長安新能源引入四家戰(zhàn)略投資者 獨資變聯(lián)營長安放棄控制權

經(jīng)過一年多時間的反復與波折之后，重慶長安新能源科技有限公司（簡稱“長安新能源科技”或“新能源科技公司“）終于敲定了即將引入的四家戰(zhàn)略投資者。

12月3日晚間，重慶長安汽車股份有限公司（簡稱“長安汽車”）發(fā)布公告披露了四家戰(zhàn)略投資者名單，它們分別是：南京潤科產(chǎn)業(yè)投資有限公司（簡稱“南京潤科”）、重慶長新股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“長新基金”）、重慶兩江新區(qū)承為股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“兩江基金“）、重慶南方工業(yè)股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“南方工業(yè)基金”）。

據(jù)悉，自2019年9月30日長安新能源科技在上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所公開掛牌、擬通過增資擴股引入不少于2家戰(zhàn)略投資者以來，截至2019年12月3日，上述四家戰(zhàn)略投資者向上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所遞交了投資意向登記材料，并繳納了保證金。四家戰(zhàn)略投資者分別繳納保證金3000萬元、3000萬元、2220萬元、1000萬元，共計9220萬元。

長安汽車董事會經(jīng)審議，同意長安新能源科技以資產(chǎn)評估報告為定價依據(jù)，引入南京潤科、長新基金、兩江基金、南方工業(yè)基金作為本次增資擴股的戰(zhàn)略投資者，而長安汽車放棄本次增資的優(yōu)先認購權。根據(jù)第三方機構的評估，長安新能源評估前賬面資產(chǎn)總計228，561.94萬元，評估值 419，441.55 萬元，評估增值190，879.61 萬元，增值率 83.51%。

增資完成后，長安新能源科技的注冊資本將由人民幣 9，900 萬元增至人民幣 20，222.8178 萬元，南京潤科將持有新能源科技 17.9737%的股份，長新基金將持有 17.9737%的股份，兩江基金將持有 13.3006%的股份，南方工業(yè)基金將持有1.7974%的股份，長安汽車持有新能源科技公司的股權比例將由100%稀釋到 48.9546%，喪失控制權，長安新能源科技將由長安汽車的全資子公司變?yōu)橐患椅宸铰?lián)營公司。

“新能源汽車市場已成為國內外整車企業(yè)必爭之地，市場競爭激烈，新能源科技公司單獨依靠長安汽車來發(fā)展新能源業(yè)務難度會持續(xù)加大，為了增強新能源科技公司的發(fā)展活力，提高其運營效率，加速整合新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈資源，并不斷拓展產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展空間，需引入外部資源進行股權多元化改革，最終實現(xiàn)新能源科技公司的順利轉型。”長安汽車董事會關于放棄長安新能源科技控制權的問題指出。

而在財務方面，“公司在合并財務報表中對新能源科技公司股權按照喪失控制權日的公允價值進行重新計量，并采用權益法進行后續(xù)核算。本次交易在股東大會批準和工商變更登記完成后生效，本次交易生效后，預計放棄權利事項對合并報表產(chǎn)生的影響為增加凈利潤 22.91 億元，具體影響以公司年審審計師的審計結果為準?！?/p>

據(jù)記者了解，長安新能源科技實施增資擴股的深層次目的，在于加速長安汽車制定的新能源戰(zhàn)略“香格里拉計劃”的落地。長安汽車曾在2017年發(fā)布了這一戰(zhàn)略，以配合其“第三次創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)計劃“，完成公司的戰(zhàn)略轉型。不過在過去一年多時間里，長安新能源科技的增資擴股事項并不順利，曾先后兩度在上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所掛牌。

長安新能源科技成立于2018年5月，彼時長安汽車將原來長安汽車旗下與新能源相關的資產(chǎn)打包進入新成立的這家公司，并擬定了要引入社會資本，以實現(xiàn)價值共創(chuàng)和共享的計劃。于是在2018年10月份，長安新能源科技在上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所掛牌，擬出讓51%的股份、引入不少于3家戰(zhàn)略投資者。

但是過了8個月之后，在2019年6月，長安汽車終止了公開掛牌增資事項。長安汽車當時給出的原因是：“隨著新能源汽車行業(yè)補貼退坡及新能源汽車市場增速趨緩，長安新能源的意向投資者在兜底承諾、資產(chǎn)獨立性等方面的要求更加趨于保守，在涉及到改革的一些核心條款上主要投資者與長安汽車產(chǎn)生了分歧。為了最大化保護國有資本和上市公司中小股東的利益，長安汽車決定暫時終止此次增資項目，優(yōu)化融資方案?！?/p>

另一方面，長安汽車表示，自2018年10月22日在上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所掛牌以來，長安新能源增值項目吸引了200余家投資者參與商談，長安汽車也與各方投資者進行了深入坦誠的交流。

渡過3個月的“擱淺“期后，今年2019年9月30日，長安新能源科技重新在上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所公開掛牌，擬通過增資擴股引入不少于2家戰(zhàn)略投資者。與第一次掛牌相比，擬引入投資者數(shù)量從3減少到了2名。11月底的廣州車展期間，長安汽車總裁朱華榮向記者表示：“因為長安是上市公司，我們需要融合社會的資源，整合全球的資源，來加快新能源的發(fā)展，而又不讓市公司的投資者感到是一個巨大的問題。采取這個措施也是得到了社會各界的支持。這項工作很快要落地了，在整個社會金融資本這么困難或者融資很困難的情況下，長安的融資表現(xiàn)了社會各界對于這個項目的高度的關注和支持?！?/p>

在整個汽車行業(yè)，隨著新能源汽車發(fā)展越來越深入，傳統(tǒng)汽車公司將旗下新能源業(yè)務獨立發(fā)展已成為大勢所趨，而獨立的新能源公司引入戰(zhàn)略投資以至于走向IPO，也被很多公司視為推動新能源業(yè)務長期發(fā)展的一種方式。此前，北汽集團旗下的北汽新能源借殼前鋒電子實現(xiàn)上市，而后奇瑞新能源、廣汽新能源也披露過實現(xiàn)上市的目標。

目前長安新能源科技的財務數(shù)據(jù)并不樂觀。截至2019年10月31日的財務數(shù)據(jù)（未審計）顯示，該公司資產(chǎn)總額為26.83億元，負債總額為22.5億元，凈資產(chǎn)為4.3億元，營業(yè)收入為32.08億元，利潤總額為-5.79億元，凈利潤為-5.79億元。

今年長安的新能源汽車銷量也不佳，1-10月份累計銷量僅為3.2萬輛，同期比亞迪新能源銷量近20萬輛。但長安新能源已經(jīng)在加速布局新產(chǎn)品，廣州車展期間發(fā)布了新產(chǎn)品E-Pro，以及一款概念車E-Rock，未來長安新能源將以E系列新品征戰(zhàn)新能源市場。而此番引入戰(zhàn)略投資者之后，長安新能源業(yè)務有望得到進一步的加速發(fā)展。

(責編：肖蒙蒙)

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