2019年2月汽車各細(xì)分市場(chǎng)廠家競(jìng)爭(zhēng)分析

本文轉(zhuǎn)自崔東樹(shù)看車市 19年汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)相對(duì)承壓 ，乘用車與商用車分化明顯?？ㄜ囀袌?chǎng)強(qiáng)，SUV弱，客車市場(chǎng)平穩(wěn)。在新能源車的搶跑效應(yīng)和下鄉(xiāng)觀望等現(xiàn)象下，車市呈現(xiàn)春節(jié)較早帶來(lái)的消費(fèi)低迷特征，未來(lái)有望走勢(shì)前低后高。

19年汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)相對(duì)承壓

2018年汽車總計(jì)銷量2803.89萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-3.1%；19年累汽車總計(jì)銷量384.68萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-15%；19.2月汽車總計(jì)銷量148.16萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-13.7%，環(huán)比增長(zhǎng)-37.4%。。

18年1-2月份汽車批發(fā)增速-3%是弱于近幾年全年走勢(shì)，19.2月的批發(fā)下滑-14%，似乎狀態(tài)較差，但主要是春節(jié)因素，未來(lái)壓力逐步緩解。

19年汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)壓力加大

2018年全年的汽車銷量2807萬(wàn)臺(tái)，同比降-3%，2018全年表現(xiàn)也是本世紀(jì)來(lái)歷年較弱的，18年下滑超過(guò)預(yù)期

2019年1-2月廠家批發(fā)銷量增速-15%是歷年較低的，未來(lái)的廠家的銷量預(yù)計(jì)會(huì)有改善，因此對(duì)全年的增速仍預(yù)測(cè)零增長(zhǎng)。

1-2月主力車企集團(tuán)的表現(xiàn)均較好

19年車市走勢(shì)不強(qiáng)，各集團(tuán)因?yàn)閮?yōu)勢(shì)板塊的差異化市場(chǎng)需求而走勢(shì)分化。

國(guó)有大集團(tuán)表現(xiàn)不強(qiáng)，上汽、一汽、東風(fēng)、北汽的表現(xiàn)都有壓力。

民營(yíng)自主的表現(xiàn)很好，吉利還算不錯(cuò)。奇瑞、長(zhǎng)城表現(xiàn)依舊相對(duì)突出，而比亞迪和華晨的表現(xiàn)也是相對(duì)較強(qiáng)。

上汽一枝獨(dú)秀。一汽和東風(fēng)表現(xiàn)相近，北汽表現(xiàn)也不錯(cuò)。

2019年2月車市相對(duì)低迷，主力廠家大部分出現(xiàn)下滑。這種表現(xiàn)較強(qiáng)的是，長(zhǎng)城汽車、廣汽本田、北京現(xiàn)代等都出現(xiàn)同比增長(zhǎng)，表現(xiàn)較強(qiáng)。

從環(huán)比表現(xiàn)來(lái)看，絕大部分企業(yè)都在-40%以上，長(zhǎng)安汽車相對(duì)1月份下滑僅有-18%，表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。

19年主力廠家總體承壓。2月從集團(tuán)角度看的前10車企中六大集團(tuán)占據(jù)8席，較上月一致，車企分化明顯，上汽3家，東風(fēng)2家，一汽有1家，廣汽1家。長(zhǎng)城在6位，吉利回歸第5位。上汽三家都是主力企業(yè)，而且上汽乘用車的也是表現(xiàn)較強(qiáng)，；東風(fēng)的東風(fēng)日產(chǎn)和東風(fēng)汽車兩家，一汽有大眾，長(zhǎng)安主力是長(zhǎng)安汽車；北汽本月有北京現(xiàn)代。獨(dú)立車企的吉利本月較穩(wěn)。內(nèi)資企業(yè)有東風(fēng)汽車、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城、吉利汽車進(jìn)入前10。

狹義乘用車企業(yè)產(chǎn)銷走勢(shì)

2018年狹義乘用車銷量2321.2萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-4.1%；19年累狹義乘用車銷量323萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-16%；19.2月狹義乘用車銷量120.75萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-16.9%，環(huán)比增長(zhǎng)-38.4%。

各廠家生產(chǎn)走勢(shì)均較低，18年2月的生產(chǎn)還有些較強(qiáng)的，今年2月都?jí)毫^大。

乘用車主力廠家成為三大陣營(yíng)，正常月度前三甲在月均18萬(wàn)左右，中間在月均12萬(wàn)水平，后面的在月銷7萬(wàn)臺(tái)左右。2月主力車企表現(xiàn)一般，奔馳、寶馬和奇瑞、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城走勢(shì)較強(qiáng)。一汽大眾2月生產(chǎn)走勢(shì)同比增長(zhǎng)。

長(zhǎng)城，廣汽，華晨寶馬，奇瑞等表現(xiàn)較強(qiáng)。主力廠家，今年處于大幅去庫(kù)存特征。尤其是主力廠家中，大眾通用等廠家?guī)齑嫒コΧ容^大。

轎車市場(chǎng)走勢(shì)

2018年轎車銷量1154.55萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-2.6%；19年累轎車銷量159萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-14%；19.2月銷量58.56萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-13.9%，環(huán)比增長(zhǎng)-37.8%。

轎車主力廠家主要是合資三強(qiáng)，本月的一汽大眾很強(qiáng)。日產(chǎn)和豐田、本田也是較強(qiáng)。豪華品牌的轎車表現(xiàn)也較強(qiáng)。

MPV市場(chǎng)走勢(shì)

2018年MPV銷量171.57萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-17.7%；19年累MPV銷量21萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-29%；19.2月銷量8.53萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-29.2%，環(huán)比增長(zhǎng)-41.6%。

上汽通用五菱在MPV市場(chǎng)表現(xiàn)的一枝獨(dú)秀，但也出現(xiàn)下滑。上汽通用的MPV保持MPV的第二強(qiáng)。長(zhǎng)安的MPV保持平穩(wěn)。五菱、通用、比亞迪春節(jié)后都下行。春季生產(chǎn)資料特征不明顯。

SUV市場(chǎng)走勢(shì)

2018年SUV銷量995.07萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-3.1%；19年累SUV銷量143萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-18%；19.2月銷量53.66萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-17.8%，環(huán)比增長(zhǎng)-38.6%。

長(zhǎng)城SUV在2018年年末表現(xiàn)優(yōu)秀，19年2月仍處高位，同比增長(zhǎng)較好。奇瑞汽車的SUV正增長(zhǎng)平穩(wěn)，一汽大眾也有新突破。自主的2月增長(zhǎng)較弱，未來(lái)自主SUV能否持續(xù)高增長(zhǎng)值得期待。

商用車市場(chǎng)走勢(shì)特征分析

1-2月的廣義商用車銷量基本持平，這也是很好的表現(xiàn)，說(shuō)明經(jīng)濟(jì)環(huán)境還是相對(duì)較穩(wěn)的。

微車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢(shì)

2018年微型車銷量111.82萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-0.4%；19年累微型車銷量15.22萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速7.8%；19.2月微型車銷量5.82萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-3.1%，環(huán)比增長(zhǎng)-38.1%。

2018年微客銷量45.82萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-16.2%；">

19年的2月的五菱、東風(fēng)走勢(shì)很強(qiáng)，而2月總體都較差。長(zhǎng)安走勢(shì)較穩(wěn)，奇瑞表現(xiàn)也不錯(cuò)，其他企業(yè)走勢(shì)壓力仍較大。

輕型卡車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢(shì)

2018年卡車銷量321.63萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速3.8%；19年累卡車銷量48.32萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速4.9%；

2018年輕卡銷量189.05萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速8.6%；19年累輕卡銷量27.57萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速10.3%；19.2月銷量11.84萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)14.8%，環(huán)比增長(zhǎng)-24.7%。。

19年輕卡市場(chǎng)銷量走勢(shì)較強(qiáng)，1-2月份，總體實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)12%的表現(xiàn)很強(qiáng)。。這是在17年2月份開(kāi)始的微卡升級(jí)的輕卡高增長(zhǎng)的背景下，18年的表現(xiàn)較好。但2月增長(zhǎng)因高基數(shù)放緩。

19年2月的輕卡主力廠家分化較明顯，福田和長(zhǎng)安走勢(shì)超強(qiáng)，江鈴、江淮的輕卡表現(xiàn)偏弱。

主力車企的福田保持超強(qiáng)的龍頭地位。長(zhǎng)城皮卡走勢(shì)很好，長(zhǎng)安的輕卡走勢(shì)很強(qiáng)，從微卡強(qiáng)勢(shì)企業(yè)升級(jí)成為輕卡第二強(qiáng)勢(shì)企業(yè)。

中重型卡車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢(shì)

2018年中重卡銷量132.57萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-2.4%；19年累中重卡銷量20.75萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-1.5%；19.2月銷量8.75萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.7%，環(huán)比增長(zhǎng)-27.2%。

18年下半年重卡走勢(shì)回落，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行壓力加大的卡車市場(chǎng)逐步疲軟。19年1-2月表現(xiàn)也是受到春節(jié)的影響，但偏正面。隨著公路轉(zhuǎn)鐵路和運(yùn)輸需求較少，未來(lái)中重卡增長(zhǎng)潛力有限。

近幾年國(guó)家出臺(tái)整頓運(yùn)輸市場(chǎng)的政策，嚴(yán)重壓縮運(yùn)力，導(dǎo)致運(yùn)輸車型大型化趨勢(shì)加速，投資巨幅增大，對(duì)市場(chǎng)的卡車需求較強(qiáng)。隨著換車周期走過(guò)，19年上半年的上游投資景氣回升，重卡和牽引車等更新需求增大，重卡結(jié)構(gòu)性較好。

19年2月的主力走勢(shì)分化，一汽19年2月走勢(shì)仍是領(lǐng)軍，重汽平穩(wěn)，陜汽走強(qiáng)。

輕型客車企業(yè)銷售走勢(shì)

2018年客車銷量49.11萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-6%；19年累客車銷量5.26萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-3.7%；19.2月客車銷量1.94萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.1%，環(huán)比增長(zhǎng)-41.5%。

19年累輕客銷量3.75萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-9.5%；19.2月銷量1.59萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.3%，環(huán)比增長(zhǎng)-26.7%。

輕客企業(yè)的走勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)，近期波動(dòng)不大。由于輕客新能源的突破速度較慢，專用車的走勢(shì)也不是很強(qiáng)，因此輕客的市場(chǎng)壓力仍大。

近期的輕客市場(chǎng)持續(xù)平穩(wěn)走弱。近兩年江鈴走勢(shì)超強(qiáng)。其次是福田和長(zhǎng)安的走勢(shì)較強(qiáng)。。金杯走勢(shì)逐步平穩(wěn)。

大中型客車企業(yè)銷售走勢(shì)

2018年大中客銷量15.1萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-13.2%；19年累大中客銷量1.51萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速14.6%；19.2月銷量0.36萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-20.4%，環(huán)比增長(zhǎng)-69%。

18年1到5月份，大中客表現(xiàn)較強(qiáng)，同比增長(zhǎng)出現(xiàn)高增長(zhǎng)，增長(zhǎng)主要是因?yàn)樾履茉窜嚨膿屟a(bǔ)貼行情，同時(shí)也是目錄較好的。隨后6-10月調(diào)整也是較合理的走勢(shì)，2月回升較猛。

19年1月的2月客車表現(xiàn)較強(qiáng)，搶補(bǔ)貼效應(yīng)明顯。2月正?；芈?。

新能源車的年初暴增對(duì)大中型客車也帶來(lái)促進(jìn)。18年政策壓力帶來(lái)結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)，比亞迪9月走勢(shì)超強(qiáng)，12月宇通表現(xiàn)很強(qiáng)。19年1-2月的北汽福田表現(xiàn)很好。

(責(zé)編：肖蒙蒙)

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