PC的售價(jià)將高于現有PC的均價(jià),商用AI PC的產(chǎn)品定價(jià),將在1000美元以上。

很顯然,AI PC當下的性?xún)r(jià)比不足,極大影響了其大規模普及的進(jìn)度。但是價(jià)格降低并非是一蹴而就的事情,大量AI數據服務(wù)的應用,還加大了AI PC對算力的消耗,對芯片的性能要求也更高,這使其成本居高不下,而在銷(xiāo)量不大的情況下,上游的成本又很難通過(guò)規?;鶖倢?shí)現快速下調,這幾乎成了一個(gè)無(wú)解的死循環(huán)。

巨頭齊聚搶占技術(shù)窗口

盡管當前AI PC的前景并不明確,但巨頭的入局仍然有著(zhù)現實(shí)的指向性。在傳統PC式微,生成式AI席卷行業(yè)的當下,無(wú)論是聯(lián)想、惠普、華為等下游應用廠(chǎng)商,還是英特爾、AMD、谷歌等上游公司,都希望能抓住機會(huì ),在行業(yè)混沌初開(kāi)之際,搶占技術(shù)窗口以贏(yíng)得先機。

首先,在電腦中全面引入AI這個(gè)變量,可以讓一些傳統巨頭,有機會(huì )去接觸AI PC這個(gè)全新的市場(chǎng),更重要的是牽動(dòng)其后面的潛在市場(chǎng)。正如當初特斯拉沒(méi)有去做燃油車(chē),而是去做新能源汽車(chē)一樣。借助生成式AI這波大潮,一些行業(yè)外的玩家,也將有機會(huì )重新掌控PC這個(gè)入口,來(lái)參與分食PC市場(chǎng)的蛋糕。

事實(shí)上,從參與廠(chǎng)商的背景來(lái)看,不少廠(chǎng)商在參與AI PC方面有著(zhù)優(yōu)越的條件。比如,英特爾、谷歌、微軟等廠(chǎng)商,具備廣泛的IT背景,與PC市場(chǎng)向來(lái)聯(lián)系緊密。更為重要的是,PC與手機、汽車(chē)等聯(lián)系起來(lái),將能在一定程度上,無(wú)限拓展巨頭的AI生態(tài)版圖。

其次,退一步講雖然AI PC當下帶來(lái)的效益有限,但這并不代表它不會(huì )成為PC端更新?lián)Q代的一個(gè)誘因。如同當初4G與5G交替之際,很多人搶著(zhù)更換5G手機一樣,如今AI PC時(shí)代的到來(lái),也讓一部分人想要更換自己的電腦。盡管當初買(mǎi)了5G手機的用戶(hù),從來(lái)就沒(méi)有刻意打開(kāi)過(guò)5G開(kāi)關(guān),很多“雞肋”的5G功能,很多用戶(hù)從來(lái)沒(méi)用過(guò),但這并不妨礙大家換5G手機的熱情。而AI PC所提及的AI故事,也終會(huì )成為部分用戶(hù)更換設備的一個(gè)額外“理由”。

對于A(yíng)I PC設備廠(chǎng)商來(lái)說(shuō),即使相信AI這個(gè)故事的人很少,只要有一部分人愿意相信,并愿意參與其中,他們就可以借此機會(huì ),成為這輪AI浪潮中的弄潮兒。因為在當下來(lái)看,AI PC的更重要任務(wù),還是優(yōu)先搶占技術(shù)窗口,以便盡快推動(dòng)自身在A(yíng)I應用領(lǐng)域的技術(shù)落地。

PC開(kāi)啟新周期

盡管當下AI PC的性?xún)r(jià)比很低,但作為一個(gè)有力的催化性要素,其對整個(gè)PC端的復蘇重振仍有積極意義,甚至有可能會(huì )成為開(kāi)啟產(chǎn)業(yè)新周期的催化劑。

首先,傳統PC市場(chǎng)經(jīng)過(guò)幾年的下行之后,當前已經(jīng)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)去庫存的后期,產(chǎn)業(yè)重回增長(cháng)軌道可期。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,傳統PC市場(chǎng)已經(jīng)非常成熟,即便是沒(méi)有革命性的技術(shù)創(chuàng )新,也會(huì )保持相對穩定的出貨量。從IDC提供的數據顯示,2021年全球PC出貨量,達到了3.488億臺,這背后有疫情期間居家辦公等方面的影響。但隨著(zhù)疫情的消退,隨后兩年的出貨量都有所下降,2023年的出貨量降至2.595億臺,少了足足8000多萬(wàn)臺。

從總量上來(lái)看,2023年全球PC市場(chǎng)的PC總量在持續下降。但結合IDC提供的2023Q4數據來(lái)看,2023Q4全球PC出貨量達到6710萬(wàn)臺,同比-2.7%,出貨量好于預期,PC市場(chǎng)觸底回升。IDC預測2024年P(guān)C市場(chǎng)將迎來(lái)回暖,出貨量同比恢復至+3.8%,將受益于換機周期以及CPU升級等??梢?jiàn),隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)下行周期進(jìn)入尾聲,新的換機需求加快恢復,產(chǎn)業(yè)重回增長(cháng)已經(jīng)愈發(fā)確定。

其次,隨著(zhù)AI負載成本的不斷降低,驅動(dòng)AI PC的設備價(jià)格開(kāi)始不斷下探,產(chǎn)業(yè)正在迎來(lái)新一輪的超級換機周期。業(yè)內人士認為,AI PC將帶來(lái)更高的能效、更高的安全性,這一新興電腦類(lèi)別為軟件開(kāi)發(fā)商和硬件供應商,開(kāi)辟了新的創(chuàng )新領(lǐng)域,并為消費者、教育以及商業(yè)場(chǎng)景客戶(hù),帶來(lái)令人注目的應用。

機構預測,與未集成NPU的同類(lèi)PC相比,AI PC將溢價(jià)10%—15%。隨著(zhù)搭載率的提升,2025年價(jià)格800美元及以上的PC,將有一半支持AI計算,到2028年這一比例將增至80%。這有助于推動(dòng)PC市場(chǎng)整體價(jià)值,從2024年的2250億美元,增長(cháng)至2028年的2700億美元以上。

綜合來(lái)看,AI PC的產(chǎn)業(yè)前景長(cháng)期向好,PC在去庫存周期見(jiàn)底之后企穩回升,這些都將帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈,加速終結下行周期,從而開(kāi)啟新的上漲周期。

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2024-06-20
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