區(qū)塊鏈第一股嘉楠耘智即將上市 老虎證券開啟打新通道

11月14日，全球第二大比特幣礦機(jī)廠商嘉楠耘智更新了美股IPO招股說明書，開始沖刺其美股IPO的最后階段。據(jù)悉，此次知名美港股券商老虎證券與花旗、華興資本、招銀國際等投行一同成為其承銷商之一。目前老虎證券已開啟嘉楠耘智打新通道，支持華人散戶“一鍵打新”。

最新招股書顯示，嘉楠耘智此次計(jì)劃在納斯達(dá)克掛牌上市，股票代碼為“CAN”。預(yù)計(jì)將于11月21日(下周四)上市，有望成為首家上市的大型比特幣礦商。招股書顯示，嘉楠耘智擬發(fā)行1150萬股ADS，每股定價(jià)9-11美元。若完全行使額外配售選擇權(quán)，按IPO發(fā)行價(jià)區(qū)間的上限計(jì)算，嘉楠耘智將通過此次IPO交易籌集最多1.265億美元資金。

據(jù)老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，目前嘉楠耘智的打新通道已上線。投資者進(jìn)入APP Tiger Trade的【新股申購】頁面即可點(diǎn)擊查看招股書并進(jìn)行申購，最低申購數(shù)量為100股。按照當(dāng)前的發(fā)行價(jià)區(qū)間計(jì)算，打新最低門檻約為1320美元。目前預(yù)計(jì)嘉楠耘智將在11月21日上市，其申購?fù)ǖ缹⒃?1月20日關(guān)閉。

(圖：老虎證券上線嘉楠耘智打新通道)

嘉楠耘智：全球第二大比特幣礦機(jī)生產(chǎn)商

招股說明書顯示，嘉楠耘智是一家通過專有的高性能計(jì)算ASIC芯片提供超級計(jì)算解決方案的公司。2013年1月，董事長兼首席執(zhí)行官張南庚先生及其團(tuán)隊(duì)發(fā)明并交付了首批采用ASIC技術(shù)的加密貨幣采礦機(jī)。根據(jù)國際權(quán)威分析機(jī)構(gòu)Frost&Sullivan的數(shù)據(jù)，2019年上半年，在全球出售的比特幣采礦機(jī)的總計(jì)算能力中，嘉楠耘智占21.9%。

從收入來看，嘉楠耘智目前99%的收入來源于礦機(jī)產(chǎn)品。其中，中國用戶是礦機(jī)的主要客戶。不過，嘉楠耘智并不希望被局限為“比特幣挖礦巨頭”。為了降低比特幣風(fēng)險(xiǎn)，公司新增AI芯片業(yè)務(wù)，創(chuàng)始人表示，今年其AI芯片營收預(yù)計(jì)是幾千萬元級別，并計(jì)劃用3年時(shí)間，實(shí)現(xiàn)礦機(jī)和AI業(yè)務(wù)收入比例達(dá)到1:1。

嘉楠科技在 2016 年實(shí)現(xiàn)了16nm 芯片量產(chǎn)，一舉通過國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定。并于2017年被正式評定為杭州市高科技獨(dú)角獸企業(yè)。2018 年，嘉楠科技連獲兩項(xiàng)全球重大技術(shù)突破，實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)全球首個(gè)基于自研的7nm芯片，以及量產(chǎn)全球首款基于 RISC-V 自研商用邊緣智能計(jì)算芯片。

目前，嘉楠耘智一旦順利IPO完成上市，公司將成為國內(nèi)“礦機(jī)第一股”，也是首個(gè)真正的區(qū)塊鏈股。對于此次IPO募集資金，嘉楠耘智表示，將用于與AI算法和應(yīng)用相關(guān)的ASICs的研究與開發(fā);與區(qū)塊鏈算法和應(yīng)用相關(guān)的ASICs的研究與開發(fā);AI和區(qū)塊鏈業(yè)務(wù)的全球擴(kuò)展;供應(yīng)鏈的優(yōu)化以及償還公司重組產(chǎn)生的負(fù)債等。

先后提供超過30家美股打新 老虎證券領(lǐng)跑互聯(lián)網(wǎng)券商

除了嘉楠耘智之外，近期還有多家公司如蛋殼公寓、荔枝FM正在赴美IPO。隨著互聯(lián)網(wǎng)券商革新跨境打新體驗(yàn)，越來越多的投資者傾向于直接到美股市場上打新，提前收割這些新經(jīng)濟(jì)公司的紅利。

在這一領(lǐng)域，全球最大的華人互聯(lián)網(wǎng)券商老虎證券一直是Fintech創(chuàng)新服務(wù)的領(lǐng)頭羊，在美股一側(cè)首先為投資者開創(chuàng)了打新服務(wù)，并一舉把打新資金門檻降到極低。

以往，傳統(tǒng)美股IPO沒有面向公眾的公開認(rèn)購環(huán)節(jié)。由于美股市場以機(jī)構(gòu)為主，過去新股發(fā)行上市時(shí)配售一般只面向機(jī)構(gòu)投資者、親友團(tuán)和少量認(rèn)購資金在百萬美元以上的個(gè)人投資者，散戶認(rèn)購門檻較高。

隨著互聯(lián)網(wǎng)券商開始從國際大行的競爭中分得一杯羹，老虎證券參與美股新股的承銷和分銷將獲得的新股分配額度提供給客戶認(rèn)購，才使得美股打新成為可能。華人投資美股歷史已超過20年，老虎證券率先打破了機(jī)構(gòu)和高凈值人群對美股新股申購的壟斷，首次使散戶可以在APP上“一鍵申購”美股新股，開創(chuàng)了業(yè)界先河。

老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，通常情況下，美股新股最低認(rèn)購數(shù)量為100股，不同打新項(xiàng)目最低認(rèn)購數(shù)量可能有所不同。最低認(rèn)購數(shù)量基礎(chǔ)上往上無需整數(shù)倍認(rèn)購，即可以105股、120股、150股等。按照一般中概股的發(fā)行區(qū)間計(jì)算，打新資金門檻約為1000美金左右，對普通投資者來說并不高。

據(jù)悉，一年多來老虎證券已先后向投資者提供了30多只的美股打新服務(wù)，項(xiàng)目數(shù)量、獲配份額均遙遙領(lǐng)先其他互聯(lián)網(wǎng)券商。在本月參與承銷的網(wǎng)易有道(DAO)IPO中，老虎證券獲配份額占整體發(fā)行規(guī)模10%，僅次于中金香港。而醫(yī)美國際(AIH)IPO中，老虎證券獲配份額占其發(fā)行規(guī)模的5%。

(圖：老虎證券承銷網(wǎng)易有道IPO，獲配份額超過整體發(fā)行規(guī)模10%)

此前，老虎證券還包攬了愛奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂等一大批中概股的獨(dú)家打新，今年硅谷獨(dú)角獸Zoom在納斯達(dá)克上市，老虎證券也拿下獨(dú)家份額，成為全球唯一提供Zoom新股申購的互聯(lián)網(wǎng)券商。

老虎證券成立于2014年，是一家高速成長的華人互聯(lián)網(wǎng)券商，旨在通過金融科技提高每個(gè)人的投資效率。公司當(dāng)前以經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)為核心，主要面向普通投資者及機(jī)構(gòu)投資者提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場的股票交易服務(wù)，同時(shí)涵蓋資產(chǎn)管理和財(cái)富管理服務(wù)、機(jī)構(gòu)和企業(yè)服務(wù)及投資者教育等多種增值服務(wù)。目前，公司已取得美國、新西蘭、澳大利亞、新加坡的券商牌照或許可。

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