新能源汽車銷量“五連跌”，中國動力電池企業(yè)面臨洗牌

業(yè)內(nèi)認為，最新發(fā)布的《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄（2019年第11批）》意味著，繼今年6月電池“白名單”廢除后，中國動力電池市場正式向外資開放。

近日，工業(yè)和信息化部發(fā)布一則目錄，在行業(yè)內(nèi)引起軒然大波。

這份目錄是《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄（2019年第11批）》，列入目錄的搭載外資電池的新能源汽車將首次在中國獲得補貼。與此同時，我國新能源汽車市場迅速降溫，月度銷量已經(jīng)出現(xiàn)“五連跌”，而且跌幅呈現(xiàn)擴大之勢。在這種內(nèi)憂外患的夾擊之下，中國大批量動力電池企業(yè)正面臨生死存亡。

中國動力電池市場正式對外開放

《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄（2019年第11批）》公布的推薦車型中，共有26款乘用車，其中純電動汽車22款，甚至包括即將國產(chǎn)的特斯拉純電轎車，外資品牌還有奔馳、豐田等。上海交通大學汽車工程研究院副院長殷承良向新京報記者介紹說，早在2015年3月，工信部發(fā)布《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范》，將搭載獲批企業(yè)生產(chǎn)的電池作為拿到新能源汽車補貼的基礎(chǔ)性條件，此后工信部陸續(xù)發(fā)布四批動力電池生產(chǎn)企業(yè)目錄，即“白名單”。這份“白名單”中的57家電池廠商均為本土企業(yè)，外資電池企業(yè)只能暫時退出了中國市場。這份最新發(fā)布的“新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄”則意味著，繼今年6月份電池“白名單”廢除后，中國動力電池市場正式向外資開放。

在市場逐漸放開的趨勢下，外資動力電池企業(yè)不僅重返中國市場，而且進行了更大規(guī)模的布局。2019年5月，韓國SK宣稱斥資33.5億元在中國建設(shè)第二座動力電池工廠；6月，LG化學與吉利汽車投資近2億美元成立合資公司，其在南京的工廠已經(jīng)建成；7月，三星SDI宣布在陜西開啟擴能項目，投資4.6億元；松下的動作更早，已斥資數(shù)億美元在大連工廠新建兩條生產(chǎn)線……據(jù)新京報記者不完全統(tǒng)計，松下、SK、LG化學、三星SDI這四家企業(yè)近一年在中國投資動力電池產(chǎn)業(yè)總額已經(jīng)超過570億元。外來勢力的虎視眈眈，接下來必將給國內(nèi)的動力電池市場帶來沖擊。

新能源車銷量下滑拖累電池企業(yè)

我國新能源汽車行業(yè)在補貼政策調(diào)整的影響下，出現(xiàn)階段性下挫。今年6月下旬，2019年新能源汽車補貼政策正式實施，“國補”腰斬，“地補”取消，導(dǎo)致新能源汽車銷量迅速跳水，已經(jīng)連續(xù)五個月出現(xiàn)負增長。

中汽協(xié)提供的數(shù)據(jù)顯示，今年7-9月，新能源汽車銷量分別為8萬輛、8.5萬輛和8萬輛，同比分別下降4.7%、15.8%和34.2%；到了10月和11月，銷量分別為7.5萬輛和7.2萬輛，同比下降幅度都擴大至45%以上。而且，新能源汽車市場銷量的巨幅下滑，迅速傳導(dǎo)到動力電池產(chǎn)業(yè)鏈。中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會動力電池應(yīng)用分會日前公布的數(shù)據(jù)顯示，今年11月，我國動力電池裝機量為6.29GWh，同比下降29.49%，已經(jīng)連續(xù)四個月同比出現(xiàn)下滑，10月份的下滑幅度更是達到31.35%。

同時，特斯拉、吉利、寶馬、奔馳、大眾，以及威馬、蔚來等車企都已經(jīng)有了自己的電池生產(chǎn)線規(guī)劃或者投資布局，甚至部分車企已經(jīng)提出了固態(tài)電池具體的量產(chǎn)時間表。自主車企領(lǐng)頭羊吉利擁有旗下子公司衡遠新能源，同時與LG化學、寧德時代還成立了合資公司；長城旗下蜂巢能源明年上半年也將有3款電池投產(chǎn)。

明年動力電池行業(yè)或迎來大反轉(zhuǎn)

目前，國內(nèi)動力電池企業(yè)面臨著前所未有的內(nèi)外壓力，其實，這些壓力早已經(jīng)壓垮了絕大部分企業(yè)。公開資料顯示，2016年，我國有200余家動力電池企業(yè)進入工信部目錄；到2017年只剩下90余家；截至今年上半年，真正實現(xiàn)裝機量的企業(yè)只有40家左右。有業(yè)內(nèi)專家預(yù)測，到2020年，中國動力電池企業(yè)數(shù)量將降至20余家，淘汰9成以上。前不久，沃特瑪也正式進入破產(chǎn)程序，這可是昔日世界第四大車載電池企業(yè)。幾乎同一時間，曾聲勢浩大轉(zhuǎn)型鋰電的猛獅科技，也落得破產(chǎn)結(jié)局。

不過，我國動力電池市場份額正在向優(yōu)質(zhì)廠商集中。據(jù)統(tǒng)計，在2019年1-10月，動力電池前10家企業(yè)裝機量合計市場份額已達88%，并且寧德時代和比亞迪這兩家頭部企業(yè)的市場份額還在不斷提升，正在侵蝕第二梯隊僅存的市場空間。殷承良認為，新能源汽車產(chǎn)業(yè)補貼退坡，帶來動力電池行業(yè)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，有望在2020年迎來反轉(zhuǎn)。按照工信部最新的新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，2025年，新能源汽車新車銷量占比將達到25%左右。如果按照3000萬輛計算，新能源汽車新車銷量將達到750萬輛左右，在競爭日趨白熱化的狀態(tài)下，巨大的市場機會也將如期而至。

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