崔東樹(shù)：2018年豪華車(chē)市場(chǎng)分析

2018年中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)零售增長(zhǎng)速度僅有-6%，而豪華車(chē)市場(chǎng)同比增長(zhǎng)速度達(dá)到8%的一個(gè)高增長(zhǎng)，形成了豪華車(chē)的一枝獨(dú)秀的增長(zhǎng)特征。中國(guó)豪華車(chē)市場(chǎng)的高增長(zhǎng)主要是曾經(jīng)購(gòu)車(chē)群體消費(fèi)升級(jí)的換購(gòu)需求推動(dòng)的效果，同時(shí)也是中國(guó)年輕群體的豪華化的品牌需求的增長(zhǎng)拉動(dòng)了豪華車(chē)的較快增長(zhǎng)。

一、豪華車(chē)市場(chǎng)總體走勢(shì)

1、豪華車(chē)市場(chǎng)總體走勢(shì)

2018年中國(guó)豪華車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量達(dá)到282萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)速度8%，增速相對(duì)放緩。2017年中國(guó)豪華車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量達(dá)到261萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)速度17%，這是在16年達(dá)到222萬(wàn)臺(tái)的同比增長(zhǎng)16%，基礎(chǔ)上的進(jìn)一步的高增長(zhǎng)，

18年豪華車(chē)增速在各季度都保持百分之5左右的高增長(zhǎng)，第四季度同比增長(zhǎng)速度雖然是3%，但是季度銷(xiāo)量達(dá)到76萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)速度是在17年四季度的14%高增長(zhǎng)的進(jìn)一步的平穩(wěn)增長(zhǎng)，因此總體來(lái)看，2018年的豪華車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)是超強(qiáng)的。

2、歷年乘用車(chē)市場(chǎng)中的豪華車(chē)銷(xiāo)量占比走勢(shì)

2017年豪華車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到261萬(wàn)臺(tái)，按照全國(guó)總體乘用車(chē)銷(xiāo)量2457萬(wàn)臺(tái)的10.6%，相對(duì)于2016年的豪華車(chē)占全部乘用車(chē)占比的9.1%，提升了1.5個(gè)百分點(diǎn)，但考慮到2015年豪華車(chē)占比達(dá)到總體乘用車(chē)的10.1%，所以2017年豪華車(chē)的總體的占比提升也并不是特別的快。但2018年的豪華車(chē)占比提升明顯，達(dá)到總體的12.7%。

豪華車(chē)占整體乘用車(chē)銷(xiāo)量占比，在每年的各個(gè)季度中是逐步走低的一個(gè)狀態(tài)，尤其是四季度的豪華車(chē)的銷(xiāo)量占比，在全年乘用車(chē)的銷(xiāo)量占比中，一般都屬于最低的一個(gè)水平，2018年一季度12.1%，二季度12.6%，三季度14%，基本呈現(xiàn)持續(xù)上升的走勢(shì)，而到了四季度就下降到12%。

3、18年豪華車(chē)走勢(shì)較強(qiáng)

2018年中國(guó)豪華車(chē)市場(chǎng)的董事是逐月持續(xù)走強(qiáng)的一個(gè)態(tài)勢(shì)，豪華車(chē)銷(xiāo)量的月度走勢(shì)與20156年的走勢(shì)是基本相同的。而2015年的豪華車(chē)市場(chǎng)走勢(shì)是基本月度走平的一個(gè)態(tài)勢(shì)，個(gè)月的銷(xiāo)量都在16萬(wàn)臺(tái)左右的一個(gè)水平上，只有9月和12月是相對(duì)較高，達(dá)到17萬(wàn)臺(tái)的水平，因此，16年和18年都有一個(gè)持續(xù)向上增長(zhǎng)的動(dòng)力。

二、進(jìn)口車(chē)市場(chǎng)品牌表現(xiàn)

1、進(jìn)口車(chē)占整體乘用車(chē)的表現(xiàn)

2018年中國(guó)乘用車(chē)的進(jìn)口車(chē)的銷(xiāo)量占比達(dá)到總體乘用車(chē)占比的4.9%，較2017年增加0.3個(gè)百分點(diǎn)。在15年，中國(guó)進(jìn)口乘用車(chē)占總體乘用車(chē)比例達(dá)到6%的一個(gè)較高水平基礎(chǔ)上，2016年進(jìn)口乘用車(chē)占總體乘用車(chē)的銷(xiāo)量占比僅有4.2%，2017年的銷(xiāo)量占比達(dá)到了4.6%，除以一個(gè)逐步回升的狀態(tài)，但是較15年的占比仍然是較低的，這也體現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)乘用車(chē)在16年表現(xiàn)較強(qiáng)的國(guó)產(chǎn)特征，稀釋了進(jìn)口車(chē)的表現(xiàn)。

2018年進(jìn)口乘用車(chē)達(dá)到整體乘用車(chē)銷(xiāo)量的4.89%，但是前三季度，進(jìn)口乘用車(chē)占整個(gè)乘用車(chē)的占比在5%左右，只有四季度，因?yàn)閲?guó)產(chǎn)乘用車(chē)的銷(xiāo)量表現(xiàn)特別突出，所以進(jìn)口乘用車(chē)的銷(xiāo)量占比降到4.6%。

2、豪華車(chē)中進(jìn)口車(chē)占總體豪華車(chē)的表現(xiàn)

2018年豪華車(chē)市場(chǎng)總體銷(xiāo)量達(dá)到282萬(wàn)臺(tái)，其中進(jìn)口專(zhuān)用車(chē)的銷(xiāo)量占比達(dá)到了30.5%，2017年豪華車(chē)市場(chǎng)總體銷(xiāo)量達(dá)到263萬(wàn)臺(tái)，其中進(jìn)口專(zhuān)用車(chē)的銷(xiāo)量占比達(dá)到了33.5%，國(guó)產(chǎn)豪華車(chē)占到總體豪華車(chē)銷(xiāo)量的66.5%，也就是進(jìn)口乘用車(chē)的銷(xiāo)量占比在2015年進(jìn)口乘用車(chē)占比是38.2%，2016年是34.91%，2018年是33.5%，所以是屬于一個(gè)逐年降低的狀態(tài)，

2018年進(jìn)口車(chē)，豪華車(chē)中的進(jìn)口車(chē)的銷(xiāo)量占比是33.5%，但是第一季度就達(dá)到32%，第二季度是28%，第三季度和第四季度是在30.8%左右的一個(gè)水平上，也就是是屬于波動(dòng)變化的一個(gè)特征。而2017年的進(jìn)口豪華車(chē)在豪華車(chē)中的占比是33.5%，其中1季度是30.1%，二季度是33.2%。到三季度和四季度就達(dá)到32%左右的低位水平，所以16年的進(jìn)口豪華車(chē)的占比是逐級(jí)提升的特征，2017年是回落走勢(shì)，與2018年的季度走勢(shì)，形成較大的反差，

3、豪華車(chē)市場(chǎng)中的新能源表現(xiàn)

2018年豪華車(chē)市場(chǎng)，新能源車(chē)的占比明顯提升總體豪華車(chē)市場(chǎng)的新能源占比達(dá)到了3%的比例，其中混合動(dòng)力占比1.5%，純電動(dòng)占比0.6%，插電混合動(dòng)力車(chē)型占比0.3%，而柴油車(chē)型的占比僅有0.2%。

豪華車(chē)市場(chǎng)的新能源車(chē)主要以進(jìn)口車(chē)為主，進(jìn)口車(chē)的新能源車(chē)占比達(dá)到7%的比例，而國(guó)產(chǎn)車(chē)中，新能源車(chē)的占比僅有0.2%，在進(jìn)口新能源車(chē)中，主要是活動(dòng)的車(chē)型占比達(dá)到4.4%，純電動(dòng)車(chē)型占比達(dá)到1.8%，而插電混動(dòng)車(chē)型占比是0.5%，進(jìn)口suv車(chē)型中，大部分車(chē)型都有普通混合動(dòng)力產(chǎn)品，而柴油車(chē)型主要是進(jìn)口車(chē)中的SUV中大型車(chē)，有柴油車(chē)型。

三、豪華車(chē)中各品牌的歷年表現(xiàn)分期

1。各國(guó)別豪華車(chē)在中國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)分析

近幾年中國(guó)豪華車(chē)市場(chǎng)的份額變化，主要國(guó)產(chǎn)豪華車(chē)的增長(zhǎng)，進(jìn)口豪華車(chē)的下滑。國(guó)產(chǎn)豪華車(chē)的德系增長(zhǎng)突出，美系雖然三季度稍低但總體穩(wěn)定，其他歐系品牌的份額表現(xiàn)稍差。

進(jìn)口豪華車(chē)的的份額主要體現(xiàn)美系和日系的相對(duì)穩(wěn)定，德系和歐系的份額下降。

2、各品牌豪華車(chē)的市場(chǎng)份額走勢(shì)

中國(guó)豪華車(chē)市場(chǎng)中，品牌表現(xiàn)相對(duì)突出的是寶馬和凱迪拉克，以及雷克薩斯品牌，。表現(xiàn)相對(duì)較弱的是部分歐系品牌，雷克薩斯品牌也是相對(duì)較強(qiáng)的。

奔馳品牌2018年在中國(guó)豪華車(chē)市場(chǎng)的份額達(dá)到23.6%，而2016年是21.6%，2017年是23.2%，奔馳品牌持續(xù)提升。

寶馬品牌在豪車(chē)中的地位是走強(qiáng)，2015年的份額達(dá)到23.5%，但2016年下降到21.7%，2017年下滑到21.2%，2018年回升到22.3牌的下降，主要是因?yàn)閲?guó)產(chǎn)寶馬品牌表現(xiàn)較強(qiáng)。

奔馳和把寶馬進(jìn)口品牌的份額下降也是美國(guó)車(chē)的影響。加征關(guān)稅對(duì)美國(guó)造的歐洲豪車(chē)產(chǎn)生影響。

四、各級(jí)別城市市場(chǎng)的豪華車(chē)的銷(xiāo)量占比結(jié)構(gòu)特征

1、級(jí)別城市市場(chǎng)的豪華車(chē)的銷(xiāo)量占比結(jié)構(gòu)特征

在2018年的豪華車(chē)市場(chǎng)中，限購(gòu)城市占比23%，較2017年下降1.1個(gè)百分點(diǎn)。其中的進(jìn)口品牌在限購(gòu)城市銷(xiāo)售占比下降1.7個(gè)百分點(diǎn)，這主要是北京市場(chǎng)的下滑較大，而非限購(gòu)城市的表現(xiàn)較好，尤其是大城市的表現(xiàn)很好，中小城市和縣鄉(xiāng)市場(chǎng)的表現(xiàn)也都有改善。

國(guó)產(chǎn)豪華車(chē)的大城市表現(xiàn)很好，只有北京份額下滑很大，其他限購(gòu)城市和大城市均表現(xiàn)很好，中小城市的需求不強(qiáng)，縣鄉(xiāng)市場(chǎng)保持穩(wěn)定。

2、豪華品牌的細(xì)分市場(chǎng)特征分析

豪華suv車(chē)型主力銷(xiāo)售中仍然是以發(fā)達(dá)地區(qū)為主。奧迪品牌的豪華準(zhǔn)備，在浙江和東北表現(xiàn)特別突出，而奔馳品牌的豪華suv在天津和江浙地區(qū)表現(xiàn)相對(duì)突出，A級(jí)豪華suv的主推銷(xiāo)售特征是屬于在不發(fā)達(dá)地區(qū)為主，比如說(shuō)奧迪的銷(xiāo)售表現(xiàn)較強(qiáng)的是在江浙地區(qū)同時(shí)代東北和長(zhǎng)江長(zhǎng)江，華北地區(qū)以及西北地區(qū)表現(xiàn)都是較強(qiáng)的，而奔馳表現(xiàn)較強(qiáng)的主要是在北方地區(qū)，英國(guó)捷豹路虎表現(xiàn)較強(qiáng)的，較強(qiáng)的是江浙地區(qū)跟北京地區(qū)以及廣東地區(qū)。

3、關(guān)稅變化對(duì)進(jìn)口SUV影響

由于2018年的關(guān)稅政策調(diào)整較復(fù)雜，進(jìn)口SUV受到關(guān)稅影響較大，尤其是奔馳寶馬SUV自美國(guó)進(jìn)口較多，受到影響也較大。而雷克薩斯的SUV進(jìn)口表現(xiàn)在7月后大幅走強(qiáng)，這也是日系的受到關(guān)稅下降效果很明顯。而特斯拉的SUV受到關(guān)稅影響更復(fù)雜，形成10-11月的嚴(yán)重低迷走勢(shì)。

4、豪華車(chē)城市市場(chǎng)表現(xiàn)

豪華車(chē)市場(chǎng)的主力市場(chǎng)主要是限購(gòu)特大城市和大城市以及中型城市市場(chǎng)。其中國(guó)產(chǎn)豪華車(chē)的市場(chǎng)滲透到中小城市的比例相對(duì)稍高一些，而進(jìn)口豪華車(chē)還是在限購(gòu)城市和特大城市市場(chǎng)的需求較旺。

北京和上海成為豪華車(chē)的主力區(qū)域，奧迪、奔馳、路虎偏北方，北京表現(xiàn)突出。而寶馬、凱迪拉克、保時(shí)捷等都是上海最強(qiáng)。雷克薩斯是廣州最強(qiáng)。

5、超豪華車(chē)城市市場(chǎng)表現(xiàn)

超豪華車(chē)市場(chǎng)的核心城市特征更明顯，阿爾法偏廣州，北京是商務(wù)的賓利和勞斯拉斯最強(qiáng)。上海是金融中心，偏跑車(chē)的需求更強(qiáng)，法拉利、蘭博基尼、邁凱倫等跑車(chē)應(yīng)該是上海的金融IT等高端精英的偏愛(ài)。這次2019年上海車(chē)展應(yīng)該又是跑車(chē)的高端展示機(jī)會(huì)。

(責(zé)編：李碩)

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