你光看見豆包火了！卻沒見豆包背后的大模型有多卷！

用“AI一天、人間一年”來形容，2024年AI大模型的進(jìn)展情況絲毫不為過。在過去的一年中，一些關(guān)于AI的預(yù)言陸續(xù)得到驗(yàn)證：在智算大潮之下，英偉達(dá)順利進(jìn)入3萬億市值俱樂部；中國開源勢力崛起，通義大模型DeepSeek硬杠Llama；國內(nèi)AI視頻生成模型能力飆升，與Sora掰手腕；手機(jī)和PC大廠掀起硬件狂歡……

而在一眾大模型廠商中，一直略顯“沉默”的字節(jié)跳動(dòng)，憑借著一款豆包大模型橫空出世，迅速橫掃國內(nèi)外一眾選手，一舉拿下了全球第二、中國第一的桂冠，這成績屬實(shí)讓眾多友商汗顏。畢竟，無論是起步時(shí)間還是儲(chǔ)備過程，字節(jié)跳動(dòng)在押注AI方面，特別是大模型方面都慢了友商好幾拍。然而僅僅一年多時(shí)間，豆包就一騎絕塵，將眾多對(duì)手甩到了身后，這成績放誰也沒話說。

“后來者”豆包何以后來居上？

在今年11月的AI大模型月活躍排行榜上，豆包App以5998萬MAU的成績，穩(wěn)居全球第二，僅次于OpenAI的ChatGPT，在國內(nèi)排名第一。而它的海外版Cici的MAU也有1267萬，排在第22位。而在年初，豆包的月活躍用戶數(shù)也才僅有173萬。那么，作為“后起之秀”的豆包，到底是怎么起來的呢？

首先，字節(jié)跳動(dòng)內(nèi)部迅速統(tǒng)一共識(shí)，在資源、人才、機(jī)制等方面，給豆包大模型研發(fā)提供了全方位的支持。為了趕上這場AI技術(shù)革命，字節(jié)跳動(dòng)迅速調(diào)整戰(zhàn)略布局，采取一系列措施，包括大規(guī)模招募AI人才、成立專門的AI部門Flow、整合內(nèi)部資源、實(shí)施賽馬機(jī)制等，以加速豆包大模型的研發(fā)進(jìn)程。

在一番“大力出奇跡”的操作之下，到今年3月份，豆包的下載量和月活躍用戶雙雙登頂。到去年11月份這種趨勢繼續(xù)得到了延續(xù)。盡管ChatGPT仍以超3億月活遙遙領(lǐng)先（APP+web用戶），但豆包的崛起速度仍遠(yuǎn)超其競爭對(duì)手。國內(nèi)的Kimi、文小言、通義千問等應(yīng)用，在用戶規(guī)模上也被豆包甩在身后，豆包甚至超過后面三者月活用戶的總和。不難發(fā)現(xiàn)，在做豆包這件事上，字節(jié)跳動(dòng)很善于把握時(shí)間窗口（善用開源資源），全方位地調(diào)動(dòng)一切有利因素，將新技術(shù)迅速轉(zhuǎn)變?yōu)樽罱K成果。

其次，在具體策略上，全方位貼著對(duì)手打，核心突出一個(gè)“卷”字。隨著國內(nèi)百模大戰(zhàn)的展開，圍繞技術(shù)與產(chǎn)品的迭代速度，以及商業(yè)化效率的比拼已經(jīng)全面展開。為了彌補(bǔ)在時(shí)間差上的不足，字節(jié)內(nèi)部不惜血本，從各個(gè)方面全面開“卷”。其具體體現(xiàn)為，C端卷用戶，B端卷價(jià)格，與對(duì)手卷算力。

比如，為了推動(dòng)豆包用戶的增長，字節(jié)跳動(dòng)累計(jì)在C端投入不下10億元的投流費(fèi)用。這種高強(qiáng)度的市場投放，讓豆包迅速在社交媒體、搜索引擎和短視頻平臺(tái)上，占據(jù)了用戶的注意力，形成了強(qiáng)品牌記憶點(diǎn)。而在B端戰(zhàn)場，豆包更是祭出了價(jià)格大殺器。在今年5月火山引擎FORCE原動(dòng)力大會(huì)上，豆包Pro 32k模型正式定價(jià)是1千Tokens 0.8厘，豆包Pro 128k模型正式定價(jià)為是1千Tokens5厘錢，一口氣將國產(chǎn)大模型的tokens定價(jià)，帶到了“厘”時(shí)代。這一番頗有“氣量”的降價(jià)，直接打了對(duì)手一個(gè)措手不及，逼得他們只能輪番跟進(jìn)。

此外，大模型之爭也是算力之爭。為了確保勝出，字節(jié)跳動(dòng)僅在AI上的資本開支，就達(dá)到了800億元，這個(gè)數(shù)值接近BAT三家的總和（約1000億元）。而根據(jù)字節(jié)最新披露的數(shù)據(jù)顯示，2025年字節(jié)跳動(dòng)的資本開支，還將增加到1600億元，其中900億元用于購置AI算力集群，700億元用于IDC基建和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。不難發(fā)現(xiàn)，字節(jié)跳動(dòng)的飽和式攻擊，正是其后來居上的核心原因。

贏家通吃模式再現(xiàn)大模型

隨著國內(nèi)大模型的持續(xù)進(jìn)步，一大批國內(nèi)大模型公司正在嶄露頭角。整個(gè)2024年，國內(nèi)大模型圈子，不僅誕生了吸金200億的大模型“六小虎”，就連一些融合AI大模型應(yīng)用的AI硬件公司，都拿到了不少融資，啥都不缺的大廠表現(xiàn)就更好了。據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，截至2024年11月初，百度文心大模型的日均調(diào)用量超15億次，相較一年多前增長約30倍；截至2024年12月中旬，豆包通用模型日均tokens使用量超4萬億，較7個(gè)月前首發(fā)時(shí)增長了33倍…

不過，進(jìn)入2024年下半年，風(fēng)向突然驟變，曾經(jīng)風(fēng)頭無兩的大模型“六小虎”，也面臨嚴(yán)峻的現(xiàn)實(shí)考驗(yàn)，不僅融資受阻、商業(yè)化也遭遇嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。與此同時(shí)，一批技術(shù)先進(jìn)的公司快速崛起，大廠攻勢日益兇猛，此消彼長的行業(yè)規(guī)律開始在AI大模型領(lǐng)域重現(xiàn)。

一方面，主流頭部大廠普遍在用戶、場景與算力方面，具備相對(duì)應(yīng)的比較優(yōu)勢。比如，百度有自己的超級(jí)APP和自己的海量搜索資源，還有百度智能云等云支持；阿里有支付寶、淘寶、天貓、菜鳥等一眾超級(jí)應(yīng)用，更有阿里云從旁輔助；同樣的優(yōu)勢，在騰訊與字節(jié)跳動(dòng)也是不在話下。自帶眾多豪華資源的大廠，在做大模型過程中，更是如魚得水。

反觀很多初創(chuàng)公司，他們的數(shù)據(jù)資源都還需要從第三方平臺(tái)獲取，不僅需要大量的投流費(fèi)用，還容易被對(duì)方拿捏七寸。據(jù)移動(dòng)營銷平臺(tái)AppGrowing數(shù)據(jù)，2024年以來（截止11月15日），Kimi、豆包、星野等國內(nèi)十款大模型產(chǎn)品，合計(jì)投放超625萬條廣告，投放金額達(dá)15億元。但對(duì)于占有流量渠道的大公司而言，他們根本就不需要投入如此多的資金，僅憑自己占據(jù)的流量優(yōu)勢，就可以直接碾壓對(duì)手。

以明星AI大模型公司Kimi為例，年初它曾在抖音、B站等內(nèi)容APP上刷屏，并獲取大量用戶，但下半年Kimi就被限制在抖音投放，不得不轉(zhuǎn)戰(zhàn)快手等平臺(tái)。據(jù)“AI新榜”公眾號(hào)統(tǒng)計(jì)，截至10月29日，Kimi在過去三個(gè)月內(nèi)的廣告投放總數(shù)已經(jīng)超過2500條。其中，在快手平臺(tái)上投放的內(nèi)容超過2100條，幾乎占據(jù)總投放量的84%。在B端市場的優(yōu)勢，就更顯著了。大廠憑借著比初創(chuàng)公司更低的tokens成本，互聯(lián)網(wǎng)大廠可以迅速以極低的價(jià)格，讓B端用戶“嘗鮮”，這些優(yōu)勢是那些小的初創(chuàng)公司所無可比擬的。

另一方面，技術(shù)先進(jìn)的公司和大廠基于自身優(yōu)勢，在商業(yè)模式上持續(xù)擠壓初創(chuàng)公司的生存空間。比如，賣API是不少AI大模型公司的重要生意模式。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，OpenAI預(yù)計(jì)2024年將依靠API賺得5億美元，占總營收的15%。據(jù)CNBC報(bào)道，Anthropic對(duì)API的依賴更大，預(yù)計(jì)總營收的60%～75%將來自第三方調(diào)用API。

然而，在國內(nèi)提供大模型API，已經(jīng)變成了模型廠商搶占市場的方式，并未被寄予豐厚的利潤預(yù)期。2024年5月，DeepSeek推出DeepSeek-V2 ，價(jià)格直接“殺”到了每百萬輸入Tokens1元，每百萬輸出Tokens2元。隨后豆包迅速跟進(jìn)，將價(jià)格進(jìn)一步打到了“厘”時(shí)代。面對(duì)價(jià)格戰(zhàn)，阿里通義千問直接將價(jià)格下調(diào)了97%，百度直接宣布兩款模型免費(fèi)。

這樣的“降價(jià)”幅度，直接將一眾初創(chuàng)大模型公司逼到了墻角。比如百川智能創(chuàng)始人王小川，就表示不會(huì)跟進(jìn)價(jià)格戰(zhàn)；零一萬物創(chuàng)始人李開復(fù)表示，“如果技術(shù)不行、單純降價(jià)賠錢去做生意，不會(huì)有贏家?！倍诖驜的私有化部署方面，初創(chuàng)公司也不占優(yōu)，目前中標(biāo)的公司除了電信三巨頭，就是百度、騰訊、華為、訊飛等國企和巨頭，初創(chuàng)公司只有智譜AI的少量中標(biāo)單。

不難發(fā)現(xiàn)，無論是在具體的技術(shù)較量還是商業(yè)化比拼方面，擁有較強(qiáng)技術(shù)實(shí)力或者資源的大廠，都已經(jīng)在全面擠壓初創(chuàng)公司的生存空間。照此發(fā)展下去，贏家通吃模式或?qū)⒃谠擃I(lǐng)域重新上演。

大模型洗牌進(jìn)入加速期

正如其他新技術(shù)演變的趨勢一樣，大模型的上半場都是在拼命“造錘子”，即使因此造成了行業(yè)資源的浪費(fèi)也再所不惜。但隨著各類大模型的出現(xiàn)，整個(gè)市場正在快速蛻變，圍繞商業(yè)化與先進(jìn)技術(shù)的推廣逐步提速，推動(dòng)整個(gè)市場加速市場出清。

其一，技術(shù)研發(fā)開支的增大、融資的不順，迫使各路廠商加快大模型商業(yè)化的進(jìn)程。從初創(chuàng)公司來說，由于市場競爭格局的變化，此前在融資上一路綠燈的初創(chuàng)大模型公司，在年中便開始“遇冰”，輸血的不足加速了初創(chuàng)公司的商業(yè)化進(jìn)程。而在大公司方面，動(dòng)輒幾十上百億的算力以及網(wǎng)絡(luò)設(shè)施投入，雖說并不會(huì)影響其基本盤，但畢竟也是筆不小的開支。

當(dāng)然，從大模型技術(shù)本身的情況來說，隨著大模型推理成本的急速降低，以及輕量級(jí)大模型和MOE（混合專家模型）的日益流行，不少大模型已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了更低成本、更好效果的能力。

反應(yīng)到落地一線，以往動(dòng)輒千萬元級(jí)別的單子少了，更多項(xiàng)目下探至兩三百萬元，一些單一場景的大模型應(yīng)用成本甚至只需數(shù)十萬元，這是嘗鮮客戶能接受的價(jià)格段。有人預(yù)計(jì)，到2025年隨著大模型推理成本的進(jìn)一步下降，大模型的落地速度會(huì)進(jìn)一步加快。

反映到具體的數(shù)據(jù)上，則體現(xiàn)為大模型項(xiàng)目數(shù)量的快速暴增。根據(jù)云頭條的信息，今年前11個(gè)月，大模型中標(biāo)項(xiàng)目達(dá)到728個(gè)，是2023 年全年的3.6倍。與此同時(shí)，商業(yè)化也從粗放的面向全行業(yè)，向單一行業(yè)深度發(fā)掘；服務(wù)方式從買單走量，向“應(yīng)用效果”、陪伴式服務(wù)轉(zhuǎn)變。

其二，基于大模型進(jìn)化的需要，沒有實(shí)質(zhì)性幫助的大模型將淪為可有可無的“花瓶”，喪失進(jìn)化迭代能力，逐漸被用戶所拋棄。經(jīng)過2024一年的激戰(zhàn)，在基礎(chǔ)大模型層面，國內(nèi)外的大模型公司已經(jīng)基本定型。比如美國如今只剩下了OpenAI、Anthropic、Meta、谷歌以及xAI，在中國基礎(chǔ)大模型，則收斂到百度、阿里、智譜、字節(jié)、訊飛、騰訊等企業(yè)。

基本上，經(jīng)過一年激戰(zhàn)，基于基礎(chǔ)大模型的套利空間已經(jīng)消失，未來想要?jiǎng)俪鼍偷每孔龀鲇杏绊懥Φ腁I應(yīng)用。從行業(yè)來看，雖然之前業(yè)內(nèi)也出現(xiàn)了類似AI繪畫、AI作詩、AI書法等應(yīng)用，但其應(yīng)用場景相對(duì)狹窄，一旦用戶新鮮感消失就會(huì)卸載APP，應(yīng)用很快淪為“可有可無”的花瓶，喪失迭代能力。

另外，在商業(yè)能力方面，也存在預(yù)訓(xùn)練成本高、國外訂閱模式走不通等全新的挑戰(zhàn)。考慮到大廠與初創(chuàng)公司的實(shí)際狀況，要應(yīng)對(duì)這樣的外部挑戰(zhàn)，顯然難度系數(shù)是完全不同的。如果初創(chuàng)公司犯了戰(zhàn)略錯(cuò)誤，很可能會(huì)因此被淘汰出局?？梢灶A(yù)見，在經(jīng)過了初步的“百模大戰(zhàn)”之后，國內(nèi)大模型或?qū)⒂瓉硇碌拇笙磁啤?/p>

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