發(fā)布Q2財(cái)報(bào)后，網(wǎng)易為何獲多機(jī)構(gòu)“買入”/“增持”評(píng)級(jí)？

8月22日，網(wǎng)易發(fā)布二季度財(cái)報(bào)：營(yíng)收255億元，同比增長(zhǎng)6%；非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下歸屬于公司股東的凈利潤(rùn)78億元，業(yè)績(jī)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。同時(shí)，網(wǎng)易宣布派發(fā)Q2現(xiàn)金股利，分紅比例30%。

在業(yè)務(wù)層面，內(nèi)容依然是網(wǎng)易的核心業(yè)務(wù)，其中游戲更是重中之重。二季度，網(wǎng)易游戲及相關(guān)增值服務(wù)營(yíng)收201億元，占整體收入78.8%，這得益于網(wǎng)易游戲的多點(diǎn)開花。

在明星大作《蛋仔派對(duì)》全球累計(jì)注冊(cè)用戶突破6億人次時(shí)，網(wǎng)易多款長(zhǎng)線精品游戲迎來第二春。Sensor Tower商店情報(bào)平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，旗下頭部產(chǎn)品《逆水寒》、《夢(mèng)幻西游》、《第五人格》等收入全線增長(zhǎng)，使得網(wǎng)易移動(dòng)游戲7月收入環(huán)比激增26%。網(wǎng)易通過深耕游戲IP運(yùn)營(yíng)，不斷延長(zhǎng)精品游戲的生命周期。從Q2財(cái)報(bào)來看，長(zhǎng)線運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略已初見成效。

此外，《永劫無間》手游、《七日世界》等自研新品也為網(wǎng)易游戲業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)增量，并助力網(wǎng)易成功卡位垂類新賽道，其中《率土之濱》和《永劫無間》端游均創(chuàng)下DAU新高。

網(wǎng)易依然在加大研發(fā)投入的強(qiáng)度。二季度，網(wǎng)易研發(fā)投入45億，研發(fā)投入強(qiáng)度超17%，領(lǐng)先行業(yè)。強(qiáng)大的研發(fā)投入，再結(jié)合內(nèi)容模式創(chuàng)新和AI技術(shù)驅(qū)動(dòng)的雙管齊下，網(wǎng)易可以讓爆款游戲的輸出變得更具確定性。

因?yàn)榭春镁W(wǎng)易長(zhǎng)線游戲的活力與批量新游的潛力，在財(cái)報(bào)發(fā)布后，中金證券、杰富瑞投資銀行、摩根大通、花旗、高盛等多家機(jī)構(gòu)發(fā)布研報(bào)，給予網(wǎng)易增持或買入評(píng)級(jí)，理由基本都是：肯定網(wǎng)易的研發(fā)實(shí)力，認(rèn)可網(wǎng)易游戲的長(zhǎng)線精品戰(zhàn)略，看好網(wǎng)易游戲的新品多元布局。此外，匯豐在研報(bào)中甚至直言，“市場(chǎng)對(duì)網(wǎng)易過于悲觀，公司 Q2 主要受直播影響，但游戲基本盤保持穩(wěn)固，強(qiáng)大的游戲產(chǎn)品線有助于公司中期前景的重估，股價(jià)還有 26% 的上漲空間?！?/p>

在《黑神話·悟空》大火后，很多人說《黑神話：悟空》為什么不出自網(wǎng)易、騰訊？其實(shí)這兩家游戲大廠也出了不少精品游戲，同時(shí)也有豐富的游戲工具提供給玩家，比如玩家們可在手機(jī)上暢玩《黑神話·悟空》，一般都需使用網(wǎng)易旗下的GameViewer遠(yuǎn)程工具?？梢哉f，網(wǎng)易一直在踏踏實(shí)實(shí)地做事，一直在給玩家們提供力所能及的產(chǎn)品與服務(wù)。除了《永劫無間》等新上線的游戲外，Q3以及下半年，網(wǎng)易將迎來《燕云十六聲》等新作，讓我們期待網(wǎng)易未來能夠推出更多“頂尖大作”。

不過，游戲不是網(wǎng)易的全部，科技才是網(wǎng)易的底色。網(wǎng)易旗下的“子曰”、“易生諸相”等大模型正加速下沉和深化落地到產(chǎn)業(yè)場(chǎng)景，除了AI+游戲等應(yīng)用外，還廣泛應(yīng)用在AI+教育、AI+音樂、AI+工業(yè)、AI+機(jī)器人、AI+風(fēng)控等領(lǐng)域。

網(wǎng)易具有深厚的業(yè)務(wù)底蘊(yùn)和強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力，長(zhǎng)期來看，網(wǎng)易可在保持游戲賽道有利地位的同時(shí)，在新一輪AI浪潮中更有作為。

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