2019年1-2月豪華車零售保持微增長(zhǎng) 緊湊級(jí)車型銷量大增

本文轉(zhuǎn)自桑之末公眾號(hào) 2019年1-2月份，國(guó)內(nèi)乘用車經(jīng)銷商零售375萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.4%；其中豪華車企經(jīng)銷商零售為45萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.5%。今年春節(jié)在2月初，2月有效銷售日期較少，對(duì)整體市場(chǎng)銷量影響比較大，2月乘用車零售同比下跌33.4%，其中豪華車零售13.9萬(wàn)輛，同比下跌10.5%。

從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的1-2月份社會(huì)消費(fèi)品零售總額來(lái)看，汽車類為5979億，同比下滑2.8%，在全部消費(fèi)品分類中，汽車是唯一下滑的板塊；其中豪華車零售總額為1846億，同比下滑4.6%，這是由于1-2月進(jìn)口車與中大型車銷量下滑所致。

銷量方面：豪華車銷量進(jìn)一步集中，二線豪華品牌銷量分化

1-2月，奔馳、寶馬、奧迪三家銷量占豪華車整體市場(chǎng)的74%，去年同期是69%，豪華車銷量的集中程度進(jìn)一步加大。前兩年銷量保持快速增長(zhǎng)的凱迪拉克因產(chǎn)品老化、經(jīng)銷商渠道不滿情緒增加等原因，1-2月銷量下滑25%；沃爾沃、保時(shí)捷受益于新車上市，增速保持兩位數(shù)。雷克薩斯受供應(yīng)影響，保持個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。

細(xì)分市場(chǎng)：緊湊級(jí)細(xì)分市場(chǎng)銷量大漲

1-2月緊湊級(jí)車型銷量保持高速增長(zhǎng)，在寶馬X1、凱迪拉克XT4的帶動(dòng)下，緊湊級(jí)SUV市場(chǎng)增長(zhǎng)43%；在奔馳A級(jí)三廂、寶馬1系三廂、奧迪A3三款車型帶動(dòng)下，緊湊級(jí)轎車市場(chǎng)增長(zhǎng)25%。緊湊級(jí)車型1-2月有較好的表現(xiàn)，主要是去年同期受到購(gòu)置稅減半取消影響，銷量基數(shù)較低；緊湊級(jí)車型雖然銷量不大，但是折扣較多，部分車型進(jìn)入20萬(wàn)元以下價(jià)格區(qū)間，并且有多重金融方案可以選擇，降低了新生代用戶購(gòu)車門檻。

1-2月中大型SUV市場(chǎng)下滑16%，主要受奔馳GLE、X5新舊款換代影響；中大型轎車市場(chǎng)下滑6%，主要受奧迪A6L換代，寶馬5系縮量影響；中型SUV下滑4%，主要受凱迪拉克、路虎等二線豪華品牌銷量下滑影響。

折扣回升，客流下滑

2月，因春節(jié)緣故，有效銷售日期較短，豪華車市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)不激烈，整體市場(chǎng)折扣回升0.5%；由于春節(jié)緣故客流下滑27%，三月份客流回升較為理想。豪華車經(jīng)銷商在2月份庫(kù)存微增，但均在合理范圍區(qū)間。

1-2月市場(chǎng)綜述

1-2月，豪華車整體市場(chǎng)繼續(xù)保持發(fā)展，零售價(jià)格穩(wěn)定，經(jīng)銷商庫(kù)存合理，但客流下降較大，加上此前過(guò)度消耗潛客，對(duì)3月份的銷售產(chǎn)生壓力；奔馳、寶馬、奧迪作為豪華品牌的頭部品牌，銷量的集中度越來(lái)愈高。3月增值稅下調(diào)，各家車企下調(diào)新車指導(dǎo)價(jià)，用戶會(huì)趨向4月購(gòu)車以獲取3%的增值稅優(yōu)惠，這將影響車企一季度業(yè)績(jī)的完成。

（注：以下銷量均為經(jīng)銷商零售口徑數(shù)據(jù)）

? 奔 馳（含smart、V級(jí)）

2月奔馳新車成交均價(jià)為46萬(wàn)元，主要是國(guó)產(chǎn)車型銷量占比較大，帶動(dòng)成交均價(jià)下滑。1-2月奔馳C級(jí)、E級(jí)銷量增長(zhǎng)10%以上，是經(jīng)銷商主力銷售車型，其中C級(jí)中期改款后，新增混動(dòng)車型，銷量占比已經(jīng)達(dá)70%以上；國(guó)產(chǎn)E級(jí)混動(dòng)車型不久將會(huì)投放市場(chǎng)，豐富經(jīng)銷商銷售產(chǎn)品線。隨奔馳混動(dòng)車型種類增多，這對(duì)混動(dòng)車型銷售比例大的雷克薩斯將有一定影響。

2019年1-2月豪華車零售保持微增長(zhǎng) 緊湊級(jí)車型銷量大增

國(guó)產(chǎn)A級(jí)三廂從1月份開始銷售，這是北京奔馳首次進(jìn)入這一細(xì)分市場(chǎng)，1-2月國(guó)產(chǎn)A級(jí)三廂銷量已占緊湊級(jí)轎車市場(chǎng)份額的18%；這一市場(chǎng)ABB占65%市場(chǎng)份額，其中寶馬1系三廂占21%，奧迪A3三廂占26%。緊湊級(jí)轎車市場(chǎng)均價(jià)在19.4萬(wàn)左右，但是折扣率接近20%，這對(duì)各家車企來(lái)說(shuō)都是一個(gè)雞肋市場(chǎng)。

? 寶 馬（含MINI）

2月寶馬新車成交均價(jià)為36萬(wàn)元，比1月下降1.7萬(wàn)元。1-2月國(guó)產(chǎn)X1、3系、1系銷量增長(zhǎng)在20%以上。國(guó)產(chǎn)寶馬與國(guó)產(chǎn)奔馳在銷售策略上各有不同，前兩月寶馬銷量增長(zhǎng)來(lái)自緊湊級(jí)車和中型車；奔馳銷量增長(zhǎng)來(lái)自中型車和中大型車。如果華晨寶馬想要增加銷售利潤(rùn)，應(yīng)增加中大型車銷售比例。

2019年1-2月豪華車零售保持微增長(zhǎng) 緊湊級(jí)車型銷量大增

寶馬X3進(jìn)入完整銷售年，這有利于寶馬調(diào)整銷售結(jié)構(gòu)，從前兩個(gè)月銷量來(lái)看，寶馬有意減少5系的批發(fā)，零售穩(wěn)定在9000輛左右，但折扣在13%-14%上下波動(dòng)，與奔馳E級(jí)有2萬(wàn)元差價(jià)；寶馬X1不斷調(diào)整產(chǎn)品，2.0T車型受到消費(fèi)者歡迎，1-2月銷量占比67%，以北京市場(chǎng)為例，26萬(wàn)上下8.5折左右就可以買到2.0T四驅(qū)X1，性價(jià)比極高。

寶馬X5換代后從1月份開始銷售，目前是經(jīng)銷商利潤(rùn)最好的車型，由于新款奔馳GLE暫沒有上市，市場(chǎng)并沒太多競(jìng)品。華晨寶馬5系、X3、X1三款產(chǎn)品都非常有競(jìng)爭(zhēng)力，但是價(jià)格處于低位，需要通過(guò)媒體向消費(fèi)者講清楚產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。

? 奧 迪

2月奧迪新車成交均價(jià)為31萬(wàn)元，比1月下降1.6萬(wàn)元。奧迪緊湊級(jí)車型銷量快速增長(zhǎng)對(duì)成交價(jià)格下探有一定影響。奧迪A6L新款零售價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，這也促使奧迪抓緊切換新舊奧迪A6L，逐步過(guò)渡到以銷售新款?yuàn)W迪A6L為主，新款?yuàn)W迪A6L新車成交均價(jià)與奔馳E級(jí)處在同一價(jià)位區(qū)間，兩者將會(huì)產(chǎn)生直接競(jìng)爭(zhēng)。

2019年1-2月豪華車零售保持微增長(zhǎng) 緊湊級(jí)車型銷量大增

1-2月，奧迪Q5L銷量下滑較多，去年同期老款車型即將退市，折扣大銷量大。新款?yuàn)W迪Q5L折扣下滑較快，需要控制銷售節(jié)奏。

? 凱迪拉克

2月凱迪拉克新車成交均價(jià)為28.5萬(wàn)元，比上月上升0.9萬(wàn)元；凱迪拉克在去年第四季度沒有給經(jīng)銷商清理庫(kù)存的機(jī)會(huì)，并持續(xù)向經(jīng)銷商壓庫(kù)，導(dǎo)致1-2月銷量同比下滑24.7%，結(jié)束連續(xù)兩年的高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2019年1-2月豪華車零售保持微增長(zhǎng) 緊湊級(jí)車型銷量大增

1-2月，凱迪拉克主力銷售車型XT5、ATS-L、XTS均出現(xiàn)大幅下滑，新款緊湊級(jí)SUV XT4承擔(dān)了部分銷量，但是新車已經(jīng)有8個(gè)點(diǎn)左右的折扣，如果進(jìn)一步提升銷量，折扣將會(huì)繼續(xù)走低。凱迪拉克需要調(diào)整批售目標(biāo)，給經(jīng)銷商留出足夠的時(shí)間清理庫(kù)存，并給予經(jīng)銷商補(bǔ)貼，恢復(fù)經(jīng)銷商信心。

? 雷克薩斯

1-2月雷克薩斯銷量?jī)H增長(zhǎng)6.4%，主要是供應(yīng)出現(xiàn)問(wèn)題；如果要完成全年18%左右的增長(zhǎng)，供貨是目前急需解決的問(wèn)題。

? 捷豹路虎

1-2月捷豹路虎銷售情況好轉(zhuǎn)，達(dá)成銷售預(yù)期；捷豹路虎財(cái)年從每年第二季度開始，進(jìn)入4月份后，銷量有望會(huì)提升；今年捷豹路虎根據(jù)產(chǎn)品定位和責(zé)任推出“品牌旗艦車型戰(zhàn)略”及“英雄車型戰(zhàn)略”，根據(jù)市場(chǎng)需求制定銷售計(jì)劃，并有計(jì)劃地提升經(jīng)銷商利潤(rùn)。

? 沃爾沃

沃爾沃新車銷售折扣目前僅次于凱迪拉克，在豪華車中屬于比較高的，銷售策略與前兩年的凱迪拉克相似，并對(duì)經(jīng)銷商給予靈活的補(bǔ)貼支持。1-2月沃爾沃兩款國(guó)產(chǎn)主力銷售車型XC60、S90銷量均保持快速增長(zhǎng)，但價(jià)格有所下探，XC90是經(jīng)銷商目前較為賺錢的產(chǎn)品。

? 保時(shí)捷

1-2月保時(shí)捷銷量增長(zhǎng)14.5%，由于受國(guó)5國(guó)6切換影響，目前只有Macan一款國(guó)6車型在售，預(yù)計(jì)國(guó)6卡宴上市后，銷量有望進(jìn)一步提升。

? 林 肯

1-2月林肯新車緊湊級(jí)SUV MKC面臨受寶馬X1、凱迪拉克XT4競(jìng)爭(zhēng)，由于新上車型，在價(jià)格上不占優(yōu)勢(shì)，銷量有一定影響。新款SUV航海家目前受市場(chǎng)關(guān)注高，有望成為經(jīng)銷商利潤(rùn)車型。

2019年1-2月豪華車零售保持微增長(zhǎng) 緊湊級(jí)車型銷量大增

? 英菲尼迪

1-2月英菲尼迪銷量增長(zhǎng)6.2%，新款QX50進(jìn)入完整銷售年，承擔(dān)走量任務(wù)。

2019年1-2月豪華車零售保持微增長(zhǎng) 緊湊級(jí)車型銷量大增

? 瑪莎拉蒂

1-2月瑪莎拉蒂銷量下滑37.4%；去年瑪莎拉蒂?zèng)]有根據(jù)市場(chǎng)供需調(diào)整銷量目標(biāo)，經(jīng)銷商帶庫(kù)存進(jìn)入2019年，經(jīng)銷商銷售意愿不高。

? 謳 歌

1-2月謳歌銷量增長(zhǎng)50%，主要是新車TLX-L銷量增長(zhǎng)所致。謳歌已經(jīng)成為廣汽雞肋，雖然不斷推出新車，但是均遭市場(chǎng)淘汰，對(duì)于經(jīng)銷商來(lái)說(shuō)已經(jīng)沒有投資價(jià)值。

(責(zé)編：林嘉興)

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