資本邦境外IPO周報|攜程回港上市招股遇冷，聯(lián)代赴美上市首日股價飆漲9倍

4月13日，極客網(wǎng)了解到，上周(4月5日-4月11日)，共有4家公司在港股及美股上市，其中1家在港股上市，3家公司美股上市。

另外，攜程集團-S在上周開啟招股，目前已結束招股，打新共獲超額認購6.31倍。兆科眼科于上周通過聆訊。

排隊方面，上周有7家公司向港交所遞交招股書，10家公司向美國證監(jiān)會遞交招股書。以下為公司詳細名單：

(數(shù)據(jù)來源：港交所、納斯達克官網(wǎng)、IPOPipeline及東方財富)

一、港股上市名單：聯(lián)易融科技-W上市首日漲近10%

上周，僅有1家信息技術行業(yè)的公司在港股上市：聯(lián)易融科技-W。

聯(lián)易融科技-W于4月9日在港股上市，開盤價為19.32港元，較發(fā)行價17.58港元漲約9.90%，當日開盤后股價波動較小，收盤前半小時股價漲至最高價19.98港元，隨后又快速下跌，當日收盤報19.32港元，漲幅為9.9%。

聯(lián)易融科技是一家供應鏈金融科技解決方案提供商，成立于2016年，其云原生解決方案可優(yōu)化供應鏈交易的支付周期，實現(xiàn)供應鏈金融全工作流程的數(shù)字化。

2018-2020年，該公司的主營業(yè)務的收入及收益由2018年的人民幣3.827億元增加82.8%至2019年的人民幣6.996億元，并于2020年同比進一步增加47.0%至人民幣10.285億元。期內(nèi)分別錄得虧損人民幣14.103億元、人民幣10.820億元元及人民幣7.155億元。

二、港股過訊及招股公司名單：攜程集團-S招股獲6.31倍超額認購

上周，共有2家公司開啟招股。從行業(yè)分布來看，其中1家來自非日常生活消費品行業(yè)(攜程集團-S)，1家來自醫(yī)療保健行業(yè)(兆科眼科)。

(數(shù)據(jù)來源：公司公告)

攜程集團-S

攜程集團-S于1月21日通過聆訊，公司于2021年4月8日-4月13日期間招股，公開發(fā)售3163.56萬股股份，香港發(fā)售價將不超過每股香港發(fā)售股份333港元，每手買賣單位50股。攜程集團-S于今日上午截止申購，共獲6.31倍超額認購。

相比于快手、百度以及嗶哩嗶哩等，攜程招股熱度明顯不及預期。2021年1月，快手科技赴港交所招股，當天的孖展總額達2839億港元，超購達269倍;百度3月開始招股，首日孖展340億港元，超購達23.25倍。

攜程是一個一站式旅行平臺，該平臺可提供一套完整的旅行產(chǎn)品、服務及差異化的旅行內(nèi)容。根據(jù)易觀報告，以商品交易總額(或GMV)口徑統(tǒng)計，攜程在過去10年內(nèi)一直為中國最大的在線旅行平臺，且自2018年至2020年為全球最大的在線旅行平臺。

2018年-2020年，攜程的營收分別約為人民幣(下同)311億元、357.16億元以及183.27億元。去年的營收和2019年同期相比減少49%，和2018年同期相比減少41%。2020年錄得凈虧損32.47億元，而2019年同期凈利潤70.11億元，2018年同期凈利潤11.12億元。

兆科眼科

李氏大藥廠(00950.HK)旗下兆科眼科(H2953.HK)在去年12月18日遞交招股書，今年4月6日通過聆訊。

聆訊資料顯示，兆科眼科是一間眼科制藥公司，致力于療法的發(fā)現(xiàn)、開發(fā)及商業(yè)化。已建立起包含25種候選藥物的全面眼科藥物管線，涵蓋影響眼前節(jié)及眼后節(jié)的多數(shù)主要眼科疾病及癥狀。

2018年、2019年和2020年，兆科眼科都沒有營業(yè)收入，相應的凈虧損分別為 0.37億、1.22億和7.27億元人民幣。據(jù)了解，公司研發(fā)開支主要包括與合約研究機構訂立協(xié)議產(chǎn)生的合約成本、員工成本以及公司候選藥物研發(fā)產(chǎn)生的原材料及消耗品成本。2019年及2020年，公司的研發(fā)開支分別為9340萬元及8180萬元。

三、港股上市遞表名單：7家公司遞交招股書

上周，共有7家公司向港交所遞交上市申請，具體為裕河控股、康諾亞生物、騰盛博藥、安居客、步陽國際控股、飛書深諾和合德控股。

(數(shù)據(jù)來源：港交所)

塑料泡沫制造商裕河控股二遞招股書

裕河控股于4月6日向港交所第二次遞交招股書。

裕河控股是中國內(nèi)地塑料泡沫制造商，主要從事EPS(俗稱塑料泡沫)的生產(chǎn)及銷售。該集團EPS大致分為兩系列，即A系列EPS及抗靜電系列。

財務方面，2018-2020財政年度，該公司營收分別為2.84億元(人民幣，下同)、2.91億元及2.82億元，期內(nèi)盈利分別為1678.7萬元、3399.5萬元及3787.1萬元。其中，A系列EPS對總收益的貢獻較大，截至2020年底過去3年的收益占總收益分別為90.2%、85.6%、82.6%。

康諾亞生物遞交招股書，去年研發(fā)開支1.3億元

康諾亞生物于4月8日首遞招股書。

康諾亞生物是一家生物科技公司，擁有多種臨床階段的資產(chǎn)。公司的核心業(yè)務模式是基于差異化或經(jīng)臨床驗證的作用機制自行發(fā)現(xiàn)及開發(fā)創(chuàng)新療法。

2019年及2020年，公司的全面虧損總額分別為人民幣16.8億元和81.9億元;研發(fā)開支分別為6481.2萬元和1.3億元。

騰盛博藥遞表港交所，藥明康德為大供應商

騰盛博藥于4月8日遞交招股書。

騰盛博藥是一家總部位于中國及美國，并專注于以傳染疾病為代表的公共衛(wèi)生疾病的生物技術公司。公司致力于促進中國及全球就若干最重要及最重大傳染病(如HBV、 HIV、MDR╱XDR革蘭氏陰性菌感染)及其他具有重大公共衛(wèi)生負擔的疾病(如CNS疾病)的療法。

極客網(wǎng)注意到，于往績記錄期間，藥明康德、藥明生物及各自若干附屬公司為公司的前五大供應商，向公司提供候選藥物臨床開發(fā)有關的CRO及/或CMO/CDMO服務。

2019年及2020年，公司虧損人民幣5.2億元和12.8億元。期內(nèi)，公司并無產(chǎn)生任何收益。

國內(nèi)最大的房產(chǎn)在線營銷平臺安居客赴港上市，58同城持股45.3%

安居客于4月8日遞交招股書。

2015年，58同城收購安居客。2020年，58同城私有化并從紐交所摘牌，2021年重組后，安居客業(yè)務從58同城分離。

招股書顯示，IPO前58同城在安居客的持股占比為45.3%，騰訊持股14.1%。

根據(jù)艾瑞數(shù)據(jù)，該公司在2020年第四季度平均移動月活躍用戶量為6700萬人，線上覆蓋城市和縣城超820個，房源達1.94億套，付費經(jīng)紀人數(shù)量超726000，線上房地產(chǎn)營銷市場份額占67%。按收入計算，該公司是國內(nèi)最大的新房及二手房在線營銷平臺。

根據(jù)招股書，2018年、2019年、2020年，安居客收入分別為62.2億元、75.8億元、80.5億元;凈利潤分別為19.1億元、23.1億元和19.5億元。

鋁合金汽輪制造商步陽國際控股二遞招股書，約7成收益來自海外市場

步陽國際控股于4月9日遞交招股書。

步陽國際控股，作為一家鋁合金汽輪制造商，專注于售后市場。其向全球各種客戶制造及銷售各種鋁合金汽輪。

步陽國際控股的主要業(yè)務收入來自于海外市場，2018年、2019年和2020年，海外收益分別為2.3億、2.8億和2.6億元人民幣，分別占總收益的67.2%、74.8%和72.6%。

2018年、2019年、2020年，步陽國際控股的營業(yè)收入分別為3.39億、3.74億和3.62億元人民幣，相應的凈利潤分別為2,602.4萬、4,609.6萬 和3470.6萬元人民幣。

中國第一大出海數(shù)字營銷服務供應商飛書深諾赴港上市

飛書深諾于4月9日遞交招股書。

飛書深諾是一家出海數(shù)字營銷平臺，成立于2013年，為客戶提供數(shù)字營銷解決方案，包括定制化解決方案、SaaS產(chǎn)品(飛書逸途、Creative Booster、Intelligence Center及Meetbot)。公司2020年交易額為37.65億美元，以20.5%的市場份額在中國出海數(shù)字營銷服務供應商中排名第一。

根據(jù)艾瑞咨詢報告，2020年中國營銷客戶在Facebook及 Google的營銷開支合計占出海營銷開支總額逾70%。

2018年、2019年、2020年，飛書深諾收入分別為3,403.2萬美元、6,325.2萬美元及5,949.1萬美元;毛利分別為3,021.5萬美元、5,112.5萬美元及4,958.2萬美元;凈利潤分別為132.6萬美元、970.7萬美元及459.2萬美元。

澳門大型茶餐廳營運商合德控股四度闖關港交所

合德控股于4月9日遞交招股書。

合德控股是一間以「CAFéE.S.KIMO」及「小泉居」主品牌以及「樂群」子品牌經(jīng)營茶餐廳及以「新芳華」新品牌經(jīng)營一間面店的澳門飲食集團，餐廳均位于人流量大的地區(qū)。

根據(jù)Ipsos報告，公司于2019年按澳門茶餐廳行業(yè)中餐廳數(shù)目計排名第一，按收益計占市場份額約8.7%。

2017-2020年，合德控股的的營業(yè)收入分別約為澳門元8150萬、8569萬、9363萬和7786萬;凈利潤分別為澳門元1067.6萬、938.7萬、-69.9萬及-128.5萬。

四、美股上市名單：手機及配件制造商聯(lián)代首日漲875%

上周，美股市場迎來6家公司成功上市。從行業(yè)分布來看，其中1家來自非日常生活消費品行業(yè)(聯(lián)代)，2家來自醫(yī)療保健行業(yè)(Reneo Pharmaceuticals, Inc.、VectivBio Holding AG)。

值得一提的是，上周在美股上市的公司中有1家中概股：聯(lián)代。

(數(shù)據(jù)來源：納斯達克官網(wǎng)、IPO Pipeline)

從IPO發(fā)行情況來看，瑞士罕見病生物技術公司VectivBio Holding AG的IPO發(fā)行價最高，達到17美元，其募集資金為1.28億美元。中概股聯(lián)代的IPO發(fā)行價和首發(fā)募集資金分別為4美元和0.15億美元。

(數(shù)據(jù)來源：東方財富)

從首日股價表現(xiàn)來看，以首日收盤價計算，3家新上市公司中，僅Reneo Pharmaceuticals, Inc.跌破發(fā)行價。3家新上市公司中，聯(lián)代上市首日漲幅最高，達875%，收盤價為39美元。

(數(shù)據(jù)來源：東方財富)

聯(lián)代

手機及配件制造商聯(lián)代上市首日開盤價為11.4美元，較IPO發(fā)行價增長185%，隨后股價一路暴升，盤中漲幅超1000%，期間經(jīng)歷約九次熔斷，收盤報39美元，漲幅高達875%。

該公司全名為深圳市聯(lián)代科技有限公司，成立于2008年，主要業(yè)務包括研發(fā)、生產(chǎn)并銷售手機、配件及相關消費類電子產(chǎn)品，還提供原始設計制造、設備制造和電子制造服務。該公司具有“UTime”中高端品牌及“Do”中低端品牌，產(chǎn)品大多銷往巴西、印度、美國、南亞、東南亞等海外國家。

截止3月31日的2017財年、2018財年、2019財年和截止2019年9月30日的六個月內(nèi)，該公司收入分別為7.38億、3.77億、2.38億和0.91億元人民幣，歸母凈利潤分別為334.4萬、-1813.8萬、-1089.5萬和-979.1萬元。

五：美股排隊名單：5家公司遞表美國證監(jiān)會

上周共有10家公司向美國證監(jiān)會遞交招股書。其中2家來自非日常生活消費品行業(yè)(PowerSchool Holdings, Inc.、Onion Global Limited)， 1家來自日常生活消費品行業(yè)(The Honest Company Inc.)，1家來自工業(yè)行業(yè)(Bowman Consulting Group Ltd.)，5家來自醫(yī)療保健行業(yè)(Privia Health Group, Inc.、Artiva Biotherapeutics Inc.、Werewolf Therapeutics Inc.、Valneva USA Inc.、Valneva USA Inc.)，還有1家來自金融行業(yè)(Five Star Bancorp)。

(數(shù)據(jù)來源：納斯達克官網(wǎng)、IPO Pipeline)

Bowman Consulting Group Ltd.成立于1995年，是一家以工程為核心的咨詢公司，為客戶提供廣泛的房地產(chǎn)、能源、基礎設施和環(huán)境管理解決方案。2020年，該公司收入為1.22億美元。

PowerSchool Holdings, Inc.成立于1995年，是美國線上K-12教育軟件供應商，通過移動應用程序，Student Information Systems和Unified Classroom平臺向教育工作者提供服務。2020年，公司收入為4.35億美元。

Onion Global Limited成立于2015年，是品牌資產(chǎn)管理企業(yè)洋蔥集團的母公司，擁有4001個品牌，包括86個與公司直接合作的品牌合作伙伴，提供23類包括美妝、母嬰、食品飲料、快時尚和健康在內(nèi)的產(chǎn)品。 2018年、2019年、2020年，公司收入分別為18億、28.5億、38.1億元人民幣。

Privia Health Group, Inc.成立于2007年，是一個醫(yī)療保健平臺，醫(yī)生可通過該平臺為患者或消費者提供醫(yī)療保健服務。2020年，公司收入為8.17億美元。

Artiva Biotherapeutics Inc.創(chuàng)立于2019年，是一家癌癥生物技術公司，正在推進一系列用于治療血液系統(tǒng)惡性腫瘤或?qū)嶓w瘤的細胞療法。

Werewolf Therapeutics Inc. 成立于2017年，是一家臨床前癌癥生物技術公司，正在開發(fā)癌癥免疫療法。

Valneva USA Inc.成立于1999年，是一家傳染病疫苗開發(fā)公司，已于2013年在巴黎泛歐交易所(EPA:VLA)上市。2020年，公司營收為1.3億美元。

Vaccitech plc.成立于2016年，是一家臨床T細胞免疫療法和疫苗公司，正在研究用于癌癥、Covid-19和其他疾病的T細胞免疫療法和疫苗。2020年，公司收入為500萬美元。

The Honest Company Inc.創(chuàng)立于2011年，提供環(huán)保尿布和天然沐浴產(chǎn)品、護膚品、家庭清潔用品和有機營養(yǎng)補品。2020年，公司營收為3億美元。

Five Star Bancorp成立于1999年，是一家加州銀行控股公司，提供儲蓄、投資和金融服務、網(wǎng)上銀行、發(fā)行信用卡和貸款服務。2020年，公司收入為7500萬美元。

生成海報

免責聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準確性及可靠性，但不保證有關資料的準確性及可靠性，讀者在使用前請進一步核實，并對任何自主決定的行為負責。本網(wǎng)站對有關資料所引致的錯誤、不確或遺漏，概不負任何法律責任。任何單位或個人認為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識產(chǎn)權或存在不實內(nèi)容時，應及時向本網(wǎng)站提出書面權利通知或不實情況說明，并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權或不實情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會依法盡快聯(lián)系相關文章源頭核實，溝通刪除相關內(nèi)容或斷開相關鏈接。