桑之未：7月銷量與折扣雙觸底，豪華車市場即將展開反彈

本文來源：桑之未

1-7月，國內(nèi)乘用車經(jīng)銷商零售銷量1272萬輛，同比增長1.1%，其中7月份乘用車經(jīng)銷商零售量141萬，同比下滑41%，環(huán)比下滑21.5%；6月份清國5后市場消費(fèi)透支，加之7月、8月是傳統(tǒng)銷量淡季，7月零售市場下滑也符合市場預(yù)期。1-7月，20個(gè)豪華品牌經(jīng)銷商零售銷量177.8萬輛，同比增長13.8%；其中7月，20個(gè)豪華品牌經(jīng)銷商零售銷量23.6萬輛，同比下滑2.8%，環(huán)比下滑27.4%，7月比6月少賣了8.9萬輛豪華車。

2019年，1-7月社會零售總額汽車類為累計(jì)22147億增長0.6%，其中7月為3056億，同比下滑2.6%；其中筆者調(diào)研的豪華車零售總額為991億，占比29.8%，環(huán)比下滑393億，主要是清國5后，銷量下滑導(dǎo)致零售總額下降。

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6月豪華車經(jīng)銷商清理國5車型后，7月豪華車整體市場庫存進(jìn)一步降低，庫存環(huán)比下降0.07至1.3。豪華車整體加權(quán)成交均價(jià)為38萬元，環(huán)比下降1.3萬，主要是進(jìn)口豪華車銷量減少所致。7月另一個(gè)波動(dòng)比較大的數(shù)值是豪華車客流量下跌近20%，而六月客流漲幅接近19%；今年前七個(gè)月月度之間客流波動(dòng)加大，而去年同期月度之間變化相對穩(wěn)定；客流的波動(dòng)增加了車企銷售管理難度；今年國5清庫完成較早的品牌，客流波動(dòng)不大，如奔馳、寶馬、沃爾沃，6月份繼續(xù)清庫的品牌客流波動(dòng)較大，如奧迪、捷豹路虎、凱迪拉克、瑪莎拉蒂等。

銷量降低也帶動(dòng)7月豪華車整體市場加權(quán)折扣率大幅回升，整體新車銷售折扣回升2.4%；清完國5后，7月廠家減少對經(jīng)銷商支持力度，返利減少1.8個(gè)點(diǎn)，經(jīng)銷商新車銷售利潤受壓；6月份的清庫后，經(jīng)銷商暫無銷售壓力，銷量也為今年除2月份新年期間第二新低，折扣率也大幅收窄，出現(xiàn)了銷量與價(jià)格折扣雙觸底，這也預(yù)示豪華車市場即將展開反彈。

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7月緊湊級豪華車SUV細(xì)分市場增長26%達(dá)到2.7萬輛，主要來自寶馬X1（參數(shù)|圖片）、凱迪拉克XT4（參數(shù)|圖片）、寶馬X2（參數(shù)|圖片）的銷量增長。中型豪華車SUV細(xì)分市場增長16%，主要來自寶馬X3（參數(shù)|圖片）、奔馳GLC的銷量增長，這個(gè)細(xì)分市場是豪華車全部市場中銷量最高的細(xì)分市場，7月銷量超過6.3萬輛；7月中型、中大型豪華車轎車細(xì)分市場均出現(xiàn)10%以上下滑，但銷量也維持5萬輛上下，主要受到6月清庫影響較大。

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以經(jīng)銷商零售維度觀察市場，7月，豪華車市占率為16.7%，環(huán)比增長3.1個(gè)點(diǎn)，同比增長3.2個(gè)點(diǎn)，清國5車型之后，豪華車銷量回落較少，市占率得到提升。

7月奔馳（含smart）經(jīng)銷商零售6.2萬輛，同比增長6%，環(huán)比下滑2%，市占率26%，位居豪華車第一；寶馬（含mini）以5.7萬輛同比下滑5.7%，環(huán)比下滑15.6%，市占率23.4%位居第二，主要是寶馬新3系換代，后幾個(gè)月寶馬銷量將會逐漸攀升；奧迪以4.9萬輛同比下滑10%，環(huán)比下滑33%，市占率20.9%排名第三。奔馳、寶馬在年初完成國5車型切換，7月份銷量波動(dòng)不大。

▼ 10個(gè)城市乘用車銷量環(huán)比下滑48%，豪華車銷量下滑29%

7月，國內(nèi)主要城市乘用車銷量也出現(xiàn)較大幅度下滑，主要的十個(gè)城市乘用車銷量為34.6萬輛，環(huán)比下滑48%；其中豪華車銷量為8.5萬輛，環(huán)比下滑29%，除北京外，各城市銷量下滑均在30%上下。7月北京市場豪華車銷量為1.6萬輛，環(huán)比下滑15.7%；上海市場銷量為1.3萬輛，環(huán)比下滑40%；北京市場國5車型可以銷售到年末，受政策影響小。成都市場銷量為0.86萬輛，同比下滑35%，深圳市場銷量為0.82萬輛，環(huán)比下滑38%。

7月，美國10個(gè)豪華品牌銷量為13.9萬輛，同比增長3.95%，其中奔馳同比增長19.76%，銷量為27，490輛，月度銷量排名第一，主要是新車帶動(dòng)下，銷量得到大幅提升；本月，奔馳銷量前四的車型中，奔馳GLC增長24.6%為5539輛，GLE增長19.2%為5301輛，奔馳E級增長22.11%為2750輛，奔馳C級下滑10.21%為3449輛。7月雷克薩斯銷量為25，025輛，同比下滑1.49%，排名第二。寶馬銷量23，015輛，同比增長4.7%，位居第三。

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7月，奔馳（含smart）官方銷量為60，093輛，同比增長11%，環(huán)比增長3.3%，前7個(gè)月累計(jì)銷量410，097輛，同比增長2%；7月，經(jīng)銷商零售數(shù)量為6.2萬輛，同比增長6%，前7個(gè)月經(jīng)銷商零售累計(jì)銷售43萬輛，同比增長2.9%。7月，奔馳品牌新車均價(jià)維持在43.7萬元左右，新車折扣環(huán)比減少0.4%，經(jīng)銷商客流下滑3%，截止7月份經(jīng)銷商庫存深度在1.3左右；市占率為26%，環(huán)比增加6.8個(gè)點(diǎn)。

奔馳C級車經(jīng)銷商銷量為1.5萬輛，同比增長13%，環(huán)比增長10%，折扣微收，本月寶馬新3系屬于銷量爬坡階段，銷量僅為0.38萬輛，與以往月度銷量過萬銷量差距較大，這使得中型轎車市場競爭比較寬松，份額被奔馳C級和奧迪A4L拿走較多。7月，1.5T奔馳E級48V輕混車型銷量進(jìn)一步提升至0.37萬輛，這是繼1.5T奔馳C級48V輕混車型之后，奔馳今年兩款主銷車型新推出的1.5T加48V均打開銷路，1.5L車型消費(fèi)稅率為3%，比1.6L車型少2個(gè)點(diǎn)的稅，有利于增加企業(yè)利潤；48V輕混屬于低油耗車型，低油耗車型在新的雙積分管理辦法中被鼓勵(lì)，低油耗乘用車按照其數(shù)量的0.2倍計(jì)算，并且可拉低企業(yè)整體的油耗值，獲得新能源積分結(jié)轉(zhuǎn)優(yōu)勢。

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7月，寶馬（含mini）官方銷量為53，953輛，同比增長15.6%，環(huán)比增長5.9%；前7個(gè)月累計(jì)銷量404，023輛，同比增長16.6%，國產(chǎn)X3對今年寶馬在華銷量提升起到很大作用；7月，經(jīng)銷商零售數(shù)量為5.7萬輛，同比下滑7.6%，前7個(gè)月經(jīng)銷商零售累計(jì)銷售42.5萬輛，同比增長24%。7月，寶馬品牌新車均價(jià)維持在38.5萬元左右，新車折扣環(huán)比減少1.2%，寶馬3系換代后，對寶馬整體品牌折扣提升較大；經(jīng)銷商客流下滑12%，截止7月份經(jīng)銷商庫存深度在1.3左右；7月寶馬市占率為23.4%，環(huán)比增加3.2個(gè)點(diǎn)。

7月是寶馬新3系銷量數(shù)據(jù)爬坡階段，本月銷量僅為0.38萬輛；寶馬5系經(jīng)銷商零售達(dá)1.5萬輛，5系銷量的增加主要是彌補(bǔ)新3系銷量缺口。7月，中大型轎車市場競爭相對寬松，由于奧迪A6L銷量處于爬坡階段，7月銷量僅為0.89萬輛，而寶馬5系與奧迪A6L的成交均價(jià)又比較接近，5系能拿到部分A6L空下的市場份額。7月，寶馬兩款插電式混合動(dòng)力車型5系、X1銷量受新能源政策的調(diào)整，分別下滑37%和48%，其中混動(dòng)力5系銷量下滑近1200輛。

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7月，奧迪官方銷量為56，223輛，同比增長6.1%，環(huán)比增長17.1%；前7個(gè)月累計(jì)銷量368，094輛，同比增長2.7%。7月，A4L單月銷量14，501輛，新Q5L銷售13，226輛，同比增長45.7%；全新A6L的銷量10，005輛，環(huán)比增長105.9%，全新Q3銷量環(huán)比增長188.5%。

7月，經(jīng)銷商零售數(shù)量為4.9萬輛，同比下滑10%，前7個(gè)月經(jīng)銷商零售累計(jì)銷售37萬輛，同比增長8.9%。7月，奧迪品牌新車均價(jià)維持在28萬元左右；截止7月份經(jīng)銷商庫存深度在1.4左右，經(jīng)銷商壓力不大。7月奧迪市占率為20.9%，環(huán)比下滑1.7個(gè)點(diǎn)。

6月，奧迪經(jīng)銷商清完國5車型后，有需要一個(gè)補(bǔ)充庫存的需求，官方公布的銷量會高于經(jīng)銷商零售數(shù)據(jù)。本月奧迪主力車型銷量均有一定的提升，使得部分車型的折扣快速下滑。下半年，奧迪e-tron、Q8、全新奧迪A6allroad、全新奧迪A6">

▼ 凱迪拉克

7月，凱迪拉克經(jīng)銷商零售數(shù)量為1.2萬輛，同比下滑18.6%，環(huán)比下滑70%；前7個(gè)月經(jīng)銷商累計(jì)銷量13.7萬輛，同比增長18%；7月市占率為4.9%，環(huán)比下滑6.9個(gè)點(diǎn)。

6月清庫XTS和ATS-L銷量分別為1.7萬輛和1.1萬輛，7月兩款車型銷量分別徘徊在800輛左右；本月僅XT4保持增長，但折扣環(huán)比下滑1.6個(gè)點(diǎn)；中期改款XT5改動(dòng)較小，7月銷量維持在0.34萬輛左右，折扣18個(gè)點(diǎn)左右，XT5是凱迪拉克經(jīng)銷商主銷車型，也屬于價(jià)格敏感型車型，如果提升其銷量，折扣預(yù)計(jì)會突破20個(gè)點(diǎn)。凱迪拉克需要思考高定價(jià)高折扣的策略是否需要調(diào)整，過高的折扣率會損害品牌，也會削弱品牌的競爭力。

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7月，雷克薩斯經(jīng)銷商零售數(shù)量為1.7萬輛，同比增長37.5%，環(huán)比下滑13.7%；前7個(gè)月經(jīng)銷商累計(jì)銷量11.2萬輛，同比增長38%。7月市占率為7.3%，環(huán)比增長1.2個(gè)點(diǎn)。

7月，雷克薩斯ES零售下滑2400輛左右，NX、RX銷量小幅度增長，雷克薩斯采取訂單方式銷售，本月銷量更可以看作是前兩個(gè)月的訂單交付，目前奔馳、保時(shí)捷也是采取這種銷售方式。

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7月，捷豹路虎經(jīng)銷商零售數(shù)量為0.86萬輛，同比下滑34.6%；前7個(gè)月經(jīng)銷商累計(jì)銷量6.4萬輛。6月經(jīng)銷商清庫后，7月捷豹路虎銷量回落帶動(dòng)品牌折扣回升，其中路虎品牌折扣回升3.07%，捷豹品牌折扣回升1.7%，路虎品牌新車銷售開始有利潤。

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7月，沃爾沃經(jīng)銷商零售數(shù)量為1.3萬輛，同比增長15.7%，環(huán)比下滑11.9%；前7個(gè)月經(jīng)銷商累計(jì)銷量8.3萬輛，同比增長24.5%。7月市占率為5.4%，環(huán)比增長1個(gè)點(diǎn)。

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7月，保時(shí)捷經(jīng)銷商零售數(shù)量為0.7萬輛，同比下滑2.5%，環(huán)比下滑35.7%；前7個(gè)月經(jīng)銷商累計(jì)銷量5.1萬輛，同比增長38%。7月市占率為3.0%，環(huán)比下滑0.4個(gè)點(diǎn)。

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7月，林肯經(jīng)銷商零售數(shù)量為0.38萬輛，同比下滑25%；前7個(gè)月經(jīng)銷商累計(jì)銷量2.9萬輛，同比下滑3.7%。7月市占率為1.6%，環(huán)比增長0.1個(gè)點(diǎn)。

▼英菲尼迪

7月，英菲尼迪經(jīng)銷商零售數(shù)量為0.32萬輛，同比下滑14.5%；前7個(gè)月經(jīng)銷商累計(jì)銷量2.4萬輛，同比增長10.5%。7月市占率為1.4%，環(huán)比增長0.1個(gè)點(diǎn)。

▼ 瑪莎拉蒂

7月，瑪莎拉蒂經(jīng)銷商零售數(shù)量為399輛，同比下滑57%，環(huán)比下滑81%；前7個(gè)月經(jīng)銷商累計(jì)銷量0.55萬輛，同比下滑9%。7月Levante銷售265輛，總裁銷售131輛，Ghibli銷售3輛，瑪莎拉蒂清國5后，需要解決國6產(chǎn)品的供應(yīng)。

▼謳">

7月，謳歌經(jīng)銷商零售數(shù)量為711輛，同比下滑12%，環(huán)比下滑70%；前7個(gè)月經(jīng)銷商累計(jì)銷量0.87萬輛，同比增長77%。

(責(zé)編：肖蒙蒙)

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