費(fèi)用率連降 車險(xiǎn)承保盈利再現(xiàn)

本文轉(zhuǎn)自北京商報(bào)網(wǎng)

“坐上了過山車”用來形容今年的車險(xiǎn)市場(chǎng)最為合適。一季度曾打破四年盈利周期、跌落財(cái)險(xiǎn)業(yè)承保利潤率頭把交椅，但二三季度卻一掃陰霾，重現(xiàn)盈利。北京商報(bào)記者從業(yè)內(nèi)獲悉，前三季度車險(xiǎn)承保利潤大增，增幅超三倍。不過，在新車銷量放緩的背景下，車險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展似乎遇到了“天花板”，保費(fèi)微增的局面恐難改變。為了尋找拉動(dòng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的新引擎，越來越多的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司押寶非車險(xiǎn)。

連續(xù)兩季承保盈利

今年一季度，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)上交了一份不盡如人意的成績(jī)單，綜合成本率突破100%大關(guān)、連續(xù)4年的盈利周期被徹底打破，車險(xiǎn)承保虧損0.62億元，同比減少20.50億元，下降了103.14%。

就在市場(chǎng)感嘆年均保費(fèi)數(shù)千億規(guī)模的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)光不再之時(shí)，貢獻(xiàn)國內(nèi)財(cái)險(xiǎn)業(yè)七成保費(fèi)的車險(xiǎn)又重現(xiàn)了曙光，連續(xù)兩個(gè)季度實(shí)現(xiàn)承保盈利。數(shù)據(jù)顯示，今年二、三季度，車險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)承保盈利30.04億元、55.99億元。

不過，即便是連續(xù)兩季承保盈利，保費(fèi)收入持續(xù)放緩成大勢(shì)所趨。另一組數(shù)據(jù)便顯示，前三季度機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入5914.92億元，僅同比增長(zhǎng)3.98%，產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比下滑至68.32%。2018年，車險(xiǎn)保費(fèi)增速跌至4.2%。

如此來看，車險(xiǎn)市場(chǎng)中依賴新車銷量高速增長(zhǎng)的發(fā)展模式已成過去。對(duì)此，中國精算研究院金融科技中心副主任陳輝分析稱，今年前三季度，國內(nèi)乘用車?yán)塾?jì)零售銷量1478.2萬輛，同比下降8.6%，而車險(xiǎn)保費(fèi)與新車銷量呈現(xiàn)強(qiáng)正相關(guān)。同時(shí)，商業(yè)車險(xiǎn)改革持續(xù)深化，以及中國經(jīng)濟(jì)大環(huán)境承壓，也是影響車險(xiǎn)保費(fèi)增速下降的原因之一。

多項(xiàng)政策倒逼費(fèi)用“陽光化”

對(duì)于車險(xiǎn)承保利潤的止跌回升，有保險(xiǎn)公司部門負(fù)責(zé)人表示，車險(xiǎn)承保凈利的產(chǎn)生，離不開監(jiān)管部門在前端通過出臺(tái)多項(xiàng)政策圍堵及后端加大違法違規(guī)行為懲處。

此前，車險(xiǎn)市場(chǎng)存通過虛列其他費(fèi)用套取手續(xù)費(fèi)、公司向中介機(jī)構(gòu)承諾支付高于報(bào)批水平的手續(xù)費(fèi)率但不及時(shí)入賬等現(xiàn)象比較常見。

去年8月起，“報(bào)行合一”正式實(shí)施，明確要求財(cái)險(xiǎn)公司報(bào)送給銀保監(jiān)會(huì)的手續(xù)費(fèi)用必須與實(shí)際執(zhí)行的政策保持一致；今年1月，銀保監(jiān)會(huì)下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)車險(xiǎn)監(jiān)管有關(guān)事項(xiàng)的通知》，圈定了財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營車險(xiǎn)的八大禁令；2月，銀保監(jiān)會(huì)向各地銀保監(jiān)局下發(fā)《關(guān)于近期車險(xiǎn)市場(chǎng)監(jiān)管有關(guān)情況的函》，指出各地銀保監(jiān)局依法嚴(yán)肅查處車險(xiǎn)市場(chǎng)違法違規(guī)行為。

據(jù)《關(guān)于2019年前3季度車險(xiǎn)市場(chǎng)監(jiān)管有關(guān)情況的函》顯示，在叫停車險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面，前三季度，18家銀保監(jiān)局累計(jì)對(duì)87家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行行政處罰，對(duì)126個(gè)責(zé)任人進(jìn)行警告、罰款等行政處罰，累計(jì)罰款超過2000萬元，例如黑龍江受處罰機(jī)構(gòu)達(dá)18個(gè)，累計(jì)罰款超過600萬元，處罰責(zé)任人24個(gè)。

而重罰之下成效明顯，車險(xiǎn)綜合費(fèi)用率呈現(xiàn)明顯下降。數(shù)據(jù)顯示，2019年1-3季度，全國車險(xiǎn)綜合費(fèi)用率分別為40.12%、39.17%、38.04%，分別同比上升0.11個(gè)百分點(diǎn)、下降1.64個(gè)百分點(diǎn)、下降5.10個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，業(yè)務(wù)及管理費(fèi)快速增長(zhǎng)勢(shì)頭得到遏制。2019年7-9月，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)及管理費(fèi)同比下降2%，反映出虛列費(fèi)用問題有所好轉(zhuǎn)。受其影響，產(chǎn)險(xiǎn)公司整體綜合成本率也呈現(xiàn)下降，前三季度為99.52%，同比下降0.33個(gè)百分點(diǎn)，

不過，監(jiān)管提醒稱，費(fèi)用延遲入賬等情況仍存在。當(dāng)前各家公司仍不同程度存在費(fèi)用延遲入賬的情況，因此相關(guān)費(fèi)用指標(biāo)并不能完全反映市場(chǎng)真實(shí)的費(fèi)用水平。此外還出現(xiàn)了一些通過理賠虛列費(fèi)用、套取費(fèi)用的苗頭。

此外，銀保監(jiān)會(huì)還明確了下一步監(jiān)管工作，指出對(duì)于頂風(fēng)作案、多個(gè)地區(qū)存在違法違規(guī)問題的公司，在目前停止地級(jí)市機(jī)構(gòu)使用商業(yè)車險(xiǎn)條款和費(fèi)率的基礎(chǔ)上，可將采取監(jiān)管措施的范圍擴(kuò)大到省級(jí)機(jī)構(gòu)。

不破不立告別“三七”格局

如今，已有業(yè)內(nèi)人士將車險(xiǎn)看作是紅海市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈、利潤也愈加難得。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，66家經(jīng)營車險(xiǎn)的產(chǎn)險(xiǎn)公司中，只有20家公司實(shí)現(xiàn)盈利，其中前9名公司占據(jù)了77.6%的車險(xiǎn)市場(chǎng)業(yè)務(wù)。

不過，從目前來看，財(cái)險(xiǎn)公司似乎找到了另外一條出路，即弱化車險(xiǎn)，強(qiáng)化非車險(xiǎn)。

例如，從人保財(cái)險(xiǎn)近日公布的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化目標(biāo)來看，車險(xiǎn)占40%，非車險(xiǎn)將達(dá)到60%左右。中國人保董事長(zhǎng)繆建民表示，在自動(dòng)駕駛技術(shù)逐漸推出后，傳統(tǒng)的商業(yè)車險(xiǎn)也面臨被顛覆的風(fēng)險(xiǎn)，從長(zhǎng)期來看，財(cái)險(xiǎn)公司嚴(yán)重依賴車險(xiǎn)的模式是危險(xiǎn)的。

而在前三季度，人保財(cái)險(xiǎn)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入1891.74億元，僅同比增長(zhǎng)2%，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)在總保費(fèi)中的占比由去年同期的63%降至57%，而非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比增至43%，其中意外傷害及健康險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、信用保證險(xiǎn)分別實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入502.04億元、219.31億元、180.47億元，分別實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)38.4%、28.9%、128.2%。

而平安財(cái)險(xiǎn)前三季度車險(xiǎn)保費(fèi)收入1386.83億元，同比增長(zhǎng)6.3%，而非車險(xiǎn)及意健險(xiǎn)業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)14.9%，在總保費(fèi)中的占比增至30%。

有保險(xiǎn)公司部門負(fù)責(zé)人表示，在汽車行業(yè)增長(zhǎng)低迷的情況下，車險(xiǎn)保費(fèi)增速也相對(duì)降低，同時(shí)車險(xiǎn)盈利水平也相對(duì)欠佳。而相比車險(xiǎn)，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)內(nèi)容豐富，加之大公司體量較大，具備人才、資源、品牌等優(yōu)勢(shì)，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)更容易形成較多的機(jī)會(huì)和發(fā)展空間。此外，非車險(xiǎn)的發(fā)展也讓險(xiǎn)企的整個(gè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)更加均衡，有利于分散結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)。

(責(zé)編：郝冉)

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