充電基礎設施行業(yè)大調(diào)查：四大梯隊實力全面分析

（文章轉(zhuǎn)載自：第一電動網(wǎng)）

日前，工信部、發(fā)改委、科技部聯(lián)合發(fā)布關于印發(fā)《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》的通知，《規(guī)劃》中明確指出，力爭經(jīng)過十年持續(xù)努力，邁入世界汽車強國行列，新能源汽車作為發(fā)展的“重頭戲”，成為我國汽車產(chǎn)業(yè)搶占先機、趕超發(fā)展的突破口，并強調(diào)要求加快充電基礎設施建設，構(gòu)建便利高效、適度超前的充電網(wǎng)絡體系。隨著國家政策的密集出臺，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭更加迅猛，充電基礎設施建設也隨之進入爆發(fā)期。一方面，充電運營商在快速拓展市場，完成前期布局；同時，企業(yè)之間競爭加劇，行業(yè)梯隊分化明顯。

充電設備第一梯隊：此類企業(yè)自身具備較強，充電模塊、充電系統(tǒng)的集成開發(fā)實力較強，在國內(nèi)具備較大的市場份額，企業(yè)規(guī)模大，綜合實力占優(yōu)或具備充電樁投建、運營和維護綜合能力，例如：特銳德、科陸、奧特迅等。

充電設備第二梯隊：此類企業(yè)具備一定的系統(tǒng)開發(fā)、集成能力，具備一定技術競爭力，在產(chǎn)品的設計和生產(chǎn)方面具備一定的優(yōu)勢，例如：盛弘、泰坦、中恒電氣等。

充電設備第三梯隊：此類企業(yè)并沒有自己的技術能力，沒有充電模塊制造能力，智能管理能力，此類企業(yè)未來的運營、維護、服務存在一定程度等隱患。

企業(yè)實力分析

目前，在電動汽車充電行業(yè)中，市場占有率較高的企業(yè)主要有：南瑞、許繼、魯能智能、國網(wǎng)普瑞特、華商三優(yōu)、特銳德、科陸、盛弘、奧特迅、泰坦、晶福源、核達、科華恒盛、中恒等。

上述企業(yè)在戰(zhàn)略定位、開發(fā)能力、產(chǎn)品布局等方面各有優(yōu)勢。

1、企業(yè)概況

公司名稱

簡介

國電南瑞科技股份有限公司

作為專業(yè)從事電力和工業(yè)控制自動化軟硬件開發(fā)及系統(tǒng)集成服務的高科技企業(yè)，主要為客戶提供電網(wǎng)調(diào)度自動化、變電站自動化、軌道交通及電氣保護自動化、電力市場技術支持、電能量計量計費、配電自動化、農(nóng)電自動化、火電廠及工業(yè)控制自動化、電動汽車充電設施等專業(yè)的全方位解決方案。

許繼電氣股份有限公司

覆蓋發(fā)電、輸電、配電、用電等電力系統(tǒng)各個環(huán)節(jié)，廣泛應用于國家“西電東送”、“西氣東輸”、“南水北調(diào)”、核電建設及高速鐵路建設等國家重點工程，在國內(nèi)首次提出了集“充、換、儲、放”一體的電動氣候側(cè)充換電站技術方案和運營方案。

山東魯能智能技術有限公司

主要面向電網(wǎng)、發(fā)電、冶金、煤炭等行業(yè)開展電氣自動化、企業(yè)信息化和電力行業(yè)特種機器人等業(yè)務，包括高頻開關直流電源系統(tǒng)、微機型繼電保護和綜合自動化系統(tǒng)、數(shù)字化變電站系統(tǒng)、電動汽車充電站解決方案、發(fā)電廠電氣監(jiān)控系統(tǒng)（ECS）、電力企業(yè)生產(chǎn)過程信息化解決方案、電力企業(yè)管理過程信息化解決方案、變電站設備巡檢解決方案、輸電線路巡檢解決方案等。

北京國網(wǎng)普瑞特高壓輸電技術有限公司

在電動汽車充換電設施關鍵技術研究、設備研發(fā)、系統(tǒng)集成、工程應用、標準制訂和試驗檢測等方面開展了大量工作，是國內(nèi)一流的智能電氣和新能源融合技術方案提供商。

北京華商三優(yōu)新能源科技有限公司

專業(yè)從事新能源電動汽車配套充電設施建設和服務，是集應用系統(tǒng)解決方案、設計、充電產(chǎn)品研發(fā)制造、工程實施、運維服務和投資運營為一體的高新技術企業(yè)。

深圳市盛弘電氣有限公司

一家專注于電力電子技術、新能源及電池化成檢測技術的創(chuàng)新型企業(yè)。盛弘電氣專注于電能質(zhì)量和可再生能源行業(yè)的電力電子技術發(fā)展，提供全面的一體化解決方案。

深圳晶福源科技股份有限公司

是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務于一體的國家級高新技術企業(yè)。晶福源通過技術革新，推出了多款技術水平引領行業(yè)的電動汽車產(chǎn)品。

深圳市核達中遠通電源技術有限公司

專業(yè)致力于VAPEL品牌高頻開關電源的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國內(nèi)最全面的電動車電源廠家。

廈門科華恒盛股份有限公司

擁有能基、云基、新能源三大業(yè)務體系，廣泛應用于金融、工業(yè)、交通、通信、政府、國防、教育、醫(yī)療、電力、新能源、電動汽車充電、數(shù)據(jù)中心等行業(yè)，致力于打造生態(tài)型能源互聯(lián)網(wǎng)。

深圳市科陸電子科技股份有限公司

專業(yè)從事電力自動化操作電源設備及其智能單元的研發(fā)、制造、銷售及服務。

深圳奧特迅電力設備股份有限公司

一家專業(yè)從事電力自動化電源研發(fā)、制造與服務的技術主導型企業(yè)。

浙江萬馬新能源有限公司

專業(yè)從事電動汽車充電設備研發(fā)、制造；充電站整體解決方案；充電樁（站）智能化的高科技企業(yè)。

杭州中恒電氣股份有限公司

中恒一直專注于主營業(yè)務，圍繞兩大業(yè)務板塊深耕細作，一是電力信息化板塊，為電網(wǎng)企業(yè)、發(fā)電（含新能源）企業(yè)、工業(yè)企業(yè)的“自動化、信息化、智能化”建設與運營提供整體解決方案；二是電力電子產(chǎn)品制造板塊，為客戶提供通信電源系統(tǒng)、高壓直流電源系統(tǒng)（HVDC）、電力操作電源系統(tǒng)、新能源電動汽車充換電系統(tǒng)等產(chǎn)品及電源一體化解決方案。

青島特銳德電氣股份有限公司

中國創(chuàng)業(yè)板第一股300001，是最大的箱式電力設備研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)，研發(fā)、設計、制造500kV及以下的變配電產(chǎn)品、新能源汽車充電設備，并提供產(chǎn)品相關技術、運營、服務。全資子公司特來電建成了中國最大的充電網(wǎng)，規(guī)模中國第一，同時建設了云平臺技術層、智能充電層、和電能設備交互層技術體系，用技術和創(chuàng)新引領產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

珠海泰坦科技股份有限公司

珠海泰坦科技股份有限公司專注于電子電力領域，集科研、制造、營銷一體化，圍繞發(fā)電、供電、用電的各類用戶，運用先進的電力電子和自動控制技術，解決電能的轉(zhuǎn)換、監(jiān)測、控制、優(yōu)化、節(jié)能和新能源利用的需求，通過技術創(chuàng)新和新技術新產(chǎn)品的推廣應用取得企業(yè)的發(fā)展。

電動汽車充電樁中的核心部件—充電模塊，主要由AC-DC和DC-DC兩部分構(gòu)成。該設備需要解決功率因數(shù)校正和高效DC-DC技術兩大技術難題。上述技術難題的關鍵技術主要掌握在主要的電源廠家中，對于核心電源廠家以外的企業(yè)，技術能力相對有所欠缺。目前國內(nèi)在從事充電樁設備開發(fā)的上述企業(yè)中，具備較強的電源開發(fā)能力的企業(yè)包括南瑞、許繼、特銳德、盛弘、科陸、泰坦等。

2、開發(fā)能力

電動汽車充電涉及的關鍵技術平臺包括：

• 充電模塊開發(fā)——具備專業(yè)電力電子技術能力，開發(fā)充電模塊。充電模塊作為電能變換的核心，其技術參數(shù)和質(zhì)量的好壞，直接關系到充電樁的基本性能。

• 充電系統(tǒng)開發(fā)——具備將嵌入式軟硬件開發(fā)、結(jié)構(gòu)開發(fā)、電氣、熱設計和工業(yè)設計及集成化設計能力，開發(fā)充電設備。系統(tǒng)的“質(zhì)量”影響設備長期的運營“質(zhì)量”，系統(tǒng)開發(fā)過程中，需要綜合考慮以下因素：

1）高低溫、鹽霧等影響環(huán)境適應性的因素；

2）電網(wǎng)智能、用戶智能、車充智能等影響智能性的因素；

3）電網(wǎng)安全、設備安全、人身安全、數(shù)據(jù)安全等影響安全性的因素；

4）低故障、長壽命、高防護等影響可靠性的因素。

• 運營平臺開發(fā)——具備大數(shù)據(jù)、云平臺開發(fā)能力，進行電商和運維服務管理。運營平臺通過收集分析用戶行為、用戶需求，充電設備、車輛和充電運營等狀況信息，反向促進模塊及系統(tǒng)優(yōu)化改進，提升設備利用率，降低運營成本，最終提升用戶體驗、實現(xiàn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)良好快速發(fā)展。

目前各家開發(fā)能力表述見下表：

角度

廠家

充電模塊開發(fā)

特銳德、盛弘、泰坦、晶福源、核達等

充電系統(tǒng)開發(fā)

南瑞、許繼、魯能智能、特銳德、奧特迅、中恒、泰坦、科陸等

運營平臺開發(fā)

國家電網(wǎng)、特銳德等

3、商業(yè)模式

目前，充電樁市場商業(yè)模式包含：設備銷售、EPC、充電運營等，各企業(yè)根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略制定各具特色的商業(yè)模式。

廠家

設備銷售

EPC

充電運營

國電南瑞科技股份有限公司

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許繼電氣股份有限公司

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山東魯能智能技術有限公司

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北京國網(wǎng)普瑞特高壓輸電技術有限公司

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北京華商三優(yōu)新能源科技有限公司

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深圳市盛弘電氣有限公司

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深圳晶福源科技股份有限公司

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深圳市核達中遠通電源技術有限公司

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廈門科華恒盛股份有限公司

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深圳市科陸電子科技股份有限公司

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深圳奧特迅電力設備

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浙江萬馬新能源有限公司

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杭州中恒電氣股份有限公司

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青島特銳德電氣股份有限公司

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珠海泰坦科技股份有限公司

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鑒于充電樁技術門檻最高的核心模塊IGBT、MOS主要依賴外資采購，因此整個制造端的技術門檻不高，市場競爭激烈、利潤空間被擠壓。在低技術門檻競爭局面下，部分設備生產(chǎn)商在設備研發(fā)、制造、銷售之外，看好充電設施運營端的前景，開始向運營環(huán)節(jié)延伸，積極向充電設施運營端布局，比如特銳德、奧特迅、泰坦等，都已經(jīng)大舉進軍充電運營端。

設備商進軍運營，直接催生了電動汽車充電行業(yè)服務內(nèi)涵的擴充，當前的電動汽車充電業(yè)已經(jīng)是一個更偏向于服務的行業(yè)。例如，據(jù)2016年12月國家能源局公布的數(shù)據(jù)顯示，特銳德在全國運營的公共充電樁數(shù)量已達50159個。

4、產(chǎn)品特性

廠家

環(huán)境適應性

充電安全

負荷調(diào)度

智能充電

國電南瑞科技股份有限公司

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許繼電氣股份有限公司

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山東魯能智能技術有限公司

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北京國網(wǎng)普瑞特高壓輸電技術有限公司

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北京華商三優(yōu)新能源科技有限公司

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深圳市盛弘電氣有限公司

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深圳晶福源科技股份有限公司

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深圳市核達中遠通電源技術有限公司

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廈門科華恒盛股份有限公司

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深圳市科陸電子科技股份有限公司

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深圳奧特迅電力設備股份有限公司

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浙江萬馬新能源有限公司

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杭州中恒電氣股份有限公司

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青島特銳德電氣股份有限公司

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珠海泰坦科技股份有限公司

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基于行業(yè)發(fā)展和市場的變化，用戶對產(chǎn)品的環(huán)境適應性、充電安全、負荷調(diào)度、智能充電的功能需求不斷提高，充電樁企業(yè)在產(chǎn)品特性方面各具特點。

許繼集“充、換、儲、放”一體的電動氣候側(cè)充換電站技術方案，可實現(xiàn)動力電池的采購、倉儲、充電、換電、使用、配送、檢修、報廢等全生命周期管理。

盛弘產(chǎn)品具備高效率、體積小、重量輕、高防護等特點，具備人機交互功能，計費計量、后臺通信、控制保護等功能。

泰坦產(chǎn)品大功率輸出、模塊化設計、組合靈活、運營管理簡單方便，功率自動分配，智能功率調(diào)度。

特銳德產(chǎn)品具備無樁充電、無電插頭、模塊結(jié)構(gòu)、群管群控、主動防護、柔性充電6大特點，并在恒功率和大電流快充方面具有明顯優(yōu)勢。在環(huán)境適應性方面，在極寒環(huán)境下成功完成國網(wǎng)電力科學研究院實驗中心現(xiàn)場低溫充電測試認證，成為首例通過該認證的充電設備企業(yè)。

在負荷調(diào)度方面，以特銳德、奧特迅、泰坦為代表的設備企業(yè)產(chǎn)品，具備通過調(diào)度指令，實時分配充電模塊在充電系統(tǒng)中的數(shù)量，實現(xiàn)對充電模塊資源的優(yōu)化配置，合理利用的功能。

通過以上分析可以發(fā)現(xiàn)，以南瑞、許繼等為代表的國網(wǎng)企業(yè)，以及特銳德、泰坦等企業(yè)保持總體系統(tǒng)開發(fā)優(yōu)勢。充電設備在未來三到五年的比拼是綜合實力的較量，充電基礎設施在初期建設時，需從設備開發(fā)、設備生產(chǎn)、設備運營的綜合實力及中長期角度出發(fā)，進行綜合指標的評估，從而推動電動汽車充電網(wǎng)絡建設事業(yè)的良性發(fā)展。

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