20億美金！聯(lián)想集團(tuán)獲沙特主權(quán)財(cái)富基金戰(zhàn)略投資

該戰(zhàn)略合作和投資是對(duì)聯(lián)想集團(tuán)的既定戰(zhàn)略、強(qiáng)大的執(zhí)行力、卓越的運(yùn)營(yíng)能力、對(duì)可持續(xù)發(fā)展的承諾和持續(xù)投資創(chuàng)新的極大認(rèn)可。將為聯(lián)想集團(tuán)的智能化變革戰(zhàn)略提供更大的財(cái)務(wù)靈活性，加速轉(zhuǎn)型進(jìn)程，并強(qiáng)化在全球的多元化制造布局。

中東和非洲地區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長(zhǎng)的澎湃動(dòng)能令人側(cè)目。隨著當(dāng)?shù)夭粩嘣黾拥拇笮晚?xiàng)目和快速的經(jīng)濟(jì)發(fā)展推動(dòng)市場(chǎng)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，IDC預(yù)計(jì)中東和非洲地區(qū)的信息科技和企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模有望于2027年達(dá)到近380億美元。憑借聯(lián)想集團(tuán)在中東和非洲地區(qū)以及全球的行業(yè)領(lǐng)先地位，與Alat埃耐特的合作將有助于聯(lián)想集團(tuán)在當(dāng)?shù)蒯尫艛?shù)字科技驅(qū)動(dòng)變革的潛力，進(jìn)一步提高全球科技領(lǐng)軍企業(yè)的地位。

制造基地的建設(shè)將受益于沙特在推動(dòng)清潔能源和可持續(xù)制造發(fā)展方面的各項(xiàng)舉措，進(jìn)而服務(wù)該地區(qū)的發(fā)展。此次合作將有助于聯(lián)想集團(tuán)增強(qiáng)其全球供應(yīng)鏈的韌性和靈活性，為該地區(qū)客戶提供更為敏捷的服務(wù)。

聯(lián)想集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO楊元慶表示，“通過(guò)這次強(qiáng)有力的戰(zhàn)略合作，聯(lián)想集團(tuán)將擁有更多的資源和更大的財(cái)務(wù)靈活性，進(jìn)一步加速轉(zhuǎn)型并拓展業(yè)務(wù)，把握中東和非洲地區(qū)的巨大增長(zhǎng)機(jī)遇。未來(lái)，我們計(jì)劃在沙特新建一個(gè)技術(shù)與制造基地，助力該地區(qū)發(fā)展成為未來(lái)的創(chuàng)新中心，而Alat埃耐特將受益于此。此次合作彰顯了對(duì)我們公司、對(duì)我們的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位和未來(lái)發(fā)展?jié)摿Φ木薮笮判??！?br/>

Alat埃耐特首席執(zhí)行官Amit Midha表示，“我們非常榮幸能成為聯(lián)想集團(tuán)的戰(zhàn)略投資者，與他們攜手，助力他們繼續(xù)保持全球科技行業(yè)的領(lǐng)先地位。隨著聯(lián)想集團(tuán)在利雅得設(shè)立地區(qū)總部并在沙特建立以清潔能源驅(qū)動(dòng)的世界級(jí)制造基地，我們期待看到聯(lián)想集團(tuán)在中東和非洲地區(qū)進(jìn)一步釋放潛能?！?/p>

根據(jù)雙方債券認(rèn)購(gòu)協(xié)議，聯(lián)想集團(tuán)將向Alat埃耐特發(fā)行20億美元可換股債券，所得款項(xiàng)凈額將用于償還本公司現(xiàn)有債務(wù)以及補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金及一般企業(yè)用途。該可換股債券將在發(fā)行后三年到期，并可在到期時(shí)按照初始轉(zhuǎn)股價(jià)每股10.42港元轉(zhuǎn)換為股權(quán)。這相較于債券認(rèn)購(gòu)協(xié)議簽訂前連續(xù)30個(gè)交易日的每股成交量加權(quán)平均價(jià)溢價(jià)約10％。聯(lián)想集團(tuán)發(fā)行以及Alat埃耐特認(rèn)購(gòu)該可換股債券須滿足股東批準(zhǔn)以及監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)等條件。

根據(jù)戰(zhàn)略合作框架協(xié)議的條款和條件，Alat埃耐特將有權(quán)按照香港慣常董事任命程序提名一位非執(zhí)行董事候選人加入聯(lián)想集團(tuán)董事會(huì)。

此外，聯(lián)想集團(tuán)董事會(huì)已批準(zhǔn)提議發(fā)行1,150,000,000份認(rèn)股權(quán)證，發(fā)行價(jià)為每份認(rèn)股權(quán)證1.43港元。該提議的3年期認(rèn)股權(quán)證發(fā)行將使聯(lián)想集團(tuán)能夠籌集額外資金以支持未來(lái)增長(zhǎng)，同時(shí)擴(kuò)大其資本基礎(chǔ)，這進(jìn)一步體現(xiàn)了對(duì)公司持續(xù)推動(dòng)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、全球市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位及業(yè)務(wù)增長(zhǎng)勢(shì)頭的信心。經(jīng)聯(lián)想集團(tuán)股東大會(huì)批準(zhǔn)后，認(rèn)股權(quán)證發(fā)行將由花旗環(huán)球金融亞洲有限公司以私募配售方式進(jìn)行。

在本次交易中，花旗、佳利（香港）律師事務(wù)所為聯(lián)想集團(tuán)提供咨詢，摩根士丹利和瑞生國(guó)際律師事務(wù)所為Alat埃耐特提供咨詢。