一汽夏利重組方案疑點(diǎn)多 擬收購(gòu)中鐵物晟98.11%股權(quán)

本文轉(zhuǎn)自每日經(jīng)濟(jì)新聞

12月23日，一汽夏利（000927，SZ）發(fā)布公告對(duì)外披露與中鐵物晟科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱中鐵物晟）的資產(chǎn)重組方案。當(dāng)天，一汽夏利復(fù)牌漲停。

具體來(lái)看，本次交易的整體方案由一汽夏利股份無(wú)償劃轉(zhuǎn)、重大資產(chǎn)出售、發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)及募集配套資金四部分組成。其中，中國(guó)第一汽車(chē)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱一汽股份）擬將其持有的一汽夏利約6.97億股股份（占一汽夏利本次交易前總股本的43.73%）無(wú)償劃轉(zhuǎn)給鐵物股份（即中國(guó)鐵路物資股份有限公司）。

同時(shí)，一汽夏利擬向一汽股份出售其截至評(píng)估基準(zhǔn)日的全部資產(chǎn)及負(fù)債，一汽股份可以指定其子公司為擬出售資產(chǎn)承接主體，或者一汽夏利將全部擬出售資產(chǎn)由其特定的全資子公司承接，并向一汽股份或其指定的子公司出售該特定全資子公司的100%股權(quán)。

關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)及募集配套資金部分，一汽夏利擬向鐵物股份等交易對(duì)方發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)中鐵物晟的98.11%股權(quán)。股份發(fā)行價(jià)格為3.15元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%。

此外，一汽夏利擬向包括鐵物股份或其關(guān)聯(lián)方在內(nèi)的不超過(guò)10名符合條件的特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)本次交易中以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%，募集配套資金發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次交易前公司總股本的20%。

隨著一汽夏利與中鐵物晟資產(chǎn)重組方案的出爐，諸多疑點(diǎn)也引來(lái)外界的關(guān)注。

其中，一汽股份擬將其持有的一汽夏利約43.73%股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)給鐵物股份。但截至本預(yù)案摘要簽署之日，一汽股份持有一汽夏利約7.61億股股份，持股比例為47.73%。一汽股份“悄悄”留下的一汽夏利4%股權(quán)有何用？

有觀點(diǎn)認(rèn)為，一汽股份此舉是為了便于后續(xù)合作，如果上市公司業(yè)績(jī)不錯(cuò)，可以獲取一定的利潤(rùn)。

除此之外，在本次交易涉及的向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股份中，中鐵物晟的一位股東選擇放棄。目前已經(jīng)決定認(rèn)購(gòu)一汽夏利股份的有鐵物股份、蕪湖長(zhǎng)茂投資中心（有限合伙）、中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司、工銀金融資產(chǎn)投資有限公司、農(nóng)銀金融資產(chǎn)投資有限公司、潤(rùn)農(nóng)瑞行三號(hào)（嘉興）投資合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳市伊敦傳媒投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）等七家公司。

中鐵物晟有八位股東。這意味著，除上述7家股東外，唯獨(dú)深圳市招商平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司未認(rèn)購(gòu)一汽夏利股份，選擇放棄。啟信寶顯示，深圳市招商平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司疑似實(shí)際控制人為招商局集團(tuán)有限公司。

如果此次與中鐵物晟的資產(chǎn)重組完成，一汽夏利原有的業(yè)務(wù)將徹底退出?！氨敬谓灰淄瓿珊?，上市公司將全部剝離盈利能力較弱的整車(chē)制造與銷(xiāo)售相關(guān)資產(chǎn)，并注入鐵路物資供應(yīng)和生產(chǎn)性服務(wù)領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)?！币黄睦谏鲜龉嬷蟹Q。

目前，一汽夏利原管理團(tuán)隊(duì)大多數(shù)也已經(jīng)離開(kāi)。12月12日，一汽夏利發(fā)布公告稱，包括總經(jīng)理田聰明、副總經(jīng)理兼生產(chǎn)制造總監(jiān)于世慶、財(cái)務(wù)控制總監(jiān)韓庭武、人事行政總監(jiān)王建生已經(jīng)辭職，將在公司與南京博郡新能源汽車(chē)有限公司合資成立的天津博郡汽車(chē)有限公司任職。

(責(zé)編：郝冉)

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