中國不買了，三大光刻機企業(yè)都降低預期，后悔莫及

日前全球三大光刻機企業(yè)ASML、尼康、佳能都發(fā)布了業(yè)績無法達到年初預計的目標，原因就在于中國在減少采購光刻機，凸顯出中國市場對全球芯片設備市場的巨大影響力。

全球最大的光刻機企業(yè)ASML最為悲觀，ASML的新增訂單環(huán)比腰斬，比市場預期的一半還要低，由于新增訂單大幅減少，它預估2025年的營收最高從400億歐元下調至350億歐元，對于它獨有的EUV光刻機更是認為需求下降更快。

佳能在今年三季度取得了歷史新高紀錄的業(yè)績，但是佳能卻認為今年全年的業(yè)績無法達到預期，可能在于它對四季度的銷售相當悲觀；尼康將今年的營收預期從7500億日元降低到7250億日元，預期的營收降幅很小，但是卻預估今年的利潤減少五成。

對于ASML來說，中國市場的影響最大，從去年四季度到今年二季度，中國市場為它貢獻的收入占比都超過四成，正是由于中國市場大舉采購光刻機，讓ASML獲得了豐厚的收入，推動了它的業(yè)績增長。

對于日本兩家光刻機企業(yè)來說，他們生產的主要是干式光刻機，只能用于成熟工藝，而在中國以外的市場大多已不再擴張成熟工藝產能，對日本的光刻機需求不大；尼康開發(fā)出可用于5納米的NIL工藝，但是成本、良率仍然與光刻機生產芯片有差距，而且生產5納米工藝的三星和臺積電都再擴張5納米工藝產能，這就導致日本的光刻機企業(yè)相當依賴中國市場。

中國市場對全球芯片設備市場的影響不僅限于光刻機，東京電子、泛林集團等芯片材料企業(yè)同樣從中國市場獲取了豐厚的收入，他們近幾年的業(yè)績都顯示有超過四成收入來自中國市場，還顯示中國市場貢獻的收入增速高達五成。

中國市場對全球芯片設備和材料行業(yè)產生如此大的影響，在于中國大舉擴張芯片產能，近幾年中國建設了數(shù)十座芯片工廠，大量擴張成熟工藝產能，迅速從占全球芯片產能比例大約一成到如今接近三成，大舉擴張芯片產能，自然需要大量芯片設備和材料。

中國從2010年起成為全球最大的制造國，制造的諸多商品都需要芯片，而這些芯片其實有七成都是成熟芯片，而隨著中國發(fā)展成熟工藝，中國的芯片自給率大幅提升，減少進口芯片，導致海外芯片制造企業(yè)除了先進工藝產能仍然維持上漲之外，成熟工藝產能已出現(xiàn)過剩。

去年底以來，主要發(fā)展14納米以上工藝的臺聯(lián)電、力積電和擁有成熟工藝產能的三星為了爭奪有限的訂單而降價一成，就凸顯出中國減少采購芯片對全球芯片行業(yè)的影響。

如此反過來進一步導致全球芯片設備和材料行業(yè)對中國市場的依賴度進一步上漲，增強了中國對這個行業(yè)的影響力。

不過中國日益認識到依賴海外芯片設備和材料的風險，由此不斷促進國內芯片產業(yè)鏈的發(fā)展，今年三季度的業(yè)績就顯示中國最大的芯片設備企業(yè)北方華創(chuàng)已成為全球第六大芯片設備企業(yè)，凸顯出國內芯片設備和材料在快速替代進口。

中國的芯片產能擴張似乎已放緩，中國現(xiàn)有的芯片產能已能滿足國內三成需求，在建的還有十幾座芯片工廠，如此種種都導致中國對全球芯片設備和材料的需求減少，也就導致了ASML、尼康、佳能等企業(yè)降低為了的業(yè)績預期。

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