(原標(biāo)題:富士康今日上市,A股迎新“高考”)
6月7日,首批00后登上高考的歷史舞臺(tái)。而剛過(guò)完30歲生日的富士康(工業(yè)富聯(lián)),也將于6月8日登陸A股資本市場(chǎng),工業(yè)富聯(lián)將在上交所上市,開(kāi)始自己的A股生涯。
今日上市的主體全稱為富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司,成立于2015年3月6日,股票簡(jiǎn)稱:工業(yè)富聯(lián),代碼:601138.SH。
工業(yè)富聯(lián)本次公開(kāi)發(fā)行股票19.7億股,發(fā)行股份數(shù)量占發(fā)行后公司總股本的比例約為10%,全部為公開(kāi)發(fā)行新股,不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行價(jià)格為13.77元/股,募集資金總額約為272.53億元,扣除發(fā)行費(fèi)用后,募集資金凈額約為267億元。
從IPO伊始就屢創(chuàng)傳奇的工業(yè)富聯(lián),有哪些看點(diǎn)呢?
A股第一IPO時(shí)速
都說(shuō)工業(yè)富聯(lián)IPO堪稱閃電速度,究竟有多快呢?
2月1日,工業(yè)富聯(lián)申報(bào)招股說(shuō)明書。
2月9日,證監(jiān)會(huì)予以公示并同步反饋審核意見(jiàn)。
2月22日,即春節(jié)后第一個(gè)工作日,證監(jiān)會(huì)公布工業(yè)富聯(lián)更新后的招股書。
3月4日,星期日,證監(jiān)會(huì)宣布工業(yè)富聯(lián)上會(huì)日期。
3月8日,工業(yè)富聯(lián)成功過(guò)會(huì)。
5月12日,星期六,證監(jiān)會(huì)深夜核發(fā)工業(yè)富聯(lián)批文。
5月14日,工業(yè)富聯(lián)公布正式的招股說(shuō)明書。
5月24日,工業(yè)富聯(lián)開(kāi)放網(wǎng)上申購(gòu)(打新)。
5月27日,工業(yè)富聯(lián)公布中簽結(jié)果以及公告戰(zhàn)略配售者名單。
6月6日,富士康科技集團(tuán)(大陸富士康)30周年。
6月8日,工業(yè)富聯(lián)將在上交所舉行敲鐘儀式,正式上市交易。
從2月初到6月初,包含中國(guó)春節(jié)等長(zhǎng)假在內(nèi),4個(gè)月的時(shí)間,工業(yè)富聯(lián)實(shí)現(xiàn)在A股的成功上市,這樣的時(shí)速,不僅刷新了A股市場(chǎng)紀(jì)錄,即使在新近火熱的港股市場(chǎng),也會(huì)令人為之側(cè)目。
A股第12大募資
據(jù)招股書,工業(yè)富聯(lián)本次發(fā)行所募集資金總額達(dá)272.53億元,主要投向下列八大項(xiàng)目:
一、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)構(gòu)建(總投資額約21.17億元);
二、云計(jì)算及高效能運(yùn)算平臺(tái)(總投資額約10.05億元);
三、高效運(yùn)算數(shù)據(jù)中心(總投資額約12.16億元);
四、通信網(wǎng)絡(luò)及云服務(wù)設(shè)備(總投資額約49.68億元);
五、5G及物聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)互通解決方案(總投資額約6.33億元);
六、智能制造新技術(shù)研發(fā)應(yīng)用(總投資額約51.08億元);
七、智能制造產(chǎn)業(yè)升級(jí)(總投資額約86.62億元);
八、智能制造產(chǎn)能擴(kuò)建(總投資額約35.45億元)。
據(jù)公開(kāi)統(tǒng)計(jì),272.53億元的募資金額在A股的募資金額排行榜中,可以排到十二的位置。不過(guò),排名靠前的上市公司絕大多數(shù)為大型央企,工業(yè)富聯(lián)作為一家臺(tái)資背景的民營(yíng)企業(yè),刷新了歷史紀(jì)錄。
數(shù)據(jù)來(lái)源:IPO制表
首日市值有望進(jìn)入14強(qiáng)
工業(yè)富聯(lián)上市市值輕松達(dá)到272.53億元。據(jù)Wind,按照今日收盤價(jià)計(jì)算,輕松超過(guò)民生銀行,名列A股市值第25名。以最近的新股上市首日表現(xiàn)推算,工業(yè)富聯(lián)上市首日大概率漲停44%左右,6月8日收盤市值有望“吊打”格力電器、萬(wàn)科A、恒瑞醫(yī)藥、五糧液、美的集團(tuán)、??低暤戎髽I(yè),輕松站上A股市值第14名的寶座。
統(tǒng)計(jì)顯示,今年上市新股(不含尚未開(kāi)板的)平均有6.9個(gè)一字漲停板,按月度進(jìn)行統(tǒng)計(jì),1月上市新股平均一字漲停板數(shù)量有7.67個(gè),2月上市新股連板數(shù)量驟降,平均漲停板數(shù)量4.8個(gè),3月新股連板數(shù)量平均7.3個(gè),4月上市的新股平均一字板數(shù)量有8.3個(gè)。
此前醫(yī)藥界獨(dú)角獸——藥明康德(603259.SH)成功實(shí)現(xiàn)16個(gè)漲停板后開(kāi)板,以首日后收獲7個(gè)漲停板為假設(shè),那么工業(yè)富聯(lián)的市值將跨上7647.6億元,超越招商銀行,殺入A股市值第九名(以6月7日收盤價(jià)為參考)。
在這種假設(shè)下,一簽新股,可獲利2.487萬(wàn)元左右。雖然獲利不及一簽藥明康德,但工業(yè)富聯(lián)本次中簽率為0.3421%,為2018年以來(lái)新股最高,在近兩年中,僅次于華能水電(600025.SH)的0.5134%和江蘇銀行(300919.SH)的0.4673%,位列第三。
BAT搶蛋糕
工業(yè)富聯(lián)本次發(fā)行的一大亮點(diǎn)是引入戰(zhàn)略配售者,并設(shè)置相應(yīng)的鎖定期。實(shí)際上,本次發(fā)行股份的30%,即5.908億股面向戰(zhàn)略配售者發(fā)售,共有20家戰(zhàn)略投資者入圍,其中多見(jiàn)國(guó)家隊(duì)企業(yè),而B(niǎo)AT亦確實(shí)布局其中。
BAT位列名單的第17-19位,入股的企業(yè)分別是阿里巴巴(中國(guó))網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司、深圳市騰訊信息技術(shù)有限公司、百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司,三者入股數(shù)量均保持一致,為2178.6萬(wàn)股,且鎖定期均為36個(gè)月。
東北證券首席投資顧問(wèn)郭峰在接受《國(guó)際金融報(bào)》記者采訪時(shí)表示,發(fā)行時(shí)增加鎖定期有利于緩解上市后(資金面)的壓力,通常情況下,大體量新股入市會(huì)對(duì)市場(chǎng)造成沖擊,引入鎖定期在短期內(nèi)能起到減緩沖擊的作用,從而在一定程度上實(shí)現(xiàn)對(duì)中小投資者的保護(hù)。
在30周年論壇上,富士康方面向《國(guó)際金融報(bào)》記者介紹稱富士康全球現(xiàn)有員工120萬(wàn)名左右,而據(jù)招股書,工業(yè)富聯(lián)的員工總數(shù)為27萬(wàn)人左右,換言之,裝入A股上市主體的并不是富士康的全部工業(yè)版圖。據(jù)招股書,富士康依據(jù)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的概念,將旗下通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、云服務(wù)設(shè)備、精密工具以及工業(yè)機(jī)器人、其他工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)打包裝入A股上市的工業(yè)富聯(lián)體系內(nèi)。
數(shù)據(jù)來(lái)源:工業(yè)富聯(lián)一季度財(cái)報(bào)
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