《新趨勢(shì)下車企未來競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告》發(fā)布：新勢(shì)力造車將向傳統(tǒng)車企靠攏

5月31日，由21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道聯(lián)合羅蘭貝格共同推出的《新趨勢(shì)下車企未來競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告》，在南方財(cái)經(jīng)全媒體集團(tuán)指導(dǎo)、21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道主辦的以“聚勢(shì)·謀動(dòng)”為主題的“2018中國(guó)汽車新創(chuàng)峰會(huì)”上正式發(fā)布，羅蘭貝格全球合伙人兼大中華區(qū)副總裁鄭赟在會(huì)場(chǎng)解讀了《新趨勢(shì)下車企未來競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告》。

羅蘭貝格全球合伙人兼大中華區(qū)副總裁鄭赟發(fā)布《新趨勢(shì)下車企未來競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告》

《新趨勢(shì)下車企未來競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）就移動(dòng)出行、自動(dòng)駕駛、數(shù)字化和電氣化這四大新趨勢(shì)下各大汽車企業(yè)的應(yīng)對(duì)與布局進(jìn)行深度解析，從不同的切入策略和發(fā)展模式入手，同時(shí)包含傳統(tǒng)車企和造車新勢(shì)力，以此梳理并分析顛覆性變革中的汽車企業(yè)未來競(jìng)爭(zhēng)力。

“在新趨勢(shì)下，究竟是傳統(tǒng)主機(jī)廠會(huì)落在下風(fēng)，還是新勢(shì)力會(huì)贏取主動(dòng)？作為一個(gè)市場(chǎng)觀測(cè)者，我們認(rèn)為新勢(shì)力造車企業(yè)和傳統(tǒng)的整車廠的合作模式在未來會(huì)不斷的深化和多樣化。從最初的代工、戰(zhàn)略合作方面會(huì)逐漸發(fā)展互相之間成為一個(gè)投資和合資的關(guān)系。在整個(gè)過去兩三年的快速的市場(chǎng)發(fā)展過程中，整個(gè)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)的確圍繞著這個(gè)方向正在快速的演變。”鄭贇表示。

汽車產(chǎn)業(yè)路在何方?

面對(duì)日益變化的消費(fèi)者需求與高速發(fā)展的技術(shù)，汽車行業(yè)的四大趨勢(shì)——出行服務(wù)、自動(dòng)駕駛、數(shù)字化與電氣化將推動(dòng)顛覆性變革加速發(fā)展。其中，新型出行商業(yè)模式將顛覆汽車所有權(quán)、個(gè)人出行與貨運(yùn)物流；在數(shù)字化領(lǐng)域，互聯(lián)技術(shù)正在成為主流應(yīng)用，人工智能也將為汽車行業(yè)的發(fā)展提供無(wú)限可能；受監(jiān)管壓力與技術(shù)加速影響，整車廠電氣化勢(shì)頭強(qiáng)勁。

鄭贇表示，汽車共享服務(wù)預(yù)計(jì)將繼續(xù)快速增長(zhǎng)，到2025年，主要汽車市場(chǎng)將有大量新車銷售應(yīng)用于新型出行服務(wù)領(lǐng)域。此外，滴滴、優(yōu)步等行業(yè)領(lǐng)軍供應(yīng)商仍將獲得大量的資金支持，并持續(xù)改變未來市場(chǎng)出行結(jié)構(gòu)。

自動(dòng)駕駛將迅速成為現(xiàn)實(shí)。《報(bào)告》認(rèn)為，在高顛覆場(chǎng)景下，隨著汽車分時(shí)租賃接受度提高，共享服務(wù)快速發(fā)展，共享車隊(duì)、高級(jí)和大批量生產(chǎn)的私有自動(dòng)駕駛汽車普及率較高；被稱為“無(wú)人駕駛出租車”的自動(dòng)駕駛共享汽車為私人和商務(wù)消費(fèi)者提供按需出行服務(wù)；網(wǎng)約自動(dòng)駕駛汽車乘用量較高，推動(dòng)成本降低。在低顛覆性場(chǎng)景下，只有密集城市地區(qū)的早期使用者利用共享出行服務(wù)；自動(dòng)駕駛主要通過高端旗艦車型普及；司機(jī)的繼續(xù)存在使得汽車共享的商業(yè)模式大多不可持續(xù)。

數(shù)字化推動(dòng)新型商業(yè)模式和技術(shù)的發(fā)展，全球范圍內(nèi)互聯(lián)汽車的數(shù)量與日俱增。同樣，汽車網(wǎng)絡(luò)安全也將成為車聯(lián)網(wǎng)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一，為未來數(shù)字化出行保駕護(hù)航；各個(gè)主流汽車市場(chǎng)都陸續(xù)提升對(duì)于新能源汽車的重視，通過一系列扶持政策確保新能源車輛的發(fā)展。

《報(bào)告》預(yù)計(jì)，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)將大幅增長(zhǎng)，到2025年若雙積分達(dá)標(biāo)，新能源汽車將占據(jù)整個(gè)汽車市場(chǎng)份額38%左右，純電動(dòng)與插電式混合動(dòng)力汽車將分別占比13%與4%。在全混合/輕混合動(dòng)力汽車中，預(yù)計(jì)48V低等混合動(dòng)力汽車將占更大份額。

國(guó)內(nèi)外車企創(chuàng)新實(shí)力差異有多大？

《報(bào)告》認(rèn)為，根據(jù)自身優(yōu)勢(shì)定位的差異，不同類型整車廠在出行市場(chǎng)布局方面、在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的布局、超算芯片、車聯(lián)網(wǎng)布局、電氣化的切入策略不同，領(lǐng)先整車廠依托傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，而新興企業(yè)利用新技術(shù)布局。

國(guó)際領(lǐng)先整車廠在傳統(tǒng)技術(shù)上優(yōu)勢(shì)明顯，并且擁有強(qiáng)大的品牌力，其共享出行依托品牌背書崛起迅速，而在其他新技術(shù)上，則通過與優(yōu)勢(shì)供應(yīng)商結(jié)盟；國(guó)內(nèi)整車廠受到國(guó)家推廣政策的支持，在電動(dòng)車技術(shù)與資金上擁有較大優(yōu)勢(shì)，因此在電動(dòng)車開發(fā)上，其自有實(shí)力較強(qiáng)也起步較早；新興造車企業(yè)在新技術(shù)獲取與獲客能力上優(yōu)于傳統(tǒng)整車廠，利用自動(dòng)駕駛、新能源與車網(wǎng)互聯(lián)等新領(lǐng)域的布局快速切入市場(chǎng)獲取客戶。

隨著深度學(xué)習(xí)算法的引入，數(shù)據(jù)處理量不斷增大，外界對(duì)汽車計(jì)算架構(gòu)以及芯片本身提出了更高的要求，屆時(shí)超算芯片會(huì)成為核心部件。國(guó)外在自動(dòng)駕駛超算芯片處于絕對(duì)領(lǐng)先地位，并形成巨頭主導(dǎo)的局面。英偉達(dá)基于其強(qiáng)勁的GPU平臺(tái)，自研打造其自動(dòng)駕駛平臺(tái)；英特爾、高通通過收購(gòu)，并借助自身領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)，完成自動(dòng)駕駛超算芯片的布局。

但是，國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛超算芯片處于起步階段，市場(chǎng)份額較低。國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要受制于產(chǎn)業(yè)鏈兩端，設(shè)計(jì)與制造兩大環(huán)節(jié)的主要瓶頸在于人才與技術(shù)，而銷售端遭遇行業(yè)巨頭的市場(chǎng)封鎖。

兩股勢(shì)力對(duì)立還是融合？

在電氣化方面，該《報(bào)告》將新能源整車廠分為五類，根據(jù)自身不同競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，切入各自細(xì)分市場(chǎng)：包含專注ICE的豪華品牌、插電混動(dòng)切入的國(guó)際品牌和國(guó)產(chǎn)品牌、切入純電動(dòng)車型的國(guó)產(chǎn)車企以及全新的進(jìn)入者。

《報(bào)告》認(rèn)為，基于戰(zhàn)略安全性考量，分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、揚(yáng)長(zhǎng)避短，則是新勢(shì)力造車企業(yè)與傳統(tǒng)整車廠合作的重點(diǎn)。在新舊勢(shì)力兩大陣營(yíng)合作的模式上來看，由淺及深，新勢(shì)力造車企業(yè)與傳統(tǒng)整車廠合作模式逐步深化和多樣化，從最初的代工、戰(zhàn)略合作等模式發(fā)展為投資和合資。

本土傳統(tǒng)整車廠均從中低端車型切入新能源市場(chǎng)，打造全新新能源平臺(tái)，并逐步向高端市場(chǎng)滲透；新進(jìn)新能源車企主要以純電動(dòng)車為主，多數(shù)產(chǎn)品主要的投產(chǎn)時(shí)間集中在2018年。

目前，主流新興造車企業(yè)均以SUV產(chǎn)品切入市場(chǎng)，產(chǎn)品各有側(cè)重，并定位于不同消費(fèi)群體。從產(chǎn)品技術(shù)角度來看，新興勢(shì)力也積極布局，努力在自動(dòng)駕駛、車聯(lián)網(wǎng)和新能源方面尋求突破。

以新勢(shì)力頭部企業(yè)為例，蔚來汽車目標(biāo)客戶主要為一二線城市追求新潮、科技的高收入年輕消費(fèi)者，開發(fā)高端電動(dòng)跑車作為市場(chǎng)切入，并重點(diǎn)拓展SUV領(lǐng)域產(chǎn)品布局；BYTON同樣目標(biāo)高端人群，產(chǎn)品主打智能網(wǎng)聯(lián)與座艙科技，并在未來將覆蓋多種車型。與此同時(shí)，威馬汽車?yán)闷渲悄芑a(chǎn)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)C2M汽車定制化，滿足消費(fèi)者個(gè)性化需求。

總體而言，在創(chuàng)新方面，新勢(shì)力車企將商業(yè)模式創(chuàng)新的關(guān)注點(diǎn)放在了用戶體驗(yàn)和銷售渠道創(chuàng)新上，著重對(duì)用戶服務(wù)、智能互聯(lián)服務(wù)、電池、充電服務(wù)等。

回顧新舊陣營(yíng)的對(duì)立與融合不難發(fā)現(xiàn)，2014年以前，傳統(tǒng)車企對(duì)新勢(shì)力造車新勢(shì)力企業(yè)不以為意，新勢(shì)力造車企業(yè)試圖“顛覆”傳統(tǒng)車企，雙方合作意識(shí)薄弱；而兩年以前，造車新勢(shì)力企業(yè)意識(shí)到傳統(tǒng)車企深厚積淀，希望借助傳統(tǒng)車企在制造、供應(yīng)鏈、品牌的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

從去年開始，傳統(tǒng)車企對(duì)逐步壯大的新勢(shì)力企業(yè)新技術(shù)與服務(wù)優(yōu)勢(shì)有明確認(rèn)識(shí)，雙方開始展開戰(zhàn)略與資本合作；預(yù)計(jì)從2024年開始，雙方合作模式進(jìn)一步加深，逐步出現(xiàn)新舊勢(shì)力間的并購(gòu)與行業(yè)整合。

“在未來整體的發(fā)展趨勢(shì)方面，我們認(rèn)為傳統(tǒng)主機(jī)廠在銷售領(lǐng)域或者我們單單以一個(gè)最實(shí)際的銷量作為一個(gè)核心判斷標(biāo)準(zhǔn)的話，傳統(tǒng)主機(jī)廠還是會(huì)占據(jù)大頭。造車新勢(shì)力在通過第一、第二個(gè)新車型之后會(huì)逐步精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，在整體成本優(yōu)化、整體效率提升方面會(huì)向傳統(tǒng)主機(jī)廠靠攏?！编嵸毞Q。

結(jié)語(yǔ)

《新趨勢(shì)下車企未來競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告》將成為中國(guó)新創(chuàng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈從業(yè)者的從業(yè)指南，直接影響和引領(lǐng)中國(guó)新創(chuàng)汽車市場(chǎng)的消費(fèi)風(fēng)潮。

“2018中國(guó)汽車新創(chuàng)峰會(huì)”上，眾多行業(yè)專家、企業(yè)家、機(jī)構(gòu)精英圍繞“產(chǎn)業(yè)變局與開放競(jìng)爭(zhēng)”、“汽車智能化與自動(dòng)駕駛”、“布局未來與出行革命”等議題進(jìn)行了深入探討。會(huì)上同時(shí)揭曉了中國(guó)汽車‘金引擎’獎(jiǎng)之2017中國(guó)汽車年度人物&年度企業(yè)評(píng)選結(jié)果，并舉行了隆重的頒獎(jiǎng)典禮。

(責(zé)編：Autom)

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