巨頭車企的焦慮：博弈新能源積分制

6月13日，國(guó)務(wù)院法制辦在官網(wǎng)上發(fā)布了工信部關(guān)于《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法（征詢意見稿）》（簡(jiǎn)稱《雙積分管理意見稿》）公開征求意見的通知。此時(shí)距離中國(guó)國(guó)家總理李克強(qiáng)和德國(guó)總理默克爾在柏林共同見證兩起中徳車企在新能源汽車上的合作投資協(xié)議僅過去兩周時(shí)間。而根據(jù)該通知，這份讓德國(guó)車企忐忑焦慮的新政同樣只留下兩周的最后斡旋期，公開意見征詢將在6月27日結(jié)束，計(jì)劃于2018年正式實(shí)施。

在登上國(guó)務(wù)院法制辦公開征求意見系統(tǒng)之前，這份雙積分政策草案已經(jīng)面世近10個(gè)月。這10個(gè)月中，以大眾為首的車企與政府之間的博弈從未停止，新能源積分制甚至上升為中徳雙方在電動(dòng)汽車合作談判中的重要內(nèi)容。

但共識(shí)并不容易達(dá)成。6月1日，隨著大眾與江淮、戴姆勒與北汽在新能源上達(dá)成合作后，在德國(guó)總理默克爾的親自斡旋下，德系車企將延后一年實(shí)施新能源汽車積分制的消息再度傳來。

不過，就在業(yè)界仍熱議德系車企的政府公關(guān)能力時(shí)，僅兩周后，新版“征詢意見稿”就快速出臺(tái)，且在實(shí)施日程和力度上與去年9月草案基本保持一致，最受關(guān)注的2018年-2020年的新能源積分比值也并未降低。

“大眾還有兩周時(shí)間去爭(zhēng)取延后實(shí)施新能源汽車積分制的可能性?！睒I(yè)內(nèi)人士田永秋稱，但從新公布的《雙積分管理辦法》意見稿來看，中國(guó)政府對(duì)于新能源汽車積分制的計(jì)劃推進(jìn)十分堅(jiān)決。

兩度博弈

“在新能源積分上，中徳雙方的博弈來來回回有好幾個(gè)回合了?！碧镉狼镎f。從今年1月到6月，關(guān)于新能源積分政策將延遲落地，或者對(duì)德系車企延后一年實(shí)施的消息從未中端。

2016年9月21日，工信部官網(wǎng)掛出了《企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理暫行辦法》（簡(jiǎn)稱《雙積分管理暫行辦法》），提出了將企業(yè)平均燃料消耗量（CAFC）和新能源汽車積分（NEV）進(jìn)行“并行”管理的機(jī)制，也即雙積分制度。

這一制度借鑒了美國(guó)加州的汽車企業(yè)平均燃料經(jīng)濟(jì)性（CAFE）與零排放汽車（ZEV）管理政策。最受關(guān)注的核心信息有兩點(diǎn)：1、燃料消耗量負(fù)積分和新能源汽車負(fù)積分必須用新能源汽車正積分進(jìn)行沖抵平衡，但新能源汽車正積分僅允許交易，不許跨年結(jié)轉(zhuǎn)。2、雙積分制2018年開始實(shí)施，2018年至2020年，新能源汽車積分比例要求分別為8%、10%和12%，當(dāng)年不達(dá)標(biāo)的車企須購(gòu)買積分。

作為新能源汽車銷量已經(jīng)占據(jù)全球40%的最大新能源汽車市場(chǎng)，中國(guó)推出的這份比加州更為升級(jí)的雙積分制立即引發(fā)全球關(guān)注。2016年12月，當(dāng)中國(guó)政府將《雙積分管理暫行辦法》提交WTO進(jìn)行通報(bào)，進(jìn)行為期60天的意見征集時(shí)，高于預(yù)期的新能源積分占比和僅一年的緩沖時(shí)間讓歐美車企所在國(guó)普遍擔(dān)憂難以達(dá)標(biāo)。

這其中，德國(guó)車企最為憂心。此時(shí)，中徳雙方在電動(dòng)汽車領(lǐng)域合作的政府磋商已經(jīng)推進(jìn)了近兩年，積分制的出臺(tái)使其陡添變數(shù)。在德方看來，由于補(bǔ)貼門檻的存在，近兩年來中國(guó)的新能源汽車市場(chǎng)由本土汽車品牌全面壟斷，剛開始在華布局電動(dòng)車的德國(guó)車企，不可能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)達(dá)到上述規(guī)定，因此，這一規(guī)定將使德系車企在同中國(guó)同行競(jìng)爭(zhēng)時(shí)優(yōu)勢(shì)銳減。

德國(guó)政府率先選擇了與中方談判。2016年11月，德國(guó)經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)SigmarGabriel與中國(guó)工信部部長(zhǎng)苗圩在京會(huì)面時(shí)提出了希望放寬電動(dòng)和混動(dòng)汽車生產(chǎn)配額規(guī)定的問題，但此次會(huì)談并未就該話題取得進(jìn)展。

在部長(zhǎng)級(jí)會(huì)談無(wú)果的情況下，中徳雙方就新能源汽車積分限制的第一輪高級(jí)別斡旋開啟。2017年1月，德國(guó)總理默克爾在與中國(guó)國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)的電話會(huì)談中，提及電動(dòng)車領(lǐng)域的合作。對(duì)此事緊密關(guān)注的的德媒報(bào)道稱，德國(guó)方面派出了一個(gè)高級(jí)別代表團(tuán)前往北京商談。

中徳雙方在電動(dòng)車領(lǐng)域的技術(shù)合作成為談判的重要籌碼。2017年2月底，《雙積分管理暫行辦法》在WTO的意見反饋期結(jié)束后，德國(guó)《商報(bào)》報(bào)道稱，中德兩國(guó)商談了近兩年的有關(guān)德系電動(dòng)汽車在中國(guó)市場(chǎng)生產(chǎn)銷售的新協(xié)議即將達(dá)成，德國(guó)方面將支持中國(guó)政府推動(dòng)更多電動(dòng)汽車上路的計(jì)劃。而作為對(duì)德系車企訴求的反饋，中國(guó)政府準(zhǔn)備對(duì)新能源積分管理規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

該報(bào)道稱，調(diào)整后的新能源積分政策實(shí)施時(shí)間將延期至2019年，且政策實(shí)施第一年新能源汽車積分比例將調(diào)低，同時(shí)，“新能源積分短缺的部分可以在隨后幾年內(nèi)補(bǔ)齊”也在考慮范圍之內(nèi)。

“3、4月份時(shí)，是有過一版修改調(diào)整后的積分管理辦法，但并未正式推出?！辈辉竿嘎缎彰臉I(yè)內(nèi)知情人士稱。

第二輪博弈在今年6月開啟。6月1日的柏林，在兩國(guó)總理見證下，兩大德國(guó)車企大眾、戴姆勒分別簽下了與中國(guó)本土車企江淮和北汽新能源的合資和合作協(xié)議。6月2日，有媒體報(bào)道稱，中國(guó)將延后一年實(shí)施對(duì)德國(guó)的電動(dòng)汽車配額，德國(guó)車企在華實(shí)行新能源積分政策也將在2019年才實(shí)施。

但十天之后，《雙積分管理意見稿》“橫空出世”，這讓中徳能否達(dá)成共識(shí)陡生懸念?！斑@一版意見稿與去年9月的第一版保持一致，說明中國(guó)還是要嚴(yán)格執(zhí)行，強(qiáng)力推進(jìn)新能源積分制?！鄙鲜鲋槿耸糠Q。

巨頭的焦慮

“目前，新能源汽車積分政策仍處于征求意見稿階段，相關(guān)部門與行業(yè)專家正就這一問題進(jìn)行深入討論，我們暫時(shí)無(wú)法對(duì)新能源汽車積分政策的實(shí)施細(xì)節(jié)發(fā)表進(jìn)一步評(píng)論?！睂?duì)于新出來的《雙積分管理意見稿》，大眾汽車集團(tuán)（中國(guó)）公關(guān)傳播部對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)再次強(qiáng)調(diào)，大眾正全力以赴，致力于實(shí)現(xiàn)在2020年為中國(guó)市場(chǎng)提供40萬(wàn)輛、2025年提供150萬(wàn)輛新能源汽車的目標(biāo)。

作為在華銷量最大的跨國(guó)車企，大眾汽車集團(tuán)成為呼吁積分制延后的主力，大眾汽車集團(tuán)（中國(guó)）總裁兼CEO海茲曼曾不止一次呼吁政府為車企留下更長(zhǎng)的過渡期，并積極與有關(guān)部門進(jìn)行溝通。但《雙積分管理意見稿》的推出，讓海茲曼的訴求面臨再次落空的風(fēng)險(xiǎn)。

2016年，大眾汽車集團(tuán)及兩家合資公司在中國(guó)的汽車銷量達(dá)到398萬(wàn)輛，按照今年來普遍兩位數(shù)的增幅推斷，2018年大眾在華銷量必將超過400萬(wàn)輛。依據(jù)2018年8%的新能源積分比例要求，大眾中國(guó)2018年需要獲得的新能源積分為至少32萬(wàn)分，由于大眾規(guī)劃中的純電動(dòng)車?yán)m(xù)航里程（R）基本上在300公里左右，按照最新頒布的新能源積分計(jì)算公式（0.12R+0.8），所對(duì)應(yīng)的積分為每輛車4.4分，也即大眾中國(guó)2018年至少要生產(chǎn)7.3萬(wàn)輛純電動(dòng)汽車。但大眾目前在華銷售的三款純電動(dòng)車和六款插電式混動(dòng)車型都是小眾車型，銷量寥寥。“與江淮合資生產(chǎn)電動(dòng)車后，大眾的積分壓力確實(shí)小一些，但合資公司2018年不會(huì)釋放太快?！碧镉狼锉硎?，由于大眾汽車體量太大，合資公司很難全部彌補(bǔ)積分差額。

按照規(guī)劃，大眾與江淮的合資公司江淮大眾汽車有限公司產(chǎn)能規(guī)劃是2020年實(shí)現(xiàn)20萬(wàn)輛產(chǎn)銷，但由于建立全新的合資工廠與研發(fā)中心需要時(shí)間，2018年對(duì)大眾新能源積分的貢獻(xiàn)度十分有限。

與大眾相比，戴姆勒騰挪的空間就大多了。就在大眾與江淮簽署合資協(xié)議之后，戴姆勒股份也在同一天與中國(guó)合作伙伴北汽集團(tuán)簽署加強(qiáng)戰(zhàn)略合作的框架協(xié)議，宣布戴姆勒擬戰(zhàn)略投資北汽集團(tuán)旗下的北京新能源汽車股份有限公司，以加強(qiáng)雙方在新能源汽車領(lǐng)域的合作。

業(yè)內(nèi)分析指出，在與比亞迪合資生產(chǎn)騰勢(shì)之后，戴姆勒再度入股中國(guó)另一新能源汽車龍頭企業(yè)北汽新能源，如此借勢(shì)布局，戴姆勒的新能源積分壓力已經(jīng)基本疏解。

根據(jù)《雙積分管理意見稿》，“乘用車企業(yè)平均燃料消耗量正積分可以結(jié)轉(zhuǎn)或者在關(guān)聯(lián)企業(yè)間轉(zhuǎn)讓。新能源汽車正積分可以自由交易，但不得結(jié)轉(zhuǎn)”。對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)的界定之一是：獲境外乘用車生產(chǎn)企業(yè)授權(quán)的進(jìn)口乘用車供應(yīng)企業(yè)，與其對(duì)應(yīng)境外乘用車生產(chǎn)企業(yè)直接或者間接持股25%（含）以上的境內(nèi)乘用車生產(chǎn)企業(yè)。業(yè)內(nèi)據(jù)此推算，戴姆勒對(duì)北汽新能源的股權(quán)投資將不低于25%。

“我國(guó)存在節(jié)能目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)缺乏保障，以及新能源汽車補(bǔ)貼依賴等問題?！惫ば挪吭?016年9月發(fā)布《雙積分管理暫行辦法》時(shí)表示，實(shí)施雙積分管理，旨在通過制度約束，建立起碳積分交易的靈活性機(jī)制，同時(shí)建立起對(duì)新能源汽車企業(yè)的內(nèi)在激勵(lì)和約束機(jī)制，加快產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí)。

業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)認(rèn)為，從這一點(diǎn)出發(fā)，新能源積分政策調(diào)整的可能性并不大。但在電動(dòng)車技術(shù)合作的戰(zhàn)略平臺(tái)上，德國(guó)方面仍在努力。6月2日，德國(guó)外交部長(zhǎng)SigmarGabriel稱中德在汽車配額方面取得了重大突破，德國(guó)將支持中國(guó)電動(dòng)車規(guī)劃，但要求不能歧視外國(guó)汽車制造商。未來幾周中德將就配額問題舉行進(jìn)一步談判，相關(guān)方案會(huì)在中國(guó)國(guó)家主席習(xí)近平7月份參加在德國(guó)漢堡舉辦的G20峰會(huì)之前公布。

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