10月5日,資本邦了解到,瑞銀發(fā)布研究報告稱,首予港股公司頤海國際(01579.HK)“沽售”評級,目標(biāo)價41.3港元,預(yù)期未來5年的銷售將會放慢,因競爭加劇,而其自有品牌正處于初期增長階段,公司邊際利潤也因推廣和折扣預(yù)計將見下降,預(yù)期券商將下調(diào)公司D盈利預(yù)期及估值。
報告中稱,公司是本地領(lǐng)先的綜合調(diào)味品品牌,及海底撈(06862.HK)的調(diào)味品主要供應(yīng)商。因應(yīng)海底撈的品牌效應(yīng),公司在2015-2020年收入年復(fù)合增長率達45%,主因渠道擴張和新產(chǎn)品類別增加帶動。
據(jù)頤海國際中報介紹,今年上半年,集團的收入為人民幣(下同)26.31億元,同比增長18.6%。相應(yīng)期間,銷售成本大幅增加,分別為17.7億元,同比增加32.2%;盈利能力亦有所下降,經(jīng)營溢利為5.16億元,同比下降10.2%。
AILtd直接控股頤海國際3.73億股,控股比例為35.59%,海底撈創(chuàng)始人張勇和舒萍100%控股ZYSPYIHAILtd。
至此,海底撈的股價與頤海國際股價走勢基本一致。海底撈亦從2月一路下跌,現(xiàn)報27.75港元,跌2.12%,市值1515億港元。
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