資本邦境外IPO周報(bào)|喜馬拉雅轉(zhuǎn)戰(zhàn)H股，喬丹投資的Sportradar上市首日破發(fā)

上周(9月13日-9月19日)，無公司在港股上市，12家公司在美股上市。

期間，有4家公司通過聆訊，另有3家公司開啟招股。

遞表方面，上周，有10家公司向美國證監(jiān)會(huì)遞表，6家公司向港交所遞表。以下為全名單：

一、港股過訊及招股：連鎖餐廳營運(yùn)商譚仔國際通過聆訊，收益逐年遞增

上周，有4家公司通過聆訊，具體為譚仔國際、和譽(yù)開曼、捍宇醫(yī)療、安能物流。期間，有3家公司開啟招股，包括堃博醫(yī)療、東莞農(nóng)商行、創(chuàng)勝集團(tuán)，目前均結(jié)束招股，據(jù)華盛通數(shù)據(jù)顯示，認(rèn)購倍數(shù)分別為7.22倍、0.12倍、29.64倍。

堃博醫(yī)療結(jié)束招股，重點(diǎn)研究呼吸病學(xué)產(chǎn)品

堃博醫(yī)療于9月6日通過港交所聆訊，并于9月13日開啟招股。根據(jù)華盛通數(shù)據(jù)，截至9月16日招股結(jié)束，堃博醫(yī)療認(rèn)購倍數(shù)達(dá)7.22倍。

聆訊資料顯示，堃博醫(yī)療控股有限公司是一家專注于介入呼吸病學(xué)產(chǎn)品開發(fā)的醫(yī)療器械公司，成立于2012年，公司是介入呼吸病學(xué)領(lǐng)域的開拓者，在中國和全球范圍內(nèi)提供創(chuàng)新型肺部疾病解決方案。

公司的核心產(chǎn)品是InterVapor及RF-II。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，InterVapor系統(tǒng)是世界上第一個(gè)，也是唯一一個(gè)用于治療慢性阻塞性肺病及肺癌等肺病的熱蒸汽能量消融系統(tǒng)。RF-II是一種射頻消融系統(tǒng)，其為一種與一次性肺射頻消融導(dǎo)管結(jié)合使用及唯一專門針對(duì)肺癌的射頻消融系統(tǒng)。截至最后實(shí)際可行日期，公司分別擁有132項(xiàng)和60項(xiàng)有關(guān)InterVapor和RF-II有的專利和專利申請(qǐng)。

在財(cái)務(wù)方面，2019年、2020年以及截至2021年4月30日止四個(gè)月，堃博醫(yī)療收入分別為約807.2萬、325.9萬及158.7萬美元。

連鎖餐廳營運(yùn)商譚仔國際通過聆訊，收益逐年遞增

9月13日，譚仔國際通過港交所聆訊。

聆訊資料顯示，公司是香港「譚仔云南米線」及「譚仔三哥米線」品牌快速休閑連鎖餐廳的營運(yùn)商，在中國內(nèi)地及新加坡亦擁有業(yè)務(wù)，專營米線。

于最后可行日期，公司合共經(jīng)營156間餐廳，包括覆蓋港九新界18區(qū)的76間譚仔餐廳及74間三哥餐廳、三間位于中國內(nèi)地深圳的譚仔餐廳及三間位于新加坡的三哥餐廳。公司的所有餐廳均以兩個(gè)自家品牌(即譚仔及三哥)自營。根據(jù)二零二零年的餐廳數(shù)目，歐睿將該公司列為香港亞洲粉面專門店的第1位。

截至3月31日止的2019年、2020年及2021年年度，公司分別錄得收益15.56億、16.91億和17.95億港元，于往績(jī)期間的復(fù)合年增長(zhǎng)率為7.4%。同期，公司的年度溢利分別為1.98億、1.91億和2.88億港元，往績(jī)期間的復(fù)合年增長(zhǎng)率為20.7%。

二、港股上市遞表名單：喜馬拉雅轉(zhuǎn)戰(zhàn)H股，沖刺港股“音頻第一股”

上周，共有6家公司向港交所遞交招股書，均計(jì)劃登陸主板。

按照行業(yè)分類，據(jù)GICS行業(yè)分類一級(jí)，上周遞表的6家公司來自5個(gè)不同的行業(yè)，包括醫(yī)療保健、房地產(chǎn)、非日常生活消費(fèi)品、工業(yè)和通訊服務(wù)行業(yè)。

瑞安新天地遞表擬上市，上半年扭虧為盈

9月13日，瑞安新天地向港交所遞表，擬在香港主板上市。瑞安新天地由瑞安房地產(chǎn)(00272.HK)分拆而來。

招股書顯示，瑞安新天地是中國的商業(yè)物業(yè)投資者及管理人。公司坐擁上海黃金地段最大的商業(yè)物業(yè)組合之一，并在國內(nèi)其他高速增長(zhǎng)的城市不斷發(fā)展。公司經(jīng)營三大業(yè)務(wù)分部：(i)物業(yè)投資;(ii)物業(yè)管理;(iii)資產(chǎn)管理。

財(cái)務(wù)方面，2018年、2019年和2020年三個(gè)財(cái)政年度以及2021年上半年，瑞安新天地的收入分別為23.93億、25.80億、23.58億和13.77億元人民幣(下同)，相應(yīng)的凈利潤分別為6.81億、5.84億、-2.63億和4.74億元。

值得注意的是，公司目前的商業(yè)物業(yè)組合集中于上海，因而深受上海的市場(chǎng)狀況所影響。截至2021年6月30日，13項(xiàng)商業(yè)物業(yè)中的7項(xiàng)位處上海。相較若干其他擁有更多物業(yè)、地域分布較廣或投資范疇更多元化的公司，投資物業(yè)地域集中或會(huì)令公司承擔(dān)較高的風(fēng)險(xiǎn)水平。

同時(shí)，公司于往績(jī)記錄期錄得流動(dòng)負(fù)債凈額，不保證有關(guān)趨勢(shì)日后將不會(huì)繼續(xù)存在，且公司或會(huì)面臨流動(dòng)資金風(fēng)險(xiǎn)。于2018年、2019年及2020年12月31日以及2021年6月30日，公司分別錄得流動(dòng)負(fù)債凈額28.69億元、11.43億元、9.69億元及12.82億元。

喜馬拉雅轉(zhuǎn)戰(zhàn)H股，沖刺港股“音頻第一股”

9月13日，喜馬拉雅向港交所提交了上市申請(qǐng)書。據(jù)悉，今年4月30日，喜馬拉雅曾向美國證監(jiān)會(huì)遞交招股書，申請(qǐng)?jiān)诩~交所上市，但于9月9日申請(qǐng)撤回在美國的IPO計(jì)劃。

新招股書顯示，喜馬拉雅是一家內(nèi)容創(chuàng)作平臺(tái)。根據(jù)灼識(shí)咨詢的數(shù)據(jù)，就截至2021年6月30日止六個(gè)月用戶移動(dòng)端總收聽時(shí)長(zhǎng)和在線音頻總收入而言，公司是中國最大的在線音頻平臺(tái)。

截至2021年6月30日止六個(gè)月，公司的平均總月活躍用戶達(dá)到2.62億，包括1.11億移動(dòng)端平均月活躍用戶和1.51億通過物聯(lián)網(wǎng)及其他開放平臺(tái)收聽公司音頻內(nèi)容的平均月活躍用戶。

財(cái)務(wù)方面，公司實(shí)現(xiàn)了顯著的收入增長(zhǎng)并證明了多元化變現(xiàn)能力。2018-2020年及截至2021年上半年，喜馬拉雅的營收分別為14.81億元(人民幣，下同)、26.98億元、40.76億元和25.14億元，呈持續(xù)上漲的趨勢(shì)，但實(shí)際增幅在放緩;與此同時(shí)，同期虧損分別達(dá)31.42億元、19.25億元、28.82億元和68.66億元。

值得注意的是，若公司無法持續(xù)吸引及留住用戶，將非付費(fèi)用戶轉(zhuǎn)化為付費(fèi)用戶，以及增加付費(fèi)用戶對(duì)公司產(chǎn)品及服務(wù)的消費(fèi)的能力，公司的業(yè)務(wù)及前景可能會(huì)受到重大不利影響。

三、美股上市名單：瑞士運(yùn)動(dòng)品牌On昂跑上市首日收漲45.83%

上周，美股市場(chǎng)迎來12家公司成功上市，其中無中概股。

以GICS行業(yè)分類一級(jí)，其中信息技術(shù)、非日常生活消費(fèi)品、醫(yī)療保健行業(yè)的公司最多，分別有3家，還有2家金融公司和1家通訊服務(wù)行業(yè)公司。

從IPO發(fā)行情況來看，Sportradar Group AG和Definitive Healthcare的IPO發(fā)行價(jià)最高，均為27美元，募集資金分別為5.13億和4.2億美元。Thoughtworks Holding募資金額最高，達(dá)7.74億美元，IPO發(fā)行價(jià)為21美元。

12家新上市公司中，以上市首日股票收盤價(jià)計(jì)算，DICE Therapeutics漲幅最大，較發(fā)行價(jià)漲117%，收盤價(jià)為36.89美元。

瑞士運(yùn)動(dòng)品牌On昂跑上市首日收漲45.83%

9月15日，瑞士運(yùn)動(dòng)品牌On昂跑登陸紐交所，發(fā)行價(jià)為24美元/股，股票代碼為“ONON”。

上市首日，On昂跑開盤價(jià)為35.4美元，較發(fā)行價(jià)上漲47.50%，此后略微上行，盤中最高價(jià)達(dá)38美元，截至收盤，股價(jià)為35美元，上市首日收漲45.83%。

On昂跑是由鐵人三項(xiàng)世界冠軍Olivier Bernhard及其兩位好友Caspar Coppetti、David Allemann一同創(chuàng)辦的跑步品牌。

2020年，On昂跑在美國市場(chǎng)的凈銷售額為2.02億瑞士法郎，2021年上半年已達(dá)到1.57億瑞士法郎;2019年和2020年，On昂跑在中國市場(chǎng)的凈銷售額分別為180萬和550萬瑞士法郎，同比增長(zhǎng)199%。

On昂跑品牌在中國市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速。在2021年上半年，該公司在國際市場(chǎng)的凈銷售額繼續(xù)增長(zhǎng)。其中在中國市場(chǎng)的凈銷售額達(dá)800萬瑞士法郎。

招股書顯示，2019年和2020年，On昂跑凈虧損分別為147.3萬瑞士法郎和2752.4萬瑞士法郎。2021年上半年，On昂跑由虧轉(zhuǎn)盈，錄得凈利潤375.9萬瑞士法郎。

喬丹投資的瑞士體育數(shù)據(jù)巨頭Sportradar上市首日破發(fā)

9月14日，瑞士體育數(shù)據(jù)巨頭Sportradar登陸納斯達(dá)克，股票代碼為“SRAD”。

上市首日，Sportradar開盤報(bào)27美元，開盤持平但隨后破發(fā)，震蕩走低，盤中最低價(jià)為24.2美元，跌幅一度超10%。截至收盤，Sportradar股價(jià)報(bào)25.05美元，上市首日跌幅達(dá)7.22%。

Sportradar可以為不同的博彩平臺(tái)提供數(shù)據(jù)采集、分析、甚至是競(jìng)猜玩法的設(shè)計(jì)和技術(shù)實(shí)現(xiàn)，美國籃球巨星邁克爾?喬丹為其股東。

2019年、2020年，公司的營收分別為3.8億歐元、4.05億歐元，凈利潤分別為1170萬歐元、1480萬歐元。2021年上半年，公司營收達(dá)2.72億歐元，凈利潤為2020萬歐元。

四：美股排隊(duì)名單：醫(yī)療保健公司遞表熱情高

上周有10家公司向美國證監(jiān)會(huì)遞交招股書，其中無中概股。

以GICS行業(yè)分類一級(jí)，此次遞表的10家公司中，醫(yī)療保健行業(yè)的公司最多，共有5家醫(yī)療保健公司，信息技術(shù)行業(yè)公司其次，有3家，還有2家非日常生活消費(fèi)品行業(yè)的公司。

五、本周新股前瞻：1家公司在港股上市，無中概股在美股上市

截至北京時(shí)間9月22日17點(diǎn)，本周(9月20日-9月26日)預(yù)計(jì)有13家公司登陸美股市場(chǎng)，無中概股。1家公司在港股上市。以下為全名單：

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