大模型的“掘金賣鏟”生意，AI Infra的最佳機(jī)會(huì)來(lái)了？

科技云報(bào)道原創(chuàng)。

在19世紀(jì)的淘金熱中，最賺錢(qián)的并不是挖金礦的，反而是那些賣鏟子、賣牛仔褲的人。正如賣鏟人在淘金熱中成為最大贏家，在當(dāng)今AIGC時(shí)代，AI Infra也扮演著類似的角色。

如果用云計(jì)算三層構(gòu)架做類比，AI Infra與PaaS層級(jí)相似，是鏈接算力和應(yīng)用的中間層基礎(chǔ)設(shè)施，包括硬件、軟件、工具鏈和優(yōu)化方法等，為大模型應(yīng)用開(kāi)發(fā)提供一站式模型算力部署和開(kāi)發(fā)工具平臺(tái)。算力、算法、數(shù)據(jù)可以看作IaaS層，各種開(kāi)源和閉源模型則是SaaS在大模型時(shí)代的新演變，即MaaS。

隨著大模型應(yīng)用落地的進(jìn)程不斷加速，AI Infra的價(jià)值潛力被進(jìn)一步釋放。中金數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，目前，AI Infra產(chǎn)業(yè)處于高速增長(zhǎng)的發(fā)展早期，未來(lái)3-5年內(nèi)各細(xì)分賽道空間或保持30%的高速增長(zhǎng)。

當(dāng)大模型進(jìn)入大規(guī)模應(yīng)用落地時(shí)期，提供大模型訓(xùn)練、部署和應(yīng)用時(shí)所需的基礎(chǔ)設(shè)施成為關(guān)鍵一環(huán)，AI Infra成為大模型應(yīng)用爆發(fā)背后“掘金賣鏟”的最佳生意。

中臺(tái)模式解鎖AI生產(chǎn)力

從ICT產(chǎn)業(yè)的演進(jìn)軌跡來(lái)看，三層架構(gòu)似乎是宿命般的終極圖景。在傳統(tǒng)的本地部署階段，操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件等基礎(chǔ)軟件通過(guò)控制硬件交互、存儲(chǔ)管理數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)通信調(diào)度等功能，解決底層硬件系統(tǒng)的復(fù)雜性難題，讓上層應(yīng)用開(kāi)發(fā)者能專注于業(yè)務(wù)邏輯進(jìn)行創(chuàng)新。

在云定義一切的時(shí)代，也形成了IaaS、PaaS、SaaS協(xié)同進(jìn)化的經(jīng)典架構(gòu)，其中PaaS層提供應(yīng)用開(kāi)發(fā)環(huán)境和數(shù)據(jù)分析管理等服務(wù)，為云計(jì)算加速滲透奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

經(jīng)歷了漫長(zhǎng)的蟄伏期后，AIGC按下了人工智能通用化進(jìn)程的快進(jìn)鍵，整個(gè)產(chǎn)業(yè)在狂飆突進(jìn)的氛圍中急速重構(gòu)。算力與應(yīng)用無(wú)疑是最耀眼的主角，但二者之間的鴻溝堪比天塹，大模型面臨“懸浮”或“踏空”的風(fēng)險(xiǎn)。

從這個(gè)意義上講，AI Infra猶如一座橋，可以承擔(dān)類似基礎(chǔ)軟件或PaaS曾經(jīng)扮演的角色——通過(guò)構(gòu)建新型的軟件棧及綜合服務(wù)，賦能算力挖潛、模型優(yōu)化和應(yīng)用開(kāi)發(fā)，成為連接算力與應(yīng)用的中堅(jiān)力量。

AI Infra涵蓋一切跟開(kāi)發(fā)部署相關(guān)的工具和流程。隨著云計(jì)算的不斷發(fā)展，又逐漸衍生出了DataOps、ModelOps、DevOps、MLOps、LLMOps等一些XOps的概念。

從宏觀的角度來(lái)看，所有XOps本質(zhì)上是為了開(kāi)發(fā)部署生命周期的提效。比如DataOps是為IaaS層的存儲(chǔ)和PaaS層的數(shù)據(jù)處理提效的，DevOps、MLOps實(shí)際上是為PaaS層開(kāi)發(fā)部署提效的，LLMOps是為MaaS層提效的。

事實(shí)上，在AIGC風(fēng)起云涌之前，關(guān)于AI中臺(tái)的理論與實(shí)踐就已如火如荼地展開(kāi)。但當(dāng)時(shí)的AI中臺(tái)更像是“救火隊(duì)員”，功能比較龐雜，干了不少“臟活”、“累活”，卻難以獲得上下游的認(rèn)可。

大模型為AI平臺(tái)化搭建起更寬廣的舞臺(tái)，也讓AI Infra“掘金賣鏟”的邏輯更具確定性，進(jìn)而贏得可觀的發(fā)展空間。相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)顯示，未來(lái)3～5年AI Infra產(chǎn)業(yè)將保持30%+的高速增長(zhǎng)。

就像“三明治”的兩片面包間可以有無(wú)數(shù)種夾層選擇，身處算力與應(yīng)用之間的AI Infra同樣不拘一格。從廣義上看，AI Infra涵蓋人工智能基礎(chǔ)框架技術(shù)，涉及大模型訓(xùn)練、部署領(lǐng)域的各種底層設(shè)施；狹義而言，基礎(chǔ)軟件棧是AI Infra的核心組成部分，優(yōu)化算力算法、促進(jìn)應(yīng)用落地是其主要目標(biāo)。

AI Infra定義的相對(duì)開(kāi)放為不同的路徑探索提供了更多可能?；诟髯缘馁Y源稟賦與市場(chǎng)定位，業(yè)界的資深廠商與新興玩家正在積極拓展AI Infra的疆界，不少做法值得借鑒。

AI Infra將是下一個(gè)應(yīng)用熱點(diǎn)？

相比模型價(jià)值，卷AI應(yīng)用成為行業(yè)共識(shí)。李彥宏堅(jiān)信，基礎(chǔ)模型之上將誕生數(shù)以百萬(wàn)計(jì)的應(yīng)用，它們對(duì)于現(xiàn)有業(yè)態(tài)的改造作用，比從0到1的顛覆作用更大。

如今AI應(yīng)用的供給在不斷增加，IDC在年初時(shí)預(yù)測(cè)，2024年全球?qū)⒂楷F(xiàn)出超過(guò)5億個(gè)新應(yīng)用，這相當(dāng)于過(guò)去40年間出現(xiàn)的應(yīng)用數(shù)總和。

最近，視頻生成類模型產(chǎn)品扎堆出現(xiàn)，快手的可靈、字節(jié)跳動(dòng)的即夢(mèng)、商湯的Vimi集體亮相，此外還有AI搜索產(chǎn)品、AI陪伴類產(chǎn)品等層出不窮。

大模型應(yīng)用爆發(fā)趨勢(shì)已然確定，根據(jù)InfoQ研究中心數(shù)據(jù)，2030年AGI應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)4543.6億元，模型應(yīng)用層的巨大機(jī)會(huì)已經(jīng)吸引了幾乎各行各業(yè)的參與。

而在大模型應(yīng)用之下，AI Infra成為其爆發(fā)的隱藏推手。

目前，大模型產(chǎn)業(yè)鏈大致可以分為數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、模型構(gòu)建、模型產(chǎn)品三個(gè)層次。在國(guó)外，AI大模型的產(chǎn)業(yè)鏈比較成熟，形成了數(shù)量眾多的AI Infra（架構(gòu)）公司，但這一塊市場(chǎng)在國(guó)內(nèi)還相對(duì)空白。

在充滿不確定性的道路上，率先找到清晰的賽道，快速建立顯著的里程碑尤為重要。AI Infra市場(chǎng)尚處于混沌期，每個(gè)科技巨頭都希望在自己的生態(tài)中形成閉環(huán)。

在國(guó)內(nèi)，巨頭們都有一套自己的訓(xùn)練架構(gòu)。

比如，華為的模型采用的是三層架構(gòu)，其底層屬于通識(shí)性大模型，具備超強(qiáng)的魯棒性的泛化性，在這之上是行業(yè)大模型和針對(duì)具體場(chǎng)景和工作流程的部署模型。這種構(gòu)架的好處是，當(dāng)訓(xùn)練好的大模型部署到垂類行業(yè)時(shí)，可以不必再重復(fù)訓(xùn)練，成本僅是上一層的5%~7%。

阿里則是為AI打造了一個(gè)統(tǒng)一底座，無(wú)論是CV、NLP、還是文生圖大模型都可以放進(jìn)去這個(gè)統(tǒng)一底座中訓(xùn)練，阿里訓(xùn)練M6大模型需要的能耗僅是GPT-3的1%。

百度和騰訊也有相應(yīng)的布局，百度擁有覆蓋超50億實(shí)體的中文知識(shí)圖譜，騰訊的熱啟動(dòng)課程學(xué)習(xí)可以將萬(wàn)億大模型的訓(xùn)練成本降低到冷啟動(dòng)的八分之一。

整體來(lái)看，各個(gè)大廠之間的側(cè)重點(diǎn)雖然有所不同，但主要特點(diǎn)就是降本增效，而能夠?qū)崿F(xiàn)這一點(diǎn)，很大程度上就是受益于“一手包辦”的閉環(huán)訓(xùn)練體系。

反觀國(guó)外，成熟的AI產(chǎn)業(yè)鏈形成了數(shù)量眾多的AI Infra公司。

如果把開(kāi)發(fā)AI應(yīng)用看成建房子，那么AI Infra就是提供水泥鋼筋的施工隊(duì)。AI Infra施工隊(duì)的價(jià)值點(diǎn)在于它是一個(gè)集成平臺(tái)，將下層的算力芯片層與上層的AI應(yīng)用層打通，讓開(kāi)發(fā)者實(shí)現(xiàn)一鍵調(diào)用，并且實(shí)現(xiàn)降低算力成本、提升開(kāi)發(fā)效率并且保持模型優(yōu)秀性能的效果。

讓?xiě)?yīng)用更簡(jiǎn)單，讓AI落地更便捷，是AI Infra的使命?？梢哉f(shuō)，AI應(yīng)用的市場(chǎng)有多大，AI Infra的機(jī)會(huì)就有多大。

AI Infra公司有的專門(mén)做數(shù)據(jù)標(biāo)注、做數(shù)據(jù)質(zhì)量、或者模型架構(gòu)等。這些企業(yè)的專業(yè)性，能夠讓他們?cè)谀骋粋€(gè)單一環(huán)節(jié)的效率、成本、質(zhì)量上都要比大廠親自下場(chǎng)做得更好。

比如，數(shù)據(jù)質(zhì)量公司Anomalo就是Google Cloud和Notion的供應(yīng)商，它可以通過(guò)ML自動(dòng)評(píng)估和通用化數(shù)據(jù)質(zhì)量檢測(cè)能力，來(lái)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)深度觀察和數(shù)據(jù)質(zhì)量檢測(cè)。

這些公司就像汽車行業(yè)的Tier 1，通過(guò)專業(yè)的分工，能夠讓大模型企業(yè)不必重復(fù)造輪子，而只需要通過(guò)整合供應(yīng)商資源，就能快速地搭建起自己模型構(gòu)架，從而降低成本。

但國(guó)內(nèi)在這一方面并不成熟，原因在于：一方面國(guó)內(nèi)大模型的主要玩家都是大廠，他們都有一套自己的訓(xùn)練體系，外部供應(yīng)商幾乎沒(méi)有機(jī)會(huì)進(jìn)入；另一方面，國(guó)內(nèi)也缺乏足夠龐大的創(chuàng)業(yè)生態(tài)和中小企業(yè)，AI供應(yīng)商也很難在大廠之外找到生存的空間。

以谷歌為例，谷歌愿意將自己訓(xùn)練的數(shù)據(jù)結(jié)果分享給它的數(shù)據(jù)質(zhì)量供應(yīng)商，幫助供應(yīng)商提高數(shù)據(jù)處理能力，供應(yīng)商能力提升之后，又會(huì)反過(guò)來(lái)給谷歌提供更多高質(zhì)量數(shù)據(jù)，從而形成一種良性循環(huán)。

國(guó)內(nèi)AI Infra生態(tài)的不足，直接導(dǎo)致的就是大模型創(chuàng)業(yè)門(mén)檻的拔高。如果將在中國(guó)做大模型比喻成吃上一頓熱乎飯，那必須從挖地、種菜開(kāi)始。

目前，在AI 2.0的熱潮中，一個(gè)重要的特點(diǎn)就是“兩極化”：最熱門(mén)的要么是大模型層、要么就是應(yīng)用層。而類似AI Infra的中間層，反而是很大的真空地帶，也可能是下一個(gè)機(jī)遇所在。

 鏟子難賣，金礦難挖

盡管在大模型應(yīng)用爆發(fā)的當(dāng)下，AI Infra層潛藏著巨大的生意。但是對(duì)于這些做AI Infra的公司來(lái)說(shuō)，即使他們?cè)谧约旱膶I(yè)領(lǐng)域如此強(qiáng)大，在潮水的變化面前依然脆弱。

英偉達(dá)CUDA生態(tài)已經(jīng)發(fā)展了20年，在AI領(lǐng)域，最先進(jìn)的模型和應(yīng)用都首先在CUDA上跑起來(lái)。

每個(gè)硬件之間都有不同的接口，CUDA統(tǒng)一了不同接口之間的語(yǔ)言，讓使用者能夠用一套標(biāo)準(zhǔn)語(yǔ)言去使用不同硬件。在模型開(kāi)發(fā)過(guò)程中，開(kāi)發(fā)者勢(shì)必會(huì)趨同于在同一個(gè)語(yǔ)言體系中去完成自己的開(kāi)發(fā)。而這實(shí)際上就構(gòu)成了英偉達(dá)CUDA生態(tài)厚度。

目前，CUDA生態(tài)在AI算力市場(chǎng)占據(jù)了90%以上的份額。不過(guò)隨著AI模型的標(biāo)準(zhǔn)化，模型之間結(jié)構(gòu)差異變小，不再需要調(diào)度多種大小模型，英偉達(dá)CUDA生態(tài)厚度在變薄。

即使如此，英偉達(dá)在算力市場(chǎng)也是絕對(duì)王者。據(jù)業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，英偉達(dá)在接下來(lái)的3~5年當(dāng)中，還會(huì)是整個(gè)AI硬件提供商中絕對(duì)的領(lǐng)頭羊，市場(chǎng)發(fā)展占有率不會(huì)低于80%。

對(duì)AI Infra層的賣鏟廠商來(lái)說(shuō)，外有英偉達(dá)守礦人，堵在門(mén)口賣門(mén)票與鏟子，好不容易找到一條進(jìn)入金礦的小路，卻發(fā)現(xiàn)，里面的挖礦人已經(jīng)習(xí)慣“徒手”挖礦，不再接受新鏟子。

在國(guó)內(nèi)，企業(yè)為軟件付費(fèi)意愿低，且大多習(xí)慣集成式服務(wù)。國(guó)內(nèi)SaaS投資已經(jīng)降到冰點(diǎn)，如果AI Infra層廠商單靠賣硬件或軟件難以實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。

伴隨AI應(yīng)用的快速發(fā)展，未來(lái)誰(shuí)能夠?yàn)槎鄻踊膽?yīng)用場(chǎng)景提供高效便捷的大模型一站式部署方案，誰(shuí)就有可能在這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中勝出。而這其中，底層技術(shù)、中層平臺(tái)、上層應(yīng)用缺一不可，只有讓各方面能力得到更全面、均衡地發(fā)展，才能在AI之路上走得更遠(yuǎn)、更穩(wěn)健。

放眼未來(lái)，人工智能重塑千行百業(yè)的進(jìn)程剛拉開(kāi)帷幕，Al Infra鋪就的厚雪長(zhǎng)坡有助于這個(gè)超級(jí)賽道行穩(wěn)致遠(yuǎn)。今年，數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施已在頂層設(shè)計(jì)中“獨(dú)立門(mén)戶”，人工智能基礎(chǔ)設(shè)施戰(zhàn)略地位的躍遷亦不遙遠(yuǎn)。

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