汽車后市場AB面：萬億市場 ?達(dá)摩克利斯之劍懸頂

自去年下半年以來，中國車市持續(xù)低迷。中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，今年1~10月，汽車產(chǎn)銷分別為2044.4萬輛和2065.2萬輛，同比下降10.4%和9.7%。

與汽車行業(yè)持續(xù)低迷不同的是，作為汽車后市場的重要組成部分，汽車金融近兩年來發(fā)展的速度、規(guī)?？芍^亮眼。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)顯示，2017年我國汽車金融市場規(guī)模已達(dá)11623億元，持續(xù)保持超過20%的增長速度，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到近2萬億元。

但一半是海水，一半是火焰。汽車后市場如火如荼發(fā)展的的背后，達(dá)摩克利斯之劍高懸，譬如汽車金融領(lǐng)域套路貸、無故扣錢、貸后暴力拖車、消費(fèi)者投訴、盈利狀況不佳等消息也屢見報(bào)端。

近日，便有消息稱，上海二三四五（002195.SZ）網(wǎng)絡(luò)控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱為“二三四五”）的汽車金融事業(yè)部已經(jīng)于近期解散，團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人已離職。

針對上述消息的真?zhèn)危奈逑嚓P(guān)負(fù)責(zé)人向《中國經(jīng)營報(bào)》記者表示，公司在經(jīng)營過程中根據(jù)行業(yè)政策、市場變化及業(yè)務(wù)發(fā)展情況，對汽車金融事業(yè)部進(jìn)行了調(diào)整和優(yōu)化。作為擁有廣大互聯(lián)網(wǎng)用戶基礎(chǔ)的企業(yè)，公司始終不斷地在調(diào)整和優(yōu)化包括汽車金融業(yè)務(wù)在內(nèi)的各項(xiàng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。

此外，對于涉及汽車金融業(yè)務(wù)的易鑫集團(tuán)（02858.HK）、燦谷（NYSE：CANG）以及東正金融（02718.HK）亦有消費(fèi)者投訴、以貸收費(fèi)等情況，記者致電致函上述公司，截至發(fā)稿，未獲得相關(guān)回復(fù)。

滲透率近40%

羅蘭貝格《2018中國汽車金融報(bào)告》顯示，我國新車金融快速發(fā)展，汽車金融滲透率（使用汽車金融產(chǎn)品銷售的臺數(shù)占總銷量的比重）從五年前的13%提升到了目前接近40%，而在2020年我們預(yù)計(jì)將超過50%。而隨著新一代年輕消費(fèi)群體觀念轉(zhuǎn)變、市場供給逐步豐富和有序，中國汽車金融市場將向歐美市場靠攏，未來5~10年依然有較大的滲透率提升和行業(yè)發(fā)展空間。

對此，蘇寧金融研究院特約研究員江瀚向記者表示，汽車金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展良好的最核心關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)就是當(dāng)汽車市場不好的時(shí)候，汽車金融的優(yōu)勢就會更大。

他具體舉例說道，從產(chǎn)業(yè)歷史發(fā)展角度來看亦是如此?！爱?dāng)年美國汽車產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)一定的瓶頸期的時(shí)候，也是美國汽車金融最好的一個市場環(huán)境。當(dāng)時(shí)美國通用汽車公司就想到了一個非常好的主意去做整個的汽車金融業(yè)，就是將通用的過剩產(chǎn)能，或者說賣不出去的汽車，通過汽車金融的形式快速流轉(zhuǎn)。比如說通過汽車金融賣給汽車租賃公司，或者說賣給其他買不起汽車的人，這是汽車產(chǎn)業(yè)自救的一個模式，當(dāng)前中國汽車金融企業(yè)目前面臨的也是同樣的問題。”

中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院執(zhí)行院長盤和林亦指出，在汽車消費(fèi)需求放緩，增量市場逐漸轉(zhuǎn)向存量市場，這個節(jié)點(diǎn)發(fā)揮金融的引導(dǎo)作用至關(guān)重要，下一步就是要探索如何發(fā)揮汽車金融的發(fā)展引擎作用。

玩家“眾生相”

公開資料顯示，在汽車金融的行業(yè)結(jié)構(gòu)上，入局的玩家既包括商業(yè)銀行、汽車金融公司、融資租賃公司、互聯(lián)網(wǎng)平臺，此外還涉及了一眾造車新勢力。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，2018年12月，特斯拉在上海注冊成立“特斯拉融資租賃（中國）有限公司”，經(jīng)營范圍涵蓋融資租賃業(yè)務(wù)，租賃業(yè)務(wù)，向國內(nèi)外購買租賃資產(chǎn)，租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修，租賃交易咨詢和擔(dān)保。

蔚來汽車也在去年8月份成立了“上海蔚來融資租賃有限公司”，經(jīng)營范圍同樣包括融資租賃業(yè)務(wù)，租賃業(yè)務(wù)，向國內(nèi)外購買租賃財(cái)產(chǎn)，租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修，租賃交易咨詢和擔(dān)保等。

江翰認(rèn)為，汽車金融業(yè)可以幫助汽車有更好的一個模式進(jìn)行銷售，即用很短的時(shí)間便可聚集更多的用戶。對于汽車產(chǎn)業(yè)來說，做汽車金融無疑是一種提升自己銷量，提高銷售速度的好手段。

不過，截至目前，有關(guān)造車新勢力們的汽車金融發(fā)展?fàn)顩r尚無更多公開的信息。實(shí)際上，由于各自入局汽車金融領(lǐng)域的時(shí)間不同，眾玩家的市場表現(xiàn)也不盡相同。

以國內(nèi)第一家上市的汽車金融公司易鑫集團(tuán)為例，第三季度財(cái)報(bào)顯示，易鑫集團(tuán)助貸業(yè)務(wù)和自營融資業(yè)務(wù)共促成融資交易12.8萬臺，逆勢同比上升4個百分點(diǎn)，融資總額達(dá)97.0億元。

在收入方面，按美國通用會計(jì)準(zhǔn)則計(jì)，易鑫集團(tuán)2019年第三季度實(shí)現(xiàn)總收入14.20億元，同比增長3.1%。不過，與向好的業(yè)績表現(xiàn)相比，其在股票市場的表現(xiàn)卻難言樂觀，股價(jià)始終在低位徘徊。

另值得一提的是，今年9月份，易鑫集團(tuán)發(fā)布公告稱，公司控股股東易車獲得騰訊及黑馬資本初步非約束性私有化提案。如若交易完成，易車的法定控制權(quán)將出現(xiàn)變動，買方團(tuán)將獲得易鑫的控制權(quán)。而關(guān)于易車的私有化進(jìn)展情況，截至目前仍未有進(jìn)一步的公開信息。

稍早前，汽車金融服務(wù)科技平臺燦谷也發(fā)布了第三季度財(cái)報(bào)，數(shù)據(jù)顯示，2019年三季度，燦谷實(shí)現(xiàn)營收3.51億元，較去年同期上漲23.2%。同期，燦谷錄得營業(yè)利潤和凈利潤分別為人民幣8，970萬元和1.22億元，較去年同期分別增長17.8%和14.9%。

蒙眼狂奔 亂象叢生

汽車金融行業(yè)高速發(fā)展、蒙眼狂奔的同時(shí)，也滋生了諸多亂象。今年4月份，西安奔馳女車主哭訴事件使得汽車4S店亂收金融服務(wù)費(fèi)的現(xiàn)象得以曝光。

截至12月4日，記者在21聚投訴平臺上發(fā)現(xiàn)，有關(guān)易鑫的投訴帖共有227條，內(nèi)容涉及砍頭息、高利貸、暴力催收等；有關(guān)燦谷的投訴帖有25條，內(nèi)容涉及貸款利率與實(shí)際利率不符、惡意扣款等。

近日，成立于2015年3月，國內(nèi)首家以經(jīng)銷商集團(tuán)為背景的汽車金融公司——東正金融，成為汽車金融業(yè)輿論關(guān)注的重點(diǎn)。

據(jù)銀保監(jiān)會官網(wǎng)信息顯示，上海銀保監(jiān)局對東正汽車金融做出行政處罰。處罰信息顯示，2018年6月至2019年3月，東正汽車金融在辦理部分貸款業(yè)務(wù)時(shí)，存在以貸收費(fèi)行為。上海銀保監(jiān)局根據(jù)《金融違法行為處罰辦法》第十六條，對該公司做出警告并罰款50萬元的行政處罰。

對于汽車金融領(lǐng)域的諸多亂象，盤和林認(rèn)為，根本還是利益問題，即消費(fèi)者想少花錢、多體驗(yàn)，而銷售商想多賺錢、少風(fēng)險(xiǎn)，兩方都在算計(jì)，因此很難形成一個合作的市場。

不過，有關(guān)汽車金融的監(jiān)管也日趨嚴(yán)格。10月23日，銀保監(jiān)會、發(fā)改委、工信部、財(cái)政部、住建部、央行、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、商務(wù)部、市場監(jiān)管總局等九部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于印發(fā)融資擔(dān)保公司監(jiān)督管理補(bǔ)充規(guī)定的通知》。

《通知》強(qiáng)調(diào)，未經(jīng)監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)，汽車經(jīng)銷商、汽車銷售服務(wù)商等機(jī)構(gòu)不得經(jīng)營汽車消費(fèi)貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)，已開展的存量業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)妥善結(jié)清；確有需要開展相關(guān)業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)按照《融資擔(dān)保公司監(jiān)督管理?xiàng)l例》（國務(wù)院令第683號）規(guī)定設(shè)立融資擔(dān)保公司經(jīng)營相關(guān)業(yè)務(wù)。

“汽車金融產(chǎn)業(yè)當(dāng)前面臨的問題，實(shí)際上是一個行業(yè)規(guī)范缺失的問題。一方面，需要國家出臺相關(guān)的規(guī)范；另一方面，行業(yè)也需要一些大型的企業(yè)制定行業(yè)規(guī)范，解決當(dāng)前汽車金融的一些亂象問題?！苯舱f道。

(責(zé)編：郝冉)

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