文丨中國基金報 房佩燕
4月10日訊,自2007年掀起的第一波“公奔私”大潮后,“公轉(zhuǎn)私”現(xiàn)象早已成為私募行業(yè)的一種常態(tài),如今一些“公募派”私募也已經(jīng)成為私募江湖的中流砥柱。據(jù)私募排排網(wǎng)不完全統(tǒng)計,截至2017年3月,已在陽光私募基金掌管產(chǎn)品的“公募派”基金經(jīng)理逾250人,“公募派”私募機構(gòu)204家,其中管理規(guī)模超百億元的有8家。
“公奔私”助推私募行業(yè)發(fā)展壯大
十年來,隨著一批又一批的投資精英前赴后繼地投身于私募“江湖”,私募基金由灰色地帶真正走向陽光,走向規(guī)范化;同時從原本被忽視的邊緣角色逐步成長為資本市場的重要成員,并漸漸具有與公募基金業(yè)一較高下的實力。根據(jù)私募排排網(wǎng)的數(shù)據(jù),截至3月11日,私募證券管理人的數(shù)量共計8005家,管理資金總規(guī)模已達到3萬億元人民幣。其中管理規(guī)模超百億元的私募證券管理人有58家,規(guī)模在50~100億元區(qū)間的有53家,在10~50億元區(qū)間的為350家。
雖然與券商派、民間派相比,“公募派”基金經(jīng)理人數(shù)量最少,但其影響力卻是其他派系難以望其項背。排排網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,目前有“公募派”加盟或掌舵的私募證券管理人僅有204家,占整個私募證券管理人的比例僅有2.5%,但“公募派”私募管理規(guī)模卻達3242.8億元,是整個私募證券管理規(guī)模的10.6%。
與此同時,目前掌管陽光私募基金的“公募派”基金經(jīng)理僅250余人,但每每有公募基金經(jīng)理出山掌管私募,都會在投資界引起或大或小的震動。數(shù)據(jù)顯示,管理規(guī)模在10億元以上的私募證券管理人占比不到5.8%,而“公募派”私募管理規(guī)模在10億元以上的占比達26%,位居前列。其中管理規(guī)模超百億元的58家機構(gòu)中,“公募派”有8家,占比13.8%。此外,管理規(guī)模在50~100億元區(qū)間的“公募派”機構(gòu)有8家,10~50億元區(qū)間的為37家。
8家“公奔私”規(guī)模超百億元
在變幻莫測的市場中,8家“公募派”私募憑借長期優(yōu)異的投資業(yè)績和卓越的風險控制能力從行業(yè)中脫穎而出,成為管理規(guī)模超過百億元的巨無霸,分別是高蕾的佑瑞持投資、許巳陽的銀葉投資、江暉的星石投資、王亞偉的千合資本、李澤剛的和聚投資、邱國鷺的高毅資產(chǎn)、趙軍的淡水泉和莫泰山的博道投資。
前公募基金“一哥”王亞偉,2012年帶著明星光環(huán)離開華夏基金,創(chuàng)立了千合資本。雖然王亞偉行事低調(diào),但一奔私便在私募行業(yè)掀起巨大波瀾,起初發(fā)行門檻2000萬起,募資引發(fā)搶購,不到5年時間,千合資本規(guī)模逾200億元,產(chǎn)品業(yè)績保持在行業(yè)前三分之一。
原南方基金知名的投資總監(jiān)邱國鷺,于2013年創(chuàng)建的高毅資產(chǎn),幾年來,吸引了不少知名公募基金經(jīng)理如鄧曉峰、韓海峰、卓利偉、孫慶瑞等的加盟,讓人看到了不一樣的私募平臺,邱國鷺稱要將其打造成百年老店,如今規(guī)模超136億元。
此外,原工銀瑞信投資總監(jiān)江暉,2007年創(chuàng)建星石投資,目前規(guī)模171億元;原嘉實基金總裁助理趙軍,2007年打造淡水泉投資,任總經(jīng)理兼投資總監(jiān),現(xiàn)規(guī)模超267億元;原泰達宏利基金經(jīng)理李澤剛,2009年創(chuàng)建北京和聚投資,如今管理規(guī)模184億元;原光大保德信基金債券投資經(jīng)理許巳陽,2009年與馬法成等人一同打造銀葉投資,目前規(guī)模逾百億元;原景順長城總經(jīng)理助理高蕾,于2010年創(chuàng)辦佑瑞持投資,如今規(guī)模350億元;原交銀施羅德總經(jīng)理莫泰山,在2010年加盟私募基金上海重陽投資出任總裁,而后匯聚史偉、何曉彬、楊夢、陳芳菲等明星投研團隊,于2013年5月創(chuàng)辦博道投資,僅4年時間規(guī)模已達210億元。
還有管理規(guī)模超過50億元的新方程、萬噸資產(chǎn)、上海遠策投資、理成資產(chǎn)、巨杉資產(chǎn)、弘尚資產(chǎn)、國富投資、鼎薩投資;規(guī)模逾10億元的信璞投資、世誠投資、望正資產(chǎn)、深圳易同投資、觀富資產(chǎn)等,這些新生私募機構(gòu)雖然成立年限不長,但掌舵人或加盟者都是業(yè)界大佬,公司甫一成立就成為私募市場的主力軍及風向標,也贏得了廣大投資者的追隨,為行業(yè)注入了強大的力量。
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