汽車零部件戰(zhàn)事正酣:信義集團破產(chǎn) 國威科技負債10億

車市“寒流”涌動,與整車企業(yè)唇齒相依的汽車零部件企業(yè)首當其沖受到波及,面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。

僅從今年下半年來看,汽車零部件行業(yè)負面消息不斷。先有主營剎車片的汽車零部件供應(yīng)商信義集團宣布破產(chǎn)重整,后有國內(nèi)汽車零部件供應(yīng)商國威科技被曝因資金鏈斷裂,負債10億元瀕臨破產(chǎn),再到各大上市零部件企業(yè)三季報業(yè)績普降。在整個汽車產(chǎn)業(yè)下行趨勢下,汽車零部件企業(yè)步履維艱。

此外,一些海外零部件巨頭在中國市場的“猛攻”行動,也加重了國內(nèi)零部件企業(yè)的負擔(dān)。比如近日,博世宣布將在無錫建立燃料電池中心,其創(chuàng)新與軟件研發(fā)中心也將落戶在這里,用來支持博世中國的業(yè)務(wù)板塊。

“當前汽車零部件產(chǎn)業(yè)面臨著嚴峻形勢,企業(yè)利潤空間逐漸收窄?!敝衅麉f(xié)副秘書長師建華直言,汽車零部件行業(yè)自身存在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠完善、國際拓展道路艱難、專業(yè)人才短缺、后市場發(fā)展不成熟、零部件企業(yè)跟主機廠的配套關(guān)系落后等問題。

對于當前的困境及應(yīng)對策略,《中國經(jīng)營報》記者聯(lián)系到多家汽車零部件廠商。其中,華域汽車(24.410,-0.12,-0.49%)(600741.SH)相關(guān)負責(zé)人表示,面對國內(nèi)汽車市場的持續(xù)下行壓力,公司將加大國內(nèi)外汽車市場的開拓,繼續(xù)深化精益管理、提升運營效率,同時,嚴格控制新增產(chǎn)能投資,努力保持各業(yè)務(wù)板塊盈利水平的穩(wěn)定。均勝電子(17.150,-0.44,-2.50%)(600699.SH)方面此前表示,目前公司的發(fā)展情況穩(wěn)定,行業(yè)的變化的確是一個新的挑戰(zhàn),但依舊對未來走勢保持樂觀。

利潤空間收窄

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,今年11月汽車產(chǎn)銷分別完成259.3萬輛和245.7萬輛,產(chǎn)量同比增長3.8%,銷量同比下降3.6%;前11個月,汽車產(chǎn)銷累計分別完成2303.8萬輛和2311萬輛,同比分別下降9%和9.1%。

汽車市場的陣陣“涼意”不可避免地傳導(dǎo)到了上游零部件行業(yè),不少汽車零部件上市公司業(yè)績出現(xiàn)下滑。有數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2019年10月,滬深股市中約130家國內(nèi)汽車零部件上市公司已經(jīng)發(fā)布了半年報,其中,凈利潤同比下滑的占比約73.08%。

觀察此后上市零部件企業(yè)發(fā)布的三季度財報,經(jīng)營情況未有好轉(zhuǎn)。本報記者梳理發(fā)現(xiàn),除了寧德時代(92.780,-0.47,-0.50%)(300750.SZ)、寧波華翔(15.610,-0.09,-0.57%)(002048.SZ)等少數(shù)企業(yè)以外,包括華域汽車、均勝電子、浙江世寶(4.820,0.02,0.42%)(002703.SZ)、萬豐奧威(7.170,0.05,0.70%)(002085.SZ)、萬向錢潮(5.330,-0.05,-0.93%)(000559.SZ)等汽車零部件上市企業(yè)今年前三季度凈利潤均出現(xiàn)了同比下滑的情況,下滑幅度從22.58%到544.85%不等。

具體來看,華域汽車今年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入1055.96億元,同比減少11.11%;歸屬上市公司股東的凈利潤為49.27億元,同比減少22.58%;扣非后的歸母凈利潤約為41.77億元,同比減少13.9%。

萬豐奧威今年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入76.79億元,同比下降4.48%;實現(xiàn)凈利潤6.34億元,同比下降24.37%;實現(xiàn)扣非后歸母凈利潤4.69億元,同比下降33.46%。萬向錢潮今年前三季度營業(yè)收入為76.54億元,同比下滑10.78%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為4.16億元,同比下滑28.32%。均勝電子今年前三季度營收為458.06億元,同比增長16.20%;歸屬于上市公司股東的凈利潤7.02億元,同比減少33.60%。

對于前三季度的業(yè)績表現(xiàn),華域汽車方面回應(yīng)記者稱,今年1~9月,受宏觀經(jīng)濟環(huán)境及汽車行業(yè)政策變化等多重因素影響,國內(nèi)汽車市場銷售出現(xiàn)較大幅度下降。對此,公司緊密跟蹤主要整車客戶月度產(chǎn)銷變化情況,均衡生產(chǎn)計劃,優(yōu)化組織排產(chǎn),應(yīng)對供需波動,同時采取積極措施,強化降本工作,壓減擴能項目投資,保障運營資金安全,努力克服市場下滑對公司經(jīng)營帶來的不利影響,確保國內(nèi)外各業(yè)務(wù)板塊的基本平穩(wěn)。

在嚴峻的市場環(huán)境下,自然不乏出現(xiàn)一些虧損,甚至資不抵債的成員。比如,今年8月,有媒體曝出,汽車主機廠供應(yīng)商國威科技因資金鏈斷裂出現(xiàn)清盤風(fēng)險,拖欠5000名員工工資逾半年,由此影響到14家整車主機廠被迫停產(chǎn)。

而在國威科技被曝資金風(fēng)險前后,另有主營剎車片的信義集團宣布申請破產(chǎn)重整,汽車動力電池生產(chǎn)商比克動力因受眾泰汽車(3.170,0.01,0.32%)全資子公司欠款影響,入不敷出等消息傳出,一時引起市場恐慌。

分析這其中的原因,前瞻產(chǎn)業(yè)研究院在發(fā)布的《中國汽車零部件制造行業(yè)深度市場調(diào)研與投資前景預(yù)測分析報告》中指出,受到“重整車、輕零件”的政策傾向影響,我國汽車零部件企業(yè)長期面臨技術(shù)空心化危局。大量中小規(guī)模汽車零部件供應(yīng)商產(chǎn)品線單一、技術(shù)含量低、抵御外部風(fēng)險能力弱。因此,近年來,市場環(huán)境的變化、原材料和人工成本的攀升,使得汽車零部件企業(yè)的利潤率波動下滑。

海外巨頭“圍剿”

事實上,放眼全球市場,從已經(jīng)公開的三季度財報看,即使是大陸、德爾福、麥格納這些全球零部件“巨頭”企業(yè)也均出現(xiàn)業(yè)績下滑的情況,行業(yè)形勢嚴峻不言而喻。

不過,這些全球零部件巨頭們似乎把希望寄托在了中國市場,紛紛做出加碼舉動。

以博世為例,近日,博世宣布將在無錫建立燃料電池中心,其創(chuàng)新與軟件研發(fā)中心也將落戶在這里。初期投資額將超過3500萬元,預(yù)計2020年中建成并投入使用。

根據(jù)博世方面的表述,創(chuàng)新與軟件研發(fā)中心是專門為中國市場而建立,用來支持博世中國的業(yè)務(wù)板塊,開發(fā)的技術(shù)解決方案也要適合中國本土市場。按照規(guī)劃,電氣化、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、互聯(lián)解決方案、大數(shù)據(jù)平臺等是博世創(chuàng)新與軟件研發(fā)中心未來的主要創(chuàng)新與研發(fā)方向。

博世官網(wǎng)信息顯示,2018年,博世在中國經(jīng)營著59家公司,銷售額達到1126億元。截至2018年12月31日,公司在華員工人數(shù)約為60000名,是博世除德國以外擁有員工人數(shù)最多的國家,中國也已經(jīng)是博世全球第二大市場。

除了博世之外,不久前,汽車零部件供應(yīng)商采埃孚與廣州市花都區(qū)政府簽訂協(xié)議,將在當?shù)亟⒃谥袊牡谌已邪l(fā)中心,以便更加全面而深入地布局中國市場,加速推進未來出行方式變革與創(chuàng)新。據(jù)悉,采埃孚將為該研發(fā)中心投資7億元,并于2023年正式投入運營。

11月21日,舍弗勒宣布,將和長沙湘江新區(qū)合作,打造智能駕駛產(chǎn)業(yè)生態(tài),并且公司將在長沙建立獨資公司,設(shè)立舍弗勒大中華區(qū)第二研發(fā)中心暨舍弗勒中國智能駕駛研究院。這意味著,這家德國零部件巨頭將瞄準高階自動駕駛,并把相關(guān)技術(shù)儲備全部引入中國。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,雖然當前汽車銷量處于下行通道,但目前我國汽車保有量已達到3400萬輛,預(yù)計未來5年內(nèi)總量將超過6000萬輛。巨大的市場潛力吸引國際資本迅速向中國市場轉(zhuǎn)移。全球排名前100位的汽車零部件供應(yīng)商中有70%已來華開展業(yè)務(wù),在中國大陸進行汽車零部件生產(chǎn)的外資企業(yè)超過1200家。

在業(yè)內(nèi)人士看來,海外巨頭們加碼中國市場,雖然在一定程度上給國內(nèi)零部件企業(yè)帶來了發(fā)展空間,但也進一步凸顯了國內(nèi)汽車零部件技術(shù)上的劣勢,突圍更顯艱難。針對不斷變化的市場環(huán)境,企業(yè)必須要有策略性的變化,可以尋找合適的伙伴共同前行。

轉(zhuǎn)型迫在眉睫

面對上述“內(nèi)憂外患”的困境,不少專家表示,國內(nèi)汽車零部件企業(yè)需要尋找轉(zhuǎn)型升級新方向。

“在汽車行業(yè)整體戰(zhàn)略變革的大背景下,汽車零部件企業(yè)作為產(chǎn)業(yè)的上游供應(yīng)商,將面臨著中下游采購需求的結(jié)構(gòu)性改變,適應(yīng)性轉(zhuǎn)型迫在眉睫。汽車零部件企業(yè)能否有效應(yīng)對新業(yè)態(tài)下的業(yè)務(wù)風(fēng)險,成為未來制勝的關(guān)鍵?!钡虑谄囆袠I(yè)風(fēng)險咨詢團隊認為,汽車零部件供應(yīng)商需依據(jù)下游客戶及整體行業(yè)的需求投資變化,充分孕育能源革命、智能網(wǎng)聯(lián)和智能制造三大革新驅(qū)動力,以應(yīng)對汽車產(chǎn)業(yè)變革。

平安證券方面亦認為,隨著我國雙積分、歐洲碳排放考核趨嚴,特斯拉、大眾等巨頭電動化加速,2021年各主流車企電動化平臺投產(chǎn),未來兩年逾50款全新電動車型推出,迎來電動車產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展機遇期。這意味著,轉(zhuǎn)型新能源等領(lǐng)域或?qū)⒊蔀槠嚵悴考髽I(yè)的出路。

事實上,記者注意到,不少汽車零部件企業(yè)也意識到了這一問題,開始加碼新能源等領(lǐng)域,試圖在汽車“新四化”變革下,獲得搶占先機的籌碼。

日前,華域汽車技術(shù)研發(fā)中心就在浦東新區(qū)張江科學(xué)城開工,建設(shè)工程總投資達10.19億元,總建筑面積約10萬平方米,預(yù)計2022年7月竣工。從研發(fā)中心的方向來看,將專門開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車、新能源汽車關(guān)鍵零部件及智能制造應(yīng)用技術(shù)的研發(fā)和試驗。

華域汽車方面告訴記者,這一項目的開工建設(shè),不僅能夠提升華域汽車在技術(shù)研發(fā)設(shè)施方面的硬件水平,而且將進一步加強人才等各類創(chuàng)新資源集聚,提升公司在新能源汽車核心零部件、智能網(wǎng)聯(lián)、智能制造等技術(shù)領(lǐng)域的“硬核”能力,為華域汽車面向未來、面向全球、加快轉(zhuǎn)型發(fā)展提供重要助力。

一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士告訴記者,汽車行業(yè)的持續(xù)低迷是行業(yè)轉(zhuǎn)型的陣痛表現(xiàn),對汽車零部件企業(yè)而言,市場行情下滑的確會影響業(yè)績。但總的來看,新能源、智能網(wǎng)聯(lián)的規(guī)?;?、產(chǎn)業(yè)化趨勢不可逆轉(zhuǎn),市場或許也更加看重這方面的成長性,企業(yè)需加強在這些領(lǐng)域的競爭力。

(責(zé)編:肖蒙蒙)

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2019-12-22
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